MRO-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 430.98 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 482.40 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.28 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Europa |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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MRO-Marktanalyse
Die Größe des Wartungs-, Reparatur- und Betriebsmarkts wird im Jahr 2024 auf 430,98 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 482,40 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 2,28 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die zunehmende Einführung intelligenter Technologien in der Fertigungsindustrie und Outsourcing-Strategien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Kostensenkung sind einige der Haupttreiber des Marktwachstums.
- Darüber hinaus hat ein wachsender Fokus auf Nachhaltigkeit zu einer Verlagerung hin zur Reparatur von Teilen statt zu deren Austausch geführt, was zum Wachstum des MRO-Marktes beigetragen hat, indem die Nachfrage nach MRO-Produkten steigt. Das Aufkommen neuer Technologien und die Notwendigkeit einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit haben auch die MRO-Branche verändert, da Marktanbieter nun eine breite Palette von Produkten anbieten, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
- Die Entwicklung intelligenter Fabriken und das Wachstum der vorausschauenden Wartung, beispielsweise durch den Einsatz von Sensoren und IoT, dürften Fortschritte im MRO-Sektor mit sich bringen. Die vorausschauende Wartung ermöglicht den Austausch von Fertigungskomponenten, bevor sichtbare Mängel auftreten, wodurch Ausfallzeiten reduziert und Kosten gespart werden.
- Allerdings stellt die zunehmende Notwendigkeit der Einhaltung verschiedener Vorschriften und Sicherheitsstandards auch eine Herausforderung für Unternehmen dar, was zu höheren Kosten für MRO-Produkte und einem herausfordernden Marktwachstum führt. Darüber hinaus führt der zunehmende Preiswettbewerb zwischen Anbietern zu geringeren Gewinnspannen und einem langsameren Marktwachstum.
- Die COVID-19-Pandemie störte die globalen Lieferketten und machte es für MRO-Unternehmen schwierig, die notwendigen Teile und Ausrüstung für die Wartung und Reparatur von Maschinen zu beschaffen, was für einige Unternehmen zu Verzögerungen beim Service und höheren Kosten führte. Der durch die Pandemie verursachte wirtschaftliche Abschwung verringerte auch die Nachfrage nach MRO-Produkten und -Dienstleistungen, was sich zusätzlich auf das Marktwachstum auswirkte.
MRO-Markttrends
Industrielle MRO wird bedeutenden Marktanteil erobern
- Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) sind für Industriebetriebe von wesentlicher Bedeutung. Effektive MRO-Praktiken können Unternehmen dabei helfen, ihren Bestand und ihre Lieferkette zu verwalten, was in einem Herstellungsprozess, der mehrere unterschiedliche Materialien erfordert, von entscheidender Bedeutung ist. Das Fehlen eines oder zweier wichtiger Lieferanten kann katastrophale Folgen haben. Daher ist ein zuverlässiges und effizientes MRO-System wichtig.
- Die industrielle MRO umfasst eine breite Palette von Artikeln und Materialien, darunter Materialtransportgeräte, Klebstoffe, Schleifmittel, Pumpen, Industriemotoren, Dichtstoffe und Bänder, Schmierstoffe, Laborbedarf und Testgeräte. Unter diesen dürften Materialtransportgeräte ein schnelles Wachstum verzeichnen, da die Fertigungsindustrie als Reaktion auf die Industrie 4.0-Vorschriften und die Digitalisierung weiterhin innovative Materialtransportsysteme einführt.
- Die Wartung wird in der Regel auf zwei Arten angegangen Betreiben der Geräte, bis sie kaputt gehen, oder Durchführen einer proaktiven Wartung auf der Grundlage der Betriebsstunden. Im Rahmen der Materialhandhabung wird ein Wartungsplan implementiert, bei dem Betriebsinformationen in Echtzeit überwacht und analysiert werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Teil- oder Komponentenausfalls vorherzusagen. Unternehmen wie GoExpedi haben digitale Online-Plattformen entwickelt, um den Beschaffungsprozess für Energie- und industrielle MRO-Anlagen zu revolutionieren.
- In den kommenden Jahren wird erwartet, dass die Marktnachfrage nach Gebläsen, Ventilatoren, Industrierobotern, Wasserpumpen und medizinischen Geräten mit Industriemotoren steigen wird. Endverbraucher sind zunehmend bereit, in energieeffiziente Technologie zu investieren, um ihren CO2-Fußabdruck und ihre Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu steigern. Dadurch entstehen langfristige Trends, die eine Umsatzentwicklung ermöglichen. Insgesamt werden effektive MRO-Praktiken und die Einführung innovativer Technologien eine entscheidende Rolle für den Erfolg industrieller Abläufe in der Zukunft spielen.
