Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Ciberseguridad de Argentina - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Ciberseguridad de Argentina

Aceleración de la Transformación Digital entre las Empresas Argentinas

Mejorar la seguridad encabeza ahora la agenda de transformación digital, según el informe de Economía Móvil 2025 de la GSMA.^{[1]GSMA, "Economía Móvil 2025," gsma.com} El financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo destinado a mejoras en centros de datos y banda ancha ha ampliado la superficie potencial para los ciberataques. Telecom Argentina elevó su número de centros de datos a 16 en septiembre de 2025, cada uno diseñado para cargas de 10 MW que soportan tráfico intensivo de IA, e implementó microsegmentación para aislar activos. El Índice Global de Ciberseguridad de la UIT clasifica a Argentina en el nivel "En Evolución", lo que indica un amplio margen para mejoras en madurez y gobernanza. Las reducciones de impuestos a los teléfonos inteligentes anunciadas en 2025 se prevé que añadan 4 millones de usuarios, ampliando la superficie de ataque móvil y sosteniendo la demanda de soluciones SASE.

Adopción de Cargas de Trabajo Nativas de la Nube en Sectores Regulados

La Comunicación A 7724 del Banco Central obliga a las instituciones financieras a incorporar monitoreo, registro y manuales de procedimientos directamente en las pilas de la nube, impulsando al mercado de ciberseguridad de Argentina hacia controles entregados como SaaS. Google Cloud anuncia cumplimiento normativo listo para usar a fin de acelerar la migración de la banca central. El sector salud sigue el mismo camino tras la publicación por parte de ANMAT de requisitos prescriptivos de ciberseguridad para la telemedicina y el Software como Dispositivo Médico, con las normas N70 y N73 entrando en plena vigencia en 2026. La Resolución 1058/2025 de la Comisión Nacional de Valores extiende mandatos similares a las plataformas de criptomonedas. Proveedores como BioCatch demostraron escalabilidad al implementar una plataforma de biometría conductual en múltiples bancos argentinos en tres meses.

Directrices Obligatorias de Arquitectura de Confianza Cero de la Dirección Nacional de Ciberseguridad

La Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Argentina describe una hoja de ruta de confianza cero por fases. El Centro Nacional de Ciberseguridad, en funcionamiento desde enero de 2026, centraliza ahora las auditorías, la respuesta a incidentes y los flujos de inteligencia sobre amenazas. Telefónica Tech informó que su Security Edge con ZTNA Next 360 redujo los incidentes de clientes en un 60% y mejoró el rendimiento en un 45%, demostrando beneficios reales. Una inyección presupuestaria de 100 mil millones de pesos (USD 80 millones) en julio de 2024 acelera los proyectos piloto de confianza cero en los ministerios que gestionan datos ciudadanos. Las reglas de contratación que favorecen la federación de identidades, la autenticación continua y la microsegmentación ya están influyendo en las listas cortas de proveedores.

Aumento de Sofisticadas Campañas de Phishing en Español

La UFECI registró 34.468 denuncias de ciberdelitos en 2024, con el phishing a la cabeza. El CERT.ar observó picos estacionales cuando actores maliciosos suplantaron a la autoridad tributaria, mientras que Check Point documentó una oleada en diciembre de 2025 dirigida a portales de firma electrónica. ZULA Ciberseguridad reveló una tasa de éxito del phishing del 47% en los departamentos de finanzas de las pymes. La brecha en el portal de identidad Mi Argentina que comprometió 13.000 cuentas impulsó la autenticación multifactor obligatoria en los sitios web gubernamentales. Los servicios de concienciación sobre phishing, la adopción de DMARC y los flujos de trabajo de firma electrónica segura figuran ahora de manera prominente en las solicitudes de propuestas empresariales, añadiendo impulso al mercado de ciberseguridad de Argentina.

Escasez de Talento en Ciberseguridad con Fluidez en Español y Portugués

El estudio de fuerza laboral de ISC2 estima la brecha regional en 329.000 profesionales, y los analistas bilingües siguen siendo escasos. El Índice de Políticas para Pymes de la OCDE puntúa a Argentina por debajo del promedio regional en habilidades digitales, e incluso líderes como Globant compiten ferozmente por el talento.^{[2]OCDE, "Índice de Políticas para Pymes en América Latina 2025," oecd.org} La Ley de Economía del Conocimiento reduce las cargas impositivas sobre la nómina para las empresas tecnológicas, pero no ha resuelto el déficit en la formación de talento. Como resultado, los proveedores de servicios gestionados ofrecen monitoreo 24/7 atendido desde centros de operaciones de seguridad regionales, una tendencia que aumenta la penetración de servicios en el mercado de ciberseguridad de Argentina.

