Tamaño del mercado de herbicidas de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 393.55 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 608.19 Millones de dólares |
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Mayor participación por modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.06 % |
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De mayor crecimiento por modo de aplicación | Tratamiento de suelos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de herbicidas de la India
El tamaño del mercado de herbicidas de la India se estima en 361,85 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 558,17 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 9,06 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
361,85 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
558,17 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
7.94 %
CAGR (2017-2023)
9.06 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por modo de aplicación
46.50 %
Cuota de valor, Tratamiento de suelos, 2023
Los agricultores están adoptando cada vez más esta aplicación de herbicidas en el suelo, ya que maneja eficazmente las semillas y plántulas de malezas al tiempo que forma una barrera protectora en el suelo.
Segmento más grande por tipo de cultivo
44.72 %
participación en valor, Granos y cereales, 2023
Las malas hierbas están causando grandes pérdidas de cosechas en el sector de los cereales y los cereales. Las pérdidas causadas por las malezas en cultivos destacados incluyen arroz (41,6%), trigo (16%) y maíz (39,8%).
Segmento de más rápido crecimiento por tipo de cultivo
9.27 %
CAGR proyectada, Cultivos comerciales, 2024-2029
El sector está creciendo más rápido debido a la expansión de las áreas de cultivo, la adopción de prácticas agrícolas intensivas y la implementación de estrategias efectivas de manejo de malezas.
Líder del mercado 1
17.62 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
Bayer AG es pionera en el desarrollo de nuevos productos. La compañía ha planeado desarrollar nuevos productos que sean respetuosos con el medio ambiente y el ser humano, a través de su asociación con Oerth Bio.
Jugador líder del mercado 2
13.02 %
cuota de mercado, UPL Limitada, 2022
UPL Limited La compañía ofrece 24 herbicidas que contienen Metolacloro, Bispyribac Sódico, Oxifluorfeno, sal de amina 2,4-D y glufosinato de amonio para controlar malezas pre y post-emergentes.
El modo principal de aplicación de herbicidas de suma importancia es la aplicación de tratamiento del suelo
- Las malas hierbas representan una amenaza significativa para el sector agrícola en la India, lo que resulta en pérdidas anuales sustanciales de cultivos de alrededor del 45,0%. Los agricultores están implementando varias estrategias, incluida la rotación de cultivos, las prácticas culturales, el deshierbe manual y la fumigación con herbicidas químicos para controlar las malezas.
- Sin embargo, debido al aumento de los costos de producción asociados con los métodos alternativos, cada vez más agricultores están adoptando herbicidas químicos para combatir las malezas en sus cultivos. Los agricultores pueden controlar eficientemente el crecimiento de malezas y minimizar los efectos perjudiciales en su rendimiento agrícola mediante la pulverización de herbicidas.
- Hay varios modos de aplicación para el control de malezas. El tratamiento del suelo con herbicidas ocupa un lugar destacado debido a su eficacia en el manejo de malezas durante sus primeras etapas de crecimiento. Este método de aplicación ha ganado popularidad entre los agricultores que cultivan granos y cereales debido a sus efectos ventajosos en el control de malezas de preemergencia.
- El tratamiento del suelo consiste en aplicar herbicidas directamente al suelo, donde pueden atacar eficazmente las semillas de malezas y las plántulas emergentes, inhibiendo su crecimiento y establecimiento. Al emplear aplicaciones de tratamiento de suelos, los agricultores pueden abordar de manera proactiva los problemas de malezas y promover un crecimiento más saludable de los cultivos en las primeras etapas cruciales.
- Después del modo de tratamiento del suelo, otros modos de aplicación, como el foliar y la quimigación, han experimentado un aumento en la popularidad para el control de malezas en el país. Estos modos han demostrado su eficacia y han ofrecido varios beneficios para mejorar la productividad de los cultivos. En 2022, la foliación y la quimigación registraron una importante cuota de mercado del 33,1% y el 18,7%, respectivamente.
