Marktgröße für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten – Wachstumstrends und Prognosen (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten

Intensivierung der Kongress- und Bleisure-Nachfrage

Die Kongressnachfrage stabilisiert den Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten. Las Vegas erwartet bis 2026 ein Wachstum der Messebesuche, was die Hotelauslastung und die Midweek-Resort-Nachfrage ankurbelt. Geschäftsreisende verlängern ihre Aufenthalte zunehmend für Gastronomie, Spiel und Unterhaltung und treiben damit über reine Zimmerbuchungen hinaus^{[2]RX und American Gaming Association, „RX & AGA Celebrate 25 Years of Global Gaming Expo,” TSNN, tsnn.com}. Die Global Gaming Expo zog 2025 Tausende von Fachleuten nach Las Vegas, wobei die Veranstaltung 2026 im The Venetian geplant ist und damit die Rolle der Stadt als wichtiger Geschäftsveranstaltungsstandort für den Spielsektor stärkt. Veranstaltungen wie WrestleMania, die Formel Eins und Reisen im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft bieten Betreibern die Möglichkeit, Geschäftsreisen in Freizeitaufenthalte umzuwandeln. Dieser Trend hilft integrierten Resorts, Zimmer in Nebensaisonzeiten zu füllen und die Abhängigkeit vom Wochenend-Freizeitverkehr zu reduzieren.

Reinvestition in Resorts und Erweiterung des Angebots

Große Investitionsprogramme verändern die Positionierung von Immobilien im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten. Hard Rock International markierte einen Meilenstein mit dem Richtfest seines 42-stöckigen Guitar Hotels auf dem ehemaligen Mirage-Gelände, das erhebliche Kapazitäten für Zimmer, Spiel und Veranstaltungsräume hinzufügen soll. Red Rock Resorts begann mit dem Bau der Phase III im Durango Casino and Resort und erweiterte damit das Spiel-, Unterhaltungs- und Freizeitangebot zur Unterstützung längerer Aufenthalte^{[3]Hard Rock International, „Hard Rock Las Vegas Celebrates Milestone With Guitar Tower Topping Off Ceremony,” Fox 5 Vegas, fox5vegas.com}. Ocean Casino Resort investierte in sein mehrjähriges Transformationsprogramm, was das Engagement der Atlantic-City-Betreiber für Reinvestitionen zur Sicherung des Marktanteils widerspiegelt. Der Markt setzt zunehmend auf Zimmerqualität, Veranstaltungsräume, Gastronomie und Unterhaltung statt allein auf Spielflächen. Die Verbesserung dieser Elemente hilft Betreibern, Zimmerpreise zu schützen und die Ausgaben der Gäste außerhalb des Spielbereichs zu steigern, ohne einen Anstieg der Besucherzahlen zu erfordern.

Expansion von Tribal-Resorts und Diversifizierung der Reiseziele

Tribal-Resorts verändern den Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten, indem sie über traditionelle Zentren hinaus expandieren. Tribal-Betreiber wandeln Immobilien, die bisher auf Tagesausflüge angewiesen waren, in Übernachtungsresorts mit größeren Hotels, vielfältigen Gastronomieangeboten und verbesserter Unterhaltung um. Die Oneida Indian Nation gab Ende 2025 bekannt, dass ihre Erweiterung Turning Stone Evolution planmäßig voranschreitet, wobei das Crescent Hotel Mitte 2026 eröffnen soll, gefolgt vom Grand Expo später in diesem Jahr. Kalifornien bleibt ein wichtiger Akteur in diesem Trend, da Tribal-Betreiber weiterhin große Resort-Projekte entwickeln und damit die Attraktivität des Bundesstaates im Kasinotourismus steigern. Ähnliche Entwicklungen finden im Südosten und im Golf-Süden statt, wo Tribal-Betreiber Zimmer und Annehmlichkeiten hinzufügen, um längere Gastaufenthalte zu fördern. Diese Verschiebung verstärkt den Wettbewerb für Las Vegas und Atlantic City und erweitert gleichzeitig die nationale Tourismusbasis des Marktes für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten.

