Indústria de serviços MEP dos EUA - Análise de tamanho e participação - Tendências e previsões de crescimento (2024 - 2029)

O relatório de mercado abrange empresas de engenharia MEP dos EUA e é segmentado por tipo (nova construção, retrofit e renovação, atividade de comissionamento e outros tipos) e vertical de usuário final (saúde, escritórios comerciais, instituições educacionais, espaços públicos e instituições, Estabelecimentos Industriais, Armazéns e outras entidades comerciais).

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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do mercado (2024) USD 45.39 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 87.96 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 14.15 %
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

Principais participantes do mercado de serviços MEP dos EUA

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Análise de mercado de serviços MEP dos EUA

O tamanho do mercado de serviços MEP dos Estados Unidos é estimado em US$ 45,39 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 87,96 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 14,15% durante o período de previsão (2024-2029).

  • A mecânica elétrica e hidráulica (MEP) envolve planejamento, projeto e gerenciamento de vários sistemas MEP de um edifício e, com a crescente incorporação do BIM na construção, planejamento e gerenciamento de edifícios, os serviços MEP estão ganhando ainda mais força.
  • Os MEP contribuem com uma parcela significativa do custo de construção dos projetos. Com o crescente número de projetos de construção na região, como a renovação do Aeroporto Internacional de Denver e as atualizações de trânsito da cidade de Nova York, espera-se que impulsione o crescimento do mercado.
  • A pandemia da COVID-19 impactou o mercado de serviços MEP no que diz respeito a perturbações na cadeia de abastecimento. Os prazos de entrega de alguns produtos foram aumentados devido a paralisações de fábrica. No entanto, agora com as fábricas a funcionar a plena capacidade, os níveis de produção começam a registar melhorias significativas.
  • O design desempenha um papel vital nos serviços MEP, uma vez que uma parte significativa da receita de qualquer prestador de serviços é gerada a partir do design MEP. De acordo com um estudo realizado pelo Consulting-Specifying Engineer, mais da metade (58%) da receita de todos os gigantes MEP combinados durante 2019 foi gerada a partir do design MEP, com uma receita média de design MEP de US$ 83,9 milhões por empresa e observou um aumento significativo em comparação com o ano anterior.
  • A procura dos EUA por serviços MEP é impulsionada pela procura de novas construções e de retrofit e renovação em ambos os segmentos, impulsionando uma quota proeminente do mercado. No entanto, o novo segmento de construção lidera ligeiramente no que diz respeito à quota de mercado de serviços MEP no país.
  • O conceito de sustentabilidade está ganhando força na indústria de projetos de construção; o consenso da indústria é que a instalação de sistemas ecológicos acabaria por beneficiar o ambiente e o orçamento. Segundo a EPA, a geração de eletricidade nos EUA é responsável por 40% do consumo total de energia. Assim, os fornecedores nas regiões estão a aproveitar as tecnologias MEP, tais como colectores solares e ventilação com recuperação de calor, acompanhadas pelos seus serviços para responder à procura.
  • De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), em um edifício comercial, as principais seções que consomem energia são sistemas HVAC, com 35% da energia total do edifício, iluminação, com 11%, eletrodomésticos, como refrigeradores, aquecedores de água e freezers, com 18%, e o restante é dividido entre diversos outros eletrônicos. É aqui que os prestadores de serviços MEP se tornam vitais no desenvolvimento de designs robustos que permitem aos consumidores reduzir custos.
  • Porém, no atual cenário de mercado, algumas das obras foram adiadas e algumas resultaram em cancelamento em decorrência do impacto da COVID-19 nas empresas e órgãos governamentais que as encomendaram. Por exemplo, quase 30% do material de construção importado utilizado pelas empresas utilizadoras finais da China devido a restrições da cadeia de abastecimento, a produção industrial diminuiu. Estes casos mostram algumas das perspectivas negativas do mercado de serviços MEP que têm o potencial de impedir o crescimento do mercado.