Volatilidad Macroeconómica Persistente que Afecta los Presupuestos de TI

La inflación y la depreciación del peso elevan el costo de los dispositivos de seguridad importados y las suscripciones. El gasto de capital de Telecom Argentina a mediados de 2025 se expandió un 53,7% interanual expresado en pesos, ilustrando el efecto de arrastre cambiario en las adquisiciones. Las pymes sienten el apretón de manera aguda y a menudo restringen el gasto a herramientas esenciales de endpoints y redes. Hasta que la inflación se estabilice y la nueva ley de protección de datos sea aplicada, las plataformas complejas de gestión de riesgos, cumplimiento y gobernanza y la analítica habilitada por IA tendrán una adopción escalonada.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Oferta: Los Servicios Ganan Terreno a Medida que las Empresas Externalizan la Búsqueda de Amenazas

Se proyecta que el gasto en servicios en el tamaño del mercado de ciberseguridad de Argentina para esta categoría supere a las soluciones con una CAGR del 11,82% durante 2026-2031. El centro de operaciones de seguridad multitenant de Telecom Argentina, lanzado en octubre de 2025, ejemplifica la tendencia al consolidar el monitoreo en cuatro economías del Cono Sur. La detección y respuesta gestionadas, las evaluaciones de vulnerabilidades y las auditorías de cumplimiento resuenan entre las empresas que carecen de habilidades internas. La cesta de soluciones aún concentró el 63,53% de los ingresos de 2025, anclada por suites de seguridad en la nube e identidad alineadas con los mandatos de confianza cero. La aplicación de ANMAT del ciclo de vida de desarrollo de software seguro para el Software como Dispositivo Médico impulsa la adopción de seguridad de aplicaciones, mientras que los requisitos de comunicación del Banco Central mantienen la gestión de identidades y accesos y la prevención de pérdida de datos en lo más alto de la lista de compras. Los servicios profesionales envuelven consultoría y formación en torno a estas pilas, atrayendo a operadores de BFSI y salud que navegan por regulaciones locales en capas.

En 2025, la seguridad de aplicaciones, la seguridad en la nube y la gestión de identidades y accesos dominaron los ciclos de adquisición, cada uno vinculado a mandatos regulatorios o a la rápida adopción de SaaS. Las herramientas SIEM y SOAR nativas de la nube ahora se agrupan con contratos de proveedores de servicios de seguridad gestionados. Mientras tanto, la seguridad de redes y endpoints sigue siendo fundamental porque la telemetría de Fortinet mostró 260 millones de intentos de ataque en un solo trimestre. La participación del mercado de ciberseguridad de Argentina para los servicios gestionados se expandirá de manera constante a medida que las instalaciones de centros de operaciones de seguridad por parte de Claro, Metrotel y los proveedores de servicios de internet regionales intensifiquen la competencia y reduzcan los precios.

Por Modo de Implementación: Dominio de la Nube Reforzado por Mandatos Regulatorios

La nube capturó el 57,27% de la participación del mercado de ciberseguridad de Argentina en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 12,06% hasta 2031. La Comunicación A 7724 del Banco Central, la Resolución 1058/2025 de la Comisión Nacional de Valores y las normas de salud de ANMAT impulsan colectivamente a las empresas a migrar cargas de trabajo o adoptar controles basados en la nube. Google Cloud anuncia controles precertificados, mientras que la implementación de BioCatch Trust Argentina ilustra la escala elástica.

Las soluciones locales persisten donde se aplican reglas de tecnología operativa con aislamiento de red o de residencia de datos. Los modelos híbridos, combinados por el impulso de modernización de redes de Cisco, permiten que las cargas de trabajo sensibles permanezcan en instalaciones locales mientras se descarga la analítica de registros o las copias de seguridad a la nube. La asignación de espectro de bajo costo de ENACOM acelera los proyectos piloto de redes privadas 5G, creando nueva demanda de cortafuegos en contenedores y microsegmentación en ubicaciones de borde. El mercado de ciberseguridad de Argentina continúa inclinándose hacia la nube, aunque el middleware de integración y las puertas de enlace seguras son cruciales para la continuidad híbrida.

Por Industria de Uso Final: El Comercio Minorista Surge por la Prevención del Fraude en el Comercio Electrónico

El BFSI dominó el gasto con el 22,43% en 2025 a medida que las transferencias instantáneas y los pagos con código QR se dispararon. El comercio minorista y el comercio electrónico, sin embargo, es el de mayor crecimiento con una CAGR esperada del 12,92%, impulsado por los 647 millones de publicaciones activas de Mercado Libre y el filtrado proactivo del 99% del fraude. Los actores de TI y telecomunicaciones actualizan las defensas perimetrales y de centros de datos para soportar el tráfico de IA, mientras que el sector salud experimenta cambios presupuestarios hacia la telemedicina segura. La manufactura adopta redes privadas 5G en minería y puertos, lo que requiere cortafuegos de tecnología operativa y detección de anomalías. El tamaño del mercado de ciberseguridad de Argentina para la seguridad de tecnología operativa aumentará a medida que la energía y los servicios públicos enfrenten incidentes de ransomware documentados por Entel Digital.

