米国カジノツーリズム市場規模 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国カジノツーリズム市場のトレンドとインサイト

コンベンションおよびブレジャー需要の強化

コンベンション需要が米国カジノツーリズム市場を安定させています。ラスベガスは2026年までにトレードショー参加者数の増加を見込んでおり、ホテル稼働率と平日のリゾート需要を押し上げています。企業旅行者は食事、ゲーミング、エンターテインメントのために滞在を延長することが増えており、客室予約を超えた消費を促進しています^{[2]RXおよび米国ゲーミング協会、「RXとAGAがグローバルゲーミングエキスポ25周年を祝う」、TSNN、tsnn.com}。グローバルゲーミングエキスポは2025年にラスベガスに数千人の専門家を集め、2026年のイベントはザ・ヴェネチアンで開催予定であり、ゲーミングセクターにおける主要なビジネスイベントハブとしての同市の役割を強化しています。レッスルマニア、フォーミュラワン、FIFAワールドカップに関連した旅行などのイベントは、オペレーターにビジネス旅行をレジャー滞在に転換する機会を提供しています。このトレンドは統合型リゾートがショルダー期間中に客室を埋めるのに役立ち、週末のレジャートラフィックへの依存を軽減しています。

リゾートへの再投資とアメニティの拡充

大規模な資本プログラムが米国カジノツーリズム市場における物件のポジショニングを変革しています。ハードロック・インターナショナルは、旧ミラージュの跡地に建設中の42階建てギターホテルの上棟式という節目を迎え、客室、ゲーミング、会議スペースの大幅な増強が予定されています。レッドロック・リゾーツはドゥランゴ・カジノ・アンド・リゾートでフェーズIIIの建設を開始し、ゲーミング、エンターテインメント、レジャー施設を強化して長期滞在をサポートしています^{[3]ハードロック・インターナショナル、「ハードロック・ラスベガスがギタータワー上棟式でマイルストーンを祝う」、フォックス5ベガス、fox5vegas.com}。オーシャン・カジノ・リゾートは複数年にわたる変革プログラムに投資しており、市場シェア維持のための再投資に注力するアトランティックシティのオペレーターの姿勢を反映しています。市場はゲーミングフロアだけでなく、客室の質、会議スペース、食事、エンターテインメントにますます依存するようになっています。これらの要素を強化することで、オペレーターは訪問者数を増やすことなく客室料金を守り、ゲーミング以外のゲスト支出を増加させることができます。

部族リゾートの拡大と目的地の多様化

部族リゾートは伝統的なハブを超えて拡大することで、米国カジノツーリズム市場を変革しています。部族オペレーターは、日帰り旅行に依存していた物件を、より大きなホテル、多様な食事オプション、充実したエンターテインメントを備えた宿泊型リゾートに転換しています。オナイダ・インディアン・ネーションは2025年末に、ターニングストーン・エボリューション拡張工事が予定より早く進んでいると発表し、クレセント・ホテルが2026年半ばにオープンし、その後同年後半にグランド・エキスポがオープンする予定です。カリフォルニア州は部族オペレーターが大規模なリゾートプロジェクトの開発を続けており、カジノツーリズムにおける同州の魅力を高めているため、このトレンドにおける重要なプレイヤーであり続けています。東南部およびガルフサウスでも同様の開発が進んでおり、部族オペレーターが客室とアメニティを追加してゲストの長期滞在を促進しています。このシフトはラスベガスとアトランティックシティとの競争を激化させる一方で、米国カジノツーリズム市場の全国的な観光基盤を拡大しています。