Tendências do mercado de serviços MEP dos EUA

Nova construção​​ para impulsionar o crescimento do mercado

  • De acordo com os Empreiteiros Gerais Associados (AGC) da América, a indústria da construção é um dos principais contribuintes para a economia dos EUA. A indústria tem mais de 733.000 empregadores com mais de 7 milhões de funcionários e cria quase 1,4 biliões de dólares em estruturas todos os anos. A construção é um dos principais clientes de manufatura, mineração e uma variedade de serviços MEP. É também visto como um renascimento económico significativo durante o período de recessão.
  • O sector da construção residencial tem sido o protagonista da recuperação económica dos Estados Unidos após a crise da COVID-19, registando taxas de crescimento de dois dígitos desde o terceiro trimestre de 2020 e dando contribuições significativas para a recuperação da economia e da indústria da construção em geral. crescimento. Muitos projetos de construção foram acelerados para aproveitar a oportunidade do confinamento e resultaram num aumento de receitas durante a fase da COVID-19. Durante o período de previsão, espera-se que o mercado corrija o aumento repentino de projetos realizados.
  • Além disso, as receitas das empresas estão a aumentar de forma constante e os resultados ainda estão sob considerável pressão. Entre os desafios que a indústria enfrenta estão as pressões sustentadas sobre os custos, a contínua escassez de mão-de-obra que afecta a produtividade e as tendências para projectos de licitação fixa que muitas vezes exigem um nível de precisão de preços e operações que é difícil de obter com os sistemas tradicionais. Embora a indústria ainda apresente uma maturidade de aceitação digital mais ampla, a adoção contínua de tecnologias digitais poderá aliviar alguns destes problemas.
  • Também pode apresentar obstáculos adicionais em termos de implementações bem-sucedidas e de qualificação da força de trabalho para absorver as tecnologias. Apesar destes desafios, as empresas MEP estão preparadas para beneficiar potencialmente de várias oportunidades significativas da indústria, incluindo a iniciativa de atualização de transportes e infraestruturas dos EUA e o crescimento de megaprojetos de cidades inteligentes.
Tendências do mercado de serviços MEP dos EUA

Demanda das instituições de saúde para impulsionar o crescimento do mercado

  • O sector da saúde na região é considerado um dos sectores cruciais para o funcionamento óptimo da economia. No entanto, enfrenta o enorme problema do planeamento ineficiente e da insuficiência de recursos nas unidades de saúde. Por exemplo, os investigadores da Humana e da Universidade de Pittsburgh relataram que, com base nos dados de Janeiro de 2012 a Maio de 2019, aproximadamente 25% dos gastos com saúde poderiam ser caracterizados como ineficientes.
  • Assim, os utilizadores finais do sector da saúde estão a começar a perceber o potencial oferecido pelos serviços MEP para aproveitar as ineficiências nas instalações. Além disso, numa unidade de saúde, cada departamento tem as suas necessidades específicas centro cirúrgico, serviço de ginecologia ou serviço de pediatria. Além disso, projetos incompetentes podem levar a um efeito catastrófico no tratamento do paciente. Por exemplo, a baixa qualidade do ar interno pode causar efeitos adversos na saúde dos pacientes. Assim, os serviços MEP têm potencial para apoiar os sistemas que constituem a espinha dorsal das operações de saúde.
  • Além disso, a pandemia em curso da COVID-19 demonstrou a falta de preparação da região para combater a pandemia e expôs as ineficiências e desigualdades do sistema de saúde. Por exemplo, a infraestrutura de saúde não pode acomodar pacientes com COVID-19 e tem menos camas hospitalares per capita do que outros países desenvolvidos.
  • Assim, espera-se que estes casos aumentem a procura de serviços MEP, à medida que os órgãos governamentais da região começam a alocar muitos recursos para a construção de instalações médicas eficientes. Por exemplo, em maio de 2020, a AECOM anunciou que havia concluído o projeto do Departamento de Design e Construção (DDC) da cidade de Nova York para construir dois hospitais temporários destinados a servir como instalações de emergência COVID-19.
Crescimento do mercado de serviços MEP dos EUA

Visão geral da indústria de serviços MEP dos EUA

O mercado de serviços MEP dos Estados Unidos está moderadamente fragmentado. As principais empresas incluem Jacobs Engineering Group Inc, HDR Inc, AECOM e Arup Group. Os fornecedores no mercado estão aproveitando parcerias e colaborações para conquistar participação de mercado. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são:.

