Markt-Snapshot
| Study Period: | 2019- 2026 |
| CAGR: | 14.15 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
- Der MEP-Dienstleistungsmarkt der Vereinigten Staaten wurde im Jahr 2020 auf 32,79 Mrd. USD geschätzt, und es wird erwartet, dass er bis 2026 einen Wert von 54,02 Mrd. USD erreichen wird, was einer CAGR von 14,15 % im Prognosezeitraum entspricht. Mechanische Elektro- und Sanitärinstallationen (MEP) umfassen die Planung, Gestaltung und Verwaltung verschiedener MEP-Systeme eines Gebäudes, und mit der zunehmenden Einbeziehung von BIM in den Bau, die Planung und das Management von Gebäuden gewinnen MEP-Dienstleistungen weiter an Bedeutung.
- Die MEP tragen zu einem erheblichen Teil der Baukosten der Projekte bei. Mit der wachsenden Zahl von Bauprojekten in der Region, wie z. B. der Renovierung des internationalen Flughafens Denver und der Modernisierung des Nahverkehrs in New York City, wird erwartet, dass dies das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.
- Die COVID-19-Pandemie hat sich auf den MEP-Dienstleistungsmarkt in Bezug auf Unterbrechungen in der Lieferkette ausgewirkt. Die Lieferzeiten für einige Produkte verlängerten sich aufgrund von Werksschließungen. Jetzt, da die Fabriken voll ausgelastet sind, beginnen sich die Produktionsniveaus jedoch deutlich zu verbessern.
- Design spielt eine wichtige Rolle bei MEP-Dienstleistungen, da ein erheblicher Anteil der Einnahmen für jeden Dienstleister aus MEP-Design generiert wird. Laut einer Studie von Consulting-Specifying Engineer wurde im Jahr 2019 mehr als die Hälfte (58 %) der Einnahmen aller MEP-Giganten zusammen aus dem MEP-Design generiert, mit einem durchschnittlichen MEP-Designumsatz von 83,9 Millionen USD pro Unternehmen und einem deutlichen Anstieg verglichen mit dem vorherigen Jahr.
- Die US-Nachfrage nach MEP-Dienstleistungen wird durch die Nachfrage nach Neubauten sowie Nachrüstungen und Renovierungen in beiden Segmenten angetrieben, die einen bedeutenden Marktanteil ausmachen. Das Neubausegment hat jedoch eine leichte Oberhand, wenn es um den Marktanteil von MEP-Dienstleistungen im Land geht.
- Das Konzept der Nachhaltigkeit gewinnt in der Bauplanungsbranche an Bedeutung; Die Branche ist sich einig, dass die Installation umweltfreundlicher Systeme letztendlich der Umwelt und dem Budget zugute kommen würde. Laut EPA macht die Stromerzeugung in den USA 40 % des gesamten Energieverbrauchs aus. Dabei nutzen Anbieter in den Regionen die MEP-Technologien wie Solarkollektoren und Lüftung mit Wärmerückgewinnung, begleitet von ihren Dienstleistungen, um der Nachfrage entgegenzuwirken.
- Laut der US Energy Information Administration (EIA) sind in einem Gewerbegebäude HVAC-Systeme mit 35 % der Gesamtenergie des Gebäudes, Beleuchtung mit 11 % und Geräte wie Kühlschränke, Warmwasserbereiter und Gefrierschränke die wichtigsten energieverbrauchenden Bereiche 18 %, und der Rest verteilt sich auf verschiedene andere Elektronikgeräte. Hier werden MEP-Dienstleister bei der Entwicklung robuster Designs, die es Verbrauchern ermöglichen, Kosten zu senken, von entscheidender Bedeutung.
- Im aktuellen Marktszenario verzögerten sich jedoch einige der Bauprojekte, und einige führten aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Unternehmen und staatlichen Stellen, die sie in Auftrag gegeben hatten, zu Stornierungen. Beispielsweise sind fast 30 % des importierten Baumaterials, das von den Endverbraucherfirmen aus China eingesetzt wird, aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette zurückgegangen. Diese Fälle zeigen einige der negativen Aussichten des MEP-Dienstleistungsmarktes, der das Potenzial hat, das Marktwachstum zu behindern.
Umfang des Berichts
MEP Services umfasst die Design-, Engineering-, Beratungs- und wartungsbezogenen Aktivitäten, die von Ingenieurbüros in einer Vielzahl von Endbenutzerbranchen angeboten werden. Der Umfang der Studie umfasst MEP-Dienstleistungen, die für neue und renovierte Installationen in einer Vielzahl von Endverbraucherbranchen bereitgestellt werden, wie z. B. Gesundheitswesen, Industrieanlagen, Handelsbüros, öffentliche Gebäude, Bildungseinrichtungen und andere Branchen. Die Studie verfolgt die Auswirkungen von COVID-19 auf die gesamte Branchenlandschaft.
