Tamaño y Participación del Mercado de AR y VR en Defensa

Mercado de AR y VR en Defensa (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de AR y VR en Defensa por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de AR y VR en defensa se valúa en USD 1,68 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 4,34 mil millones en 2030, avanzando a una CAGR del 20,9%. El aumento de las asignaciones militares para entrenamiento inmersivo, el despliegue constante de programas de adquisición a gran escala y las rápidas mejoras en óptica portátil sostienen colectivamente una curva de crecimiento agresiva. Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Australia anclan la demanda a través de planes de gasto plurianuales que priorizan la realidad aumentada y virtual para entrenamiento, mantenimiento y redes en el campo de batalla. Los objetivos de preparación de plataformas impulsan la preferencia por arquitecturas centradas en software que se integran con los sistemas de mando y control existentes, mientras que las ventas de hardware se aceleran en paralelo a medida que se expande la capacidad de fabricación nacional. La computación de borde habilitada por 5G está emergiendo como un habilitador decisivo de la simulación distribuida, abriendo nuevos grupos de ingresos en la planificación de fuerzas conjuntas, el tele-mantenimiento y los requisitos de fusión de datos en tiempo real.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por componente, el software y los servicios siguen siendo la mayor porción con el 65,87% de los ingresos de 2024, mientras que el hardware registra la expansión más rápida con una CAGR del 20,55% hasta 2030.
  • Por tipo de dispositivo, las gafas inteligentes liderarán con una participación del 42,45% en 2024, mientras que los simuladores y cápsulas de VR crecerán más rápido con una CAGR del 21,75%.
  • Por aplicación, el entrenamiento y la simulación dominan en volumen con el 56,47% del gasto de 2024, con la conciencia situacional y la gestión del campo de batalla avanzando rápidamente a una CAGR del 22,77%.
  • Por usuario final, las fuerzas aéreas representan el mayor desembolso, el 40,32% de los totales de 2024, mientras que las formaciones navales y de infantería de marina registran el crecimiento más fuerte, con una CAGR del 22,31%.
  • Por tecnología, la realidad aumentada lidera la mayor participación con el 55,98% en 2024, y la Realidad Mixta muestra el impulso más rápido con una CAGR del 20,89%.
  • Por geografía, América del Norte ocupa la posición principal con el 42,74% del gasto global de 2024, mientras que Asia-Pacífico ofrece la tasa de crecimiento más alta con una CAGR del 21,88% hasta 2030.

Análisis de Segmentos

Por Componente: El Software y los Servicios Sostienen el Liderazgo del Mercado

El software y los servicios capturaron el 65,87% de la participación del mercado de AR y VR en defensa en 2024 porque los ministerios valoran las bases de código modulares que se integran con las redes de mando y control (C2) heredadas.[3]ADS Advance, "BISim Proporcionará al Comando de Futuros del Ejército de los EE. UU. un Entorno Sintético MPT," adsadvance.co.uk El segmento también se beneficia de ciclos de actualización rápidos; los desarrolladores pueden implementar nuevas funciones específicas de misión a través de parches rutinarios sin enviar hardware nuevo. Estas características reducen los plazos de acreditación y permiten a las fuerzas adaptar los escenarios a entornos de amenaza cambiantes con poco tiempo de aviso.

Los ingresos por hardware están creciendo más rápido a una CAGR del 20,55% hasta 2030, ya que la producción nacional de óptica reduce la exposición a las importaciones y reduce los costos unitarios. Los fabricantes de guías de onda como Vuzix ahora suministran motores de visualización ligeros que cumplen con las reglas de cadena de suministro segura, ayudando a los principales contratistas a reemplazar componentes extranjeros mientras mejoran la claridad óptica. A medida que maduran las baterías robustas y los procesadores de bajo consumo, el lado del hardware complementa cada vez más las plataformas de software en lugar de quedarse rezagado.

