Tamanho do Mercado de Turismo de Cassino dos Estados Unidos - Tendências de Crescimento e Previsões (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Turismo de Cassino dos Estados Unidos

Intensificação da demanda por convenções e bleisure

A demanda por convenções está estabilizando o mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos. Las Vegas antecipa crescimento na participação em feiras de negócios até 2026, impulsionando a ocupação hoteleira e a demanda de resorts durante a semana. Os viajantes corporativos estão cada vez mais estendendo suas viagens para jantar, jogar e se entreter, indo além das reservas de quartos^{[2]RX e Associação Americana de Jogos, "RX e AGA Celebram 25 Anos da Global Gaming Expo," TSNN, tsnn.com}. A Global Gaming Expo atraiu milhares de profissionais para Las Vegas em 2025, com o evento de 2026 planejado no The Venetian, reforçando o papel da cidade como um importante hub de eventos de negócios para o setor de jogos. Eventos como WrestleMania, Fórmula Um e viagens vinculadas à Copa do Mundo da FIFA oferecem aos operadores oportunidades de converter viagens de negócios em estadias de lazer. Essa tendência ajuda os resorts integrados a preencher quartos durante períodos de baixa temporada, reduzindo a dependência do tráfego de lazer nos fins de semana.

Reinvestimento em resorts e expansão de comodidades

Grandes programas de capital estão transformando o posicionamento de propriedades no mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos. A Hard Rock International marcou um marco com a conclusão da estrutura de seu Guitar Hotel de 42 andares no antigo local do Mirage, com previsão de adicionar capacidade significativa de quartos, jogos e espaço para reuniões. A Red Rock Resorts iniciou a construção da Fase III no Durango Casino and Resort, aprimorando as ofertas de jogos, entretenimento e lazer para apoiar estadias mais longas^{[3]Hard Rock International, "Hard Rock Las Vegas Celebra Marco com Cerimônia de Conclusão da Estrutura da Guitar Tower," Fox 5 Vegas, fox5vegas.com}. O Ocean Casino Resort investiu em seu programa de transformação plurianual, refletindo o foco dos operadores de Atlantic City no reinvestimento para manter a participação de mercado. O mercado depende cada vez mais da qualidade dos quartos, espaços para reuniões, gastronomia e entretenimento, em vez de apenas dos salões de jogos. O aprimoramento desses elementos ajuda os operadores a proteger as tarifas de quartos e aumentar os gastos de hóspedes fora dos jogos sem exigir um aumento no número de visitantes.

Expansão de resorts tribais e diversificação de destinos

Os resorts tribais estão transformando o mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos ao expandir além dos hubs tradicionais. Os operadores tribais estão convertendo propriedades anteriormente dependentes de visitas diárias em resorts de pernoite com hotéis maiores, opções gastronômicas diversificadas e entretenimento aprimorado. A Oneida Indian Nation anunciou no final de 2025 que sua expansão Turning Stone Evolution estava progredindo antes do cronograma, com o Crescent Hotel previsto para abrir em meados de 2026, seguido pelo Grand Expo no final daquele ano. A Califórnia continua sendo um ator-chave nessa tendência, à medida que os operadores tribais continuam a desenvolver grandes projetos de resorts, aumentando o apelo do estado no turismo de cassino. Desenvolvimentos semelhantes estão ocorrendo no Sudeste e no Sul do Golfo, onde os operadores tribais estão adicionando quartos e comodidades para incentivar estadias mais longas dos hóspedes. Essa mudança aumenta a concorrência para Las Vegas e Atlantic City, ao mesmo tempo que expande a base de turismo nacional do mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos.

Venda cruzada do ecossistema de jogos multissetorial

As apostas digitais tornaram-se parte integrante das estratégias de resorts no mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos. O crescimento significativo nas receitas de iGaming e apostas esportivas em 2025 refletiu a rápida expansão das plataformas digitais no negócio de cassinos. Os operadores com operações digitais e presenciais estão usando essas plataformas para promover créditos de resort, aprimorar o alcance de anfitriões e oferecer incentivos de fidelidade, reduzindo os custos de aquisição de hóspedes de hotel. A PENN Entertainment, em seu relatório do primeiro trimestre de 2026, observou aumento de visitação e maior gasto por visita em suas propriedades, indicando que a venda cruzada apoia os locais físicos em vez de substituí-los. Os Programas de Anfitriões de Cassino e VIP são agora os canais de reserva de crescimento mais rápido no mercado. O engajamento digital também está fornecendo aos operadores dados valiosos para identificar clientes com probabilidade de se envolver com as ofertas na propriedade.

