Marktgröße für Ingenieurdienstleistungen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.67 Billionen |
| Marktgröße (2029) | USD 2.04 Billionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.20 % |
| Schnellstwachsender Markt | Naher Osten und Afrika |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Ingenieurdienstleistungen
Die Größe des Marktes für Ingenieurdienstleistungen wird im Jahr 2024 auf 1,67 Billionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,04 Billionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,20 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die Marktgröße stellt die Einnahmen dar, die aus verschiedenen Arten von Dienstleistungen wie Produktentwicklung, Verfahrenstechnik, automatisierungsbezogenen Dienstleistungen und anlagenverwaltungsbezogenen Dienstleistungen generiert werden, die von Marktteilnehmern angeboten werden.
- Die Infrastrukturnachfrage ist ein wesentlicher Treiber der Ingenieurdienstleistungsbranche, da sie einen Bedarf an Fachkompetenzen schafft und Innovationen fördert. Infrastrukturprojekte sind oft umfangreich und kompliziert, sodass Ingenieurdienstleister diese Projekte entwerfen, planen und ausführen müssen, um ihren Kunden dadurch Mehrwertdienste bereitzustellen. Darüber hinaus treibt der Bedarf an Infrastruktur die Innovation im Ingenieurdienstleistungssektor voran, da Zulieferer neue, effizientere Methoden für die Planung und den Bau von Infrastruktur entwickeln.
- Nach Angaben des US Census Bureau erreichte der Wert aller neuen Infrastrukturgebäude in den Vereinigten Staaten im Februar 2023 1844,10 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1808,34 Milliarden US-Dollar im Oktober 2022. Die wachsende Infrastruktur erhöht den Bedarf für Ingenieurdienstleister, ihre Fähigkeiten zu erweitern und mit anderen Anbietern und Interessengruppen zu interagieren, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
- Auch der Einsatz digitaler Technologien wie KI, IoT und Cloud Computing treibt den Markt an. Diese Technologien werden verwendet, um riesige Datenmengen in Echtzeit zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren, um bessere Entscheidungen zu treffen. Architekturdesign und Ingenieurdienstleistungen werden durch neue Technologien verändert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Maschinenbauunternehmen diese relevanten technologischen Innovationen prüfen und übernehmen. Laut einer Studie von Deltek glauben 25 % der Architektur- und Ingenieurunternehmen, dass ihre Unternehmen jetzt digital fortgeschritten sind, während 76 % damit rechnen, dass dies in fünf Jahren der Fall sein wird.
- Allerdings kann politische Unsicherheit, etwa Änderungen in der Regierung, in Gesetzen und Vorschriften oder geopolitische Konflikte, zu Unsicherheit bei Unternehmen und Investoren führen, die Investitionen und die Nachfrage nach Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Ingenieurwesen verringern und das Marktwachstum bremsen.
- Die COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit deutlich gemacht. Dienstleister unterstützen Kunden bei der Umsetzung energieeffizienter Gebäude, Kreislaufwirtschaftsprojekten und erneuerbarer Energien. Trotz Hindernissen, darunter steigende Arbeitskosten und Unterbrechungen der Lieferkette, wird erwartet, dass sich die Branche in der Zeit nach der Pandemie stetig weiterentwickelt.
Markttrends für Ingenieurdienstleistungen
Automobilsektor hält großen Marktanteil
- Angesichts der steigenden Nachfrage nach Innovationen bei erweiterten Konnektivitätsfunktionen entwickeln Automobilhersteller regelmäßig Elektronik und Software für Personen- und Nutzfahrzeuge, um ihren Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein, was die Marktstudie vorantreibt.
- Darüber hinaus kurbeln die steigende Nachfrage nach ADAS für die Fahrzeugsicherheit und staatliche Vorschriften für den obligatorischen Einsatz von ADAS in Neufahrzeugen das Marktwachstum weiter an. Im Juli 2022 wurden beispielsweise neue europäische Vorschriften eingeführt, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit die obligatorische Ausstattung neuer Fahrzeuge mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen vorschreiben. Die neuesten Sicherheitsvorschriften sollen zum Schutz von Passagieren, Radfahrern und Fußgängern in der gesamten Europäischen Union beitragen und bis 2038 voraussichtlich mehr als 25.000 Leben retten und mindestens 140.000 schwere Verletzungen vermeiden.
- Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugen, die intelligente Funktionen wie Fernsteuerung von Fahrzeugfunktionen, Internetkonnektivität und erweiterte Sicherheitsfunktionen bieten, das Marktwachstum weiter ankurbeln wird. Automobilhersteller arbeiten mit verschiedenen Unternehmen zusammen, um die Weiterentwicklung vernetzter Fahrzeuge zu beschleunigen. Beispielsweise hat sich Porsche Engineering im Dezember 2022 mit Vodafone Business zusammengetan, um im Nardò Technical Center (NTC) Europas erstes 5G-Hybrid-Mobile Private Network (MPN) aufzubauen.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen weltweit und der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge das Marktwachstum weiter ankurbeln werden. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die gesamte Elektrofahrzeugflotte (ohne Zwei- und Dreiräder) voraussichtlich von über 30 Millionen im Jahr 2022 auf etwa 240 Millionen im Jahr 2030 ansteigen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von etwa 30 % entspricht.
- Darüber hinaus kommt es auf dem Markt zu verschiedenen strategischen Investitionen von Anbietern, um ihre Angebote zu erneuern. Beispielsweise stimmte Cognizant im Januar 2023 der Übernahme von Mobica zu, einem Anbieter von IoT-Softwareentwicklungsdienstleistungen. Es wird erwartet, dass die Übernahme die IoT-eingebetteten Software-Engineering-Fähigkeiten von Cognizant in der Technologie- und Automobilindustrie erweitern wird.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- China hat den größten Bausektor der Welt. Staatliche Vorschriften und Richtlinien hatten einen erheblichen Einfluss auf diesen Sektor. Aufgrund der Immobilienmarktkrise wurde in den Jahren 2022–2023 mit einer geringen Entwicklung im Wohn- und Nichtwohnbausektor gerechnet. Die durch die Konjunkturmaßnahmen generierten Infrastrukturinvestitionen dürften die Gesamtentwicklung der Branche in den nächsten Jahren unterstützen.
- Laut ITA haben japanische Hersteller fast 890 Millionen US-Dollar in digitale Infrastrukturinitiativen investiert. Es wird erwartet, dass diese japanischen Hersteller bis 2030 insgesamt 4,1 Milliarden US-Dollar in Verbesserungen der digitalen Infrastruktur investiert haben. In Japan hat die wertschöpfende Fertigung im letzten Jahrzehnt über 20 % zum BIP beigetragen. Kapitalinvestitionen in Japan zur Modernisierung von Produktionsanlagen, insbesondere von industriellen Werkzeugmaschinen, durch die Einführung neuer Fertigungstechnologien haben sich schrittweise entwickelt und werden voraussichtlich weiterhin stetig zunehmen.
- Darüber hinaus hat Indien laut ITA klare Ziele für erneuerbare Energien auf lange und mittlere Sicht festgelegt. Das Land rechnet damit, im Jahr 2023 eine erneuerbare Energiekapazität von 175 GW und bis 2030 von 500 GW zu entwickeln.
- Darüber hinaus hat die Regierung dem Ministerium für Chemikalien und Petrochemie im Unionshaushalt 2023-24 INR 173,45 Crore (20,93 Millionen US-Dollar) zugewiesen. Die Investitionen der indischen Regierung in die Öl- und Gasindustrie erhöhen den Bedarf des Landes an Ingenieurdienstleistungen.
- Insgesamt wird erwartet, dass der Markt für Ingenieurdienstleistungen in Zukunft wachsen wird, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, darunter eine robuste und vielfältige Wirtschaft, eine gut ausgebildete Belegschaft, eine Zunahme staatlicher Initiativen, Infrastrukturinvestitionen und die Globalisierung.
