US-amerikanische MEP-Dienstleistungsbranche – Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und -prognosen (2024–2029)

Der Marktbericht deckt MEP-Engineering-Unternehmen in den USA ab und ist nach Typ (Neubau, Nachrüstung und Renovierung, Inbetriebnahmeaktivität und andere Typen) und vertikaler Endbenutzer (Gesundheitswesen, Gewerbebüros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Institutionen) segmentiert. Industriebetriebe, Lagerhallen und andere gewerbliche Einrichtungen).

Größe des Marktes für MEP-Dienste in den USA

Größe des Marktes für MEP-Dienste in den USA

Marktanalyse für US-MEP-Dienste

Die Größe des Marktes für MEP-Dienste in den Vereinigten Staaten wird im Jahr 2024 auf 45,39 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 87,96 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14,15 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.

  • Bei der mechanischen Elektro- und Sanitärinstallation (MEP) geht es um die Planung, Gestaltung und Verwaltung verschiedener MEP-Systeme eines Gebäudes. Mit der zunehmenden Einbeziehung von BIM in den Bau, die Planung und das Management von Gebäuden gewinnen MEP-Dienste immer mehr an Bedeutung.
  • Die MEP tragen zu einem erheblichen Teil der Baukosten der Projekte bei. Angesichts der wachsenden Zahl von Bauprojekten in der Region, wie der Renovierung des Denver International Airport und der Modernisierung des New Yorker Nahverkehrs, wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.
  • Die COVID-19-Pandemie hat Auswirkungen auf den MEP-Dienstleistungsmarkt im Hinblick auf Störungen in der Lieferkette. Aufgrund von Fabrikschließungen verlängerten sich die Lieferzeiten für einige Produkte. Da die Fabriken nun jedoch voll ausgelastet sind, beginnen sich die Produktionsniveaus deutlich zu verbessern.
  • Design spielt bei MEP-Dienstleistungen eine entscheidende Rolle, da ein erheblicher Teil des Umsatzes eines jeden Dienstleisters mit MEP-Design generiert wird. Laut einer Studie von Consulting-Specifying Engineer wurde im Jahr 2019 mehr als die Hälfte (58 %) des Umsatzes aller MEP-Giganten zusammen mit MEP-Design generiert, wobei der durchschnittliche MEP-Design-Umsatz pro Unternehmen 83,9 Millionen US-Dollar betrug und ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war verglichen mit dem vorherigen Jahr.
  • Die US-Nachfrage nach MEP-Dienstleistungen wird durch die Nachfrage nach Neubauten sowie Nachrüstungen und Renovierungen angetrieben, wobei beide Segmente einen bedeutenden Marktanteil ausmachen. Wenn es um den Marktanteil von MEP-Dienstleistungen im Land geht, hat das Neubausegment jedoch leicht die Oberhand.
  • Das Konzept der Nachhaltigkeit gewinnt in der Bauplanungsbranche zunehmend an Bedeutung; Der Branchenkonsens besteht darin, dass die Installation umweltfreundlicher Systeme letztendlich der Umwelt und dem Budget zugute kommen würde. Laut EPA macht die Stromerzeugung in den USA 40 % des gesamten Energieverbrauchs aus. Dabei nutzen Anbieter in den Regionen MEP-Technologien wie Solarkollektoren und Lüftung mit Wärmerückgewinnung sowie ihre Dienstleistungen, um der Nachfrage entgegenzuwirken.
  • Nach Angaben der US Energy Information Administration (EIA) sind in einem Gewerbegebäude die wichtigsten energieverbrauchenden Bereiche HVAC-Systeme mit 35 % der gesamten Gebäudeenergie, Beleuchtung mit 11 % und Geräte wie Kühlschränke, Warmwasserbereiter und Gefrierschränke 18 %, der Rest wird auf verschiedene andere Elektronikgeräte aufgeteilt. Hier spielen MEP-Dienstleister eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung robuster Designs, die es den Verbrauchern ermöglichen, Kosten zu senken.
  • Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Unternehmen und Regierungsstellen, die sie in Auftrag gegeben hatten, kam es im aktuellen Marktszenario jedoch zu Verzögerungen bei einigen Bauprojekten, und einige führten zu einer Annullierung. Beispielsweise sind fast 30 % des importierten Baumaterials, das von Endverbraucherfirmen aus China eingesetzt wird, aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette in der Fertigungsproduktion zurückgegangen. Diese Beispiele veranschaulichen einige der negativen Aussichten des Marktes für MEP-Dienste, die das Marktwachstum behindern könnten.