Erosão da relação preço-valor em resorts de destino

O mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos enfrenta desafios de preço de curto prazo em destinos-chave. Em Las Vegas, as tarifas médias diárias de quartos e a receita por quarto disponível diminuíram em 2025, enquanto a ocupação permaneceu estável devido a esforços de desconto destinados a sustentar a demanda. No entanto, descontos frequentes correm o risco de minar o posicionamento dos grandes resorts, que dependem de fluxos de receita fora dos jogos. Um declínio nas chegadas internacionais agrava ainda mais o problema, pois esses resorts dependem de uma combinação de visitantes domésticos e estrangeiros. Se as percepções de valor continuarem a se deteriorar, tanto a receita de quartos quanto os gastos auxiliares poderão enfrentar pressão adicional.

Platô de crescimento dos jogos presenciais maduros

A base central de jogos na propriedade do mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos está crescendo, mas em um ritmo mais lento em comparação com os canais digitais. A receita de jogos presenciais tradicionais aumentou modestamente em 2025, enquanto as apostas esportivas e o iGaming registraram crescimento significativo. Caça-níqueis e jogos de mesa presenciais ainda respondem por uma grande parcela dos gastos dos visitantes. No entanto, em estados de jogos maduros, algumas categorias de jogos de mesa estão perdendo impulso, limitando o crescimento dos gastos presenciais. Para sustentar a receita total da viagem, os operadores devem aprimorar as ofertas em áreas como acomodações, gastronomia e entretenimento. Sem uma proposta de valor mais ampla do resort, o crescimento em regiões com alta penetração de jogos pode desacelerar.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Destino: Resorts Integrados Ancorando o Gasto por Visitante

Os Cassinos de Resorts Integrados responderam por 44,93% do mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos em 2025 e têm projeção de crescer a um CAGR de 6,92% até 2031. Seu sucesso reside na combinação de jogos, hospedagem, gastronomia, entretenimento e instalações para reuniões em uma única propriedade. Esse modelo atrai viajantes de convenções e visitantes de lazer que se envolvem com múltiplas ofertas do resort. Os operadores estão focados em maximizar a receita de toda a experiência do visitante, enfatizando espaços para reuniões, gastronomia sofisticada, entretenimento ao vivo e acomodações de luxo em seus planos de capital.

O Hard Rock Las Vegas ilustra essa tendência com sua propriedade em construção com mais de 200.000 pés quadrados de espaço para reuniões e 175.000 pés quadrados de espaço para jogos, destacando a integração da demanda por convenções e jogos. Os Destinos de Cassino em Calçadão e Orla Marítima permanecem relevantes, mas enfrentam desafios devido à dependência de bases de clientes envelhecidas e à necessidade de reinvestimento contínuo. O programa de transformação plurianual do Ocean Casino Resort, com mais de USD 50 milhões alocados em 2025, demonstra o investimento necessário para permanecer competitivo. Os Hotéis de Cassino Regionais e os cassinos de visita diária continuam a atender mercados orientados ao valor e contribuem para o volume geral do setor^{[4]Ocean Casino Resort, "Ocean Casino Resort Anuncia USD 50 Milhões em Investimentos de Capital na Propriedade em 2025," Ocean Casino Resort, theoceanac.com}. No entanto, a demanda de longo prazo no mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos está se deslocando para resorts integrados que atendem tanto a viajantes de lazer quanto de negócios.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Modelo de Propriedade/Operação: Resorts Tribais Ganhando Escala Frente aos Portfólios Comerciais

Os resorts de cassino comerciais responderam por 63,81% do tamanho do mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos em 2025, refletindo a influência dos operadores da Las Vegas Strip e dos grandes portfólios comerciais regionais. Esse segmento permanece central para o mercado devido ao seu controle sobre ativos de destino proeminentes, extensas redes de marketing, sistemas de fidelidade e expertise no gerenciamento de quartos, eventos e entretenimento em grande escala. No entanto, os resorts de cassino tribais têm projeção de crescer a um CAGR mais rápido de 7,24% até 2031, impulsionados por um número crescente de projetos tribais que estão fazendo a transição de salões de jogos para modelos completos de resort.

A expansão tribal está introduzindo novos destinos de pernoite além dos hubs tradicionais como Las Vegas e Atlantic City. O projeto Turning Stone Evolution da Oneida Indian Nation, incluindo o Crescent Hotel e o Grand Expo, destaca o foco dos operadores tribais no crescimento de quartos e na infraestrutura de eventos em detrimento da dependência dos jogos. Investimentos semelhantes na Califórnia e no Sudeste estão permitindo que os operadores tribais atraiam estadias mais longas. Os locais baseados em racino permanecem parte do mercado, mas enfrentam limitações devido a estruturas regulatórias híbridas e ofertas de resort mais restritas, que limitam o turismo de longa estadia. Como resultado, os resorts comerciais continuam a liderar o mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos, mas as propriedades tribais estão ganhando terreno por meio da expansão de destinos e modernização.

Por Origem do Viajante: Viajantes de Acesso por Avião Elevando o Valor por Viagem

Os Viajantes Domésticos de Acesso por Carro representaram 52,43% do mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos em 2025, destacando a importância do acesso regional. Esses viajantes contribuíram para a ocupação em hotéis de cassino regionais, locais de racino e resorts da Costa do Golfo e do Atlântico Médio. Seu apelo decorre da conveniência, dos menores custos de transporte e das visitas repetidas, tornando-os cruciais para a demanda semanal no mercado. Os Viajantes Domésticos de Acesso por Avião devem crescer a um CAGR de 7,95% até 2031, refletindo uma mudança em direção a viagens de maior valor.