Cross-Selling im Multi-Segment-Spielökosystem

Digitales Wetten ist zu einem integralen Bestandteil der Resort-Strategien im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten geworden. Das erhebliche Wachstum der iGaming- und Sportwetteneinnahmen im Jahr 2025 spiegelte die rasche Expansion digitaler Plattformen im Kasinogeschäft wider. Betreiber mit sowohl digitalen als auch stationären Betrieben nutzen diese Plattformen, um Resort-Guthaben zu bewerben, die Betreuung durch Hosts zu verbessern und Treueanreize anzubieten, wodurch die Kosten für die Gewinnung von Hotelgästen gesenkt werden. PENN Entertainment stellte in seinem Bericht für das erste Quartal 2026 eine erhöhte Besucherzahl und höhere Ausgaben pro Besuch in seinen Immobilien fest, was darauf hindeutet, dass Cross-Selling physische Standorte unterstützt, anstatt sie zu ersetzen. Kasino-Host- und VIP-Programme sind nun die am schnellsten wachsenden Buchungskanäle im Markt. Digitales Engagement liefert Betreibern auch wertvolle Daten zur Identifizierung von Kunden, die wahrscheinlich das Angebot vor Ort nutzen werden.

Preis-Leistungs-Erosion in Zielresorts

Der Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten steht in wichtigen Reisezielen vor kurzfristigen Preisherausforderungen. In Las Vegas sanken die durchschnittlichen Tagesraten und der Umsatz pro verfügbarem Zimmer im Jahr 2025, während die Auslastung durch Rabattierungsmaßnahmen zur Nachfragesicherung stabil blieb. Häufige Rabattierungen riskieren jedoch, die Positionierung großer Resorts zu untergraben, die auf Einnahmequellen außerhalb des Spielbereichs angewiesen sind. Ein Rückgang der internationalen Ankünfte verschärft das Problem zusätzlich, da diese Resorts auf eine Mischung aus inländischen und ausländischen Besuchern angewiesen sind. Wenn die Wahrnehmung des Preis-Leistungs-Verhältnisses weiter erodiert, könnten sowohl die Zimmereinnahmen als auch die Nebenausgaben unter zusätzlichen Druck geraten.

Wachstumsplateau beim stationären Spiel

Die Kernbasis des stationären Spiels im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten wächst, jedoch langsamer als digitale Kanäle. Die traditionellen Einnahmen aus dem Präsenzspiel stiegen 2025 moderat, während Sportwetten und iGaming ein erhebliches Wachstum verzeichneten. Stationäre Spielautomaten und Tischspiele machen nach wie vor einen großen Anteil der Besucherausgaben aus. In reifen Spielstaaten verlieren jedoch einige Tischspielkategorien an Dynamik, was das Wachstum der Präsenzausgaben begrenzt. Um den Gesamtumsatz pro Reise aufrechtzuerhalten, müssen Betreiber ihr Angebot in Bereichen wie Unterkunft, Gastronomie und Unterhaltung verbessern. Ohne ein breiteres Resort-Wertversprechen könnte das Wachstum in Regionen mit hoher Spieldurchdringung nachlassen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Zieltyp: Integrierte Resorts als Anker für den Ausgaben pro Besucher

Integrierte Resort-Kasinos machten 2025 44,93 % des Marktes für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten aus und werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,92 % wachsen. Ihr Erfolg liegt in der Kombination von Spiel, Unterkunft, Gastronomie, Unterhaltung und Veranstaltungsräumen innerhalb einer einzigen Immobilie. Dieses Modell spricht Kongressreisende und Freizeitbesucher an, die mehrere Resort-Angebote nutzen. Betreiber konzentrieren sich auf die Maximierung der Einnahmen aus dem gesamten Besuchererlebnis und betonen Veranstaltungsräume, gehobene Gastronomie, Live-Unterhaltung und Luxusunterkünfte in ihren Investitionsplänen.

Hard Rock Las Vegas veranschaulicht diesen Trend mit seiner im Bau befindlichen Immobilie, die über 200.000 Quadratfuß Veranstaltungsfläche und 175.000 Quadratfuß Spielfläche verfügt und die Integration von Kongress- und Spielnachfrage hervorhebt. Strandpromenaden- und Uferpromenaden-Kasinoziele bleiben relevant, stehen jedoch vor Herausforderungen aufgrund der Abhängigkeit von alternden Kundenstämmen und der Notwendigkeit kontinuierlicher Reinvestitionen. Das mehrjährige Transformationsprogramm von Ocean Casino Resort mit über 50 Millionen USD, die 2025 zugewiesen wurden, zeigt den erforderlichen Investitionsaufwand, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Regionale Kasino-Hotels und Tagesausflugskasinos bedienen weiterhin preisbewusste Märkte und tragen zum Gesamtvolumen der Branche bei^{[4]Ocean Casino Resort, „Ocean Casino Resort Announces $50 Million in 2025 Capital Property Investments,” Ocean Casino Resort, theoceanac.com}. Die langfristige Nachfrage im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten verlagert sich jedoch zunehmend hin zu integrierten Resorts, die sowohl Freizeit- als auch Geschäftsreisende ansprechen.

