Private Equity im US-Markt Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Der Bericht deckt die Größe des US-amerikanischen Private-Equity-Marktes ab und ist nach Investitionstyp (Large Cap, Mid Cap und Small Cap) und nach Anwendung (Early-Stage-Risikokapital, Private Equity und Leveraged Buyouts) segmentiert.

Größe des US-amerikanischen Private-Equity-Marktes

Analyse des US-amerikanischen Private-Equity-Marktes

Die Größe des US-amerikanischen Private-Equity-Marktes wird im Jahr 2024 auf 460 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 765 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2029) mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 11 % wachsen.

Der US-amerikanische Private-Equity-Markt gehört zu den am schnellsten wachsenden Private-Equity-Branchen, da Unternehmen für ihre Investitionen und die Finanzierung von Organisationen immer mehr Risikokapital- und Buy-out-Finanzierungsprodukte bevorzugen. Es ist zu beobachten, dass immer mehr neue Fonds von erfahrenen PE-Experten aus bereits etablierten Fonds aufgelegt werden, was zu einem hohen Anteil an verfügbarem Kapital führt.

Da der Wettbewerb um traditionelle PE-Deals zunimmt und Druck auf die Renditen ausübt, entwickeln sich Private-Equity-Firmen in den Vereinigten Staaten zu diversifizierten alternativen Vermögensverwaltern mit Beteiligungen in verschiedenen Anlageklassen. Diese Dynamik verschärft sich jetzt aufgrund zweier Haupttreiber. Erstens können Private-Equity-Manager höhere risikobereinigte Kapitalrenditen erzielen und so den Versicherern dabei helfen, zusätzliche Spreads und höhere Eigenkapitalrenditen zu erzielen. Zweitens erhöhen sie das AUM, generieren zusätzliche Gebühreneinnahmen und bieten durch den Zugriff auf die Bilanz der Versicherungsgesellschaft eine dauerhafte Kapitalquelle.

Es gab negative Auswirkungen von COVID-19 auf Private Equity und andere Finanzinvestitionen und Fondsbeschaffungsprodukte in den Vereinigten Staaten. Zu Beginn des ersten Quartals 2020 wurden in den Vereinigten Staaten 46 Private-Equity-Firmen aufgrund einer Abschwächung der Geschäfte und damit eines Rückgangs der Fundraising-Möglichkeiten geschlossen. Nach der COVID-Krise verzeichnete der Markt ein deutliches Wachstum, da das Interesse der Menschen an Investitionen zunahm.

Überblick über die Private-Equity-Branche in den USA

Der US-amerikanische Private-Equity-Markt ist hart umkämpft und fragmentiert, da die Private-Equity-Geschäftsmechanismen und wachstumsorientierten Ansätze von den führenden Unternehmen in diesem Markt verfolgt werden. Der Markt ist stark fragmentiert, auch aufgrund der Präsenz zahlreicher Akteure im Land. Daher konzentrieren sich Unternehmen mehr darauf, ihre Online-Präsenz durch Kooperationen und Partnerschaften zu verbessern. Zu den Hauptakteuren zählen unter anderem Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners und Blackstone.

US-amerikanische Private-Equity-Marktführer

  1. Carlyle Group

  2. Gottenberg Associates

  3. Chicago Capital

  4. Vista Equity Partners

  5. Blackstone

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum US-Private-Equity-Markt

  • September 2023 Everton wurde an 777 Partners verkauft, wobei das US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen Farhad Moshiri in einem Deal im Wert von angeblich mehr als 685 Millionen US-Dollar ablöst. Der in Miami ansässige Investmentfonds hatte eine Vereinbarung mit dem britisch-iranischen Milliardär Moshiri unterzeichnet, um dessen 94,1-Prozent-Anteil zu erwerben.
  • März 2023 Cvent Holding Corp., ein branchenführender Anbieter von Tagungs-, Veranstaltungs- und Hoteltechnologie, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch eine Tochtergesellschaft von von Blackstone verwalteten Private-Equity-Fonds im Rahmen einer Transaktion mit einem Unternehmenswert von ca 4,6 Milliarden US-Dollar.

US-Private-Equity-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. AUSFÜHRLICHE ZUSAMMENFASSUNG

