Mercado de alfa olefinas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por tipo (1-hexeno, 1-octeno, 1-buteno, otros tipos), aplicación (lubricantes, productos químicos para campos petrolíferos, plastificantes, comonómeros de poliolefina, tensioactivos y otras aplicaciones) y geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de alfa olefinas en ingresos (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Alpha Olefins Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >5 %
Alpha Olefins Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado global Alfa olefinas registre una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico (2021-2026).

El mercado se vio afectado negativamente por la pandemia de COVID-19 debido a los cierres a nivel nacional, las estrictas medidas de distanciamiento social y las restricciones de viaje en todo el mundo que interrumpieron las industrias del automóvil y del petróleo y el gas. La demanda de petróleo en China es la que más sufre en el primer trimestre, con una caída interanual de 1,8 millones de barriles por día (mb/d). En el segundo trimestre, la mejora de la situación en China compensa el deterioro de la demanda en otros lugares. Sin embargo, se produjo una recuperación progresiva hasta el segundo semestre de 2020. Para el conjunto de 2020, la magnitud de la caída del primer semestre provocó una disminución de la demanda mundial de petróleo de alrededor de 90.000 barriles diarios con respecto a 2019, lo que afectó a la crecimiento del mercado de alfa olefinas.

  • A medio plazo, el principal factor que impulsa el mercado es la creciente demanda de las industrias del papel y la celulosa.
  • Por otro lado, las estrictas regulaciones ambientales debido a la naturaleza no biodegradable del polietileno están obstaculizando el crecimiento del mercado de alfa olefinas.
  • La región de Asia-Pacífico representa el mercado más grande y también se espera que sea el mercado de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al aumento del consumo de países como China, India y Japón.

Alcance del Informe

Las alfa-olefinas son una familia de compuestos orgánicos, que son alquenos (también conocidos como olefinas) con fórmula química CxH2x, que se distinguen por tener un doble enlace en la posición primaria o alfa (α). Esta ubicación de un doble enlace mejora la reactividad del compuesto y lo hace útil para varias aplicaciones. El mercado de Alfa olefinas está segmentado por tipo, aplicación y región. Por tipo, el mercado está segmentado en 1-hexeno, 1-octeno, 1-buteno y otros tipos. Por aplicación, el mercado está segmentado en lubricantes, productos químicos para campos petrolíferos, plastificantes, comonómeros de poliolefina, tensioactivos y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de alfa olefinas en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base de los ingresos (millones de USD).

Type
1-Hexene
1-Octene
1-Butene
Other Types
Appllication
Lubricants
Oil Field Chemicals
Plasticizers
Polyolefin Comonomers
Surfactants
Other Applications
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Mexico
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Aumento del uso en la aplicación de tensioactivos

  • Los tensioactivos están presentes en una amplia gama de productos de limpieza, y uno de los grupos habituales son los tensioactivos aniónicos, que son especialmente apreciados por su capacidad espumante. Existe una multitud de tensioactivos aniónicos para su uso en detergentes, aunque los más utilizados en la actualidad son las sales de ácido dodecilbencenosulfónico y laurilsulfato de sodio etoxilado.
  • Por el contrario, las nuevas tendencias han llevado a repensar la idoneidad de estos tensioactivos debido a factores como la peligrosidad o la difícil manipulación, la biodegradabilidad, la compatibilidad con la piel y los tejidos, la eficacia en el lavado a baja temperatura o los costes de transporte vinculados a los productos diluidos. Por ello, ingredientes desarrollados en el siglo pasado, como el Alpha-Olefin Sulfonate (INCI: Sodium C14-16 Olefin Sulfonate), vuelven a ser de interés en los sectores de la detergencia y la cosmética.
  • El sulfonato de alfa olefina es un tensioactivo aniónico que se ha utilizado con eficacia durante muchos años en productos de lavandería y cuidado personal, pero que fue sustituido gradualmente por otros productos de bajo costo.
  • Los principales beneficios del Sulfonato de Alfa Olefina en productos de limpieza son su gran capacidad para formar espumas estables, incluso en productos diluidos, en agua dura y a bajas temperaturas, buenas propiedades de limpieza, útil tanto en detergentes como en cosméticos, rápida biodegradabilidad, buena compatibilidad con el piel y su alta solubilidad en agua. Por tanto, lo hace apto para detergentes líquidos o en polvo y productos de higiene personal, y especialmente para lavavajillas a mano, detergentes para ropa, limpiadores de automoción o geles de baño.
  • El sulfonato de alfa olefina (AOS) más común que se usa en el cuidado personal es el sulfonato de olefina C14-16 de sodio, que funciona como detergente, agente humectante y emulsionante. Cuando se formula adecuadamente, el sulfonato de olefina C14-16 de sodio imparte viscosidad, un perfil de formación de espuma aceptable para el consumidor y una espuma instantánea rápida para producir una espuma estable, entre otros beneficios.
  • El uso de AOS en productos de consumo en los Estados Unidos es principalmente en jabones líquidos para manos con un uso menor en champús. El uso de AOS fuera de los Estados Unidos tiene aplicaciones de consumo principales en productos de limpieza del hogar y cuidado personal. Además, el AOS se utiliza ampliamente en Japón y Corea del Sur tanto en detergentes líquidos para ropa como para lavavajillas.
  • Debido a todos los factores mencionados anteriormente, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico.
Alpha Olefins Industry