Nach Eigentumsmodell / Betriebsmodell: Tribal-Resorts gewinnen an Größe gegenüber kommerziellen Portfolios

Kommerzielle Kasino-Resorts machten 2025 63,81 % der Marktgröße für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten aus, was den Einfluss der Las-Vegas-Strip-Betreiber und großer regionaler kommerzieller Portfolios widerspiegelt. Dieses Segment bleibt aufgrund seiner Kontrolle über prominente Zielimmobilien, umfangreiche Marketingnetzwerke, Treueprogramme und Expertise im Management großer Zimmer-, Veranstaltungs- und Unterhaltungskapazitäten zentral für den Markt. Tribal-Kasino-Resorts werden jedoch bis 2031 voraussichtlich mit einer schnelleren CAGR von 7,24 % wachsen, angetrieben durch eine zunehmende Anzahl von Tribal-Projekten, die von Spielhallen zu vollständigen Resort-Modellen übergehen.

Die Tribal-Expansion führt neue Übernachtungsziele jenseits traditioneller Zentren wie Las Vegas und Atlantic City ein. Das Turning-Stone-Evolution-Projekt der Oneida Indian Nation, einschließlich des Crescent Hotels und des Grand Expo, unterstreicht den Fokus der Tribal-Betreiber auf Zimmerwachstum und Veranstaltungsinfrastruktur statt auf die Abhängigkeit vom Spiel. Ähnliche Investitionen in Kalifornien und im Südosten ermöglichen es Tribal-Betreibern, längere Aufenthalte anzuziehen. Racino-basierte Veranstaltungsorte bleiben Teil des Marktes, stehen jedoch aufgrund hybrider Regulierungsstrukturen und eines engeren Resort-Angebots vor Einschränkungen, die den Langzeittourismus begrenzen. Infolgedessen führen kommerzielle Resorts weiterhin den Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten an, aber Tribal-Immobilien gewinnen durch Zielgebietserweiterung und Modernisierung an Boden.

Nach Reiseursprung: Flugreisende steigern den Wert pro Reise

Inländische Anreisende per Auto machten 2025 52,43 % des Marktes für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten aus und unterstreichen damit die Bedeutung des regionalen Zugangs. Diese Reisenden trugen zur Auslastung regionaler Kasino-Hotels, Racino-Veranstaltungsorte sowie der Resorts an der Golfküste und im mittleren Atlantik bei. Ihre Attraktivität ergibt sich aus Bequemlichkeit, niedrigeren Transportkosten und Wiederholungsbesuchen, was sie für die wöchentliche Nachfrage im Markt unverzichtbar macht. Inländische Flugreisende werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,95 % wachsen, was eine Verschiebung hin zu höherwertigen Reisen widerspiegelt.

Las Vegas verdeutlichte diesen Trend, wobei 81 % seiner Besucher 2025 spielten und ein durchschnittliches Spielbudget von 848,95 USD aufwiesen, dem höchsten in fünf Jahren. Flugreisende neigen dazu, länger zu bleiben und mehr für Speisen, Getränke und Unterhaltung auszugeben, was ihre Bedeutung für den Markt erhöht. Die internationale Nachfrage ging 2025 zurück, aber der Veranstaltungskalender 2026 soll die Übersee- und Langstrecken-Inlandsreisen verbessern. Diese Besucher erzielen in der Regel die höchsten Reisewerte. Der Reisendenmix wird zunehmend polarisierter, wobei Anreisende per Auto das Volumen aufrechterhalten und Flugreisende den Umsatz pro Aufenthalt steigern.