Mercado de AR y VR en Defensa: Participación de Mercado por Componente
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Por Tipo de Dispositivo: Las Gafas Inteligentes Dominan los Despliegues Prácticos

Las gafas inteligentes representaron el 42,45% de las ventas de 2024 gracias a la operación manos libres y los marcos más ligeros que se integran perfectamente en los flujos de trabajo de mantenimiento de línea o soporte de campo. Su menor consumo de energía admite misiones de varias horas, y los micrófonos integrados permiten entradas de comandos de voz que aceleran la ejecución de listas de verificación incluso en entornos de alto ruido. Los proyectos piloto de accesibilidad, como el ensayo de subtitulado del Ministerio de Defensa (MoD) del Reino Unido, ilustran cómo el mismo factor de forma puede ampliar la participación de la fuerza laboral.

Los simuladores de VR y las cápsulas de movimiento completo registran la expansión más rápida con una CAGR del 21,75%, ya que las fuerzas comparan el costo por hora de entrenamiento con las plataformas en vivo que demandan combustible, municiones y asignaciones de espacio aéreo. Los módulos de artillería de tripulaciones blindadas y los simuladores de puente naval ahora combinan plataformas de movimiento con visuales inmersivos para replicar cargas de estrés sin arriesgar el equipo. Los planificadores consideran cada vez más los simuladores de sitio fijo como la capa de anclaje, con gafas inteligentes desplegables que proporcionan actualización complementaria en ubicaciones avanzadas.

Por Aplicación: El Entrenamiento y la Simulación Proporcionan la Base de Volumen

El entrenamiento y la simulación representaron el 56,47% del mercado de AR y VR en defensa en 2024 porque la repetición inmersiva reduce drásticamente el gasto en municiones y acelera la retención de habilidades. Los ecosistemas integrados como el FOMEDEC de Francia combinan estaciones de aula con aeronaves en vivo para que los pilotos ensayen misiones complejas antes del despegue. Construcciones similares para blindados y artillería acortan los ciclos de certificación y alivian los cuellos de botella en la programación de polígonos.

La conciencia situacional y la gestión del campo de batalla registran el crecimiento más pronunciado con una CAGR del 22,77%, impulsado por motores de fusión de sensores que transmiten posiciones de fuerzas propias y alertas de amenazas en pantallas transparentes. Los nodos de computación de borde procesan imágenes en tiempo real, de modo que los líderes de escuadra reciben superposiciones visuales en lugar de llamadas de radio. Los comandantes valoran el cambio de actualizaciones de voz reactivas a indicaciones proactivas que mantienen a las unidades dentro de los ciclos de decisión de los adversarios.

Por Usuario Final: Las Fuerzas Aéreas Son Adoptantes Tempranas

Las fuerzas aéreas representaron el 40,32% de los gastos de 2024, aprovechando décadas de cultura de simuladores para incorporar cabinas de realidad mixta en los programas de pilotos de pregrado. La reducción de las horas de vuelo en vivo se traduce en ahorros de combustible y extensión de la vida útil de las aeronaves, mientras que los análisis integrados miden la carga cognitiva de los alumnos para personalizar el ritmo de las lecciones. La misma infraestructura ahora apoya los ejercicios de operadores de reabastecimiento en vuelo y jefes de tripulación, ampliando el retorno sobre el capital del simulador.

Las formaciones navales y de infantería de marina siguen de cerca, proyectando una CAGR del 22,31% a medida que los bancos de pruebas marítimos 5G como OSIRIS demuestran estabilidad en entornos de agua salada. Las unidades anfibias combinan ensayos de VR para secuencias de desembarco en playa con ayudas de manejo de cubierta de AR que superponen puntos de amarre de aeronaves durante operaciones nocturnas. Las unidades del ejército siguen siendo adoptantes constantes para escenarios de tiro de infantería y médico de combate, aunque los ciclos de adquisición a menudo siguen presupuestos de modernización más amplios.

Mercado de AR y VR en Defensa: Participación de Mercado por Usuario Final
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Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

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Por Tecnología: La Realidad Aumentada Mantiene su Versatilidad

La AR generó el 55,98% de los ingresos de 2024 porque superponer señales digitales en escenas del mundo real preserva el contexto situacional durante el mantenimiento, la navegación y la puntuación de fuego en vivo. Los usuarios evitan la desorientación de la oclusión total mientras acceden a llamadas interactivas, lo que mejora la precisión de las tareas y la seguridad. La tecnología también funciona con óptica más ligera, lo que ayuda a las tripulaciones a usar los sistemas durante todo un turno de servicio.

