Impresión 3D en el mercado aeroespacial y de defensa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa está segmentado por Aplicación (Aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y naves espaciales), Material (aleaciones, metales especiales y otros materiales) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (millones de dólares).

Instantánea del mercado

3D Printing In Aerospace And Defense Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: >24 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa se valoró en USD 1915,51 millones en 2021 y se prevé que registre una CAGR de más del 24 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027).

La pandemia de COVID-19 ha afectado a la industria de la aviación desde 2020, por lo que las aerolíneas han optado por acelerar el retiro de los aviones más antiguos como medida de reducción de costos y ahora planean reemplazarlos con aviones de nueva generación que son comparativamente más livianos y consumen más combustible. -eficiente. Varios OEM aeroespaciales están invirtiendo en proyectos de investigación a gran escala, cuyo objetivo es mejorar el uso de piezas y componentes impresos en 3D en aeronaves de nueva generación. Además, el uso de piezas impresas en 3D también está aumentando en el espacio del mercado de repuestos, ya que el uso de dichas piezas puede reducir la presión sobre las cadenas de suministro tradicionales.

Los beneficios que ofrece la impresión 3D han popularizado su adopción en el sector aeroespacial. La impresión 3D produce piezas a costos más bajos con plazos de entrega más rápidos y métodos de desarrollo y diseño más flexibles digitalmente. El uso de la impresión 3D también genera importantes ahorros de costos para los usuarios y los fabricantes.

Aunque la adopción de la impresión 3D está aumentando en el sector de A&D, existen desafíos importantes que actualmente están retrasando su progreso hacia la adopción masiva. Sin embargo, es probable que los avances en la tecnología de impresión 3D y las ciencias de los materiales aborden la mayoría de estas limitaciones, lo que impulsará la adopción de la impresión 3D en la industria de la aviación en los próximos años.

Alcance del Informe

La impresión 3D o fabricación aditiva se refiere al proceso en el que el material se deposita, une o solidifica bajo el control de una computadora para crear un objeto sólido tridimensional a partir de un archivo digital. El informe cubre el uso de la impresión 3D en los sectores de la aviación (civil y militar) y espacial únicamente. Los vehículos terrestres y navales quedan excluidos del ámbito del estudio. El mercado se ha segmentado por aplicación en aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y naves espaciales, y por materiales en aleaciones, metales especiales y otros materiales. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado en los principales países de diferentes regiones. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (millones de USD).

Application
Aircraft
Unmanned Aerial Vehicles
Spacecraft
Material
Alloys
Special Metals
Other Materials
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
South Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se prevé que el segmento de aeronaves domine el mercado durante el período de pronóstico

La industria de la aviación, junto con los centros de fabricación y logística, sufrió una pérdida significativa durante 2019-2020 debido al repentino brote de la pandemia. Sin embargo, se espera que la industria se recupere durante el período de pronóstico. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el tráfico de pasajeros se recuperará a los niveles anteriores al covid para 2023. Se espera que esto impulse la adquisición de nuevos aviones, así como la demanda de repuestos para aviones. Las agresivas oportunidades de crecimiento y el aumento de los retrasos debido a las lentas capacidades de fabricación debido a la falta de integración tecnológica han obligado a los fabricantes de equipos originales de aeronaves a centrarse en el uso de nuevas tecnologías de impresión 3D que se espera que reduzcan tiempo y dinero al automatizar y aumentar la eficiencia operativa de fabricación. Varios OEM de aeronaves están adoptando piezas impresas en 3D en sus modelos de aeronaves. Por ejemplo, en marzo de 2021, Stratasys recibió una extensión de contrato de Airbus para la producción de componentes de polímeros impresos en 3D para los interiores de las cabinas de los aviones. Si bien el contrato anterior era solo para el avión A350, la renovación incluye la producción de piezas para varias plataformas de aviones más, así como la producción de repuestos. Además del A350, la empresa ahora suministrará piezas para la instalación en las plataformas de los aviones A300, A330, A340 y A320. Además, el envejecimiento de la flota de aeronaves dentro del segmento militar y la generación de demanda de reemplazo de aeronaves militares con flota mordiente ha superado los años y ha generado un potencial de mercado considerable.

3D Printing in Aerospace and Defense Market_Segmentation

Se espera que Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento

Se espera que la región de Asia y el Pacífico registre el mayor crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico. Países como China, India, Japón, Corea del Sur, etc., están invirtiendo en I+D de tecnologías de impresión 3D, con el objetivo de aumentar su adopción en el sector aeroespacial. Bajo el plan maestro Made in China 2025 de China, el gobierno chino ha designado el desarrollo de equipos aeroespaciales y la impresión 3D como impulsores clave del crecimiento de las industrias manufactureras chinas. El último avión comercial C919 del país está construido con varios componentes impresos en 3D, allanando el camino para una mayor adopción de tecnologías de impresión 3D en el país. El C919 utiliza piezas de titanio impresas en 3D, 28 piezas de puertas de cabina y dos piezas estructurales de entrada de ventilador para reducir el peso del avión y aumentar su seguridad. En el sector espacial, China lanzó con éxito una impresora 3D espacial desarrollada localmente a bordo de un cohete Gran Marcha 5B en 2020. La impresora 3D fue diseñada por la Academia China de Tecnología Espacial (CAST) y completó las primeras pruebas de impresión 3D en la microgravedad del espacio. Por otro lado, India está aumentando gradualmente su enfoque en la utilización de la tecnología de impresión 3D, con nuevas empresas que surgen en ciudades como Bangalore, Chennai, Mumbai, Visakhapatnam, etc., para producir piezas esenciales para el sector aeroespacial y de defensa. La clientela incluye la Armada de la India, la Fuerza Aérea, la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) y Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Las empresas aeroespaciales con sede en Japón también abogan firmemente por el uso de tecnologías de impresión 3D, ya que dan como resultado un desperdicio mínimo de materiales y, por lo tanto, están en línea con sus principios de fabricación ajustada. Las empresas japonesas, incluidas IHI y MHI, están adoptando con entusiasmo las tecnologías de impresión 3D para fomentar sus capacidades de diseño y producción para el sector de A&D. Se espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado en la región durante el período de pronóstico.