Los mercados B2B y los proveedores de logística ahora incorporan seguridad a nivel de interfaz de programación de aplicaciones para proteger el creciente flujo de instrucciones de liquidación de transferencias instantáneas que alcanzaron 603,4 millones de transacciones en diciembre de 2024. BioCatch informa que los intentos de apropiación de cuentas se disparan durante las ventas estacionales, lo que lleva a los grandes minoristas a combinar la biometría conductual con la puntuación de contracargos basada en IA. Mientras tanto, las redes de salud están asignando parte de sus presupuestos de telemedicina de 2026 a la microsegmentación y la gestión de accesos privilegiados para que las implementaciones de Software como Dispositivo Médico cumplan con las normas N70 y N73. Los productores de energía que experimentan con plataformas de redes privadas 5G en la Patagonia ahora solicitan cortafuegos de próxima generación reforzados que operen a temperaturas inferiores a -10 °C, un nicho que los proveedores regionales están comenzando a cubrir. En conjunto, estos movimientos específicos por sector refuerzan el crecimiento de dos dígitos en el mercado de ciberseguridad de Argentina al ampliar la demanda más allá de los bastiones tradicionales del BFSI.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tamaño de Empresa: Las Pymes se Aceleran gracias a los Incentivos Fiscales

Las grandes empresas poseen el 68,31% del gasto de 2025, pero las pymes registrarán la expansión más rápida con una CAGR del 12,43%. Los créditos fiscales de la Ley de Economía del Conocimiento reducen las barreras de costo, y el Plan Federal de Prevención del Cibercrimen subsidia las evaluaciones. Las pymes siguen siendo objetivos de alto riesgo, con una tasa de éxito del phishing del 47% en los departamentos administrativos. Los servicios gestionados adaptados para la formación de concienciación en español y los filtros de correo alojados en la nube reducen las barreras de entrada, profundizando la penetración del mercado de ciberseguridad de Argentina fuera de Buenos Aires.

Las suites de endpoints entregadas en la nube con precio por dispositivo están ganando terreno después de que el centro de operaciones de seguridad del Cono Sur de Claro comenzara a ofrecer un plan agrupado que comienza en 50 puestos, un punto de entrada alineado con la plantilla media de las pymes argentinas. Las pruebas de campo de ZULA Ciberseguridad de 2025 muestran que las tasas de clics en phishing caen por debajo del 12% cuando las pymes adoptan microformaciones trimestrales en lugar de sesiones anuales, lo que alienta a las aseguradoras a descontar las primas cibernéticas para los participantes. El Ministerio de Seguridad está pilotando un esquema de vales que reembolsa hasta el 40% de las suscripciones del primer año a proveedores de servicios de seguridad gestionados para empresas fuera de Buenos Aires, canalizando los fondos del Plan Federal de Prevención del Cibercrimen hacia la inclusión regional. A medida que estos incentivos se acumulan, el mercado de ciberseguridad de Argentina experimenta un ciclo virtuoso en el que los menores costos iniciales amplían la huella protegida, y una base de clientes más amplia atrae a su vez a nuevos proveedores locales de servicios gestionados.

Análisis Geográfico

Buenos Aires y su anillo metropolitano absorben la mayor parte de los presupuestos, gracias a la densa concentración de sedes de BFSI, fintech y telecomunicaciones. La inversión de BYMA Ventures en 2025 en startups de ciberseguridad refuerza la posición de la ciudad como centro de innovación regional. Córdoba y Rosario forman corredores secundarios en torno a la industria automotriz y los agronegocios, aunque la escasez de talento fuera de la capital hace que muchas empresas dependan de centros de operaciones de seguridad remotos o defensas residentes en la nube. El estrés inflacionario tiene un impacto más agudo en las provincias, lo que lleva a los directores de seguridad de la información a preferir actualizaciones incrementales en lugar de cambios de plataforma.

El Centro Nacional de Ciberseguridad ahora suministra inteligencia sobre amenazas a nivel nacional y coordina con los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática provinciales, un movimiento que se espera armonice los niveles de madurez. Un programa financiado por el BID de USD 30 millones continúa reforzando las redes eléctricas y los sistemas de agua en zonas no metropolitanas. La política de espectro de ENACOM reduce los costos de conectividad para las redes privadas, incentivando a los actores industriales en la Patagonia y el Noroeste a probar pilas de seguridad de borde. A medida que la adopción de teléfonos inteligentes crece con 4 millones de nuevos usuarios en todo el país, la demanda de defensa contra amenazas móviles se expande más allá de los núcleos urbanos, ampliando la huella del mercado de ciberseguridad de Argentina.^{[3]Telecom Argentina, "Informe Anual 2024 y Presentaciones para Inversores 2025," telecom.com.ar}

La clasificación de Argentina en el nivel 4 del índice de la UIT señala que los pilares legales y organizativos aún están rezagados respecto a los líderes regionales. No obstante, la adhesión a la Iniciativa Internacional contra el Ransomware incorpora las mejores prácticas globales en los manuales locales, elevando la preparación incluso en las provincias con recursos limitados. Los incentivos financieros, los estímulos regulatorios y la coordinación nacional están sentando las bases para un crecimiento más equilibrado del mercado de ciberseguridad de Argentina en todas las geografías.