La Realidad Mixta registra el ascenso más rápido con una CAGR del 20,89%, ya que las lentes multifocales y la inteligencia artificial de detección de profundidad fusionan el anclaje espacial con hologramas opacos, permitiendo a las tripulaciones de vehículos "ver a través" del blindaje al atracar o atravesar áreas confinadas. La VR mantiene un nicho sólido para tareas de alto riesgo, como aterrizajes en portaaviones en mares agitados, donde es esencial la ausencia total de distracción del mundo físico. En conjunto, el trío de modalidades forma ahora un conjunto de herramientas en capas que los comandantes adaptan a la fase de la misión y al entorno.

Análisis Geográfico

América del Norte generó el 42,74% de los ingresos de 2024, respaldada por el presupuesto de defensa de los EE. UU. que supera los USD 800 mil millones y financia programas XR de varios miles de millones de dólares. Las asociaciones de base industrial de Canadá y aliados refuerzan la capacidad regional, mientras que la modernización de seguridad de México invita a proyectos piloto en vigilancia fronteriza.

Asia-Pacífico es el territorio de más rápido crecimiento, con una CAGR del 21,88% hasta 2030. La asignación de USD 314 mil millones de China, el salto presupuestario del 10,5% de Japón y el impulso de Australia por una capacidad soberana generan oportunidades de adquisición sostenidas. Los proveedores nacionales colaboran cada vez más con los principales contratistas de los EE. UU. para satisfacer las reglas de contenido nacional, acelerando la transferencia de tecnología y la fabricación local de guías de onda.

Las iniciativas coordinadas de Europa, incluidas el MGCS y el Fondo Europeo de Defensa, se combinan con el fondo fuera de presupuesto de EUR 500 mil millones (USD 588,80 mil millones) de Alemania para fomentar la demanda de AR/VR interoperable que apoye a las fuerzas de tarea multinacionales. Los requisitos de interoperabilidad entre los socios del Sistema de Combate Aéreo del Futuro (FCAS) fomentan el software de arquitectura abierta que atrae a proveedores de nicho más pequeños.

CAGR (%) del Mercado de AR y VR en Defensa, Tasa de Crecimiento por Región
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Panorama Competitivo

El mercado de AR y VR en defensa muestra una concentración moderada. Los principales contratistas establecidos ejercen ventajas de incumbencia en la integración a gran escala, mientras que las empresas especializadas en óptica y software infunden innovación rápida. La integración 5G-XR de Lockheed Martin, las pantallas multifocales de Rheinmetall-Lightspace y la colaboración 3D de Hololight-Oversight apuntan a un manual de estrategias orientado a asociaciones que favorece a los equipos con doble experiencia.[4]Hololight, "Asociación Estratégica para Transformar las Soluciones de AR para Defensa y Seguridad," hololight.com

Vuzix asegura un posicionamiento estratégico como el único fabricante nacional de guías de onda y se beneficia de pedidos de defensa continuos de seis cifras. Los nuevos participantes emergentes, como Anduril, aprovechan el capital de riesgo para iterar rápidamente y cumplir con las arquitecturas de sistemas abiertos modulares exigidas por las directrices de adquisición renovadas. La acreditación de ciberseguridad y el cumplimiento del Reglamento Internacional sobre el Tráfico de Armas (ITAR) siguen siendo barreras de entrada sustanciales.

Líderes de la Industria de AR y VR en Defensa

  1. Microsoft Corporation

  2. BAE Systems plc

  3. Lockheed Martin Corporation

  4. CAE Inc.

  5. Thales Group

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de AR y VR en Defensa
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Mayo de 2025: Anduril y Meta se asociaron para desarrollar productos XR integrados para aplicaciones militares. Estos productos tienen como objetivo mejorar la percepción en el campo de batalla y proporcionar control intuitivo de sistemas autónomos para el personal militar.
  • Marzo de 2025: La subsidiaria de Vuzix, Moviynt, obtuvo el compromiso de Airbus Helicopters para desplegar soluciones de gafas inteligentes en los sitios de distribución de América del Norte.
  • Mayo de 2024: Sigma Defense Systems obtuvo una orden de trabajo de USD 4,7 millones para desarrollar un ecosistema de entrenamiento de inteligencia en VR para el Ejército de los EE. UU.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de AR y VR en Defensa