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Überblick über die Ingenieurdienstleistungsbranche
Der globale Markt für Ingenieurdienstleistungen ist stark fragmentiert. Lokale und multinationale Unternehmen verfügen über jahrzehntelange Geschäftserfahrung und konkurrieren um Marktanteile. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen unter anderem AECOM Engineering Company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc. und STRABAG SE. Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Partnerschaften und Übernahmen, um ihr Serviceangebot zu verbessern und sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
First Student, ein Anbieter von Studententransportdiensten in Nordamerika, entschied sich im März 2023 für die Bechtel Corporation, um seine Elektrifizierungsbemühungen fortzusetzen. Die Partnerschaft konzentriert sich auf weitere EV-Einsätze in der Zukunft, wobei Bechtel Ingenieurs-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen erbringt. Das Unternehmen hat verschiedene Verträge erhalten, um seinen wachsenden Kundenstamm bedienen zu können.
Mai 2023 KSB und KSB SupremeServ North America geben die Einführung einer neuen Abteilung für Ingenieurdienstleistungen bekannt, die strategisch auf die Nachfrage nach Geschäftswachstum vorbereitet ist. Die neue Gruppe umfasst Produktentwicklung, Anwendungstechnik, Automatisierung und Digitalisierung, Beratung, Ersatzteile, technische Dokumentation, technische Schulung, Lizenzen und Garantiemanagement.
Marktführer im Bereich Ingenieurdienstleistungen
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AECOM Engineering company
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Bechtel Corporation
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Kiewit Corporation
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WSP Global Inc
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STRABAG SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Ingenieurdienstleistungen
- Februar 2023 SCF Partners gibt seine Investition in Global EC bekannt, ein differenziertes Engineering-, Wartungs-, Modifikations- und Inbetriebnahmeunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Betreuung des Offshore-Energiesektors konzentriert. Es wird erwartet, dass die Investition die Fähigkeit von GEC, die sich entwickelnden Energiemärkte zu unterstützen und das Wachstum seiner digitalen und Dekarbonisierungsangebote zu fördern, erheblich stärken wird.
- Januar 2023 LT Technology Services Limited, ein globaler Anbieter reiner Engineering-Dienstleistungen, gab bekannt, dass es im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags als strategischer Engineering-Partner von Airbus für die Bereitstellung fortschrittlicher Engineering-Fähigkeiten und digitaler Fertigungsdienstleistungen ausgewählt wurde. Im Rahmen dieser Vereinbarung soll LTTS Airbus in wichtigen Branchen und Technologiebereichen für seine laufenden kommerziellen und Innovationsprogramme unterstützen.
- Im Januar 2023 gab WSP Global die Übernahme von Enstruct bekannt, einem Hochbauunternehmen mit 75 Mitarbeitern, das für die Planung und Bereitstellung hochwertiger Bauprojekte in ganz Australien bekannt ist.
Marktbericht für Ingenieurdienstleistungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchen-Stakeholder-Analyse
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Entwicklung des industriellen IoT
5.1.2 Zunehmende Bauingenieurdienstleistungen aufgrund der raschen Urbanisierung in der gesamten Region, um den Gesamtmarkt voranzutreiben
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Politische Probleme und Fachkräftemangel