Nach Buchungskanal: Führungsposition direkter digitaler Kanäle bei schnellerem VIP-Wachstum

Direkte digitale Kanäle machten 2025 52,54 % der Buchungen im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten aus. Dies resultierte aus Investitionen in proprietäre Websites, Apps, Treueprogramme und direktes Preismanagement. Betreiber bevorzugen diesen Kanal, da er die Abhängigkeit von Vermittlern reduziert und eine größere Kontrolle über Kundendaten bietet. Im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten hängen die Reiseökonomie von den Gesamtausgaben der Gäste ab, nicht nur von Zimmerbuchungen. Direkt buchende Gäste lassen sich leichter erneut ansprechen, remarketen und in Spiel- oder Host-geführte Programme überführen.

Online-Reisebüros bleiben für Erstbesucher und vergleichsorientierte Reisende relevant, insbesondere in den Segmenten der Flugreisenden und internationalen Besucher, sind jedoch weniger effektiv für die Verwaltung von Stammkunden. Kasino-Host- und VIP-Programme werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,09 % wachsen und sind damit das am schnellsten wachsende Buchungsformat im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten. Dies spiegelt eine Verschiebung hin zu höherwertigen Gästen wider, die auf maßgeschneiderte Angebote und direktes Beziehungsmanagement ansprechen. Der Kommentar von PENN Entertainment für 2026 hebt hervor, dass digital identifizierte Spieler effizienter in verwaltete Gäste vor Ort umgewandelt werden als anonyme Buchungen. Gruppen- und Kongressbuchungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Zimmerblöcken und einer konsistenten Midweek-Nachfrage. Infolgedessen bleiben direkte digitale Kanäle der größte Buchungskanal, während Host-geführtes Engagement zu einem bedeutenden Treiber des Umsatzwachstums im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten wird.

Geografische Analyse

Nevada machte 2025 34,74 % des Marktes für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten aus und behauptete damit seine dominante Position. Las Vegas treibt dies mit seinem umfangreichen Zimmerangebot, einem starken Veranstaltungskalender und einem vielfältigen Spielökosystem voran. Der Las-Vegas-Strip erzielte 2025 trotz eines Rückgangs der Besucherzahlen einen Spielumsatz von 8,8 Milliarden USD, was auf hohe Ausgabenniveaus hindeutet. Nevadas Position wird durch seine Kongressinfrastruktur weiter gestärkt, wobei der Kalender 2026 auf ein Wachstum der Messebesuche hindeutet. Fortlaufende Resort-Investitionen auf dem Strip und in lokalen Märkten unterstreichen die strategische Bedeutung Nevadas im Kasinotourismusmarkt.

Pennsylvania wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,64 % wachsen und ist damit der am schnellsten wachsende Bundesstaat im Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten. Das Wachstum wird durch Bevölkerungsdichte, eine etablierte Spielbasis und verbesserte digitale Konnektivität zur Unterstützung des Resort-Cross-Sellings angetrieben. Der Bundesstaat profitiert von einem großen Einzugsgebiet im mittleren Atlantik, das Anreiseverkehr per Auto mit Kurzurlaubsnachfrage kombiniert. New Jersey bleibt bedeutend, mit Atlantic City als wichtigem Reiseziel außerhalb Nevadas. Immobilienreinvestitionen, wie die Transformation von Ocean Casino Resort, helfen Betreibern, ihre Wettbewerbsfähigkeit im Markt zu erhalten.

Die Golfküste von Mississippi und Chicagoland veranschaulichen unterschiedliche regionale Trends. Mississippi zieht Anreisende per Auto aus dem Südosten an, aber das Wachstum ist durch Preissensibilität und niedrigere Ausgaben pro Besuch begrenzt. Chicagoland entwickelt sich zu einem Übernachtungsziel, angeführt vom Bally's-Chicago-Kasinoprojekt, das auf eine Eröffnung im Jahr 2027 zusteuert und ein Hotel, ein Theater und eine Spielfläche umfasst. Diese Entwicklung könnte Chicago als breiteres Unterhaltungsziel positionieren. Andere Regionen, einschließlich des Baltimore-Washington-Korridors und aufstrebender Standorte im Südosten, konkurrieren durch Nähe, veranstaltungsgetriebenen Reiseverkehr und Resort-Investitionen. Es wird erwartet, dass sich der Markt für Kasinotourismus in den Vereinigten Staaten weiter diversifiziert, da mehr Städte und Tribal-Gebiete Mehrübernachtungs-Resort-Kapazitäten entwickeln.