  • Junho de 2020 AECOM, em parceria com Canyon Partners, LLC, uma empresa global de gestão de ativos alternativos, anunciou uma joint venture com o The Martin Group para iniciar o desenvolvimento orientado para o trânsito de Wexler, um projeto de habitação estudantil de médio porte. A empresa anunciou que havia contraído um empréstimo sênior para construção de US$ 73,3 milhões do Pacific Western Bank. O projeto está programado para ser concluído no outono de 2020.
  • Outubro de 2020 A Universidade da Califórnia, São Francisco (UCSF) selecionou Arup e os especialistas em saúde baseados em São Francisco, Mazzetti, como os principais engenheiros MEP registrados para seu novo hospital, UCSF Helen Diller Medical Center em Parnassus Heights (Parnassus Heights). Arup também poderia fornecer serviços adicionais para o projeto, incluindo serviços de engenharia civil e consultoria em acústica/vibração e logística.

Líderes de mercado de serviços MEP dos EUA

  1. Jacobs Engineering Group Inc.

  2. HDR Inc

  3. Arup Group

  4. AECOM

  5. MEP Engineering ​

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Jacobs Engineering Group Inc, HDR Inc, AECOM e Arup Group
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Notícias do mercado de serviços MEP dos EUA

  • Fevereiro de 2021 - Bowman Consulting Group, Ltd., adquiriu o KTA Group, Inc. KTA é uma empresa de engenharia de quarenta pessoas com experiência central em engenharia mecânica, elétrica e hidráulica, comissionando revisão de planos de terceiros e design de iluminação. A mudança apoia o crescimento contínuo da Bowman e amplia substancialmente o seu escopo de ofertas de serviços.
  • Maio de 2021 - AECOM, que é uma empresa de consultoria de infraestrutura, anunciou que foi selecionada para fornecer serviços de gerenciamento de programa para a Fase 1 do Programa de Bond 2020 do Dallas Independent School District (DISD) de US$ 3,5 bilhões, que foi o quarto contrato consecutivo da empresa com o distrito. A empresa já forneceu serviços de gerenciamento de programas para os programas de títulos de 2002, 2008 e 2015 do DISD. A empresa fornecerá supervisão e coordenação de projetistas, consultores, empreiteiros e fornecedores e serviços de estimativa, programação e controle de programa nos projetos que abrangem a construção de novas instalações e atualizações nas instalações existentes.

Relatório de Mercado de Serviços MEP dos EUA - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                1. 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores

                  1. 4.2.2 Poder de barganha dos compradores

                    1. 4.2.3 Ameaça de novos participantes

                      1. 4.2.4 Ameaça de substituto

                        1. 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 4.3 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria de serviços de design e engenharia

                          1. 4.4 Índice atual de emprego de engenheiros MEP nos Estados Unidos

                            1. 4.5 Impacto dos avanços tecnológicos na indústria de serviços MEP (CAD, BIM, software MEP, etc.)

