Markt für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme im Nahen Osten und in Afrika – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme im Nahen Osten und in Afrika ist nach Ausrüstung (Automated Guided Vehicle Systems (Load Carriers, Tow Vehicles, Pallet Trucks, Fließbandfahrzeuge, Gabelstapler, Klammerfahrzeuge), Automated Storage & Retrieval Systems ( Stückgut-AS/RS, Kleinlast-AS/RS, Karussell-AS/RS, Roboter-AS/RS, Tunnelsysteme, andere), Förder- und Sortiersysteme (Band, Palette, Schnecke, Überkopf, Halbmond, Rolle, andere), Robotersysteme (Palettierung, Pick & Place-Service, Kartonverpackung, andere)), Endbenutzeranwendungen (Automobil, Einzelhandel, Transport und Logistik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Energie, andere), Art des Betriebs (Verpackung, Montage, Lagerung & Handhabung, Vertrieb, Transport, Sonstiges), Land.

Markt-Snapshot

Middle East and Africa Automated Material Handling and Storage Systems Market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 11.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

Der Markt für automatisierte Materialtransport- und Lagersysteme im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 11,2 % wachsen. COVID-19 hatte negative Auswirkungen auf den Markt für AMH-Geräte, was zu geringeren Lieferungen und Einnahmen von AMH-Geräten führte. Darüber hinaus ist die Verbrauchernachfrage zurückgegangen, da sich die Menschen nun mehr darauf konzentrieren, nicht wesentliche Ausgaben aus ihren Budgets zu streichen, da die allgemeine wirtschaftliche Situation der meisten Menschen durch den Ausbruch stark beeinträchtigt wurde. Die Umsatzentwicklung des Marktes für automatisierte Materialhandhabungsgeräte und -systeme wird wahrscheinlich durch die oben genannten Faktoren behindert.

  • Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben die größten regionalen Marktanteile, da beide Länder massiv in die Infrastruktur investieren, um sich als ideale Ziele für Logistik- und Lagerbetriebe zu positionieren. Aus diesem Grund planen die meisten internationalen Unternehmen, ihr Geschäft in der Region des Nahen Ostens auszubauen.
  • So hat Swisslog beispielsweise im August 2020 den Bau eines vollautomatischen Lager- und Bereitstellungssystems (ASRS) für Mai Dubai, ein führendes Unternehmen für abgefülltes Trinkwasser mit Sitz in Dubai, abgeschlossen. Das große Erweiterungsprojekt hat ein sechsgassiges automatisches Hochregallager für Roh- und Verpackungsmaterial sowie nur wenige hundert Meter entfernt ein zehngassiges Hochregallager mit 17.560 Palettenstellplätzen für Fertigwaren realisiert. Das Projekt ist Teil der laufenden Expansionsinitiative von Mai Dubai und umfasst die Implementierung eines vollautomatisierten und datengesteuerten Intralogistiksystems, das der industriellen Revolution 4.0 entspricht.
  • Darüber hinaus sind Saudi und die Vereinigten Arabischen Emirate die wichtigsten Touristenziele der Welt und ziehen viele ausländische Touristen zum Einkaufen an. Dieser Anstieg des durchschnittlichen Flugverkehrs im Land treibt die Nachfrage nach AMH-Geräten im Flughafen-Endbenutzersegment voran. Obwohl die Verlangsamung des globalen Ölmarkts und Produktionsbeschränkungen die Investitionen im Luftfahrtsektor wahrscheinlich reduzieren werden, wird in den nächsten vier Jahren eine deutliche Erholung erwartet.
  • Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spielen eine wesentliche Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region. KMU bieten großen Unternehmen wichtige Rohstoffe und Komponenten. Infolgedessen spielen Materialhandhabungsaktivitäten eine entscheidende Rolle in den Lieferketten dieser KMU. Andererseits hindern die erheblichen Vorabkosten für den Einsatz der AMH-Technologie KMU daran, ihre Lieferkettenaktivitäten vollständig zu automatisieren.

Scope of the report

Automated material handling equipment and storage system is an integrated system used for material handling and storing during manufacturing, warehousing, and distribution of products. The primary objective of deploying these systems is to ensure that the right amount of material is safely delivered to the desired destination at the right time and at minimum cost. Continuous rise in demand for automation with the advent of technologies such as robotics, wireless technologies, and driverless vehicles in different industries like food and beverages, retail, general manufacturing, pharmaceuticals, and post & parcel has revolutionized the adoption of automated material handling equipment and storage system.