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Asien-Pazifik verzeichnet deutliches Wachstum
- Indien, Japan, China, Australien und Malaysia sind die wichtigsten Länder, die in dieser Region berücksichtigt werden. Es wird erwartet, dass die wachsenden Investitionen in der Fertigungsindustrie, darunter Automobilersatzteile, Halbleiterchips und Rechenzentren, die Nachfrage nach MRO-Anbietern erhöhen werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Urbanisierung und der zunehmende Bedarf an nachhaltigen Gebäuden das Wachstum im Hochbaumarkt im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben werden. Auch grüne Anlagen, die mit intelligenten Funktionen für Energieeffizienz sorgen, dürften auf großes Interesse stoßen.
- Aufgrund der rasanten Entwicklung des Landes in den Bereichen Fertigung, Industrialisierung, Automatisierung und Digitalisierung verfügt Indien über einen der am schnellsten wachsenden MRO-Märkte in der APAC-Region. Der Wartungsbedarf, um den effizienten Betrieb von Maschinen und Prozessen zu gewährleisten, steigt mit der Expansion des Fertigungssektors und treibt das Wachstum des MRO-Marktes im Land voran.
- Auf dem Markt kommt es zu Fusionen, Übernahmen und Investitionen wichtiger Akteure im Rahmen ihrer Strategie zur Geschäftsverbesserung und zum Ausbau ihrer Präsenz, um Kunden zu erreichen und deren Anforderungen für verschiedene Anwendungen zu erfüllen. Beispielsweise eröffnete Asia Digital Engineering (ADE), der Engineering-Zweig von Capital A, im Januar 2023 seine neue MRO-Hangaranlage (Maintenance, Repair, and Overhaul) in Senai, Johor Bahru, und stärkte damit seine Mission, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten , erstklassige MRO-Dienste mit hoher Effizienz an einer großen Abdeckung von Standorten.
- Bedeutende Akteure in Indien investieren stark in den untersuchten Markt. Beispielsweise erwarb Adani Defence Systems Technologies Ltd. (ADSTL), eine Tochtergesellschaft von Adani Enterprises und der Verteidigungsproduktionszweig der Adani Group, im Oktober 2022 Indiens ältestes MRO-Unternehmen, Air Works, das derzeit insgesamt in 27 Städten vertreten ist für einen Unternehmenswert von rund Rs 400 crore (USD 48,2 Millionen).
- Die Bauindustrie bleibt einer der wesentlichen Sektoren in Australien. Beispielsweise hat Multiplex im April 2022 das 50-stöckige Büro von AMP Capital namens Quay Quarter Tower in Sydney fertiggestellt. Das Gebäude ist mit beweglichen, übereinander gestapelten Glaskörpern ausgestattet. Während des gesamten Bauprozesses wurde ein 45 Jahre altes Gebäude, das ursprünglich 45.000 Quadratmeter groß war, auf 89.000 Quadratmeter umgebaut, was auf eine größere Nachfrage und einen größeren Bedarf an MRO im gesamten australischen Bausektor hindeutet.
- Im April 2022 führte ProcMart Store-in-Store-Lösungen für die groß angelegte Bestandsverwaltung in Indien ein. Das Unternehmen führte das Modell ein, um Kunden dabei zu helfen, ihre Leistung durch einen insgesamt proaktiven Ansatz für die MRO-Vermögensverwaltung zu steigern. Der Service zielt darauf ab, Großunternehmen in die Lage zu versetzen, Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) zu verbessern und gleichzeitig die Produktion zu steigern, wodurch Geld und Zeit gespart werden.
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Überblick über die MRO-Branche
Der MRO-Markt umfasst mehrere globale und regionale Akteure, wie z. B. Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. und MSC Industrial Direct Co. Inc. Diese Akteure konkurrieren in einem hart umkämpften Markt hart. Anbieter auf dem Markt übernehmen wichtige Wettbewerbsstrategien wie Übernahmen, Partnerschaften mit Branchenteilnehmern und die Einführung neuer Produkte.
Im März 2023 gab Sonepar France den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Alliantz bekannt, einem privaten Anbieter von Photovoltaik- und Energieeffizienzlösungen. Diese Akquisition wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Vertriebsnetz schnell zu nutzen und seine technischen Fähigkeiten zu stärken, um Elektro- und spezialisierte Solarinstallateure besser zu bedienen.
MRO-Marktführer
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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Applied Industrial Technologies Inc.
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MSC Industrial Direct Co. Inc.
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Rubix Limited
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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MRO-Marktnachrichten
- Januar 2023 Applied Industrial Technologies hat die fünfte Ausgabe seines Master-Produktkatalogs Applied Maintenance Supply Solutions herausgebracht, der über 47.000 Wartungsprodukte enthält, die speziell für Benutzer in den Bereichen Wartung, Reparatur, Betrieb und Produktion (MROP) ausgewählt wurden. Der Katalog umfasst eine vielfältige Auswahl an Produkten aus den Bereichen Transport, Verbindungselemente, Ladenbedarf, Elektrik, Schweißen, Hausmeisterarbeiten, Armaturen und Schläuche, Farben und Chemikalien, Schneidwerkzeuge und Schleifmittel, Sicherheit und mehr.