Überblick über die US-MEP-Dienstleistungsbranche

Der US-amerikanische MEP-Dienstleistungsmarkt ist mäßig fragmentiert. Zu den größten Unternehmen gehören Jacobs Engineering Group Inc, HDR Inc, AECOM und Arup Group. Anbieter auf dem Markt nutzen Partnerschaften und Kooperationen, um Marktanteile zu erobern. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:.

  • Juni 2020 AECOM kündigte in Zusammenarbeit mit Canyon Partners, LLC, einem globalen alternativen Vermögensverwaltungsunternehmen, ein Joint Venture mit The Martin Group an, um mit der verkehrsorientierten Entwicklung von Wexler, einem mittelgroßen Studentenwohnprojekt, zu beginnen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es einen vorrangigen Baukredit in Höhe von 73,3 Millionen US-Dollar von der Pacific Western Bank aufgenommen habe. Das Projekt soll bis Herbst 2020 abgeschlossen sein.
  • Oktober 2020 Die University of California, San Francisco (UCSF) wählte den in Arup und San Francisco ansässigen Gesundheitsspezialisten Mazzetti als leitende MEP-Ingenieure für ihr neues Krankenhaus, das UCSF Helen Diller Medical Center in Parnassus Heights (Parnassus Heights). Arup könnte auch zusätzliche Dienstleistungen für das Projekt erbringen, darunter Tiefbauleistungen sowie Akustik-/Vibrations- und Logistikberatung.

Marktführer für US-MEP-Dienstleistungen

  1. Jacobs Engineering Group Inc.

  2. HDR Inc

  3. Arup Group

  4. AECOM

  5. MEP Engineering ​

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jacobs Engineering Group Inc, HDR Inc, AECOM und Arup Group
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Marktnachrichten für US-MEP-Dienste

  • Februar 2021 – Bowman Consulting Group, Ltd. übernimmt KTA Group, Inc. KTA ist ein Ingenieurbüro mit vierzig Mitarbeitern und Kernkompetenz in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Sanitärtechnik, Beauftragung von Planprüfungen durch Dritte und Lichtdesign. Der Schritt unterstützt das weitere Wachstum von Bowman und erweitert sein Leistungsangebot erheblich.
  • Mai 2021 – AECOM, ein Infrastrukturberatungsunternehmen, gab bekannt, dass es ausgewählt wurde, Programmmanagementdienste für Phase 1 des 3,5 Milliarden US-Dollar teuren Bond-Programms 2020 des Dallas Independent School District (DISD) bereitzustellen. Dies war der vierte Vertrag in Folge mit dem Unternehmen Bezirk. Das Unternehmen hat zuvor Programmmanagementdienste für die DISD-Anleiheprogramme 2002, 2008 und 2015 bereitgestellt. Das Unternehmen übernimmt die Aufsicht und Koordination von Designern, Beratern, Auftragnehmern und Anbietern sowie Kostenvoranschlags-, Planungs- und Programmkontrolldienste für Projekte, die den Bau neuer Anlagen und die Modernisierung bestehender Anlagen umfassen.

US-Marktbericht für MEP-Dienste – Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG

4. MARKTEINBLICKE

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
    • 4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.2.4 Androhung eines Stellvertreters
    • 4.2.5 Wettberbsintensität
  • 4.3 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Design- und Ingenieurdienstleistungsbranche
  • 4.4 Aktueller Beschäftigungsindex von MEP-Ingenieuren in den Vereinigten Staaten
  • 4.5 Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die MEP-Dienstleistungsbranche (CAD, BIM, MEP-Software usw.)

