Tamaño del mercado SVOD de África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.29 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado SVOD de África
El mercado SVOD de África está valorado en USD 1,892.1 millones en el año en curso y se espera que registre una CAGR del 11.29% durante el período de pronóstico para convertirse en USD 3,594.8 millones.
- La creciente popularidad de los dispositivos móviles, los televisores inteligentes y las tabletas está impulsando la expansión del mercado de vídeo bajo demanda (SVOD) por suscripción. El deseo de los clientes de ver los programas deseados aumenta la demanda de personalización de contenido, lo que resulta en un número significativo de espectadores, lo que impulsa el crecimiento del mercado. El mercado influye en el creciente acceso a los teléfonos inteligentes e Internet, lo que crea un nuevo potencial para el mercado SVOD de África.
- El creciente uso de SVOD en la región puede deberse a la limitación de las selecciones de género, la flexibilidad, la mayor disponibilidad de dispositivos, la penetración de Internet y los precios más bajos en general. Además, la creciente demanda de contenido personalizado desencadenó tasas de adopción significativas de dispositivos over-the-top (OTT). Esto ofrecía a los usuarios la flexibilidad de ver contenido variado. Además, las tarifas asequibles de Internet de alta velocidad en los Estados Unidos llevaron a un aumento masivo en las tasas de adopción de servicios de suscripción, según la conveniencia del usuario. Además, varias aplicaciones SVOD ofrecen funciones como la transmisión de noticias locales o globales a sus usuarios y servicios de chat.
- Además, el 5G es la próxima generación de tecnología inalámbrica que tiene el potencial de impulsar la innovación y alterar el consumo de medios. El 5G es más eficiente a la hora de transmitir cantidades masivas de datos, y los usuarios pueden esperar velocidades de descarga más rápidas y más dispositivos conectados que nunca. Según Ericsson, se prevé que el número de suscripciones 5G en África subsahariana alcance los 104 millones en 2027, frente a los 2,59 millones de 2021. Una adopción tan masiva de 5G crearía oportunidades lucrativas para los jugadores de SVOD en la región.
- La fragmentación de contenidos es otra tendencia SVOD crucial a tener en cuenta en 2023. La fragmentación de contenido es un método que utilizan las emisoras para atraer a grupos demográficos específicos y aumentar las conversiones. El objetivo es que el contenido se conecte con el público objetivo si se clasifica adecuadamente para la entrega de transmisión SVOD.
- La fragmentación de contenido en la distribución de streaming puede ayudar a los profesionales del marketing a establecer audiencias fieles. Debido a que la fragmentación del contenido se dirige a audiencias particulares, las emisoras que desean monetizar sus videos a través de anuncios se benefician de ello. El acceso a un mercado altamente específico es valioso para las organizaciones que buscan entregar a un público objetivo y aumentar las conversiones. Se espera que tendencias como esta impulsen el mercado estudiado en la región.
- Para expandir su presencia a una gama más amplia de audiencias, las empresas SVOD en la región están elaborando cuidadosamente sus precios para que puedan capturar una amplia participación de mercado y tener una ventaja competitiva. Por ejemplo, en noviembre de 2022, en Sudáfrica, Amazon Prime Video ofrecía la mejor relación calidad-precio en comparación con otros servicios de streaming. En cuanto al coste total por título, Amazon Prime Video es el más asequible, con 9.572 títulos disponibles por 79 ZAR (5,33 dólares) al mes, menos de un céntimo por título. Mientras que la membresía ordinaria de Netflix está cerca de la de Amazon a R0.03 por título, con un catálogo de 5,940 títulos a ZAR 159 (USD 10.71) por mes, el servicio de transmisión Showmax de MultiChoice está muy cerca de Netflix, con 2,165 títulos a ZAR 99 (USD 6.63) por mes.
- Por otro lado, los servicios SVOD recopilan datos personales de sus usuarios, como su historial de visualización, historial de búsqueda e información de pago. Estos datos se pueden utilizar para mejorar la experiencia del usuario a través de recomendaciones personalizadas y sugerencias de contenido. Sin embargo, también presenta importantes desafíos de privacidad. Uno de los retos es garantizar la seguridad de los datos de los usuarios. Los servicios SVOD son los principales objetivos de los ciberdelincuentes motivados por el posible beneficio económico de robar los datos de los usuarios. Como tal, los servicios SVOD deben invertir fuertemente en medidas de ciberseguridad para protegerse contra las violaciones de datos.