4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Einblicke in Private-Equity-Finanzierung und vertikale Analyse in den Vereinigten Staaten
    • 4.2.1 Deal-Größe der Private-Equity-Finanzierung nach Serien in den Vereinigten Staaten
    • 4.2.2 Einblicke in wichtige Deals in allen Branchen und in die Top 10–20 der führenden Private Equity-Unternehmen in allen Sektoren
    • 4.2.3 Wichtige Trends im Investitionsverhalten von US-amerikanischen Private-Equity-Firmen in jüngster Zeit
    • 4.2.4 Private-Equity-Finanzierung im Biotech-/Pharma-Sektor nimmt zu
    • 4.2.5 Marktausblick auf aktuelle und zukünftige Ausgaben von Private-Equity-Unternehmen
    • 4.2.6 Einblicke in die Blockchain-bezogene Private-Equity-Finanzierung
    • 4.2.7 Ein Überblick über steigende ESG-Investitionen von Private-Equity-Unternehmen
  • 4.3 Ein Überblick über die Private-Equity-Landschaft der Vereinigten Staaten
    • 4.3.1 Ein Überblick über die Private-Equity-Branche der Vereinigten Staaten (Anzahl der VC-Firmen, AUM, VC-Fondsgröße usw.)
    • 4.3.2 Bedeutung des US-amerikanischen Private Equity im Verhältnis zur globalen Private Equity-Branche im Laufe der Jahre
    • 4.3.3 Einblicke in Private Equity nach Branchen in den Vereinigten Staaten
  • 4.4 Einblicke in die Exit-Landschaft von United States Private Equity weltweit
  • 4.5 Regulierungsumfeld, das das Private Equity von Fonds in verschiedenen Volkswirtschaften der Vereinigten Staaten regelt
  • 4.6 Marktführer
    • 4.6.1 Niedrige Zinsen in den Vereinigten Staaten und reichlich Kapital treiben den Markt an
  • 4.7 Marktbeschränkungen
    • 4.7.1 Die Inflation bremst den Private-Equity-Markt der Vereinigten Staaten
    • 4.7.2 Längere Investitionszyklen stellen Buyout-Fondsmanager vor neue Herausforderungen
  • 4.8 Marktchancen
    • 4.8.1 Die Einführung digitaler Technologien wird Chancen für neue Marktteilnehmer schaffen
  • 4.9 Branchenattraktivität: Porters Fünf-Kräfte-Analyse
    • 4.9.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.9.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.9.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.9.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.9.5 Wettberbsintensität
  • 4.10 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Nach Anlagetyp
    • 5.1.1 Große Kappe
    • 5.1.2 Mittelkappe
    • 5.1.3 Kleine Mütze
  • 5.2 Auf Antrag
    • 5.2.1 Risikokapital im Frühstadium
    • 5.2.2 Private Equity
    • 5.2.3 Leveraged Buyouts

6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

  • 6.1 Überblick über die Marktkonzentration
  • 6.2 Firmenprofile
    • 6.2.1 Blackstone Group
    • 6.2.2 Carlyle Group
    • 6.2.3 KKR Company
    • 6.2.4 TPG Capital
    • 6.2.5 Warburg pincus LLC
    • 6.2.6 Neuberger Berman group LLC
    • 6.2.7 Vista Equity Partners
    • 6.2.8 Chicago Capital Holdings
    • 6.2.9 CVC Capital Partners
    • 6.2.10 Apollo Global Management
    • 6.2.11 Kohlberg Kravis Roberts & Co
    • 6.2.12 Bain Capital LP
    • 6.2.13 Thoma Bravo LP
    • 6.2.14 Silver Lake
    • 6.2.15 Gottenberg associates LLC*

7. ZUKUNFT DES MARKTES

8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS

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Segmentierung der US-amerikanischen Private-Equity-Branche

Private Equity ist eine alternative Anlageklasse, die in private Unternehmen investiert oder diese erwirbt, die nicht an einer öffentlichen Börse notiert sind. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des US-amerikanischen Private-Equity-Marktes, die eine Einschätzung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile umfasst. Der US-amerikanische Private-Equity-Markt ist nach Anlagetyp (Large Cap, Mid Cap, Small Cap) und nach Anwendung (Risikokapital, Private Equity, Leveraged Buyouts) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den US-Private-Equity-Markt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.

Nach Anlagetyp Große Kappe
Mittelkappe
Kleine Mütze
Auf Antrag Risikokapital im Frühstadium
Private Equity
Leveraged Buyouts
Nach Anlagetyp
Große Kappe
Mittelkappe
Kleine Mütze
Auf Antrag
Risikokapital im Frühstadium
Private Equity
Leveraged Buyouts
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FAQs zur US-amerikanischen Private-Equity-Marktforschung

Wie groß ist der US-amerikanische Private-Equity-Markt?

Es wird erwartet, dass der US-amerikanische Private-Equity-Markt im Jahr 2024 ein Volumen von 460 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 11 % bis 2029 auf 765 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

Wie groß ist der US-amerikanische Private-Equity-Markt derzeit?

Im Jahr 2024 wird die Größe des US-amerikanischen Private-Equity-Marktes voraussichtlich 460 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wer sind die Hauptakteure auf dem US-Private-Equity-Markt?

Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners, Blackstone sind die größten Unternehmen, die auf dem US-Private-Equity-Markt tätig sind.

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Bericht der US-amerikanischen Private-Equity-Branche

Statistiken zum US-amerikanischen Private-Equity-Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die US-Private-Equity-Analyse umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

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