Equipment
Automated Guided Vehicle Systems (AGV Systems)
Unit Load Carriers
Tow Vehicles
Pallet Trucks
Assembly Line Vehicles
Fork Lift Vehicles
Clamp Vehicles
Others
Automated Storage & Retrieval Systems (AS/RS)
Unit Load AS/RS
Mini Load AS/RS
Carousel Type AS/RS
Robotic AS/RS
Tunnel Style Systems
Others
Conveyor and Sortation Systems
Belt
Pallet
Screw
Overhead
Crescent
Roller
Others
Robotic Systems
Palletizing
Pick & Place Service
Case Packing
Others
End-user Application
Automotive
Retail
Transportation & Logistics
Healthcare & Lifesciences
Manufacturing
Energy
Others
Type of Operation
Packaging
Assembly
Storage & Handling
Distribution
Transportation
Others
Country
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Turkey
Israel
Others

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Wichtige Markttrends

Es wird erwartet, dass Investitionen in den Automobilsektor im Nahen Osten und in Afrika den Markt vorantreiben werden

  • Die Automobilindustrie in der Türkei spielt eine wichtige Rolle im verarbeitenden Gewerbe der türkischen Wirtschaft. Die im türkischen Automobilsektor tätigen Unternehmen sind hauptsächlich auf die Marmararegion beschränkt. Laut Uludağ Automotive Industries Exporters sind die Exporte der türkischen Automobilindustrie im März 2021 um 40 % gestiegen.
  • Viele internationale Anbieter ergreifen die Gelegenheit, indem sie Materialhandhabungs- und Lagersysteme für Automobilhersteller bereitstellen. So hat Cimcorp beispielsweise einen bedeutenden Auftrag zur Lieferung eines vollautomatischen Handhabungssystems an die Petlas Tire Corporation erhalten. Die Automatisierung hat das Handling von PCR-Fertigreifen (Pkw-Radialreifen) in den Bereichen Reifenveredelung und Palettierung übernommen.
  • Da Lithium-Ionen-Batterien Blei-Säure-Batterien ersetzen, steigt das Produktionsvolumen, da Lithium-Ionen-Batterien besser für AGVs und andere Materialhandhabungsroboter geeignet sind. Die Hersteller von Automobilteilen investierten erheblich in Fabriken für Lithium-Ionen-Batterien und verfolgten gleichzeitig die Nachfrage nach AMH-Geräten in der Automobilindustrie.
  • Darüber hinaus verzeichnet die Automobillogistik in der Region eine steigende Nachfrage. Der Jebel Ali Port in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich als erstklassiger Logistikstandort für die Automobilindustrie etabliert und verfügt über eine Anlage mit Platz für 27.000 CEUs (Car Equivalent Units). Derzeit sind die meisten Fahrzeugtransporte importorientiert. Es wird jedoch erwartet, dass der Markt Wachstumschancen aufweisen wird, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Fahrzeugmontage.
  • Aus diesem Grund wird erwartet, dass automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme aufgrund einer Zunahme der Automobilherstellungskapazität eine hohe Nachfrage erfahren werden. Das Automotive Production and Development Program (APDP) setzt neue Ziele, um bis 2020 eine lokale Produktion von 1,2 Millionen Fahrzeugen jährlich zu erreichen. Dies zeigt ein robustes Potenzial für das Wachstum der südafrikanischen Automobilindustrie. Dadurch steigt die Nachfrage nach automatischen Förderern.
Middle East and Africa Automated Material Handling and Storage Systems Market

Es wird erwartet, dass der wachsende E-Commerce im Nahen Osten und in Afrika den Markt antreiben wird