マルチバーティカルゲーミングエコシステムのクロスセル

デジタルワジャリングは米国カジノツーリズム市場におけるリゾート戦略に不可欠な要素となっています。2025年のiゲーミングおよびスポーツベッティング収益の大幅な成長は、カジノビジネス内でのデジタルプラットフォームの急速な拡大を反映しています。デジタルと陸上型の両方の事業を持つオペレーターは、これらのプラットフォームを活用してリゾートクレジットの促進、ホストアウトリーチの強化、ロイヤルティインセンティブの提供を行い、ホテルゲストの獲得コストを削減しています。PENN エンターテインメントは2026年第1四半期のレポートで、全物件における訪問者数の増加と訪問あたりの支出増加を観察し、クロスセルが物件を代替するのではなく物理的な拠点を支援していることを示しました。カジノホストおよびVIPプログラムは現在、市場で最も成長の速い予約チャネルとなっています。デジタルエンゲージメントはまた、オペレーターに対して施設内サービスに関与する可能性の高い顧客を特定するための貴重なデータを提供しています。

目的地リゾートにおける価格対価値の低下

米国カジノツーリズム市場は主要目的地において短期的な価格課題に直面しています。ラスベガスでは、2025年に平均日次客室料金と利用可能客室あたりの収益が低下した一方、需要維持を目的とした値引き努力により稼働率は安定を保ちました。しかし、頻繁な値引きは非ゲーミング収益ストリームに依存する大型リゾートのポジショニングを損なうリスクがあります。国際訪問者数の減少はこの問題をさらに悪化させており、これらのリゾートは国内外の訪問者のミックスに依存しています。価値に対する認識が低下し続ければ、客室収益と付随的な支出の両方がさらなる圧力に直面する可能性があります。

対面型ゲーミング成長の成熟プラトー

米国カジノツーリズム市場の中核となる施設内ゲーミング基盤は成長しているものの、デジタルチャネルと比較してそのペースは遅くなっています。従来の対面型ゲーミング収益は2025年に緩やかに増加した一方、スポーツベッティングとiゲーミングは大幅な成長を見せました。陸上型のスロットおよびテーブルゲームは依然として訪問者支出の大きなシェアを占めています。しかし、成熟したゲーミング州では一部のテーブルゲームカテゴリーが勢いを失っており、対面型支出の成長を制限しています。総トリップ収益を維持するために、オペレーターは宿泊、食事、エンターテインメントなどの分野での提供を強化する必要があります。より広範なリゾートの価値提案がなければ、ゲーミング普及率の高い地域での成長は鈍化する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

目的地タイプ別：訪問者あたりの支出を支える統合型リゾート

統合型リゾートカジノは2025年の米国カジノツーリズム市場の44.93%を占め、2031年までに6.92%のCAGRで成長すると予測されています。その成功は、ゲーミング、宿泊、食事、エンターテインメント、会議施設を単一の物件内に組み合わせることにあります。このモデルは、複数のリゾートサービスを利用するコンベンション旅行者とレジャー訪問者に訴求します。オペレーターは訪問者体験全体からの収益最大化に注力しており、資本計画において会議スペース、高級ダイニング、ライブエンターテインメント、ラグジュアリー宿泊施設を重視しています。

ハードロック・ラスベガスはこのトレンドを体現しており、建設中の物件には20万平方フィートを超える会議スペースと17万5,000平方フィートのゲーミングスペースが設けられ、コンベンションとゲーミング需要の統合が強調されています。ボードウォークおよびウォーターフロントカジノ目的地は依然として存在感を保っていますが、老齢化した顧客基盤への依存と継続的な再投資の必要性という課題に直面しています。オーシャン・カジノ・リゾートの複数年にわたる変革プログラムは、2025年に5,000万米ドル以上が割り当てられており、競争力を維持するために必要な投資規模を示しています。地域カジノホテルおよび日帰りカジノは引き続き価値志向の市場にサービスを提供し、業界全体のボリュームに貢献しています^{[4]オーシャン・カジノ・リゾート、「オーシャン・カジノ・リゾートが2025年の5,000万米ドルの資本的物件投資を発表」、オーシャン・カジノ・リゾート、theoceanac.com}。しかし、米国カジノツーリズム市場における長期的な需要は、レジャーとビジネス旅行者の両方に対応する統合型リゾートへとシフトしています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

