Instantánea del mercado
| Study Period: | 2018-2031 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | > 6 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Visión general del mercado
El mercado ISR aerotransportado se valoró en USD 6600 millones en 2021 y se prevé que registre una CAGR de más del 6 % durante el período de pronóstico 2022-2031.
La pandemia de COVID-19 y los bloqueos resultantes dieron como resultado una mella repentina en el PIB de varios países. Además, la pandemia exigió un gasto enorme e impulsivo hacia los sistemas de salud en los países, lo que provocó una escasez de recursos económicos. Aunque el gasto militar mundial aumentó en 2020, se espera que este factor obligue a los países a adoptar un enfoque conservador con respecto a sus futuros presupuestos militares, lo que obstaculizará el mercado de ISR aerotransportado durante el período de pronóstico. La pandemia ha provocado graves interrupciones en las cadenas de suministro de los principales programas de ISR y ha reducido la producción. También se han observado retrasos en varios proyectos de desarrollo en la industria ISR aerotransportada. Estos factores han impactado negativamente a los jugadores en el mercado relacionado.
Se espera que el mercado ISR aerotransportado crezca a medida que aumenta el uso de ISR y más países están adoptando la tecnología ISR para asegurar sus fronteras. Los rápidos desarrollos tecnológicos están generando tecnologías disruptivas en la industria de la defensa. Además, se espera que el uso cada vez mayor de pequeños sistemas no tripulados para vigilancia genere demanda de componentes electrónicos utilizados en misiones ISR. La integración avanzada de datos con un análisis comparativo multinivel para proporcionar precisión y gestión de datos puede brindar nuevas oportunidades de mercado para el mercado ISR aerotransportado.
Alcance del Informe
La inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) es una función integrada de inteligencia y operaciones que se puede definir como una adquisición, procesamiento y suministro coordinados de información e inteligencia precisas, relevantes y oportunas para respaldar el proceso de toma de decisiones de la fuerza de defensa. El alcance del informe cubre los sistemas ISR integrados a bordo de plataformas aerotransportadas, como aeronaves, vehículos aéreos no tripulados, HAPS y sistemas aerostáticos. El informe también ofrece los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado ISR aerotransportado en las principales regiones del mundo. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se realizan en función del valor (miles de millones de USD).
| Type | |
| Manned | |
| Unmanned |
| Application | |
| Maritime Patrol | |
| Airborne Ground Surveillance (AGS) | |
| Airborne Early Warnings (AEW) | |
| Signals Intelligence (SIGNIT) |
| Geography | |||||||||||||||||
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Tendencias clave del mercado
Segmento no tripulado experimentará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Los UAV se han convertido en verdaderas herramientas para las misiones ISR y, por lo tanto, tienen una gran demanda a nivel mundial, ya que brindan alternativas de bajo costo a las naciones que planean adquirir activos aéreos para ISR y otras misiones. El surgimiento de nuevas tecnologías y plataformas ha transformado las estrategias de guerra de naciones como EE. UU., Rusia y China. Los UAV se utilizan ampliamente en los escenarios de guerra actuales debido a su superioridad visual y capacidad de realizar ataques preventivos y vigilancia en ubicaciones específicas. Dado que las naciones muestran una preferencia por la guerra asimétrica, se espera que los UAV se desplieguen en grandes cantidades para recopilar información crucial que pueda actuar como una herramienta clave para la toma de decisiones. Por lo tanto, varias naciones y contratistas de defensa están aumentando significativamente las inversiones en I+D para mejorar sus capacidades ISR aerotransportadas.lanzó una serie de nuevas incorporaciones a su cartera de productos de vehículos aéreos no tripulados (UAV) avanzados desarrollados localmente, incluidos los modernos drones de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) QX-5 y QX-6 que están diseñados para inteligencia, vigilancia y aplicaciones de reconocimiento (ISR), seguridad fronteriza y otras operaciones militares. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de la guerra electrónica impulse la demanda de equipos ISR superiores a bordo de UAV, impulsando así el crecimiento del segmento no tripulado del mercado ISR aerotransportado.
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América del Norte dominó el mercado en 2021
América del Norte tenía la mayor participación de mercado por geografía en 2021. EE. UU. es uno de los principales inversores involucrados en la modernización de sus capacidades de defensa. El gobierno de los EE. UU. y el Departamento de Defensa de los EE. UU. planean comenzar a deshacerse de algunas plataformas aéreas para proporcionar recursos para financiar las capacidades emergentes de ISR que pueden penetrar y recopilar datos en el entorno altamente disputado. La Fuerza Aérea lleva a cabo misiones ISR para analizar, informar y proporcionar a los comandantes de fuerzas conjuntas el conocimiento necesario para lograr decisiones ventajosas. En abril de 2021, el Consejo de Supervisión de Requisitos del Ejército de EE. UU. aprobó los requisitos para su Avión de Reconocimiento de Ataque Futuro en forma de un Documento de Desarrollo de Capacidades Abreviadas (A-CDD) que valida los diseños desarrollados por las dos compañías que compiten para construir el avión. Sikorsky y Bell de Lockheed Martin están en una competencia cara a cara para construir prototipos y volarlos a partir de noviembre de 2022. El Ejército también está en proceso de poner en línea un segundo demostrador de tecnología llamado ARES o Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System después de otorgar un contrato con L3Harris Technologies en noviembre de 2020. ARES se basa en un jet Bombardier Global Express 6500 que tendrá un paquete de inteligencia de señales diferente al de Artemis. Ha habido un interés significativo en los aviones de patrulla marítima multimisión en los EE. UU. en los últimos años, lo que ha llevado a los EE. UU. a realizar más pedidos de aviones de patrulla marítima para aumentar sus capacidades de vigilancia marítima. Se espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado en la región durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
El mercado de ISR aerotransportado está muy fragmentado, con múltiples jugadores que desarrollan plataformas y subsistemas de ISR para varias fuerzas armadas. Northrop Grumman Corporation, Boeing, Elbit Systems Ltd, Lockheed Martin Corporation y Raytheon Technologies Corporation son algunos de los actores destacados del mercado. Sin embargo, varios actores locales colaboran con los titulares del mercado en proyectos regionales para diseñar e integrar subsistemas más pequeños que sirvan de manera efectiva a los requisitos específicos de las fuerzas de defensa de los usuarios finales regionales. Los proveedores compiten en función de sus capacidades de fabricación internas, su red de presencia global, sus ofertas de productos, sus inversiones en I+D y su sólida base de clientes. Los proveedores deben proporcionar sistemas de última generación a los integradores de ISR aerotransportados para sobrevivir y tener éxito en el entorno de mercado intensamente competitivo.
