Größe des Risikokapitalmarktes in Nordamerika

Zusammenfassung des Risikokapitalmarktes in Nordamerika

Risikokapitalmarktanalyse für Nordamerika

Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Risikokapitalmarkt im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 6 % verzeichnen wird. Nordamerika ist die Region mit der größten Anzahl von Einhorn-Unternehmen weltweit, derzeit gibt es 697 an der Zahl. Dieser Anstieg der Einhörner führt dazu, dass in der Region eine große Anzahl von Start-ups mit einer steigenden Nachfrage nach Risikokapital zum Ausbau des Geschäfts entsteht. Im letzten Jahr erreichte das gesamte Risikokapital in Nordamerika 182 Milliarden US-Dollar mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14 %.

COVID-19 traf die Venture-Capital-Investitionslandschaft in Nordamerika mit etwa 6.564 Venture-Capital-Deals, die in diesem Zeitraum abgeschlossen wurden, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie entspricht. Die Veränderung variiert je nach Anlageart, wobei die größten Auswirkungen auf Seed-Stage-Deals zu verzeichnen sind. Biotechnologieunternehmen erhielten in diesem Zeitraum die größte Risikofinanzierung, gefolgt von Softwareunternehmen und Online-Gaming-Start-ups.

Nach Phasen gibt es die meisten Risikokapital-Investitionsgeschäfte in den Vereinigten Staaten in der letzten Phase, wobei die Frühphase, Angel/Speed, als nächstes an der Reihe ist. Risikokapitalinvestitionen in einer späteren Phase beliefen sich im vergangenen Jahr auf mehr als 238 Milliarden US-Dollar. Mit Niederlassungen führender Investmentbanken von JP Morgan, Goldman Sachs und BofA Securities mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten erleichtert es nordamerikanischen wachsenden Unternehmen, Risikokapital zu erhalten.

Die Expansion von Fintech in den Vereinigten Staaten treibt den Markt an

Nordamerika ist weltweit führend in Bezug auf die Anzahl der Fintech-Startups, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Open Banking, digitale Kreditvergabe, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Blockchain gehören zu den Fintech-Investitionen, die den Risikokapitalmarkt in den Vereinigten Staaten antreiben. Kürzlich hat das Kreditkarten-FinTech-Unternehmen Petal in den Vereinigten Staaten eine zugesagte Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen US-Dollar von Victory Park Capital (VPC) abgeschlossen und sich damit zur größten Risikokapitalfinanzierung in der Region entwickelt.

Stripe, Chime, Ripple, Plaid und Brex hatten sich mit einem Marktwert von insgesamt 125 Milliarden US-Dollar zu führenden Fintech-Einhörnern in den Vereinigten Staaten entwickelt. Dies hat dazu geführt, dass mehr Fintech-Startups vorbeikommen und die Nachfrage nach Risikokapitalinvestitionen erhöhen.

Risikokapitalmarkt in Nordamerika Marktwert des führenden Fintech-Einhorns in den Vereinigten Staaten, in Mrd. USD (2023)

Überblick über die Risikokapitalbranche in Nordamerika

Der nordamerikanische Risikokapitalmarkt ist hart umkämpft, da sowohl internationale als auch inländische Akteure vertreten sind. Der untersuchte Markt bietet Wachstumschancen während des Zeitraums, was den Marktwettbewerb voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Mit mehreren Akteuren, die bedeutende Anteile halten, ist der untersuchte Markt wettbewerbsfähig.

Marktführer für Risikokapital in Nordamerika

  1. Sequoia Capital 

  2. Khosla Ventures 

  3. Accel

  4. New Enterprise Associates

  5. Real Ventures

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Konzentration des Risikokapitalmarktes in Nordamerika
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Neuigkeiten zum Risikokapitalmarkt in Nordamerika

  • Juni 2022 Die Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services Inc. kündigte als Kommanditist eine Investition in den Sony Innovation Fund 3 an, einen neuen Investmentfonds, der sich an Risikokapitalunternehmen in Branchen mit hohem Wachstumspotenzial richtet, darunter IKT-Dienstleistungen wie Gesundheitstechnologie und Fintech. Dieser Fonds sollte das Geschäftswachstum und Investitionen in Startups in den Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Ländern unterstützen.
  • Mai 2023 AXA Venture Partners, eine globale Risikokapitalgesellschaft, die sich auf wachstumsstarke, technologiefähige Unternehmen spezialisiert hat, kündigte die Einführung einer neuen Strategie an, die sich mit einem Fonds in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an Technologieunternehmen in der Spätphase richtet und plant, neue Talente in ihr Team in Nordamerika aufzunehmen, um ihre Strategie effizient umzusetzen.