                            2. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                              1. 5.1 Drivers de mercado

                                1. 5.1.1 Ênfase crescente na terceirização de serviços MEP para focar na oferta principal

                                  1. 5.1.2 Demanda constante de instituições comerciais e de saúde

                                    1. 5.1.3 Evolução dos modelos de negócios e natureza da colaboração entre empresas e fornecedores de serviços

                                    2. 5.2 Restrições de mercado

                                      1. 5.2.1 Desafios operacionais na alta concentração do mercado e na crescente demanda por ofertas completas afetam empresas menores

                                    3. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                      1. 6.1 Por tipo

                                        1. 6.1.1 Nova construção

                                          1. 6.1.2 Retrofit e renovação

                                            1. 6.1.3 Atividade de comissionamento

                                              1. 6.1.4 Outros tipos

                                              2. 6.2 Por vertical do usuário final

                                                1. 6.2.1 Assistência médica

                                                  1. 6.2.2 Escritórios Comerciais

                                                    1. 6.2.3 Instituições educacionais

                                                      1. 6.2.4 Espaços Públicos e Instituições

                                                        1. 6.2.5 Estabelecimentos Industriais e Armazéns

                                                          1. 6.2.6 Outras entidades comerciais (data centers, pesquisa, etc.)

                                                        2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                          1. 7.1 Perfis de empresa

                                                            1. 7.1.1 Jacobs Engineering Group Inc.

                                                              1. 7.1.2 HDR Inc

                                                                1. 7.1.3 Arup Group

                                                                  1. 7.1.4 AECOM

                                                                    1. 7.1.5 MEP Engineering

                                                                      1. 7.1.6 Stantec Inc.

                                                                        1. 7.1.7 Affiliated Engineers Inc.

                                                                          1. 7.1.8 Macro Services

                                                                            1. 7.1.9 WSP Group

                                                                              1. 7.1.10 AHA Consulting

                                                                                1. 7.1.11 Burns Engineering

                                                                                  1. 7.1.12 Wiley Wilson

                                                                                2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

                                                                                  1. 9. FUTURO DO MERCADO

                                                                                    **Sujeito a disponibilidade
                                                                                    bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                    Obtenha o detalhamento de preços agora

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                                                                                    Os Serviços MEP abrangem as atividades relacionadas a projeto, engenharia, consultoria e manutenção fornecidas por empresas de engenharia em uma ampla gama de setores verticais de usuários finais. O escopo do estudo inclui serviços MEP fornecidos para instalações novas e reformadas em uma ampla gama de setores de usuários finais, como saúde, instalações industriais, escritórios comerciais, edifícios públicos, instituições educacionais e outros setores. O estudo acompanha o impacto do COVID-19 no cenário geral da indústria..

                                                                                    Por tipo
                                                                                    Nova construção
                                                                                    Retrofit e renovação
                                                                                    Atividade de comissionamento
                                                                                    Outros tipos
                                                                                    Por vertical do usuário final
                                                                                    Assistência médica
                                                                                    Escritórios Comerciais
                                                                                    Instituições educacionais
                                                                                    Espaços Públicos e Instituições
                                                                                    Estabelecimentos Industriais e Armazéns
                                                                                    Outras entidades comerciais (data centers, pesquisa, etc.)

                                                                                    Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de serviços MEP dos EUA

                                                                                    O tamanho do mercado de serviços MEP dos Estados Unidos (EUA) deverá atingir US$ 45,39 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 14,15% para atingir US$ 87,96 bilhões até 2029.

                                                                                    Em 2024, o tamanho do mercado de serviços MEP dos Estados Unidos (EUA) deverá atingir US$ 45,39 bilhões.

                                                                                    Jacobs Engineering Group Inc., HDR Inc, Arup Group, AECOM, MEP Engineering ​ são as principais empresas que operam no mercado de serviços MEP dos Estados Unidos (EUA).

                                                                                    Em 2023, o tamanho do mercado de serviços MEP dos Estados Unidos (EUA) foi estimado em US$ 39,76 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de serviços MEP dos Estados Unidos (EUA) para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de serviços MEP dos Estados Unidos (EUA) para os anos 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 e 2029.

                                                                                    Relatório da Indústria de Serviços MEP dos EUA

                                                                                    Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita dos Serviços MEP dos EUA em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Serviços MEP dos EUA inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

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