  • Der Nahe Osten ist einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte der ganzen Welt, da er eine der jüngsten Bevölkerungen hat. Von 108 Millionen Menschen sind mehr als 28 % der Bevölkerung im Nahen Osten zwischen 15 und 29 Jahre alt.
  • Dies ist in bestimmten Ländern stärker ausgeprägt, darunter Ägypten, Irak, Libanon, Marokko, Oman, Tunesien, Jordanien, Algerien und Saudi-Arabien, wo etwa 20 % der Gesamtbevölkerung zwischen 15 und 24 Jahre alt sind. Die meisten jüngeren Generationen verlagern sich in Richtung E-Commerce und Smartphone-Nutzung, wodurch der Aufwärtstrend des E-Commerce erwartet wird.
  • Da die Präferenzen der Online-Käufer für kundenspezifische und personalisierte Produktbestellungen zunehmen, wird es für E-Commerce-Unternehmen immer schwieriger, komplexe Bestellungen mit manuellen Prozessen zu erfüllen. Kunden möchten auch, dass diese kundenspezifischen Einkäufe zu niedrigen Preisen und gleichzeitig als Standardbestellungen geliefert werden. Aufgrund der wachsenden Popularität von kundenspezifischen Bestellungen sind Hersteller und Lagerbetreiber gezwungen, die Effizienz und Geschwindigkeit ihrer Kommissionier- und Sortierprozesse zu verbessern, um wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen.
  • Aufgrund der zusätzlichen Komplexität erhöht die manuelle Verarbeitung von kundenspezifischen Bestellungen außerdem das Fehlerrisiko. Roboter-Kommissionierer, ASRS, AGV, automatische Sortierer und Fördersysteme sind Beispiele für AMH-Systeme, die dazu beitragen können, kundenspezifische Aufträge schneller zu bearbeiten und gleichzeitig die Fehlerquote zu senken. Amazon und JD.com, zwei E-Commerce-Giganten, haben kürzlich Pläne bekannt gegeben, ihr Geschäft im Land auszuweiten. Zu ihnen gesellt sich eine Vielzahl von Firmen aus dem Nahen Osten, die spezifische Lösungen für die Navigation auf dem sich noch entwickelnden Markt Saudi-Arabiens anbieten.
  • Darüber hinaus hat Amazon, ein E-Commerce-Riese, im Jahr 2020 eine Website für Käufer in Saudi-Arabien gestartet, die seine anhaltenden Geschäftsinteressen zeigt. Die Website ist ein Rebranding für saudische Kunden von Souq.com, einer E-Commerce-Plattform im Nahen Osten, die es 2017 erworben hat. Das Unternehmen hat in ähnlicher Weise die Website von Souq in den Vereinigten Arabischen Emiraten in ein umbenanntes Portal, Amazon, umgewandelt. ae, um seine Präsenz im Nahen Osten zu verstärken. Es wird erwartet, dass dies den Einsatz von automatisierten Materialtransport- und Lagersystemen wie AGVs in den E-Commerce-Fulfillment-Zentren und im Drittlagersektor erhöhen wird.
Middle East and Africa Automated Material Handling and Storage Systems Market

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für automatisierte Flurförderzeuge und Lagersysteme im Nahen Osten und in Afrika ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Anbietern auf dem Markt fragmentiert. Die Hauptakteure mit einem bedeutenden Marktanteil konzentrieren sich darauf, ihren Kundenstamm im Ausland zu erweitern. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Rentabilität zu steigern. Mit technologischen Fortschritten und Produktinnovationen erhöhen jedoch mittelständische und kleinere Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen.

  • März 2021: Swisslog verzeichnet neben dem Schutz wichtiger Lieferketten für Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Einzelhandel und der Pharmaindustrie eine erhebliche Nachfrage aus der E-Commerce-Branche. Swisslog hat als einer der führenden AutoStore-Integratoren mehrere Anfragen von Unternehmen aus diesem Bereich erhalten, der derzeit durch die Pandemie unter erhöhtem Stress steht. Die SynQ-Software ist in allen Neukäufen enthalten und ermöglicht es Swisslog-Kunden, ihre Geschäftsleistung durch digitale und robotergesteuerte Operationen zu steigern.
  • Aus Algerien, September 2020 – Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) hat einen Großauftrag über mehr als 100 Gabelstapler erhalten, darunter kleine bis mittelgroße 3,3-Tonnen-Gabelstapler. Der Auftrag wird den strategischen lokalisierten Marketingkampagnen des Unternehmens angesichts des aufgrund von COVID-19 unter Vertrag stehenden globalen Baumaschinenmarkts zugeschrieben. Hyundai CE übertraf mit diesem Auftrag die letztjährigen Verkäufe von Gabelstaplern in Algerien.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für automatisierte Flurförderzeuge und Lagersysteme im Nahen Osten und in Afrika ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Anbietern auf dem Markt fragmentiert. Die Hauptakteure mit einem bedeutenden Marktanteil konzentrieren sich darauf, ihren Kundenstamm im Ausland zu erweitern. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Rentabilität zu steigern. Mit technologischen Fortschritten und Produktinnovationen erhöhen jedoch mittelständische und kleinere Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen.

