Tamaño del mercado de herbicidas de África
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.5 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 0.6 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.65 % |
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Mayor participación por país | Sudáfrica |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de herbicidas de África
El tamaño del mercado de herbicidas de África se estima en 483,69 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 578,56 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR de 3.65% durante el período de pronóstico (2024-2029).
483,69 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
578,56 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.89 %
CAGR (2017-2023)
3.65 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
46.59 %
Cuota de valor, Tratamiento de suelos, 2023
Para combatir este desafío y minimizar las pérdidas de cultivos causadas por las malas hierbas, el tratamiento del suelo con herbicidas desempeña un papel crucial al dirigirse a estas especies durante sus primeras etapas de crecimiento.
Segmento más grande por tipo de cultivo
43.07 %
participación en valor, Granos y cereales, 2023
El maíz es uno de los principales cereales de la región, que ocupa aproximadamente 40,7 millones de hectáreas. Contribuyó con el 40% de la producción de cereales de la región en 2022.
Segmento más grande por país
12.14 %
cuota de valor, Sudáfrica, 2023
La demanda de herbicidas en Sudáfrica está aumentando con la adopción de cultivares resistentes a los herbicidas y la creciente resistencia de las malezas a los herbicidas.
Líder del mercado 1
19.30 %
cuota de mercado, Grupo Syngenta, 2022
La compañía invierte más de 1.300 millones de dólares al año en todo el mundo en investigación y desarrollo para desarrollar tecnologías avanzadas e innovadoras y productos agroquímicos para abordar los desafíos de los agricultores.
Jugador líder del mercado 2
17.76 %
cuota de mercado, Corteva Agriscience, 2022
A través de programas como la Innovación Abierta y las colaboraciones, la empresa se centra fundamentalmente en replantear soluciones para trabajar juntos y proporcionar herbicidas innovadores.
La adopción de varios modos de aplicación depende principalmente de la etapa de crecimiento del cultivo y del tipo de maleza
- El sector agrícola de África se enfrenta a varios desafíos, entre los cuales las malas hierbas se están convirtiendo en una gran amenaza para el sector. Las prácticas agrícolas intensivas, la labranza cero y las prácticas de monocultivo de la región en los principales cultivos ayudan a que crezcan varias especies de malezas y obstaculizan el crecimiento de los cultivos. Debido a varios factores socioeconómicos, los agricultores implementan la aplicación de herbicidas a través de diferentes modos de aplicación para un mejor manejo de las malezas y un mejor crecimiento de los cultivos.
- El modo de aplicación del tratamiento del suelo con herbicidas es adoptado principalmente por los agricultores como precaución para controlar las malezas en sus primeras etapas de crecimiento, lo que reduce el uso de herbicidas y los costos de producción. Se espera que el valor de mercado de este modo de aplicación aumente en USD 54,7 millones durante el período de pronóstico.
- La aplicación foliar de herbicidas es el siguiente modo de aplicación más adoptado y la práctica tradicional común para controlar las malezas de hoja ancha en varios cultivos, lo que es efectivo en una acción rápida al apuntar a las especies de malezas. Se espera que el uso del método foliar crezca durante el período de pronóstico, lo que representa un crecimiento del valor de mercado de USD 35,6 millones.
- El aumento de la escasez de agua y los avances en los sistemas de microirrigación ayudan al aumento del modo de quimigación, que proporciona la distribución uniforme de las aplicaciones de herbicidas químicos para un mejor manejo de las malezas. El mercado del modo de quimigación crecerá en USD 19,1 millones durante 2023-2029.
- La adopción de la fumigación con herbicidas es limitada debido a sus riesgos asociados, como la deriva de la pulverización y los posibles daños a la salud humana. Por otro lado, se ha descubierto que controla eficazmente las malas hierbas al penetrar en el suelo y otras áreas.
- Se espera que el mercado de herbicidas en la región crezca en USD 110,9 millones durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las infestaciones de malezas.
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El riesgo asociado con los métodos tradicionales de deshierbe está aumentando la necesidad de herbicidas en la región
- El sector agrícola africano se concentra principalmente en países como Sudáfrica, Etiopía, Nigeria, Egipto y Kenia. La agricultura es uno de los sectores más importantes, y la mayoría de la población trabaja en él. El sector contribuye con alrededor del 14% del PIB de África Subsahariana. Entre los diversos desafíos bióticos y abióticos, las malezas se están convirtiendo en una gran amenaza para el sector agrícola. Las prácticas tradicionales de manejo de malezas se asocian con el consumo de tiempo, el encarecimiento y la necesidad de más mano de obra, y estos factores desvían a los agricultores a adoptar herbicidas como método principal para el control de malezas.