Las Vegas demonstrou essa tendência, com 81% de seus visitantes jogando em 2025 e um orçamento médio de jogo de USD 848,95, o mais alto em cinco anos. Os visitantes de acesso por avião tendem a ficar mais tempo e gastar mais em alimentação, bebidas e entretenimento, aumentando sua importância para o mercado. A demanda internacional declinou em 2025, mas o calendário de eventos de 2026 deve melhorar as viagens internacionais e domésticas de longa distância. Esses visitantes geralmente geram os maiores valores de viagem. O perfil dos viajantes está se tornando mais polarizado, com os hóspedes de acesso por carro sustentando o volume e os viajantes de acesso por avião aumentando a receita por estadia.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Canal de Reserva: Liderança Digital Direta com Crescimento Mais Rápido do VIP

Os canais digitais diretos responderam por 52,54% das reservas no mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos em 2025. Isso resultou de investimentos em sites proprietários, aplicativos, programas de fidelidade e gestão direta de tarifas. Os operadores preferem esse canal, pois reduz a dependência de intermediários e proporciona maior controle sobre os dados dos clientes. No mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos, a economia da viagem depende do gasto total do hóspede, e não apenas das reservas de quartos. Os hóspedes que reservam diretamente são mais fáceis de reengajar, redirecionar e converter em programas de jogos ou liderados por anfitriões.

As agências de viagens online permanecem relevantes para viajantes de primeira viagem e orientados à comparação, especialmente nos segmentos de acesso por avião e internacional, mas são menos eficazes para gerenciar clientes recorrentes. Os Programas de Anfitriões de Cassino e VIP têm projeção de crescer a um CAGR de 7,09% até 2031, tornando-os o formato de reserva de crescimento mais rápido no mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos. Isso reflete uma mudança em direção a hóspedes de maior valor que respondem a ofertas personalizadas e gestão direta de relacionamento. O comentário da PENN Entertainment para 2026 destaca que os jogadores identificados digitalmente se convertem em hóspedes gerenciados na propriedade de forma mais eficiente do que as reservas anônimas. As reservas de grupos e convenções também desempenham um papel fundamental ao fornecer blocos de quartos e demanda consistente durante a semana. Como resultado, os canais digitais diretos permanecem o maior canal de reservas, enquanto o engajamento liderado por anfitriões está se tornando um importante impulsionador do crescimento da receita no mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos.

Análise Geográfica

Nevada respondeu por 34,74% do mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos em 2025, mantendo sua posição dominante. Las Vegas impulsiona isso com seu extenso inventário de quartos, forte calendário de eventos e diversificado ecossistema de jogos. A Las Vegas Strip gerou USD 8,8 bilhões em receita de jogos em 2025, apesar de um declínio na visitação, refletindo fortes níveis de gastos. A posição de Nevada é ainda mais apoiada por sua infraestrutura de convenções, com o calendário de 2026 indicando crescimento na participação em feiras de negócios. Os contínuos investimentos em resorts na Strip e nos mercados locais destacam a importância estratégica de Nevada no mercado de turismo de cassino.

A Pensilvânia tem projeção de crescer a um CAGR de 7,64% até 2031, tornando-a o estado de crescimento mais rápido no mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos. Seu crescimento é impulsionado pela densidade populacional, uma base de jogos estabelecida e melhor conectividade digital que auxilia a venda cruzada de resorts. O estado se beneficia de uma grande área de captação do Atlântico Médio, combinando tráfego de acesso por carro com demanda de curtas estadias. Nova Jersey permanece significativa, com Atlantic City como um destino-chave fora de Nevada. Os reinvestimentos em propriedades, como a transformação do Ocean Casino Resort, estão ajudando os operadores a manter a competitividade no mercado.

A Costa do Golfo do Mississippi e a região de Chicago ilustram diferentes tendências regionais. O Mississippi atrai visitantes de acesso por carro do Sudeste, mas o crescimento é limitado pela sensibilidade ao valor e pelos menores gastos por visita. A região de Chicago está fazendo a transição para um destino de pernoite, liderada pelo projeto do cassino Bally's Chicago, que está no ritmo para uma grande inauguração em 2027 e inclui um hotel, teatro e salão de jogos. Esse desenvolvimento poderia posicionar Chicago como um destino de entretenimento mais amplo. Outras regiões, incluindo o corredor Baltimore-Washington e locais emergentes no Sudeste, competem por meio de proximidade, viagens orientadas a eventos e investimentos em resorts. Espera-se que o mercado de turismo de cassino dos Estados Unidos se diversifique ainda mais à medida que mais cidades e territórios tribais desenvolvam capacidades de resorts de múltiplas noites.