| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 10.84 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 15.01 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.64% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado ISR aerotransportado
El tamaño del mercado ISR aerotransportado se estima en 8,14 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 11,23 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,64% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 y los confinamientos resultantes provocaron una merma repentina en el PIB de varios países. Además, la pandemia exigió un gasto enorme e impulsivo en los sistemas de salud de los países, lo que provocó una escasez de recursos económicos. Aunque el gasto militar mundial aumentó en 2020, se espera que este factor obligue a los países a adoptar un enfoque conservador hacia sus futuros presupuestos militares, obstaculizando así el mercado de ISR aerotransportado durante el período previsto. La pandemia ha provocado graves interrupciones en las cadenas de suministro de los principales programas ISR y ha reducido la producción. También se han observado retrasos en varios proyectos de desarrollo en la industria ISR aerotransportada. Estos factores han impactado negativamente a los actores del mercado relacionado.
Se espera que el mercado de ISR aerotransportado crezca a medida que aumente el uso de ISR y más países adopten la tecnología ISR para proteger sus fronteras. Los rápidos avances tecnológicos están generando tecnologías disruptivas en la industria de defensa. Se espera además que el uso cada vez mayor de pequeños sistemas no tripulados para vigilancia genere demanda de componentes electrónicos utilizados en misiones ISR. La integración avanzada de datos con un análisis comparativo de múltiples niveles para proporcionar precisión y gestión de datos puede brindar nuevas oportunidades de mercado para el mercado ISR aerotransportado.
Tendencias del mercado ISR aerotransportado
El segmento no tripulado experimentará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Los UAV se han convertido en verdaderas herramientas para misiones ISR y, por lo tanto, tienen una gran demanda a nivel mundial, ya que brindan alternativas de bajo costo a las naciones que planean adquirir activos aéreos para ISR y otras misiones. El surgimiento de nuevas tecnologías y plataformas ha transformado las estrategias bélicas de naciones como Estados Unidos, Rusia y China. Los vehículos aéreos no tripulados se utilizan ampliamente en escenarios de guerra actuales debido a su superioridad visual y su capacidad de realizar ataques preventivos y vigilancia en ubicaciones específicas. Dado que las naciones muestran una preferencia por la guerra asimétrica, se espera que se desplieguen grandes cantidades de vehículos aéreos no tripulados para recopilar información crucial que pueda actuar como una herramienta clave para la toma de decisiones. Por lo tanto, varias naciones y contratistas de defensa están aumentando significativamente las inversiones en I+D para mejorar sus capacidades ISR aerotransportadas. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el grupo EDGE, propiedad del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, lanzó una serie de nuevas incorporaciones a su cartera de productos de vehículos aéreos no tripulados (UAV) avanzados desarrollados localmente, incluidos los modernos QX-5 y QX-6 de despegue y aterrizaje vertical. (VTOL) drones construidos para aplicaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), seguridad fronteriza y otras operaciones militares. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de la guerra electrónica impulse la demanda de equipos ISR superiores a bordo de vehículos aéreos no tripulados, impulsando así el crecimiento del segmento no tripulado del mercado ISR aerotransportado.
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América del Norte dominó el mercado en 2021
América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado por geografía en 2021. Estados Unidos es uno de los principales inversores involucrados en la modernización de sus capacidades de defensa. El gobierno de EE.UU. y el Departamento de Defensa de EE.UU. están planeando comenzar a vender algunas plataformas aéreas para proporcionar recursos para financiar capacidades ISR emergentes que puedan penetrar y recopilar datos en un entorno tan disputado. La Fuerza Aérea lleva a cabo misiones ISR para analizar, informar y proporcionar a los comandantes de fuerzas conjuntas el conocimiento necesario para tomar decisiones ventajosas. En abril de 2021, el Consejo de Supervisión de Requisitos del Ejército de EE. UU. aprobó los requisitos para su futuro avión de reconocimiento de ataque en forma de un Documento abreviado de desarrollo de capacidades (A-CDD) que valida los diseños desarrollados por las dos compañías que compiten para construir el avión. Sikorsky y Bell de Lockheed Martin están en una competencia cara a cara para construir prototipos y volarlos a partir de noviembre de 2022. El Ejército también está en el proceso de poner en línea un segundo demostrador de tecnología llamado ARES o Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System después de la adjudicación. un contrato con L3Harris Technologies en noviembre de 2020. ARES se basa en un avión Bombardier Global Express 6500 que tendrá un paquete de inteligencia de señales diferente al de Artemis. En los últimos años ha habido un interés significativo en los aviones de patrulla marítima multimisión en los EE. UU., lo que ha llevado a los EE. UU. a realizar más pedidos de aviones de patrulla marítima para aumentar sus capacidades de vigilancia marítima. Se espera que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del mercado en la región durante el período previsto.
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Descripción general de la industria ISR aerotransportada
El mercado de ISR aerotransportado está muy fragmentado y múltiples actores desarrollan plataformas y subsistemas de ISR para diversas fuerzas armadas. Northrop Grumman Corporation, Boeing, Elbit Systems Ltd, Lockheed Martin Corporation y Raytheon Technologies Corporation son algunos de los actores destacados del mercado. Sin embargo, varios actores locales colaboran con los titulares del mercado en proyectos regionales para diseñar e integrar subsistemas más pequeños que satisfagan eficazmente los requisitos específicos de las fuerzas de defensa regionales de los usuarios finales. Los proveedores compiten en función de sus capacidades de fabricación internas, su red de presencia global, sus ofertas de productos, sus inversiones en I+D y una sólida base de clientes. Los proveedores deben proporcionar sistemas de última generación a los integradores de ISR aerotransportados para sobrevivir y tener éxito en un entorno de mercado intensamente competitivo. La mayoría de los OEM de defensa integran equipos EO/IR de terceros a bordo de sus plataformas ISR aéreas y tratan de minimizar los costos de I+D involucrados en la integración cruzada de dichos sistemas a bordo de diferentes plataformas.