- La pandemia ha afectado positivamente al mercado estudiado. Varias empresas han entrado en el mercado con nuevos contenidos. Por ejemplo, MGM ha anunciado la introducción de un nuevo servicio de cine y SVOD en Sudáfrica durante una pandemia. Se podrá acceder a él como parte del servicio Video Play Premium de Vodacom y como un Micro Pass de suscripción independiente a la carta. El nuevo servicio se basó en la biblioteca de cine y televisión de MGM, que incluye títulos como El Hobbit, Legalmente Blonde, La Pantera Rosa, El Cuento de la Criada, Get Shorty y Teen Wolf.
Tendencias del mercado SVOD de África
Se espera que el género dramático impulse el mercado
- El drama es el género menos costoso para hacer películas porque solo a veces se necesitan decorados, disfraces, ubicaciones, accesorios y efectos visuales únicos. La definición de drama es la más amplia de todos los géneros; Cualquier cosa que ocurra, en cualquier lugar, en cualquier momento, califica. Otros géneros, por otro lado, tienen estándares más altos para la clasificación; Por ejemplo, una película de acción necesita acción de alto octanaje, una película de terror necesita eventos aterradores, una comedia necesita componentes hilarantes, etc.
- El drama africano es un género diverso que a menudo refleja los problemas culturales y sociales del continente. El drama africano ocupa una posición única en la historia del teatro, caracterizado por su innovación y carácter experimental. El teatro africano a menudo combina elementos de la narrativa oral tradicional con temas y estilos de actuación contemporáneos. Algunos de los dramaturgos africanos más conocidos son Wole Soyinka, Ola Rotimi, Athol Fugard y Ngugi wa Thiong'o. El género del drama africano incluye la tragedia, la comedia y la ficción histórica, y a menudo se representa en los idiomas locales, así como en inglés y francés.
- Una nueva era de la cinematografía comenzó en la industria cinematográfica y audiovisual cuando los equipos de cine digital modernos, ligeros y económicos llegaron por primera vez al continente hace unas décadas. De repente, los jóvenes africanos tuvieron acceso a herramientas para crear contenidos audiovisuales. Dado que la cinematografía digital ha avanzado tanto, ahora es posible grabar un video con calidad cinematográfica en un teléfono inteligente. High Fantasy, dirigida por la sudafricana Jenna Bass, es un ejemplo de ello. Tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).
- Según la Oficina Nacional de Estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística de Nigeria, el sector de las artes, el ocio y el entretenimiento contribuyó con el 0,21 % del PIB de Nigeria en el segundo trimestre de 2022. Esto empujaría al gobierno a establecer algunas políticas para aumentar el número de películas de producción en la región, lo que permitiría a muchos actores de SVOD ingresar al mercado para capturar la participación de mercado mediante la proyección de esas películas en sus respectivas plataformas.
- Aunque la televisión ha sido testigo de cambios en las estrategias de gasto de las empresas en publicidad, se ha descrito como el principal medio que utilizan las empresas para comercializar su producto a los niños. En consecuencia, esto hace que los comerciales de televisión tengan una influencia significativa en los niños. Los niños tienden a confiar en lo que los anuncios les dicen sobre el producto y no se dan cuenta de que su propósito es venderlo al consumidor. Por ejemplo, PremiumFree, una televisión satelital en abierto, se lanzó en Sudáfrica con 18 canales. Se lanzó con un popurrí de contenido que va desde deportes, películas, telenovelas y series dramáticas hasta contenido infantil, gospel, comedia y programas de telerrealidad, aumentando los espectadores de anuncios.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Sudáfrica tenga una participación significativa en el mercado
- El mercado de SVOD en Sudáfrica ha crecido constantemente en los últimos años, con cada vez más actores locales e internacionales que ingresan al mercado. Las series originales digitales SVOD más populares en Sudáfrica fueron las series de acción y aventuras, seguidas de los dramas criminales y las series de ciencia ficción y fantasía. Otras tendencias del mercado SVOD sudafricano incluyen la creciente adopción de la transmisión móvil y el aumento de la producción de contenido local. Además de gigantes internacionales como Netflix y Amazon Prime Video, los actores locales como Showmax y DSTV Now también están ganando popularidad.