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Aumento del gasto en defensa para entrenamiento inmersivo
    • 4.2.2 Programas de adquisición multimillonarios (p. ej., IVAS)
    • 4.2.3 Avances en óptica portátil y auriculares con mayor campo de visión
    • 4.2.4 5G y computación de borde que habilitan la simulación en red
    • 4.2.5 El mantenimiento, reparación y revisión en depósito habilitado por AR reduce el tiempo de inactividad de las plataformas
    • 4.2.6 Planificación de misiones de realidad extendida (XR) distribuida para fuerzas conjuntas
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Altos costos iniciales y del ciclo de vida del XR reforzado
    • 4.3.2 Ergonomía de los auriculares: limitaciones de peso, batería y campo de visión
    • 4.3.3 Superficie de ciberataque de los flujos de datos XR en red
    • 4.3.4 Falta de certificación de entrenamiento XR a nivel de la OTAN
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Panorama Regulatorio
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. PRONÓSTICOS DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR)

  • 5.1 Por Componente
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software y Servicios
  • 5.2 Por Tipo de Dispositivo
    • 5.2.1 Pantallas Montadas en la Cabeza (HMD)
    • 5.2.2 Pantallas de Visualización Frontal (HUD)
    • 5.2.3 Gafas Inteligentes
    • 5.2.4 Simuladores/Cápsulas de VR
    • 5.2.5 Dispositivos de Mano y Tabletas
  • 5.3 Por Aplicación
    • 5.3.1 Entrenamiento y Simulación
    • 5.3.2 Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO)
    • 5.3.3 Conciencia Situacional y Gestión del Campo de Batalla
    • 5.3.4 Planificación y Ensayo de Misiones
    • 5.3.5 Entrenamiento Médico y Rehabilitación
    • 5.3.6 Diseño y Prototipado
  • 5.4 Por Usuario Final
    • 5.4.1 Ejército
    • 5.4.2 Fuerza Aérea
    • 5.4.3 Marina e Infantería de Marina
    • 5.4.4 Fuerzas de Operaciones Especiales
    • 5.4.5 Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden
  • 5.5 Por Tecnología
    • 5.5.1 Realidad Aumentada (AR)
    • 5.5.2 Realidad Virtual (VR)
    • 5.5.3 Realidad Mixta (MR)
  • 5.6 Por Geografía
    • 5.6.1 América del Norte
    • 5.6.1.1 Estados Unidos
    • 5.6.1.2 Canadá
    • 5.6.1.3 México
    • 5.6.2 Europa
    • 5.6.2.1 Reino Unido
    • 5.6.2.2 Francia
    • 5.6.2.3 Alemania
    • 5.6.2.4 Italia
    • 5.6.2.5 Resto de Europa
    • 5.6.3 Asia-Pacífico
    • 5.6.3.1 China
    • 5.6.3.2 India
    • 5.6.3.3 Japón
    • 5.6.3.4 Corea del Sur
    • 5.6.3.5 Australia
    • 5.6.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.6.4 América del Sur
    • 5.6.4.1 Brasil
    • 5.6.4.2 Resto de América del Sur
    • 5.6.5 Oriente Medio y África
    • 5.6.5.1 Oriente Medio
    • 5.6.5.1.1 Arabia Saudita
    • 5.6.5.1.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.6.5.1.3 Israel
    • 5.6.5.1.4 Resto de Oriente Medio
    • 5.6.5.2 África
    • 5.6.5.2.1 Sudáfrica
    • 5.6.5.2.2 Resto de África

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para empresas clave, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Microsoft Corporation
    • 6.4.2 BAE Systems plc
    • 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.5 CAE Inc.
    • 6.4.6 Vuzix Corporation
    • 6.4.7 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.8 Thales Group
    • 6.4.9 Cubic Corporation
    • 6.4.10 VRMADA
    • 6.4.11 VirTra Inc.
    • 6.4.12 AppliCAD Public Company Limited
    • 6.4.13 InVeris Training Solutios, Inc.
    • 6.4.14 Vrgineers, Inc.
    • 6.4.15 SimX, Inc.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas
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Alcance del Informe Global del Mercado de AR y VR en Defensa