- Hubo un crecimiento significativo en el consumo de herbicidas durante el período histórico. En 2017, fue de 76.298 toneladas métricas, que aumentaron en 8.264 toneladas métricas para alcanzar las 84.562 toneladas métricas en 2022. El crecimiento del consumo se atribuye principalmente al aumento de las infestaciones de malezas y al aumento de la adopción de herbicidas. En promedio, cada año, las malezas causan una pérdida de rendimiento de hasta el 25% en África. Las crecientes pérdidas de rendimiento impulsan aún más el crecimiento del consumo de herbicidas en 9.611 toneladas métricas durante 2023-2029.
- Los productores de cereales y cereales están utilizando principalmente herbicidas químicos en su cultivo, que representaron el 43,1% en 2022. El predominio de estos cultivos se debe principalmente a su mayor superficie de cultivo y a las prácticas agrícolas de monocultivo que favorecen el crecimiento de diversas especies de malezas. Las malas hierbas causan una pérdida potencial de rendimiento de hasta el 34% a los cultivos de cereales de la región. Esto dio lugar a una mayor utilización de herbicidas en estos cultivos.
- Se proyecta que el mercado de herbicidas en la región registre una CAGR del 3.6% durante el período de pronóstico, lo que resolverá los problemas asociados con otros métodos de manejo de malezas.
Tendencias del mercado de herbicidas en África
El aumento de la demanda de alimentos en la región, junto con la necesidad de una alta productividad de los cultivos, impulsará el mercado de herbicidas
- En los últimos años, el uso de herbicidas en África ha experimentado un aumento notable. Ha habido un aumento sustancial en el consumo de herbicidas, lo que refleja una creciente demanda de estos productos en las prácticas agrícolas y el manejo de malezas. De 2017 a 2022, el consumo de herbicidas por hectárea en África experimentó un crecimiento significativo del 89,3%. Este aumento puede atribuirse a la mayor conciencia entre los agricultores sobre las ventajas de los herbicidas y su deseo de mejorar la productividad agrícola por unidad de tierra. La amplia disponibilidad de diversos herbicidas en el mercado ha desempeñado un papel importante en el impulso del aumento en el uso de herbicidas.
- El uso continuo y extensivo de un solo herbicida o de un conjunto limitado de herbicidas sin una rotación o diversificación adecuada puede conducir a la selección de poblaciones de malezas resistentes. Con el tiempo, estas malezas resistentes dominan el paisaje, lo que hace que los herbicidas sean menos efectivos para controlarlas. Rotación de herbicidas con diferentes modos de acción para evitar la dominancia de poblaciones de malezas resistentes. El mecanismo de resistencia al glifosato más prevalente en Amaranthus palmeri, comúnmente conocido como amaranto palmero, se observó en la República de Sudáfrica en 2022. El glifosato es un pesticida de uso frecuente para el manejo de malezas en una variedad de cultivos. Sin embargo, el aumento de las poblaciones de malezas resistentes al glifosato ofrece un obstáculo considerable para el control exitoso de las malezas.
- La creciente demanda de alimentos en África ha llevado a un impulso decidido para impulsar la productividad agrícola. Los herbicidas contribuyen significativamente al aumento de los rendimientos agrícolas al reducir las pérdidas de cultivos. La necesidad de satisfacer las necesidades alimentarias de la población impulsa la dependencia de los herbicidas.
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La fuerte dependencia de los productos herbicidas y los cambios en las regulaciones sobre los aranceles de importación de herbicidas están provocando fluctuaciones en los precios de los ingredientes activos en la región
- En el sector agrícola africano, las malas hierbas se han convertido en una amenaza sustancial, lo que ha provocado pérdidas de rendimiento de hasta el 34% en los cereales y los cultivos alimentarios básicos. Para abordar este problema, los agricultores dependen en gran medida de los herbicidas químicos para un control eficaz de las malas hierbas, ya que los métodos alternativos como el deshierbe manual y el deshierbe mecánico se han vuelto prohibitivos debido a la escasez de mano de obra y al aumento de los salarios.