- Sudáfrica es un país que habla varios idiomas. Cualquier proveedor de SVOD debe suministrar material en 11 idiomas para ponerlo a disposición de todos sus usuarios. Sin embargo, si debe generar tantas versiones de su información, sería preferible ponerla a disposición de la audiencia más amplia posible. En el caso de África, es muy posible que se incluyan otros países, ya que es raro que se hable un idioma en muchas zonas. Si estos esfuerzos tienen éxito, el contenido puede doblarse a más idiomas y ponerse a disposición de un público más amplio. Por ejemplo, si bien no se deben descuidar las distinciones culturales, es más probable que el público africano se identifique fuertemente con el héroe de una película africana.
- Además, existe una demanda internacional de contenidos africanos por un lado, la diáspora africana que quiere mantenerse conectada con su tierra natal y, por otro, los que se han familiarizado con las películas sudafricanas a través de festivales internacionales de cine. El material sudafricano tiene una ventaja en la expansión porque el contenido en inglés puede llegar fácilmente a audiencias extranjeras. La localización es fundamental para que el material sudafricano alcance todo su potencial. Por ejemplo, el doblaje de una película al francés africano le da acceso a más de 20 países. Por el contrario, el contenido en inglés del Atlántico Medio, que se está volviendo cada vez más popular en Sudáfrica debido a las numerosas producciones extranjeras, puede recorrer el mundo. Esto crearía una oportunidad para que el mercado estudiado crezca.
- La National Film and Video Foundation supported Films (NFVF) apoyó dos de las 14 películas realizadas en Sudáfrica el año pasado. Bakarat (comedia/drama) y SanDance (documental) fueron las dos películas. Además, la NFVF apoyó tres de las 18 películas estrenadas a través de plataformas de suscripción de vídeo bajo demanda (SVOD) en el mismo año. Un número tan grande de películas en las plataformas SVOD empujaría a la gente a suscribirse a las plataformas de vídeo bajo demanda. Además, el crecimiento de la clase media y el aumento de los ingresos disponibles en el país brindan nuevas oportunidades para que las empresas SVOD lleguen a nuevos clientes. El gobierno también ha tratado de mejorar la conexión a Internet en las regiones rurales, lo que ha aumentado la penetración de Internet.
- El aumento de la población en el país y el aumento de los jóvenes conocedores de la tecnología crearían una oportunidad para que crezca el mercado estudiado. Según Statistics South Africa, la población de Sudáfrica se expandirá a alrededor de 60,6 millones para 2022. Había alrededor de 22,12 millones de personas de 0 a 19 años, de las cuales 609.000 tenían 80 años o más. Los servicios SVOD (Subscription Video-On-Demand) han tenido un impacto significativo en los jóvenes, ya que ofrecen una forma conveniente y económica de acceder a una amplia gama de programas de televisión y películas. Los jóvenes, en particular, se sienten atraídos por los servicios SVOD por el contenido, pero también aprecian la flexibilidad de ver programas en su horario.
Visión general de la industria SVOD de África
El mercado SVOD de África está concentrado, con algunos jugadores destacados como Amazon.com, Inc., Netflix, Videoplay y otros; las corporaciones gastan continuamente en asociaciones estratégicas y desarrollo de productos para aumentar la participación de mercado. A continuación se presentan algunos desarrollos recientes del mercado:.
En marzo de 2023, The MultiChoice Group y NBCUniversal y Sky de Comcast acordaron una nueva asociación que llevará su contenido y tecnología a los clientes de streaming en los 50 mercados de MultiChoice en África subsahariana en un momento en que el continente se encuentra en la cúspide de un punto de inflexión en términos de conectividad de banda ancha y asequibilidad. MultiChoic controlará el 70% y NBCUniversal poseerá el 30% del nuevo grupo Showmax, respectivamente. Con el objetivo de establecer el principal servicio de transmisión en África, se basará en la popularidad actual de Showmax.
En agosto de 2022, Amazon Prime Video anunció la introducción de una versión localizada de su servicio de streaming en Nigeria, uno de los mercados más importantes de África. Al igual que lo hizo en el sudeste asiático hace unas semanas, el gigante digital tiene como objetivo aumentar su impulso de suscriptores en nuevas áreas como África mediante la expansión de su inversión en producción local, la revelación de listas de originales localizados y la introducción de opciones de membresía de Amazon Prime más baratas para los usuarios.