3D Printing in Aerospace and Defense Market_Geography

Panorama competitivo

El mercado de la impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa está fragmentado con la presencia de fabricantes de equipos originales de aeronaves y naves espaciales junto con fabricantes de nivel 1 y nivel 2 que respaldan la industria aeroespacial y de defensa en el mercado. Algunos de los jugadores destacados en el mercado son GE Aviation, Airbus SE (Airbus), Safran SA (Safran), Raytheon Technologies Corporation y The Boeing Company. Con la creciente demanda de componentes livianos y plataformas aerotransportadas más eficientes en combustible, las empresas están invirtiendo fuertemente en expandir sus capacidades de fabricación aditiva existentes para aprovechar las crecientes oportunidades. En este sentido, en julio de 2021, Burloak Technologies anunció la apertura de su segundo centro de fabricación aditiva en Camarillo, California. Se espera que la nueva instalación refuerce su Centro de excelencia de fabricación aditiva en Ontario. Los fabricantes de equipos originales de aeronaves también están aumentando su presencia en el mercado de la fabricación aditiva con la creciente demanda de componentes impresos en 3D. Además, debido a la ventaja económica de los componentes de impresión 3D en el sector espacial en comparación con los métodos de fabricación sustractivos tradicionales, las agencias espaciales como la NASA y la ESA están buscando fabricar piezas de naves espaciales utilizando componentes impresos en 3D. Se espera que esto permita que nuevas empresas se aventuren en el mercado en los próximos años, aumentando así la competencia en el mercado. Debido a la ventaja económica de los componentes de impresión 3D en el sector espacial en comparación con los métodos tradicionales de fabricación sustractiva, las agencias espaciales como la NASA y la ESA están buscando fabricar piezas de naves espaciales utilizando componentes impresos en 3D. Se espera que esto permita que nuevas empresas se aventuren en el mercado en los próximos años, aumentando así la competencia en el mercado. Debido a la ventaja económica de los componentes de impresión 3D en el sector espacial en comparación con los métodos tradicionales de fabricación sustractiva, las agencias espaciales como la NASA y la ESA están buscando fabricar piezas de naves espaciales utilizando componentes impresos en 3D. Se espera que esto permita que nuevas empresas se aventuren en el mercado en los próximos años, aumentando así la competencia en el mercado.

Recent Developments

  • In September 2021, Lockheed Martin announced its collaboration with Makerbot to produce 3D printed parts and designs for the AI-Assisted Lunar Rover Project delivered to NASA. Lockheed Martin is developing a new fully autonomous lunar rover in partnership with General Motors, that could be used for NASA’s Artemis program.
  • In February 2021, Wipro 3D, the metal additive manufacturing (AM) business of Wipro Infrastructure Engineering (WIN), and the Engine Division of Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) announced that they have manufactured a metal 3D printed aircraft engine component. The collaboration is currently working towards the development, manufacturing, and airworthiness certification of a critical aero-engine component operating in the hot zone.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Application, 2021

    3. 3.3 Market Share by Material, 2021

    4. 3.4 Market Share by Geography, 2021

    5. 3.5 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

    1. 5.1 Application

      1. 5.1.1 Aircraft

      2. 5.1.2 Unmanned Aerial Vehicles

      3. 5.1.3 Spacecraft

    2. 5.2 Material

      1. 5.2.1 Alloys

      2. 5.2.2 Special Metals

      3. 5.2.3 Other Materials

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 France

        3. 5.3.2.3 Germany

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 India

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Mexico

        2. 5.3.4.2 Brazil

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 South Africa

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 United Arab Emirates

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc

      2. 6.2.2 MTU Aero Engines AG

      3. 6.2.3 Moog Inc.

      4. 6.2.4 Safran SA

      5. 6.2.5 GE Aviation

      6. 6.2.6 The Boeing Company

      7. 6.2.7 Airbus SE

      8. 6.2.8 Samuel, Son & Co.

      9. 6.2.9 Raytheon Technologies Corporation

      10. 6.2.10 Honeywell International Inc.

      11. 6.2.11 American Additive Manufacturing LLC

      12. 6.2.12 Lockheed Martin Corporation

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de la impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa está creciendo a una CAGR de >24 % en los próximos 5 años.

Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Europa tiene la participación más alta en 2021.

Airbus SE, The Boeing Company, GE Aviation, Safran SA, Raytheon Technologies Corporation son las principales empresas que operan en la impresión 3D en el mercado aeroespacial y de defensa.

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