Principales actores
Elbit Systems Ltd
Northrop Grumman Corporation
The Boeing Company
Lockheed Martin Corporation
Raytheon Technologies Corporation
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Developments
· In March 2021, the US Navy ordered an additional MQ-4C Triton high-altitude, long-endurance unmanned aerial vehicle. The Naval Air Systems Command awarded Northrop Grumman Systems Corp. a USD 98.9 million contract modification to a previously awarded, fixed-priced incentive contract for one additional low-rate initial production Lot Five MQ-4C Triton unmanned aircraft system.
· In February 2021, Israel Aerospace Industries (IAI) unveiled its new surveillance sensor called WASP (Wide Area Surveillance Payload) that can cover an area as wide as 13 sq. km. from an altitude of 15,000 feet. The airborne surveillance sensor can be mounted on a wide variety of tactical aerial platforms engaged in intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) missions.
In June 2021, the U.S. Army announced that it has selected the companies L-3 Communications Integrated Systems and Raytheon Applied Signal Technology to design and build prototype sensors for its next-generation airborne intelligence, surveillance and reconnaissance system. The OTA agreements are valued at USD 4.37 million over an eight-month period in phase 1, but the overall project could ultimately net the companies USD 49 million during the life of the project.
In April 2021, the Israeli Air Force (IAF) announced the arrival of its new Oron intelligence-gathering aircraft. The Oron is a Gulfstream G550 business jet that will have its mission systems installed over the next two years. This process will be led by Israel Aerospace Industries (IAI) in collaboration with the Ministry of Defense’s Directorate of Defense Research and Development (DDR&D)
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2031
3.2 Market Share by Type, 2021
3.3 Market Share by Application, 2021
3.4 Market Share by Geography, 2021
3.5 Structure of the Market and Key Participants
3.6 Expert Opinion on Airborne ISR Market
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)
5.1 Type
5.1.1 Manned
5.1.2 Unmanned
5.2 Application
5.2.1 Maritime Patrol
5.2.2 Airborne Ground Surveillance (AGS)
5.2.3 Airborne Early Warnings (AEW)
5.2.4 Signals Intelligence (SIGNIT)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 US
5.3.1.1.1 By Type
5.3.1.2 Canada
5.3.1.2.1 By Type
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.1.1 By Type
5.3.2.2 France
5.3.2.2.1 By Type
5.3.2.3 Gemany
5.3.2.3.1 By Type
5.3.2.4 Russia
5.3.2.4.1 By Type
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.2.5.1 By Type
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.1.1 By Type
5.3.3.2 India
5.3.3.2.1 By Type
5.3.3.3 Japan
5.3.3.3.1 By Type
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.4.1 By Type
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.3.5.1 By Type
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.1.1 By Type
5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.4.2.1 By Type
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.1.1 By Type
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.2.1 By Type
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
5.3.5.3.1 By Type
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Lockheed Martin Corporation
6.2.2 L3Harris Technologies Inc.
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 The Boeing Company
6.2.7 Saab AB
6.2.8 Airbus SE
6.2.9 General Dynamics Corporation
6.2.10 Elbit Systems Ltd
6.2.11 Teledyne FLIR LLC
6.2.12 Textron Inc.
6.2.13 Leonardo SpA
6.2.14 Safran SA
6.2.15 Israel Aerospace Industries (IAI)
6.3 Other Companies
6.3.1 AeroVironment Inc.
6.3.2 General Atomics
6.3.3 BlueBird Aero Systems
6.3.4 Aeronautics Group
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado ISR aerotransportado se estudia desde 2018 - 2028.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado ISR aerotransportado?
El mercado ISR aerotransportado está creciendo a una CAGR de >6 % durante los próximos 5 años.
¿Cuál es el tamaño del mercado ISR aerotransportado en 2018?
El mercado ISR aerotransportado está valorado en 6 mil millones de dólares en 2018.
¿Qué región tiene la tasa de crecimiento más alta en el mercado ISR aerotransportado?
Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado ISR aerotransportado?
América del Norte tiene la participación más alta en 2021.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado ISR aerotransportado?
Elbit Systems Ltd, Northrop Grumman Corporation, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation son las principales empresas que operan en Airborne ISR Market.