- Im Januar 2023 erwarb MSC Industrial Supply Co. Buckeye Industrial Supply Co. und True-Edge Grinding Inc., zwei Unternehmen, die auf die Herstellung kundenspezifischer Werkzeuge und den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für Metallbearbeitung sowie Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) spezialisiert sind. Diese Übernahme wird MSC Industrial Supply Co. dabei helfen, seine Position als führender Multichannel-Anbieter von MRO-Produkten und -Dienstleistungen zu stärken.
MRO-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsende Nachfrage nach Effizienz in der Lieferkette
5.1.2 Zunehmender Fokus auf Industrie 4.0, was zu mehr Produktionsanlagen führt
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Ausbreitung von COVID-19 mit Auswirkungen auf die Lieferkette
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach MRO-Typ
6.1.1 Industrielle MRO
6.1.2 Elektrische MRO
6.1.3 Anlagen-MRO
6.1.4 Andere MRO-Typen
6.2 Nach Geographie
6.2.1 Nordamerika
6.2.2 Europa
6.2.3 Asien-Pazifik
6.2.4 Lateinamerika
6.2.5 Naher Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Marktanteil des Anbieters
7.2 Fusionen und Übernahmen
7.3 Firmenprofile
7.3.1 Wurth Group GmbH
7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
7.3.5 Rubix Limited
7.3.6 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
7.3.7 ARCO limited
7.3.8 ERIKS N.V. (SHV Holdings)
7.3.9 W. W. Grainger Inc.
7.3.10 Hayley Group Limited
7.3.11 RS Components
7.3.12 WESCO International Inc.
7.3.13 Sonepar SA
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der MRO-Branche
Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) beziehen sich auf die Maschinen, Werkzeuge und Materialien, die im täglichen Betrieb eines Unternehmens verwendet werden. Dabei handelt es sich nicht um Ressourcen, Produkte oder Dienstleistungen, die direkt in der Fertigung genutzt werden, sondern um Produkte, die dabei helfen, den Arbeitsablauf branchenübergreifend aufrechtzuerhalten. Beispiele hierfür sind HVAC-Wartung (Heizung, Lüftung und Klimaanlage), Hausmeisterdienste, Anlagenbeleuchtung, Bohrmaschinen, CNC-Maschinen (Computer Numerical Control), Wagenheber, Gabelstapler, PSA, angetriebene und manuelle Handwerkzeuge, Besen, Mopps und sogar Möbel von MRO.
Der Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) ist nach MRO-Typ (Industrie, Elektrik, Anlage) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika) segmentiert.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach MRO-Typ | ||
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Häufig gestellte Fragen zur MRO-Marktforschung
Wie groß ist der Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)?
Die Marktgröße für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) wird im Jahr 2024 voraussichtlich 430,98 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,28 % auf 482,40 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) voraussichtlich 430,98 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., MSC Industrial Direct Co. Inc., Rubix Limited sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)?
Im Jahr 2024 hat Europa den größten Marktanteil im Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO).
Welche Jahre deckt dieser Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) auf 421,37 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) für die Jahre 2024 , 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
MRO-Branchenbericht
Der Markt für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) verzeichnet ein stetiges Wachstum aufgrund des zunehmenden Einsatzes intelligenter Technologien in Fertigungssektoren und der Umsetzung von Outsourcing-Strategien zur Steigerung der betrieblichen Effektivität und Minimierung der Kosten. Die Betonung der Nachhaltigkeit hat zu einem Trend geführt, Komponenten zu reparieren statt zu ersetzen, was das Wachstum des MRO-Marktes fördert. Die Einführung neuartiger Technologien und die Forderung nach erhöhter Wettbewerbsfähigkeit haben den MRO-Sektor revolutioniert, da Zulieferer heute eine breite Palette von Produkten anbieten, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Durch die Schaffung intelligenter Fabriken und den Ausbau der vorausschauenden Wartung, etwa durch den Einsatz von Sensoren und IoT, werden Fortschritte im MRO-Bereich erwartet. Allerdings stellt die steigende Anforderung an die Einhaltung verschiedener Vorschriften und Sicherheitsstandards eine Herausforderung für Unternehmen dar, was zu höheren Kosten für MRO-Produkte führt. Der MRO-Markt ist nach MRO-Typ und Geografie unterteilt. Industrielle MRO-Verfahren können Unternehmen bei der Verwaltung ihres Lagerbestands und ihrer Lieferkette unterstützen, was für einen Herstellungsprozess von entscheidender Bedeutung ist. Auf dem Markt kommt es zu Fusionen, Übernahmen und Investitionen großer Akteure im Rahmen ihrer Strategie zur Geschäftsausweitung und Erweiterung ihrer Präsenz. Der MRO-Markt umfasst mehrere globale und regionale Akteure, wie Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. und MSC Industrial Direct Co. Inc. Diese Akteure konkurrieren in einem hart umkämpften Markt intensiv. Marktanbieter übernehmen wichtige Wettbewerbsstrategien wie Übernahmen, Partnerschaften mit Branchenteilnehmern und die Einführung neuer Produkte. Für eine umfassendere Analyse steht ein kostenloser PDF-Download des Berichts zur Verfügung.
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