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Tendencias del mercado de herbicidas de la India
Se prevé que el consumo de herbicidas se amplíe para controlar los desafíos de las malezas debido a las crecientes pérdidas de cultivos
- Los enfoques de control de malezas mecanizados y basados en productos químicos están reemplazando rápidamente a los métodos tradicionales de deshierbe manual. Los agricultores utilizan herbicidas como una forma rentable y eficiente de controlar las malas hierbas en las operaciones agrícolas a pequeña y gran escala.
- Con el objetivo de aumentar la productividad de los cultivos, los agricultores de la India han estado practicando la intensificación de los cultivos, que implica ciclos de cultivo repetidos en el plazo de un año. Esta intensificación con frecuencia resulta en un aumento de la presión de las malezas, lo que requiere la aplicación de herbicidas para mantener la productividad de los cultivos. El consumo medio de herbicidas por hectárea fue de 49,7 g/ha.
- El consumo de herbicidas por hectárea puede variar en función de numerosos aspectos, como el tipo de cultivo, el nivel de infestación de malezas, las prácticas agrícolas y las estrategias de manejo de malezas. El consumo de herbicidas en India por hectárea aumentó un 6,0% de 2017 a 2022. El uso de herbicidas per cápita en la India aumentó para aumentar la producción agrícola promedio por hectárea. La creciente conciencia de los agricultores sobre las ventajas de los herbicidas, junto con la disponibilidad de una amplia gama de herbicidas en el mercado, ha contribuido a un mayor uso de los mismos.
- La utilización de cultivos genéticamente modificados (GM) que poseen características tolerantes a herbicidas, como el algodón tolerante a herbicidas (algodón Bt), y el desarrollo de mostaza hibridada como DMH-11 utilizando la técnica barnase/barstar para la modificación genética ha permitido a los agricultores emplear herbicidas de manera más amplia en el manejo de malezas. Estos cultivos modificados están diseñados para soportar herbicidas específicos, lo que permite a los agricultores utilizar herbicidas en mayor medida para un control eficaz de las malezas.
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La atrazina, el paraquat y el glifosato son los principales herbicidas utilizados en el país
- India tiene una amplia gama de agroclimas y tipos de suelo. La gran diversidad de la agricultura y los sistemas ganaderos están plagados de diferentes tipos de problemas de malezas. Las malezas causan pérdidas de rendimiento de los cultivos entre el 10% y el 80%, además de perjudicar la calidad del producto y causar riesgos para la salud y el medio ambiente. La atrazina, el paraquat y el glifosato son los principales herbicidas utilizados en el país.
- La atrazina es un herbicida ampliamente utilizado para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas como Echinocloa, Elusine spp y Amaranthus viridis en cultivos de maíz y arroz en la India. El herbicida fue valorado en USD 13,5 mil en 2022. India es el mayor importador mundial de Atrazina técnica e importa principalmente de China, Italia e Israel.
- El paraquat es un herbicida de contacto de amplio espectro, que representó USD 4,6 mil en 2022. En la India se venden un total de 14 nombres comerciales de dicloruro de paraquat. Se utiliza en unos 25 cultivos, incluidos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, hortalizas y cultivos comerciales. Sin embargo, la Junta Central de Insecticidas y Comité de Registro (CIBRC, por sus siglas en inglés) ha aprobado su uso en solo nueve cultivos.
- El glifosato es un herbicida no selectivo que se utiliza para controlar malezas como Cynodon dactylon, Imperata cylindrica y Arundinella bengalensis. Según el aviso emitido por el Gobierno de la India en septiembre de 2022, el glifosato solo se puede usar en jardines de té y áreas sin cultivos. Fue valorado en USD 1,1 mil en 2022.