Wichtige Markttrends
Neubau, um das Marktwachstum voranzutreiben
- Laut den Associated General Contractors (AGC) of America leistet die Bauindustrie einen wichtigen Beitrag zur US-Wirtschaft. Die Branche hat mehr als 733.000 Arbeitgeber mit über 7 Millionen Beschäftigten und schafft jedes Jahr Strukturen im Wert von fast 1,4 Billionen US-Dollar. Das Bauwesen ist einer der Hauptkunden für Fertigung, Bergbau und eine Vielzahl von MEP-Dienstleistungen. Es wird auch als bedeutender Wirtschaftsbeleber während der Rezession angesehen.
- Der Wohnungsbausektor war der Star der wirtschaftlichen Erholung der Vereinigten Staaten von der COVID-19-Krise, verzeichnete seit dem dritten Quartal 2020 zweistellige Wachstumsraten und leistete einen wesentlichen Beitrag zur Erholung der Wirtschaft und der gesamten Bauindustrie Wachstum. Viele Bauprojekte wurden beschleunigt, um die Gelegenheit des Lockdowns zu nutzen, und führten zu höheren Einnahmen während der COVID-19-Phase. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass der Markt den plötzlichen Anstieg der durchgeführten Projekte korrigiert.
- Darüber hinaus steigen die Unternehmenseinnahmen stetig und die Gewinne stehen immer noch unter erheblichem Druck. Zu den Herausforderungen, denen sich die Branche gegenübersieht, gehören anhaltender Kostendruck, anhaltender Arbeitskräftemangel, der sich auf die Produktivität auswirkt, und Trends zu Projekten mit festen Angeboten, die oft ein Maß an Preisgestaltung und Betriebspräzision erfordern, das mit herkömmlichen Systemen nur schwer zu erreichen ist. Während die Branche der breiteren digitalen Akzeptanzreife noch hinterherhinkt, könnte die fortgesetzte Einführung digitaler Technologien einige dieser Probleme lindern.
- Es kann auch zusätzliche Hürden in Bezug auf erfolgreiche Implementierungen und die Weiterqualifizierung der Belegschaft zur Aufnahme der Technologien darstellen. Trotz dieser Herausforderungen sind MEP-Firmen bereit, potenziell von verschiedenen bedeutenden Branchenchancen zu profitieren, darunter die US-Initiative zur Modernisierung von Transport und Infrastruktur und das Wachstum von Smart-City-Megaprojekten.
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Nachfrage von Gesundheitseinrichtungen zur Förderung des Marktwachstums
- Der Gesundheitssektor in der Region gilt als einer der entscheidenden Sektoren für das optimale Funktionieren der Wirtschaft. Es steht jedoch vor dem großen Problem ineffizienter Planung und unzureichender Ressourcen in den Gesundheitseinrichtungen. Forscher von Humana und der University of Pittsburgh berichteten beispielsweise, dass auf der Grundlage der Daten von Januar 2012 bis Mai 2019 etwa 25 % der Gesundheitsausgaben als ineffizient bezeichnet werden könnten.
- Dadurch beginnen Endbenutzer aus dem Gesundheitssektor das Potenzial zu erkennen, das MEP-Dienste bieten, um Ineffizienzen in den Einrichtungen auszunutzen. Darüber hinaus hat jede Abteilung in einer Gesundheitseinrichtung ihre spezifischen Anforderungen: Operationssaal, gynäkologische Abteilung oder pädiatrische Abteilung. Darüber hinaus könnten inkompetente Designs zu einer katastrophalen Auswirkung auf die Patientenbehandlung führen. So könnte beispielsweise eine niedrige Raumluftqualität nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten haben. Daher haben MEP-Dienste das Potenzial, die Systeme zu unterstützen, die das Rückgrat des Gesundheitswesens bilden.
- Darüber hinaus hat die anhaltende Pandemie COVID-19 die mangelnde Vorbereitung der Region auf die Bekämpfung der Pandemie aufgezeigt und die Ineffizienzen und Ungerechtigkeiten des Gesundheitssystems aufgedeckt. Beispielsweise kann die Gesundheitsinfrastruktur keine COVID-19-Patienten aufnehmen und verfügt über weniger Krankenhausbetten pro Kopf als andere Industrieländer.
- Dadurch wird erwartet, dass diese Fälle die Nachfrage nach MEP-Diensten ansteigen lassen, da die Regierungsbehörden in der Region damit beginnen, viele Ressourcen in den Bau effizienter medizinischer Einrichtungen zu investieren. Beispielsweise gab AECOM im Mai 2020 bekannt, dass es das Projekt des New York City Department of Design and Construction (DDC) zum Bau von zwei provisorischen Krankenhäusern abgeschlossen hat, die als COVID-19-Notfalleinrichtungen dienen sollen.