  • März 2021: Swisslog verzeichnet neben dem Schutz wichtiger Lieferketten für Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Einzelhandel und der Pharmaindustrie eine erhebliche Nachfrage aus der E-Commerce-Branche. Swisslog hat als einer der führenden AutoStore-Integratoren mehrere Anfragen von Unternehmen aus diesem Bereich erhalten, der derzeit durch die Pandemie unter erhöhtem Stress steht. Die SynQ-Software ist in allen Neukäufen enthalten und ermöglicht es Swisslog-Kunden, ihre Geschäftsleistung durch digitale und robotergesteuerte Operationen zu steigern.
  • Aus Algerien, September 2020 – Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) hat einen Großauftrag über mehr als 100 Gabelstapler erhalten, darunter kleine bis mittelgroße 3,3-Tonnen-Gabelstapler. Der Auftrag wird den strategischen lokalisierten Marketingkampagnen des Unternehmens angesichts des aufgrund von COVID-19 unter Vertrag stehenden globalen Baumaschinenmarkts zugeschrieben. Hyundai CE übertraf mit diesem Auftrag die letztjährigen Verkäufe von Gabelstaplern in Algerien.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitute Products

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    6. 4.6 Market Drivers

      1. 4.6.1 Established e-commerce Industry

    7. 4.7 Market Restraints

      1. 4.7.1 High Cost of Infrastructure set up

    8. 4.8 Technology Snapshot

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Equipment

      1. 5.1.1 Automated Guided Vehicle Systems (AGV Systems)

        1. 5.1.1.1 Unit Load Carriers

        2. 5.1.1.2 Tow Vehicles

        3. 5.1.1.3 Pallet Trucks

        4. 5.1.1.4 Assembly Line Vehicles

        5. 5.1.1.5 Fork Lift Vehicles

        6. 5.1.1.6 Clamp Vehicles

        7. 5.1.1.7 Others

      2. 5.1.2 Automated Storage & Retrieval Systems (AS/RS)

        1. 5.1.2.1 Unit Load AS/RS

        2. 5.1.2.2 Mini Load AS/RS

        3. 5.1.2.3 Carousel Type AS/RS

        4. 5.1.2.4 Robotic AS/RS

        5. 5.1.2.5 Tunnel Style Systems

        6. 5.1.2.6 Others

      3. 5.1.3 Conveyor and Sortation Systems

        1. 5.1.3.1 Belt

        2. 5.1.3.2 Pallet

        3. 5.1.3.3 Screw

        4. 5.1.3.4 Overhead

        5. 5.1.3.5 Crescent

        6. 5.1.3.6 Roller

        7. 5.1.3.7 Others

      4. 5.1.4 Robotic Systems

        1. 5.1.4.1 Palletizing

        2. 5.1.4.2 Pick & Place Service

        3. 5.1.4.3 Case Packing

        4. 5.1.4.4 Others

    2. 5.2 End-user Application

      1. 5.2.1 Automotive

      2. 5.2.2 Retail

      3. 5.2.3 Transportation & Logistics

      4. 5.2.4 Healthcare & Lifesciences

      5. 5.2.5 Manufacturing

      6. 5.2.6 Energy

      7. 5.2.7 Others

    3. 5.3 Type of Operation

      1. 5.3.1 Packaging

      2. 5.3.2 Assembly

      3. 5.3.3 Storage & Handling

      4. 5.3.4 Distribution

      5. 5.3.5 Transportation

      6. 5.3.6 Others

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 UAE

      2. 5.4.2 Saudi Arabia

      3. 5.4.3 South Africa

      4. 5.4.4 Turkey

      5. 5.4.5 Israel

      6. 5.4.6 Others

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Swisslog Holdings AG

      2. 6.1.2 Murata Machinery USA, Inc.

      3. 6.1.3 Beumer Group

      4. 6.1.4 Dematic Group

      5. 6.1.5 Mecalux S.A

      6. 6.1.6 Kardex AG

      7. 6.1.7 Toyota Material Handling

      8. 6.1.8 Coesia Middle East DMCC (Flexlink)

      9. 6.1.9 SSI Schaefer

      10. 6.1.10 PCM ME (FZC)

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

Der Markt für AMH- und Speichersysteme im Nahen Osten und Afrika wird von 2019 bis 2026 untersucht.

Der Markt für AMH- und Speichersysteme im Nahen Osten und Afrika wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 11,2 %.

Murata Machinery Ltd, BEUMER Group GmbH & Co. KG, Swisslog Holdings AG, Dematic Group und Mecalux SA sind die wichtigsten Unternehmen, die im Nahen Osten und Afrika auf dem AMH- und Speichersystemmarkt tätig sind.

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