- El Gobierno de la India ha proporcionado continuamente apoyo presupuestario para reactivar la economía rural y aumentar los ingresos de los agricultores. Durante el presupuesto del año fiscal 22 se propusieron y anunciaron una serie de medidas e iniciativas para la mejora del sector agrícola y la economía rural. Se espera que esto influya aún más en los precios de los herbicidas en el país.
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Descripción general de la industria de herbicidas de la India
El mercado de herbicidas de la India está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 56,46%. Los principales actores de este mercado son Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, PI Industries y UPL Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de herbicidas de la India
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
PI Industries
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF SE, Gharda Chemicals Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Syngenta Group.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de herbicidas de la India
- Enero de 2023 Bayer ha formado una nueva asociación con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones de protección de cultivos más ecológicas.
- Agosto de 2022 BASF y Corteva Agriscience colaboraron para proporcionar a los productores de soja el control de malezas del futuro. Al trabajar juntos, BASF y Corteva tienen como objetivo satisfacer la demanda de los agricultores de soluciones especializadas para el control de malezas que sean distintas de las que están disponibles actualmente o en desarrollo.
- Junio de 2022 FMC presentó Austral Herbicide, un nuevo herbicida preemergente para cultivos de caña de azúcar. En el período crítico de crecimiento de la caña de azúcar, el herbicida Austral ofrece un nuevo grado de control de malezas de amplio espectro.
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Informe de mercado de herbicidas de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
- 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Modo de aplicación
- 5.1.1 quimigación
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigación
- 5.1.4 Tratamiento del suelo
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5.2 Tipo de cultivo
- 5.2.1 Cultivos comerciales
- 5.2.2 Frutas vegetales
- 5.2.3 Granos y cereales
- 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
- 5.2.5 Césped y ornamentales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Gharda Chemicals Ltd
- 6.4.7 PI Industries
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de herbicidas de la India
La quimigación, la foliación, la fumigación y el tratamiento del suelo están cubiertos como segmentos por el modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y las semillas oleaginosas, el césped y las plantas ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
- Las malas hierbas representan una amenaza significativa para el sector agrícola en la India, lo que resulta en pérdidas anuales sustanciales de cultivos de alrededor del 45,0%. Los agricultores están implementando varias estrategias, incluida la rotación de cultivos, las prácticas culturales, el deshierbe manual y la fumigación con herbicidas químicos para controlar las malezas.
- Sin embargo, debido al aumento de los costos de producción asociados con los métodos alternativos, cada vez más agricultores están adoptando herbicidas químicos para combatir las malezas en sus cultivos. Los agricultores pueden controlar eficientemente el crecimiento de malezas y minimizar los efectos perjudiciales en su rendimiento agrícola mediante la pulverización de herbicidas.
- Hay varios modos de aplicación para el control de malezas. El tratamiento del suelo con herbicidas ocupa un lugar destacado debido a su eficacia en el manejo de malezas durante sus primeras etapas de crecimiento. Este método de aplicación ha ganado popularidad entre los agricultores que cultivan granos y cereales debido a sus efectos ventajosos en el control de malezas de preemergencia.
- El tratamiento del suelo consiste en aplicar herbicidas directamente al suelo, donde pueden atacar eficazmente las semillas de malezas y las plántulas emergentes, inhibiendo su crecimiento y establecimiento. Al emplear aplicaciones de tratamiento de suelos, los agricultores pueden abordar de manera proactiva los problemas de malezas y promover un crecimiento más saludable de los cultivos en las primeras etapas cruciales.
- Después del modo de tratamiento del suelo, otros modos de aplicación, como el foliar y la quimigación, han experimentado un aumento en la popularidad para el control de malezas en el país. Estos modos han demostrado su eficacia y han ofrecido varios beneficios para mejorar la productividad de los cultivos. En 2022, la foliación y la quimigación registraron una importante cuota de mercado del 33,1% y el 18,7%, respectivamente.