Por Componente
Hardware
Software y Servicios
Por Tipo de Dispositivo
Pantallas Montadas en la Cabeza (HMD)
Pantallas de Visualización Frontal (HUD)
Gafas Inteligentes
Simuladores/Cápsulas de VR
Dispositivos de Mano y Tabletas
Por Aplicación
Entrenamiento y Simulación
Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO)
Conciencia Situacional y Gestión del Campo de Batalla
Planificación y Ensayo de Misiones
Entrenamiento Médico y Rehabilitación
Diseño y Prototipado
Por Usuario Final
Ejército
Fuerza Aérea
Marina e Infantería de Marina
Fuerzas de Operaciones Especiales
Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden
Por Tecnología
Realidad Aumentada (AR)
Realidad Virtual (VR)
Realidad Mixta (MR)
Por Geografía
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaReino Unido
Francia
Alemania
Italia
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japón
Corea del Sur
Australia
Resto de Asia-Pacífico
América del SurBrasil
Resto de América del Sur
Oriente Medio y ÁfricaOriente MedioArabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Israel
Resto de Oriente Medio
ÁfricaSudáfrica
Resto de África
Por ComponenteHardware
Software y Servicios
Por Tipo de DispositivoPantallas Montadas en la Cabeza (HMD)
Pantallas de Visualización Frontal (HUD)
Gafas Inteligentes
Simuladores/Cápsulas de VR
Dispositivos de Mano y Tabletas
Por AplicaciónEntrenamiento y Simulación
Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO)
Conciencia Situacional y Gestión del Campo de Batalla
Planificación y Ensayo de Misiones
Entrenamiento Médico y Rehabilitación
Diseño y Prototipado
Por Usuario FinalEjército
Fuerza Aérea
Marina e Infantería de Marina
Fuerzas de Operaciones Especiales
Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden
Por TecnologíaRealidad Aumentada (AR)
Realidad Virtual (VR)
Realidad Mixta (MR)
Por GeografíaAmérica del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaReino Unido
Francia
Alemania
Italia
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japón
Corea del Sur
Australia
Resto de Asia-Pacífico
América del SurBrasil
Resto de América del Sur
Oriente Medio y ÁfricaOriente MedioArabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Israel
Resto de Oriente Medio
ÁfricaSudáfrica
Resto de África
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Qué tamaño tiene el espacio de defensa de AR y VR en 2025 y qué tasa de crecimiento se espera hasta 2030?

El gasto alcanza USD 1,68 mil millones en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 20,9% hasta USD 4,34 mil millones en 2030.

¿Qué aplicación representa la mayor participación del gasto actual en XR de defensa?

El entrenamiento y la simulación representan el 56,47% de los ingresos de 2024 gracias a los ahorros comprobados en municiones, combustible y desgaste de activos.

¿Qué categoría de dispositivo es la más ampliamente adoptada por las fuerzas armadas hoy en día?

Las gafas inteligentes capturan el 42,45% de las ventas de 2024 porque su ligereza y diseño manos libres se adaptan a las tareas de campo.

¿Qué rama de las fuerzas armadas invierte más en tecnologías inmersivas?

Las fuerzas aéreas lideran con el 40,32% del gasto de 2024, aprovechando cabinas de realidad mixta y visores de mantenimiento.

¿Por qué se considera a América del Norte la región compradora principal?

Un presupuesto de defensa superior a USD 800 mil millones y programas como el IVAS otorgan a América del Norte el 42,74% de los desembolsos globales de 2024.

¿Cómo están cambiando el 5G y la computación de borde la adopción de XR en el campo de batalla?

Las redes privadas de baja latencia ahora admiten entrenamiento distribuido en tiempo real y planificación de misiones en unidades dispersas.

¿Cuál sigue siendo el principal obstáculo para el despliegue generalizado de auriculares robustos?

Los altos costos iniciales y del ciclo de vida, que abarcan hardware, ciberseguridad y actualización tecnológica periódica, aún frenan la adopción, especialmente para las fuerzas más pequeñas.

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