5.3 Auswirkungen von COVID-19 auf den Supply-Chain-Vertrieb von Ingenieurdienstleistungen
6. SCHLÜSSELTECHNOLOGIE-INVESTITIONEN
6.1 Cloud-Technologie
6.2 Künstliche Intelligenz
6.3 Internet-Sicherheit
6.4 Digitale Dienste
7. MARKTSEGMENTIERUNG
7.1 Nach Ingenieurdisziplinen
7.1.1 Bürgerlich
7.1.2 Mechanisch
7.1.3 Elektrisch
7.1.4 Rohrleitungen und Struktur
7.2 Nach Liefermodell
7.2.1 Off-Shore
7.2.2 Vor Ort
7.3 Nach Dienstleistungen
7.3.1 Produktentwicklung
7.3.2 Verfahrenstechnik
7.3.3 Automatisierungsbezogene Dienstleistungen
7.3.4 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung
7.4 Nach Branchen
7.4.1 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
7.4.2 Automobil
7.4.3 Chemie und Petrochemie
7.4.4 Stromerzeugung
7.4.5 Kommunale Versorgungsprojekte
7.4.6 Bergbau
7.4.7 Öl und Gas
7.4.8 Arzneimittel
7.4.9 Transport
7.4.10 Telekommunikation
7.4.11 Nuklearprojekte
7.4.12 Andere Branchen
7.5 Nach Geographie
7.5.1 Nordamerika
7.5.1.1 Vereinigte Staaten
7.5.1.2 Kanada
7.5.2 Europa
7.5.2.1 Deutschland
7.5.2.2 Großbritannien
7.5.2.3 Frankreich
7.5.2.4 Spanien
7.5.2.5 Rest von Europa
7.5.3 Asien-Pazifik
7.5.3.1 China
7.5.3.2 Japan
7.5.3.3 Indien
7.5.3.4 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
7.5.4 Lateinamerika
7.5.4.1 Brasilien
7.5.4.2 Argentinien
7.5.4.3 Rest Lateinamerikas
7.5.5 Naher Osten und Afrika
7.5.5.1 Vereinigte Arabische Emirate
7.5.5.2 Saudi-Arabien
7.5.5.3 Südafrika
7.5.5.4 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
8. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
8.1 Firmenprofile*
8.1.1 AECOM Engineering company
8.1.2 Bechtel Corporation
8.1.3 Kiewit Corporation
8.1.4 WSP Global Inc
8.1.5 STRABAG SE
8.1.6 NV5 Global, Inc.
8.1.7 Barton Malow
8.1.8 Gilbane Building Company
8.1.9 Jones Lang LaSalle Incorporated
8.1.10 Balfour Beatty Inc.
8.1.11 Brasfield & Gorrie LLC
8.1.12 Nearby Engineers
8.1.13 RMF Engineering Inc.
9. INVESTITIONSANALYSE
10. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Ingenieurdienstleistungsbranche
Als Ingenieurdienstleistungen gelten alle Dienstleistungen, die die Anwendung spezifischer Kenntnisse aus den physikalischen, mathematischen und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen auf Dienstleistungen oder Arbeiten erfordern, einschließlich Untersuchungen, Beratungen oder Bewertungen. Die Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauwesen, Rohrleitungsbau und Hochbau umfassen Ingenieurdienstleistungen.
Der Markt für Ingenieurdienstleistungen ist nach Ingenieurdisziplinen (Bauwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Rohrleitungen und Bau), Lieferart (Offshore, Vor-Ort), Dienstleistungen (Produktentwicklung, Verfahrenstechnik, automatisierungsbezogene Dienstleistungen, anlagenverwaltungsbezogene Dienstleistungen) und Branchen unterteilt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Chemie und Petrochemie, Stromerzeugung, kommunale Versorgungsprojekte, Bergbau, Öl und Gas, Pharmazeutika, Transport, Telekommunikation, Nuklearprojekte), nach Geografie (Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Deutschland). , Vereinigtes Königreich, Frankreich, Spanien und Rest Europas), Asien-Pazifik (China, Japan, Indien, Rest Asien-Pazifik), Lateinamerika (Brasilien, Argentinien, Rest Lateinamerika), Naher Osten und Afrika (Vereinigte Staaten). Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Südafrika und Rest des Nahen Ostens und Afrikas). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle Segmente wertmäßig in USD angegeben.
| Nach Ingenieurdisziplinen | ||
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| Nach Liefermodell | ||
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| Nach Dienstleistungen | ||
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| Nach Branchen | ||
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| Nach Geographie | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Ingenieurdienstleistungen
Wie groß ist der Markt für Ingenieurdienstleistungen?
Es wird erwartet, dass der Markt für Ingenieurdienstleistungen im Jahr 2024 ein Volumen von 1,67 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,20 % bis 2029 auf 2,04 Billionen US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Ingenieurdienstleistungen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für Ingenieurdienstleistungen voraussichtlich 1,67 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Ingenieurdienstleistungen?
AECOM Engineering company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc, STRABAG SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Ingenieurdienstleistungen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Ingenieurdienstleistungen?
Es wird geschätzt, dass der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen werden.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Ingenieurdienstleistungen?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im Markt für Ingenieurdienstleistungen.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Ingenieurdienstleistungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Ingenieurdienstleistungen auf 1,60 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Ingenieurdienstleistungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Ingenieurdienstleistungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Ingenieurdienstleistungen
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Engineering Services im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Engineering Services umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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