Modo de aplicación
| quimigación |
| Foliar |
| Fumigación |
| Tratamiento del suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales |
| Granos y cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| Césped y ornamentales |
| Modo de aplicación | quimigación |
| Foliar | |
| Fumigación | |
| Tratamiento del suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos comerciales |
| Frutas vegetales | |
| Granos y cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Césped y ornamentales |
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Definición de mercado
- Función - Los herbicidas son productos químicos que se utilizan para controlar o prevenir las malas hierbas que impiden el crecimiento de los cultivos y la pérdida de rendimiento.
- Modo de aplicación - El tratamiento foliar, de semillas, de suelo, de quimigación y de fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación a través de los cuales se aplican los productos químicos para la protección de cultivos a los cultivos.
- Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos para la protección de cultivos por parte de cereales, legumbres, semillas oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| IWM | El manejo integrado de malezas (IWM, por sus siglas en inglés) es un enfoque para incorporar múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas. |
| Anfitrión | Los huéspedes son las plantas que forman relaciones con los microorganismos beneficiosos y los ayudan a colonizar. |
| Patógeno | Un organismo causante de enfermedades. |
| Herbigación | La herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de los sistemas de riego. |
| Límites máximos de residuos (LMR) | El límite máximo de residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales. |
| Montón | El Internet de las cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y la nube. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTV) | Las variedades tolerantes a herbicidas son especies de plantas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos. |
| Quimigación | La quimigación es un método de aplicación de pesticidas a los cultivos a través de un sistema de riego. |
| Protección de cultivos | La protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos de los cultivos de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otras que causan daños a los cultivos agrícolas. |
| Tratamiento de semillas | El tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por semillas o por el suelo. Los productos químicos para la protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas. |
| Fumigación | La fumigación es la aplicación de productos químicos fitosanitarios en forma gaseosa para controlar plagas. |
| Cebo | Un cebo es un alimento u otro material que se utiliza para atraer a una plaga y matarla a través de varios métodos, incluido el envenenamiento. |
| Fungicida de contacto | Los plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) solo cuando entran en contacto con las plagas. |
| Fungicida sistémico | Un fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego translocado dentro de la planta, protegiendo así a la planta del ataque de patógenos. |
| Administración Masiva de Medicamentos (MDA, por sus siglas en inglés) | La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas. |
| Moluscos | Los moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, causando daños a los cultivos y pérdida de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y. |
| Herbicida de preemergencia | Los herbicidas de preemergencia son una forma de control químico de malezas que evita que las plántulas de malezas germinadas se establezcan. |
| Herbicida de post-emergencia | Los herbicidas de postemergencia se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de semillas o plántulas. |
| Ingredientes activos | Los ingredientes activos son las sustancias químicas de los productos plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas. |
| Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) | El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentos, agricultura, recursos naturales y temas relacionados. |
| Sociedad Americana de Ciencias de las Malezas (WSSA) | La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve la investigación, la educación y las actividades de extensión relacionadas con las malezas. |
| Concentrado de suspensión | El concentrado de suspensión (SC) es una de las formulaciones de productos químicos para la protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersos en agua. |
| Polvo mojable | Un polvo humectable (WP) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de rociar. |
| Concentrado emulsionable | El concentrado emulsionable (EC) es una formulación líquida concentrada de pesticida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización. |
| Nematodos fitoparásitos | Los nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños a las raíces. Estos daños permiten una fácil infestación de las plantas por patógenos transmitidos por el suelo, lo que resulta en la pérdida de cultivos o rendimiento. |
| Estrategia australiana de malezas (AWS) | La Estrategia Australiana de Malezas, propiedad del Comité de Medio Ambiente e Invasivos, proporciona orientación nacional sobre el manejo de malezas. |
| Sociedad Japonesa de Ciencias de las Malezas (WSSJ) | WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños por malezas y la utilización del valor de las malezas al brindar la oportunidad de presentar investigaciones e intercambiar información. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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