Facility-Management-Dienstleistungsmarkt im Nahen Osten Größen- und Anteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognosen (2024 - 2029)

MEA Facility Management Markttrends

Ausgelagertes Anlagenmanagement treibt das Marktwachstum voran

• Der ausgelagerte Facility-Management-Sektor im Nahen Osten und in Afrika befindet sich im Vergleich zu etablierteren und reiferen Märkten noch in der Wachstumsphase. Es wird erwartet, dass die zunehmende Betonung der Einführung grüner Gebäude in Entwicklungssektoren wie Einzelhandel und Immobilien das Wachstum des ausgelagerten Facility Managements in der Region ankurbeln wird. So hat EchoStone beispielsweise geplant, bis 2023 182.000 erschwingliche, zertifizierte grüne Gebäude in Lagos, Nigeria, zu bauen.
• Die wachsende Anwendung von Facility Management in Gewerbegebäuden, Infrastruktur und Industrieprojekten treibt das Wachstum des Marktes für ausgelagertes FM, einschließlich Soft Services, voran. Einer der Hauptfaktoren, die den Facility-Management-Markt antreiben, ist die wachsende Bautätigkeit. Saudi-Arabien investiert beispielsweise stark in den Bau von Häfen, Eisenbahnen, Straßen und Flughäfen. Bei Großprojekten eröffnen ausgelagerte Facility-Management-Dienstleistungen neue Möglichkeiten auf dem Markt.
• Ausgelagerte Facility-Management-Dienstleistungen in der gesamten Region wachsen aufgrund mehrerer Megaprojekte, die derzeit durchgeführt werden. KSA arbeitet an den meisten Entwicklungsprojekten im kommerziellen Sektor des Landes. Mit kontinuierlichen Investitionen und technologischen Verbesserungen investiert Saudi-Arabien in verschiedene Projekte. Saudi-Arabien plant, bis 2035 rund 1 Billion US-Dollar in seinen Nicht-Kohlenwasserstoff-Sektor zu investieren. Zu den wichtigsten Projekten gehören Qiddiya Entertainment City, King Abdullah Financial District, Neom, das Red Sea Project und Amaala.
• Die Qatar National Vision (QNV) 2030 ist ein langfristiger wirtschaftlicher Entwicklungsplan, der die Vorbereitungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ umfasst. Katar investiert stark in Infrastrukturprogramme, die sich auf den Nicht-Öl- und Gassektor konzentrieren. Das Ministerium für Verkehr und Kommunikation (MoTC) fungiert als Hauptregulierungsbehörde des Transportsektors, überwacht die Arbeit einzelner Verkehrsunternehmen und Projekteigentümer und schafft eine Möglichkeit für die ausgelagerten FM-Dienste der Anbieter.
• Darüber hinaus arbeitet Katar in Zusammenarbeit mit seiner Regierung und seinem Privatsektor an großen Eisenbahn- und Schnellstraßenprojekten, der kürzlichen Eröffnung des neuen kommerziellen Seehafens und erheblichen Kapazitätserweiterungen am Hamad International Airport (HIA), Logistikflüssen und multimodalen Transportnetzen werden in bemerkenswertem Tempo entwickelt. Um diese Bauprojekte zu unterstützen, müssen Facility-Management-Dienstleistungen ausgelagert werden. Dies wird neue Wachstumschancen im Facility-Management-Markt eröffnen.

Kommerzielles Segment dominiert den Markt

• Der Markt für Facility-Management-Dienstleistungen im Nahen Osten und in Afrika ist fragmentiert, da bedeutende lokale Akteure in den kommerziellen Sektor eintreten. Beispielsweise wird der Markt von lokalen Akteuren wie EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Sodexo, Inc. usw. dominiert. Und die lokalen Akteure bieten wettbewerbsfähige Preise auf dem Markt, was die Verhandlungsmacht der Lieferanten verringert und den Käufern somit die Möglichkeit gibt, ihren Facility-Management-Anbieter schnell und mit minimalen Wechselkosten zu wechseln. Lokale Akteure mit weniger internationalen Beziehungen führen zu einer geringeren Akzeptanz technisch fortschrittlicher FMS-Dienste, wie z. B. Robotik, die für Reinigungspraktiken eingesetzt wird, was eine große Bedrohung mit langfristigen Auswirkungen darstellen wird.
• Der Zufluss von Investitionen ausländischer Unternehmen in verschiedenen Sektoren hat sich positiv auf den wachsenden Bedarf an Büros ausgewirkt, der den Gewerbeimmobiliensektor ankurbelt. Darüber hinaus führt die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien in der Region zu einem höheren Bedarf an Facility-Management-Dienstleistungen unter anderem für Wartung und Reinigung. Da sich regionale Unternehmen von der Pandemie erholen und ihre Mitarbeiter anweisen, ins Büro zurückzukehren, wird erwartet, dass die Leerstandsquote in Gewerbeflächen zurückgehen wird. Mit einem besonderen Fokus auf Reinigungsdienste zur Desinfektion von Büroräumen und zur Einhaltung von Hygieneprotokollen hat die Nachfrage nach weichen FM-Dienstleistungen in der Region einen starken Anstieg erlebt.
• Darüber hinaus erfordert die Zunahme von Bürogebäuden auch ein Facility Management. So ist beispielsweise die Reem Mall in Abu Dhabi eines der Megaprojekte zur Förderung des kommerziellen Einzelhandelssektors, indem sie mehr als 450 Einzelhandelsgeschäfte, einen Hypermarkt, ein Multiplex-Kino und zwei Food Courts ermöglicht und auch die kommerziellen Lebensmittelgeschäfte unterstützt. Mehrere solcher Projekte befinden sich im GCC und in den nordafrikanischen Ländern im Bau.
• Kuwait ist ein schnell wachsendes IT-Zentrum in der Region Naher Osten und Afrika. Mit der Vision 2035 des Landes ist die Nation bereit, ein Finanz- und Handelszentrum in der Region zu werden. Die rasante Entwicklung von IT-Hubs im Land beeinflusst direkt die Nachfrage nach FM-Dienstleistungen im Land.
• Kairo ist nach wie vor das Zentrum der Hauptaktivitäten in Bezug auf die Entwicklung des gewerblichen Immobiliensektors in Ägypten. Die Aufhebung der Lockdown-Beschränkungen hatte die Mobilität der Menschen und Organisationen erhöht und es ihnen ermöglicht, die Arbeit vom Büro aus wieder aufzunehmen, was auch die Belegungsrate im Land erhöhen wird. Darüber hinaus hat der Eintritt mehrerer ausländischer Organisationen in den Großraum Kairo die Nachfrage nach Büroflächen angekurbelt. Es wird erwartet, dass es einen starken positiven Einfluss auf die Facility-Management-Dienstleistungen haben wird.