Líderes del mercado SVOD de África
-
Amazon.com, Inc.
-
Netflix
-
VideoPlay
-
Multichoice Group (ShowMax, DStv)
-
Disney+
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado SVOD de África
- Febrero de 2023 Amazon Prime Video anunció un acuerdo de licencia de varias películas con la sudafricana Known Associates, la empresa matriz de Known Associates Entertainment (KAE), con sede en Johannesburgo, y Moonlighting Films, con sede en Ciudad del Cabo, durante el Festival de Cine de Joburg el jueves. Más de 20 largometrajes sudafricanos, entre ellos Klip Anker Baai de Zane Meas, Tickets de Marvin-Lee Beukes, You Are My Favourite Place de Jahmil Qubeka y Piet's Sake 2 de Norman Maake, estarán disponibles exclusivamente en Prime Video.
- Agosto de 2022 Netflix anunció una línea de originales africanos nuevos y recurrentes para fines de 2022 y principios de 2023, incluidos programas y largometrajes con y sin guión. Además, Netflix ha formado una colaboración de varios proyectos con el cineasta sudafricano Mandlakayise Walter Dube, quien dirigió la primera película africana encargada por Netflix, Silverton Siege. Anteriormente, el streamer firmó acuerdos multitítulo con creadores africanos como Mo Abudu y su Ebonylife Studios, Kunle Afolayan y su productora nigeriana KAP.
Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Estimaciones de tamaño y pronósticos para 2021-2028
4.1.2 Tamaño del mercado de ingresos en millones de dólares
4.2 Ingresos promedio por usuario en USD
4.3 Análisis del ecosistema industrial
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Evaluación del impacto del COVID-19 en el Mercado
4.6 Evaluación del impacto de la guerra Rusia-Ucrania en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Intensificación de la competencia a medida que varios actores globales ingresan al mercado para capturar a la audiencia naciente
5.1.2 Se prevé que estrategias de marketing atractivas, como planes móviles gratuitos, asociaciones regionales, etc., ayuden al crecimiento del mercado a largo plazo.
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Los planes de precios más altos actúan como una barrera para la adopción
5.3 Análisis de tendencias y patrones demográficos clave relacionados con la industria de S-VoD en África (la cobertura incluye población, penetración de Internet, penetración de S-VoD, edad e ingresos, etc.)
5.4 Análisis de métricas clave
5.4.1 Base de suscripción de diversas plataformas en África (Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, etc.)
5.4.2 Títulos disponibles con proveedores clave en África
6. SEGEMENTACIÓN DEL MERCADO
6.1 Por género de contenido
6.1.1 Drama
6.1.2 Música
6.1.3 Deportes
6.1.4 Otros géneros de contenido
6.2 Por geografía
6.2.1 Kenia
6.2.2 Sudáfrica
6.2.3 Nigeria
6.2.4 Resto de África
7. PAISAJE COMPETITIVO
7.1 Perfil de la empresa
7.1.1 Amazon.com, Inc.
7.1.2 netflix
7.1.3 VídeoReproducir
7.1.4 Grupo de opción múltiple (ShowMax, DStv)
7.1.5 Disney+
7.1.6 AppleTV+
7.2 Cuota de mercado de jugadores clave
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Segmentación de la industria SVOD de África
SVoD son las siglas de subscription video on demand, un servicio que cobra una tarifa mensual fija por acceso ilimitado a una amplia selección de programas. Los usuarios tienen el control total de sus suscripciones y pueden elegir el momento exacto en que comenzará el programa. Además, pueden optar por detener, rebobinar, adelantar o pausar el programa. Aunque no hay un horario de programación, es una programación de televisión de pago que presenta programas de televisión y películas populares.
El mercado SVOD de África está segmentado por género de contenido (drama, música, deportes y otros géneros de contenido) y geografía (Kenia, Sudáfrica y Nigeria).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el tamaño actual del mercado SVOD de África?
Se proyecta que el mercado SVOD de África registre una CAGR del 11,29 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado SVOD de África?
Amazon.com, Inc., Netflix, VideoPlay, Multichoice Group (ShowMax, DStv), Disney+ son las principales empresas que operan en el mercado SVOD de África.
¿Qué años cubre este mercado SVOD de África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado SVOD de África durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado SVOD de África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria SVOD de África
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de SVOD en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis SVOD de África incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
África SVOD Panorama de los reportes