La región de Asia-Pacífico para dominar el mercado

  • Se espera que la región de Asia-Pacífico sea el mercado dominante en el consumo de alfa olefinas. En países como China, Japón, Corea del Sur, India y las naciones del sudeste asiático, la demanda de alfa olefinas está aumentando. China es también el mayor productor de lubricantes, productos químicos para yacimientos petrolíferos, plastificantes , etc., que atienden al mercado mundial.
  • China tiene una de las industrias de pulpa y papel más grandes del mundo. China es uno de los tres principales productores de papel del mundo. Sin embargo, debido a preocupaciones ambientales, el país anunció que prohibirá todas las importaciones de papel de desecho en 2020 y se estima que ha eliminado más de 45 millones de toneladas métricas de capacidad de papel atrasado durante los últimos siete años. La nueva inversión en la industria de la celulosa y el papel en el país también se está desacelerando debido a los estrictos controles regulatorios y la baja disponibilidad de materias primas. Se espera que esto tenga un impacto negativo en el crecimiento de la demanda del mercado estudiado en el país, durante el período de pronóstico.
  • China, el consumo per cápita de jabón de tocador/baño en China es de cuatro kilogramos, que es uno de los más grandes del mundo. Además, el consumo de jabón y detergente experimentó un fuerte aumento en el país, debido a la conciencia de higiene debido a la pandemia de COVID-19. Se espera que este consumo impulse la demanda de alfa olefinas en los próximos años.
  • Procter & Gamble (China) Ltd, Nice Group, Guangzhou Liby Enterprise Group Co. Ltd, Unilever (China) Ltd y Nafine Chemical Industry Group Co. Ltd son los principales productores de jabones y detergentes del país.
  • Las alfa olefinas se consumen principalmente para fabricar polietileno, como el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) y el polietileno de alta densidad (HDPE), que se utilizan en diversas aplicaciones que van desde el embalaje hasta las tuberías.
  • Se espera que la industria del embalaje en China sea testigo de un tremendo crecimiento, y puede registrar una tasa compuesta anual de casi el 6,8 % para alcanzar los 2 billones de CNY para 2025. Se espera que este impulso positivo en la industria del embalaje encienda la demanda del mercado.
  • Según la Asociación de la Industria del Empaque de la India (PIAI), el mercado de empaques de la India se valoró en USD 50,5 mil millones en 2019. Se espera que alcance los USD 204,81 mil millones para el 2025, registrando una CAGR del 26,7% durante 2020-2025, que se espera aumentar la demanda de polietileno, aumentando así la demanda de alfa olefinas en el mercado.
  • A su vez, se espera que todos los factores antes mencionados tengan un impacto significativo en el mercado en los próximos años.
Alpha Olefins Market Share

Panorama competitivo

El mercado de alfa-olefinas está parcialmente consolidado con la presencia de jugadores tanto internacionales como nacionales. Las principales empresas incluyen Chevron Phillips Chemical Company LLC, INEOS, SABIC, Sasol y Royal Dutch Shell PLC.

Recent Developments

  • In June 2019, INEOS Oligomers signed a Memorandum of Understanding with Saudi Aramco and Total, France, to build three new plants as part of the Jubail 2 complex in Saudi Arabia. INEOS will build 425,000 tons acrylonitrile plant and 400,000 ton Linear Alpha Olefin (LAO) plant.
  • In May 2019, Exxon Mobil Corporation planned to expand its Vistamaxx production in its Texas facility and will enter the linear alpha olefins market. This expansion will allow ExxonMobil to enter into the linear alpha olefins market, which is used in the production of detergents and synthetic lubricants.
  • In January 2019, Shell started the production of the alpha-olefins unit at its Geismar, Louisiana unit, United States. The 425,000-ton-per-year capacity expansion brings the total AO production at Geismar to more than 1.3 million ton per annum.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Growing Demand from the Paper and Pulp Industries

      2. 4.1.2 Other Drivers

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Non-biodegradable Nature of Polyethylene

      2. 4.2.2 Impact of COVID-19 on the Market

      3. 4.2.3 Other Restraints

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

    5. 4.5 Technological Snapshot

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 1-Hexene

      2. 5.1.2 1-Octene

      3. 5.1.3 1-Butene

      4. 5.1.4 Other Types

    2. 5.2 Appllication

      1. 5.2.1 Lubricants

      2. 5.2.2 Oil Field Chemicals

      3. 5.2.3 Plasticizers

      4. 5.2.4 Polyolefin Comonomers

      5. 5.2.5 Surfactants

      6. 5.2.6 Other Applications

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 India

        3. 5.3.1.3 Japan

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Mexico

        3. 5.3.2.3 Canada

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 Germany

        2. 5.3.3.2 United Kingdom

        3. 5.3.3.3 Italy

        4. 5.3.3.4 France

        5. 5.3.3.5 Rest of Europe

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 South Africa

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Merger and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Chevron Phillips Chemical Company LLC

      2. 6.4.2 Exxon Mobil Corporation

      3. 6.4.3 Evonik Industries AG

      4. 6.4.4 Idemitsu Kosan Co. Ltd

      5. 6.4.5 INEOS

      6. 6.4.6 Kemipex

      7. 6.4.7 LANXESS

      8. 6.4.8 Qatar Chemical Company Ltd

      9. 6.4.9 Royal Dutch Shell PLC

      10. 6.4.10 SABIC

      11. 6.4.11 Sasol

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Growing R&D Investments for the Development of Alpha Olefins from Various Sources

    2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Alpha Olefins Market se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de alfa olefinas está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Chevron Phillips Chemical Company LLC, INEOS, SABIC, Sasol, Royal Dutch Shell PLC son las principales empresas que operan en el mercado de alfa olefinas.

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