5. MARKTDYNAMIK

  • 5.1 Marktführer
    • 5.1.1 Wachsende Betonung des Outsourcings von MEP-Diensten, um sich auf das Kernangebot zu konzentrieren
    • 5.1.2 Ständige Nachfrage von kommerziellen und Gesundheitseinrichtungen
    • 5.1.3 Sich entwickelnde Geschäftsmodelle und Art der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Dienstleistungsanbietern
  • 5.2 Marktbeschränkungen
    • 5.2.1 Betriebliche Herausforderungen bei hoher Marktkonzentration und wachsender Nachfrage nach End-to-End-Angeboten wirken sich auf kleinere Unternehmen aus

6. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 6.1 Nach Typ
    • 6.1.1 Neubau
    • 6.1.2 Nachrüstung und Renovierung
    • 6.1.3 Inbetriebnahmetätigkeit
    • 6.1.4 Andere Arten
  • 6.2 Nach Endbenutzer-Branche
    • 6.2.1 Gesundheitspflege
    • 6.2.2 Handelsbüros
    • 6.2.3 Bildungsinstitutionen
    • 6.2.4 Öffentliche Räume und Institutionen
    • 6.2.5 Industriebetriebe und Lagerhallen
    • 6.2.6 Andere kommerzielle Einrichtungen (Rechenzentren, Forschung usw.)

7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

  • 7.1 Firmenprofile
    • 7.1.1 Jacobs Engineering Group Inc.
    • 7.1.2 HDR Inc
    • 7.1.3 Arup Group
    • 7.1.4 AECOM
    • 7.1.5 MEP Engineering
    • 7.1.6 Stantec Inc.
    • 7.1.7 Affiliated Engineers Inc.
    • 7.1.8 Macro Services
    • 7.1.9 WSP Group
    • 7.1.10 AHA Consulting
    • 7.1.11 Burns Engineering
    • 7.1.12 Wiley Wilson

8. INVESTITIONSANALYSE

9. ZUKUNFT DES MARKTES

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Segmentierung der US-MEP-Dienstleistungsbranche

MEP Services umfasst die Design-, Engineering-, Beratungs- und Wartungsaktivitäten, die von Ingenieurbüros in einem breiten Spektrum von Endbenutzerbranchen angeboten werden. Der Umfang der Studie umfasst MEP-Dienstleistungen für neue und renovierte Anlagen in einem breiten Spektrum von Endverbraucherbranchen, wie z. B. im Gesundheitswesen, in Industrieanlagen, Gewerbebüros, öffentlichen Gebäuden, Bildungseinrichtungen und anderen Branchen. Die Studie untersucht die Auswirkungen von COVID-19 auf die gesamte Branchenlandschaft..

Nach Typ Neubau
Nachrüstung und Renovierung
Inbetriebnahmetätigkeit
Andere Arten
Nach Endbenutzer-Branche Gesundheitspflege
Handelsbüros
Bildungsinstitutionen
Öffentliche Räume und Institutionen
Industriebetriebe und Lagerhallen
Andere kommerzielle Einrichtungen (Rechenzentren, Forschung usw.)
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für MEP-Dienste in den USA

Wie groß ist der Markt für MEP-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten?

Es wird erwartet, dass der US-amerikanische Markt für MEP-Dienste im Jahr 2024 45,39 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14,15 % auf 87,96 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

Wie groß ist der Markt für MEP-Dienste in den USA derzeit?

Im Jahr 2024 wird der Markt für MEP-Dienste in den USA voraussichtlich 45,39 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wer sind die Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Markt für MEP-Dienste?

Jacobs Engineering Group Inc., HDR Inc, Arup Group, AECOM, MEP Engineering ​ sind die größten Unternehmen, die auf dem MEP-Dienstleistungsmarkt der Vereinigten Staaten (US) tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser US-amerikanische MEP-Dienstleistungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?

Im Jahr 2023 wurde die Größe des US-amerikanischen Marktes für MEP-Dienste auf 39,76 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für MEP-Dienste in den USA für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für MEP-Dienste in den USA für die Jahre 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 und 2029.

Bericht der US-Abgeordnetendienstleistungsbranche

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von MEP Services in den USA im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der US MEP Services umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

MEP-Dienste der Vereinigten Staaten (US). Schnappschüsse melden

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