| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des nordamerikanischen Risikokapitalmarkts von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Risikokapitalmarkt im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 6 % verzeichnen wird.
COVID-19 traf die Risikokapital-Investitionslandschaft in Nordamerika, wobei im betreffenden Zeitraum etwa 6.564 Risikokapitaltransaktionen in Nordamerika abgeschlossen wurden – ein Rückgang von 5 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie. Die Veränderung variiert je nach Investitionsart, wobei Seed-Phase-Transaktionen am stärksten betroffen waren. Biotechnologieunternehmen erhielten im betreffenden Zeitraum die größte Risikokapitalfinanzierung, gefolgt von Softwareunternehmen und Online-Gaming-Start-ups.
Nach Phase entfällt der größte Teil der Risikokapitalinvestitionstransaktionen in den Vereinigten Staaten auf die Spätphase, gefolgt von der Frühphase und Angel-/Seed-Investitionen. Risikokapitalinvestitionen in der Spätphase beliefen sich im vergangenen Jahr auf einen Wert von mehr als 238 Milliarden USD. Da die Niederlassungen führender Investmentbanken wie JP Morgan, Goldman Sachs und BofA Securities ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, ist es für wachsende nordamerikanische Unternehmen einfacher, Risikokapitalfinanzierungen zu erhalten.
Trends und Erkenntnisse zum nordamerikanischen Risikokapitalmarkt
Kanadas zunehmendes Risikokapitalszenario treibt den Markt an
Gemäß der Kanadischen Vereinigung für Risikokapital und Private Equity wurden im vergangenen Jahr 4,9 Milliarden USD in 520 Transaktionen in Kanada investiert. Nach COVID-19 verzeichneten die Transaktionsgrößen in der Früh- und Wachstumsphase einen Rückgang, während die durchschnittliche Transaktionsgröße für Investitionen in der Pre-Seed-, Seed- und Spätphase zunahm. Ontario, Cubic, British Columbia und Alberta sind die kanadischen Regionen mit dem höchsten Wert an Risikokapitaltransaktionen mit einem Wert von mehr als 9.500 Millionen CAD.
IKT zählt zu den Branchen in Kanada mit der größten Anzahl an Risikokapitaltransaktionen, mit 381 Transaktionen im vergangenen Jahr; darauf folgen Transaktionen in den Bereichen Biowissenschaften, Agrarwirtschaft und Cleantech, was voraussichtlich den nordamerikanischen Risikokapitalmarkt im kommenden Zeitraum antreiben wird.
Die Fintech-Expansion in den Vereinigten Staaten treibt den Markt an
Nordamerika führt weltweit in Bezug auf die Anzahl der Fintech-Start-ups, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Open Banking, digitale Kreditvergabe, Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Blockchain zählen zu den Fintech-Investitionen, die den Risikokapitalmarkt in den Vereinigten Staaten antreiben. Kürzlich schloss das Kreditkarten-Fintech-Unternehmen Petal in den Vereinigten Staaten eine zugesagte Schuldfazilität in Höhe von 200 Millionen USD von Victory Park Capital (VPC) ab und wurde damit zur größten Risikokapitalfinanzierung in der Region.
Stripe, Chime, Ripple, Plaid und Brex haben sich als führende Fintech-Einhörner in den Vereinigten Staaten mit einem kombinierten Marktwert von 125 Milliarden USD etabliert. Dies hat dazu geführt, dass mehr Fintech-Start-ups entstehen und die Nachfrage nach Risikokapitalinvestitionen steigt.
Wettbewerbslandschaft
Der nordamerikanische Risikokapitalmarkt ist hochgradig wettbewerbsintensiv, mit der Präsenz sowohl internationaler als auch inländischer Akteure. Der untersuchte Markt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Marktwettbewerb voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Da mehrere Akteure bedeutende Marktanteile halten, ist der untersuchte Markt wettbewerbsintensiv.
Marktführer der nordamerikanischen Risikokapitalbranche
Sequoia Capital
Khosla Ventures
Accel
New Enterprise Associates
Real Ventures
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- Juni 2022: Die Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services Inc. gab eine Investition in den Sony Innovation Fund 3 bekannt, einen neuen Investmentfonds, der auf Risikokapitalunternehmen in Branchen mit hohem Wachstumspotenzial abzielt, darunter IKT-Dienstleistungen wie Health-Tech und Fintech, als Kommanditist. Es wurde erwartet, dass dieser Fonds das Unternehmenswachstum und Investitionen in Start-ups in den Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Ländern unterstützt.
- Mai 2023: AXA Venture Partners, eine globale Risikokapitalgesellschaft, die auf wachstumsstarke, technologiegestützte Unternehmen spezialisiert ist, gab die Einführung einer neuen Strategie bekannt, die auf Technologieunternehmen in der Spätphase mit einem Fonds von 1,5 Milliarden EUR abzielt, mit Plänen, neue Talente in sein Team in Nordamerika zu holen, um seine Strategie effizient umzusetzen.
Berichtsumfang des nordamerikanischen Risikokapitalmarkts
Risikokapital ist eine Form der Private-Equity-Finanzierung, die Risikokapitalgesellschaften oder -fonds Start-ups, Unternehmen in der Frühphase und aufstrebenden Unternehmen bereitstellen, die als hochgradig wachstumspotenzialreich eingestuft wurden oder ein hohes Wachstum nachgewiesen haben.
Der nordamerikanische Risikokapitalmarkt ist segmentiert nach Investitionsphase (Angel-/Seed-Investitionen, Frühphaseninvestitionen und Spätphaseninvestitionen), nach Branche (Fintech, Pharma, Konsumgüter, Industrie/Energie, IT-Hardware und -Dienstleistungen sowie sonstige Branchen) und nach Land (USA, Kanada, Mexiko). Der Bericht bietet Marktgröße und -werte (in USD) für die oben genannten Segmente in den Prognosejahren.
Nach Investitionsphase
| Angel-/Seed-Investitionen |
| Frühphaseninvestitionen |
| Spätphaseninvestitionen |
Nach Branche
| Fintech |
| Pharma und Biotechnologie |
| Konsumgüter |
| Industrie/Energie |
| IT-Hardware und -Dienstleistungen |
| Sonstige Branchen |
Nach Land
| USA |
| Kanada |
| Mexiko |
| Nach Investitionsphase | Angel-/Seed-Investitionen |
| Frühphaseninvestitionen | |
| Spätphaseninvestitionen | |
| Nach Branche | Fintech |
| Pharma und Biotechnologie | |
| Konsumgüter | |
| Industrie/Energie | |
| IT-Hardware und -Dienstleistungen | |
| Sonstige Branchen | |
| Nach Land | USA |
| Kanada | |
| Mexiko |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der nordamerikanische Risikokapitalmarkt derzeit?
Es wird prognostiziert, dass der nordamerikanische Risikokapitalmarkt im Prognosezeitraum (2025–2030) eine CAGR von mehr als 6 % verzeichnen wird.
Wer sind die wichtigsten Akteure im nordamerikanischen Risikokapitalmarkt?
Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates und Real Ventures sind die wichtigsten Unternehmen, die im nordamerikanischen Risikokapitalmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht zum nordamerikanischen Risikokapitalmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Risikokapitalmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des nordamerikanischen Risikokapitalmarkts für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht zum nordamerikanischen Risikokapitalmarkt
Statistiken zum Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate des nordamerikanischen Risikokapitalmarkts 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des nordamerikanischen Risikokapitalmarkts umfasst eine Marktprognose für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