Risikokapitalmarktbericht Nordamerika - Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG

4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Marktführer
    • 4.2.1 Steigende Investitionen in die Fintech- und Life-Science-Industrie
    • 4.2.2 Steigende Zahl von Einhörnern in Nordamerika
  • 4.3 Marktbeschränkungen
    • 4.3.1 Steigendes Marktrisiko angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheit
    • 4.3.2 Größtenteils begrenztes Wachstum im IKT- und Life-Science-Segment
  • 4.4 Marktchancen
    • 4.4.1 Anstieg der Zahl der Unternehmen in der Region Nordamerika
    • 4.4.2 Steigende Investitionen aus Shared Asset und Banking in Risikokapital
  • 4.5 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
    • 4.5.1 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.5.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.5.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
    • 4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.5.5 Wettberbsintensität
  • 4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Nach Investitionsphase
    • 5.1.1 Angel-/Seed-Investitionen
    • 5.1.2 Frühphaseninvestitionen
    • 5.1.3 Investitionen in späteren Phasen
  • 5.2 Nach Branche
    • 5.2.1 Fintech
    • 5.2.2 Pharma und Biotech
    • 5.2.3 Konsumgüter
    • 5.2.4 Industrie/Energie
    • 5.2.5 IT-Hardware und -Dienste
    • 5.2.6 Weitere Branchen
  • 5.3 Nach Land
    • 5.3.1 Reh
    • 5.3.2 Kanada
    • 5.3.3 Mexiko

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentrationsübersicht
  • 6.2 Unternehmensprofil
    • 6.2.1 Sequoia-Hauptstadt
    • 6.2.2 Khosla Ventures
    • 6.2.3 Beschleunigen
    • 6.2.4 Neue Unternehmenspartner
    • 6.2.5 Echte Unternehmungen
    • 6.2.6 Index Ventures
    • 6.2.7 Greylock-Partner
    • 6.2.8 Matrix-Partner
    • 6.2.9 Tiger Global Management
    • 6.2.10 Bain Capital Ventures*

7. ZUKÜNFTIGER MARKTTREND

8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS

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Segmentierung der Risikokapitalbranche in Nordamerika

Risikokapital ist eine Form der Private-Equity-Finanzierung, die Risikokapitalfirmen oder -fonds Start-ups, Frühphasen- und aufstrebenden Unternehmen zur Verfügung stellen, denen ein hohes Wachstumspotenzial zugeschrieben wird oder die ein hohes Wachstum gezeigt haben.

Der nordamerikanische Risikokapitalmarkt ist nach Investitionsphase (Angel/Seed-Investition, Frühphaseninvestition und Spätphaseninvestition), nach Branche (Fintech, Pharma, Konsumgüter, Industrie/Energie, IT-Hardware und -Dienstleistungen und andere Branchen) und nach Ländern (USA, Kanada, Mexiko) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und -werte in (USD) während der prognostizierten Jahre für die oben genannten Segmente.

Nach Investitionsphase
Angel-/Seed-Investitionen
Frühphaseninvestitionen
Investitionen in späteren Phasen
Nach Branche
Fintech
Pharma und Biotech
Konsumgüter
Industrie/Energie
IT-Hardware und -Dienste
Weitere Branchen
Nach Land
Reh
Kanada
Mexiko
Nach Investitionsphase Angel-/Seed-Investitionen
Frühphaseninvestitionen
Investitionen in späteren Phasen
Nach Branche Fintech
Pharma und Biotech
Konsumgüter
Industrie/Energie
IT-Hardware und -Dienste
Weitere Branchen
Nach Land Reh
Kanada
Mexiko
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Häufig gestellte Fragen zur Risikokapitalmarktforschung in Nordamerika

Wie groß ist der aktuelle nordamerikanische Risikokapitalmarkt?

Der nordamerikanische Risikokapitalmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 6 % verzeichnen

Wer sind die Hauptakteure auf dem nordamerikanischen Risikokapitalmarkt?

Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates, Real Ventures sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Risikokapitalmarkt tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser nordamerikanische Risikokapitalmarkt ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Risikokapitalmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des nordamerikanischen Risikokapitalmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

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Bericht über die Risikokapitalbranche in Nordamerika

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von North America Venture Capital im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Risikokapitalanalyse für Nordamerika enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.

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