- Metribuzin es un herbicida para el control de varias hojas anchas anuales y gramíneas en cultivos como maíz, zanahorias, tomates, remolacha, espárragos, nabos, soja, brassicas, cucurbitáceas, cebollas, guisantes, frijoles, trigo, lechuga, tabaco y fresas. El precio de la metribuzina se registró en USD 16.580,9 por tonelada métrica en 2022, lo que supuso un 31,3% más que en 2017. Este aumento de precios se atribuye principalmente al aumento de la demanda y a la falta de disponibilidad, ya que se importa de otros países no africanos. Sudáfrica es el principal país importador e importa metribuzina de la India.
- La atrazina es el herbicida predominante utilizado en países productores de maíz como Sudáfrica y Nigeria, y aproximadamente el 88% de la superficie de maíz depende de la atrazina para el control de malezas. Su aplicación se extiende a numerosos cultivos alimentarios terrestres, cultivos no alimentarios, bosques, césped residencial, campos de golf, áreas recreativas y pastizales, lo que la convierte en una medida de control de malezas ampliamente adoptada en las granjas. Debido a su uso en expansión en diferentes cultivos, el precio de la atrazina ha aumentado constantemente cada año. En 2022, experimentó un crecimiento de USD 3.292,7 por tonelada métrica en comparación con el precio registrado en 2017.
- El glifosato es ampliamente adoptado como el segundo herbicida más prevalente de la región, principalmente debido a su costo-efectividad. A partir de 2022, el precio del ingrediente activo del glifosato se registró en USD 1.143,2 por tonelada métrica.
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Visión general de la industria de herbicidas en África
El mercado de herbicidas de África está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 63,34%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de herbicidas de África
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited, Wynca Group (Wynca Chemicals).
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de herbicidas de África
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
- Agosto de 2022 BASF y Corteva Agriscience colaboraron para proporcionar a los productores de soja el control de malezas del futuro. Al trabajar juntos, BASF y Corteva tienen como objetivo satisfacer la demanda de los agricultores de soluciones especializadas para el control de malezas que sean distintas de las que están disponibles actualmente o en desarrollo.
- Octubre de 2021 Al invertir en un nuevo centro químico, ADAMA mejoró sus capacidades de investigación y desarrollo que tienen como objetivo expandir y acelerar su propia investigación y desarrollo en el campo de la protección de plantas.
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Informe del mercado de herbicidas de África - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Sudáfrica
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento del suelo
-
5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
-
5.3 País
- 5.3.1 Sudáfrica
- 5.3.2 Resto de África
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de herbicidas en África
La quimigación, la foliación, la fumigación y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Sudáfrica se cubre como segmentos por país.
- El sector agrícola de África se enfrenta a varios desafíos, entre los cuales las malas hierbas se están convirtiendo en una gran amenaza para el sector. Las prácticas agrícolas intensivas, la labranza cero y las prácticas de monocultivo de la región en los principales cultivos ayudan a que crezcan varias especies de malezas y obstaculizan el crecimiento de los cultivos. Debido a varios factores socioeconómicos, los agricultores implementan la aplicación de herbicidas a través de diferentes modos de aplicación para un mejor manejo de las malezas y un mejor crecimiento de los cultivos.
- El modo de aplicación del tratamiento del suelo con herbicidas es adoptado principalmente por los agricultores como precaución para controlar las malezas en sus primeras etapas de crecimiento, lo que reduce el uso de herbicidas y los costos de producción. Se espera que el valor de mercado de este modo de aplicación aumente en USD 54,7 millones durante el período de pronóstico.
- La aplicación foliar de herbicidas es el siguiente modo de aplicación más adoptado y la práctica tradicional común para controlar las malezas de hoja ancha en varios cultivos, lo que es efectivo en una acción rápida al apuntar a las especies de malezas. Se espera que el uso del método foliar crezca durante el período de pronóstico, lo que representa un crecimiento del valor de mercado de USD 35,6 millones.
- El aumento de la escasez de agua y los avances en los sistemas de microirrigación ayudan al aumento del modo de quimigación, que proporciona la distribución uniforme de las aplicaciones de herbicidas químicos para un mejor manejo de las malezas. El mercado del modo de quimigación crecerá en USD 19,1 millones durante 2023-2029.
- La adopción de la fumigación con herbicidas es limitada debido a sus riesgos asociados, como la deriva de la pulverización y los posibles daños a la salud humana. Por otro lado, se ha descubierto que controla eficazmente las malas hierbas al penetrar en el suelo y otras áreas.
- Se espera que el mercado de herbicidas en la región crezca en USD 110,9 millones durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las infestaciones de malezas.
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
País
| Sudáfrica |
| Resto de África |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales | |
| País | Sudáfrica |
| Resto de África |
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Definición de mercado
- Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o prevenir las malas hierbas que impiden el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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