Wettbewerbslandschaft
Der MEP-Dienstleistungsmarkt der Vereinigten Staaten ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören Jacobs Engineering Group Inc, HDR Inc, AECOM und Arup Group. Anbieter auf dem Markt nutzen Partnerschaften und Kooperationen, um Marktanteile zu gewinnen. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:
- Juni 2020: AECOM kündigte in Partnerschaft mit Canyon Partners, LLC, einer globalen alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaft, ein Joint Venture mit The Martin Group an, um mit der auf den Transit ausgerichteten Entwicklung von Wexler, einem mittelgroßen Studentenwohnprojekt, zu beginnen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es ein vorrangiges Baudarlehen in Höhe von 73,3 Millionen USD von der Pacific Western Bank aufgenommen hat. Das Projekt soll bis Herbst 2020 abgeschlossen sein.
- Oktober 2020: Die University of California, San Francisco (UCSF) hat die in Arup und San Francisco ansässigen Gesundheitsspezialisten Mazzetti als leitende MEP-Ingenieure für ihr neues Krankenhaus, das UCSF Helen Diller Medical Center in Parnassus Heights (Parnassus Heights), ausgewählt. Arup könnte auch zusätzliche Dienstleistungen für das Projekt erbringen, darunter Tiefbauleistungen sowie Akustik-/Vibrations- und Logistikberatung.
Hauptakteure
Jacobs Engineering Group Inc.
HDR Inc
Arup Group
AECOM
MEP Engineering
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Der MEP-Dienstleistungsmarkt der Vereinigten Staaten ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören Jacobs Engineering Group Inc, HDR Inc, AECOM und Arup Group. Anbieter auf dem Markt nutzen Partnerschaften und Kooperationen, um Marktanteile zu gewinnen. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:
- Juni 2020: AECOM kündigte in Partnerschaft mit Canyon Partners, LLC, einer globalen alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaft, ein Joint Venture mit The Martin Group an, um mit der auf den Transit ausgerichteten Entwicklung von Wexler, einem mittelgroßen Studentenwohnprojekt, zu beginnen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es ein vorrangiges Baudarlehen in Höhe von 73,3 Millionen USD von der Pacific Western Bank aufgenommen hat. Das Projekt soll bis Herbst 2020 abgeschlossen sein.
- Oktober 2020: Die University of California, San Francisco (UCSF) hat die in Arup und San Francisco ansässigen Gesundheitsspezialisten Mazzetti als leitende MEP-Ingenieure für ihr neues Krankenhaus, das UCSF Helen Diller Medical Center in Parnassus Heights (Parnassus Heights), ausgewählt. Arup könnte auch zusätzliche Dienstleistungen für das Projekt erbringen, darunter Tiefbauleistungen sowie Akustik-/Vibrations- und Logistikberatung.
Table of Contents
1. EINLEITUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.2.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.2.4 Drohung mit Ersatz
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Design- und Ingenieurdienstleistungsbranche
4.4 Aktueller Beschäftigungsindex von MEP-Ingenieuren in den Vereinigten Staaten
4.5 Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die MEP-Dienstleistungsbranche (CAD, BIM, MEP-Software usw.)
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsende Betonung des Outsourcings von MEP-Dienstleistungen, um sich auf das Kernangebot zu konzentrieren
5.1.2 Stetige Nachfrage von Handels- und Gesundheitseinrichtungen
5.1.3 Sich entwickelnde Geschäftsmodelle und die Art der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Dienstleistungsanbietern
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Operative Herausforderungen in hoher Marktkonzentration und wachsender Nachfrage nach End-to-End-Angeboten betreffen kleinere Unternehmen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 Neubau
6.1.2 Nachrüstung & Renovierung
6.1.3 Inbetriebnahmetätigkeit
6.1.4 Andere Arten
6.2 Nach Endbenutzer Vertikal
6.2.1 Gesundheitswesen
6.2.2 Handelsbüros
6.2.3 Bildungseinrichtungen
6.2.4 Öffentliche Räume und Institutionen
6.2.5 Industriebetriebe & Lager
6.2.6 Andere kommerzielle Einrichtungen (Rechenzentren, Forschung usw.)
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Unternehmensprofile
7.1.1 Jacobs Engineering Group Inc.
7.1.2 HDR Inc
7.1.3 Arup-Gruppe
7.1.4 AECOM
7.1.5 MEP-Engineering
7.1.6 Stantec Inc
7.1.7 Affiliated Engineers Inc.
7.1.8 Makrodienste
7.1.9 WSP-Gruppe
7.1.10 AHA-Beratung
7.1.11 Burns Engineering
7.1.12 Wiley Wilson
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der MEP-Dienstleistungsmarkt der Vereinigten Staaten (US) wird von 2018 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des MEP Services-Marktes in den Vereinigten Staaten (US)?
Der MEP-Dienstleistungsmarkt der Vereinigten Staaten (US) wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 14,15 %.
Wer sind die Hauptakteure auf dem MEP Services-Markt der Vereinigten Staaten (US)?
Jacobs Engineering Group Inc., HDR Inc, Arup Group, AECOM, MEP Engineering sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem MEP-Dienstleistungsmarkt der Vereinigten Staaten (US) tätig sind.