Líderes del mercado de ISR aerotransportados
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Elbit Systems Ltd
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Northrop Grumman Corporation
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Raytheon Technologies Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado ISR aerotransportado
En marzo de 2021, la Marina de los EE. UU. encargó un vehículo aéreo no tripulado de gran altitud y larga resistencia MQ-4C Triton adicional. El Comando de Sistemas Aéreos Navales otorgó a Northrop Grumman Systems Corp. una modificación de contrato por valor de 98,9 millones de dólares a un contrato de incentivo de precio fijo previamente adjudicado para un sistema de avión no tripulado MQ-4C Triton adicional del Lote Cinco de producción inicial de bajo costo.
En febrero de 2021, Israel Aerospace Industries (IAI) presentó su nuevo sensor de vigilancia llamado WASP (Wide Area Surveillance Payload) que puede cubrir un área de hasta 13 kilómetros cuadrados. desde una altitud de 15.000 pies. El sensor de vigilancia aerotransportado se puede montar en una amplia variedad de plataformas aéreas tácticas dedicadas a misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).
En junio de 2021, el Ejército de EE. UU. anunció que había seleccionado las empresas L-3 Communications Integrated Systems y Raytheon Applied Signal Technology para diseñar y construir prototipos de sensores para su sistema aerotransportado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de próxima generación. Los acuerdos OTA están valorados en 4,37 millones de dólares durante un período de ocho meses en la fase 1, pero el proyecto general podría generar en última instancia para las empresas 49 millones de dólares durante la vida del proyecto.
En abril de 2021, la Fuerza Aérea de Israel (IAF) anunció la llegada de su nuevo avión de recopilación de inteligencia Oron. El Oron es un avión de negocios Gulfstream G550 cuyos sistemas de misión se instalarán durante los próximos dos años. Este proceso será dirigido por Israel Aerospace Industries (IAI) en colaboración con la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDRD) del Ministerio de Defensa.
Segmentación de la industria ISR aerotransportada
La inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento (ISR) es una función integrada de inteligencia y operaciones que se puede definir como una adquisición, procesamiento y suministro coordinados de información e inteligencia precisas, relevantes y oportunas para apoyar el proceso de toma de decisiones de las fuerzas de defensa. El alcance del informe cubre los sistemas ISR integrados a bordo de plataformas aéreas, como aviones, vehículos aéreos no tripulados, HAPS y sistemas de aerostato. El informe también ofrece los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado ISR aerotransportado en las principales regiones del mundo. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se realizan en función del valor (miles de millones de dólares).
| Tipo | Tripulado | |||
| Sin personal | ||||
| Solicitud | Patrulla Marítima | |||
| Vigilancia terrestre aerotransportada (AGS) | ||||
| Alertas Tempranas Aerotransportadas (AEW) | ||||
| Inteligencia de Señales (SIGNIT) | ||||
| Geografía | América del norte | A NOSOTROS | Por tipo | |
| Canada | Por tipo | |||
| Europa | Reino Unido | Por tipo | ||
| Francia | Por tipo | |||
| Alemania | Por tipo | |||
| Rusia | Por tipo | |||
| El resto de Europa | Por tipo | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | Por tipo | ||
| India | Por tipo | |||
| Japón | Por tipo | |||
| Corea del Sur | Por tipo | |||
| Resto de Asia-Pacífico | Por tipo | |||
| América Latina | Brasil | Por tipo | ||
| Resto de América Latina | Por tipo | |||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | Por tipo | ||
| Emiratos Árabes Unidos | Por tipo | |||
| Resto de Medio Oriente y África | Por tipo | |||
Tipo
| Tripulado |
| Sin personal |
Solicitud
| Patrulla Marítima |
| Vigilancia terrestre aerotransportada (AGS) |
| Alertas Tempranas Aerotransportadas (AEW) |
| Inteligencia de Señales (SIGNIT) |
Geografía
| América del norte | A NOSOTROS | Por tipo | |
| Canada | Por tipo | ||
| Europa | Reino Unido | Por tipo | |
| Francia | Por tipo | ||
| Alemania | Por tipo | ||
| Rusia | Por tipo | ||
| El resto de Europa | Por tipo | ||
| Asia-Pacífico | Porcelana | Por tipo | |
| India | Por tipo | ||
| Japón | Por tipo | ||
| Corea del Sur | Por tipo | ||
| Resto de Asia-Pacífico | Por tipo | ||
| América Latina | Brasil | Por tipo | |
| Resto de América Latina | Por tipo | ||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | Por tipo | |
| Emiratos Árabes Unidos | Por tipo | ||
| Resto de Medio Oriente y África | Por tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de ISR aerotransportado
¿Qué tamaño tiene el mercado de ISR aerotransportado?
Se espera que el tamaño del mercado ISR aerotransportado alcance los 8,14 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,64% hasta alcanzar los 11,23 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado ISR aerotransportado?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado ISR aerotransportado alcance los 8,14 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado ISR aerotransportado?
Elbit Systems Ltd, Northrop Grumman Corporation, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation son las principales empresas que operan en Airborne ISR Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado ISR aerotransportado?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado ISR aerotransportado?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado ISR aerotransportado.
¿Qué años cubre este mercado de ISR aerotransportado y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado ISR aerotransportado se estimó en 7,63 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de ISR aerotransportado para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado ISR aerotransportado para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el: Julio 27, 2023
Informe de la industria ISR aerotransportado
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de ISR aerotransportado en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ISR aerotransportado incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