所有・運営モデル別：商業ポートフォリオに対してスケールを拡大する部族リゾート

商業カジノゾートは2025年の米国カジノツーリズム市場規模の63.81%を占め、ラスベガス・ストリップのオペレーターと大規模な地域商業ポートフォリオの影響力を反映しています。このセグメントは、著名な目的地資産の管理、広範なマーケティングネットワーク、ロイヤルティシステム、および大規模な客室、イベント、エンターテインメントの管理における専門知識により、市場の中心であり続けています。しかし、部族カジノリゾートはゲーミングホールからフルリゾートモデルへと移行する部族プロジェクトの増加に牽引され、2031年までにより速い7.24%のCAGRで成長すると予測されています。

部族の拡大は、ラスベガスやアトランティックシティなどの伝統的なハブを超えた新たな宿泊型目的地を生み出しています。オナイダ・インディアン・ネーションのターニングストーン・エボリューションプロジェクト（クレセント・ホテルおよびグランド・エキスポを含む）は、ゲーミングへの依存よりも客室の増加とイベントインフラに注力する部族オペレーターの姿勢を示しています。カリフォルニア州および東南部での同様の投資により、部族オペレーターはより長い滞在を引き付けることが可能になっています。ラシーノ型施設は市場の一部を占めていますが、ハイブリッドな規制構造とより狭いリゾート提供により、長期滞在型観光が制約されています。その結果、商業リゾートは引き続き米国カジノツーリズム市場をリードしていますが、部族物件は目的地の拡大と近代化を通じて存在感を高めています。

旅行者の出発地別：トリップあたりの価値を高めるフライイン旅行者

国内ドライブイン旅行者は2025年の米国カジノツーリズム市場の52.43%を占め、地域アクセスの重要性を示しています。これらの旅行者は地域カジノホテル、ラシーノ施設、ガルフコーストおよびミッドアトランティックリゾートの稼働率に貢献しました。その魅力は利便性、低い交通費、リピート訪問にあり、市場における週次需要に不可欠な存在となっています。国内フライイン旅行者は2031年までに7.95%のCAGRで成長すると予測されており、より高価値なトリップへのシフトを反映しています。

ラスベガスはこのトレンドを体現しており、2025年には訪問者の81%がギャンブルを楽しみ、平均ギャンブル予算は848.95米ドルと5年間で最高水準となりました。フライイン訪問者は滞在期間が長く、食事、飲料、エンターテインメントへの支出が多い傾向があり、市場における重要性が高まっています。国際需要は2025年に減少しましたが、2026年のイベントカレンダーは海外および長距離国内旅行の改善が期待されています。これらの訪問者は通常、最も高いトリップ価値を生み出します。旅行者ミックスはますます二極化しており、ドライブイン客がボリュームを維持し、フライイン旅行者が滞在あたりの収益を増加させています。

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予約チャネル別：VIPの急成長を伴うダイレクトデジタルのリーダーシップ

ダイレクトデジタルチャネルは2025年の米国カジノツーリズム市場における予約の52.54%を占めました。これは独自のウェブサイト、アプリ、ロイヤルティプログラム、およびダイレクトレート管理への投資の結果です。オペレーターは仲介業者への依存を減らし、顧客データをより詳細に管理できるため、このチャネルを好んでいます。米国カジノツーリズム市場では、トリップの経済性は客室予約だけでなく、ゲストの総支出に依存しています。直接予約したゲストは、再訪促進、リマーケティング、ゲーミングまたはホスト主導のプログラムへの移行が容易です。

オンライン旅行代理店は初回利用者や比較検討型の旅行者、特にフライインおよび国際セグメントにおいて依然として重要ですが、リピート顧客の管理には効果が低くなっています。カジノホストおよびVIPプログラムは2031年までに7.09%のCAGRで成長すると予測されており、米国カジノツーリズム市場で最も成長の速い予約フォーマットとなっています。これは、カスタマイズされたオファーとダイレクトな関係管理に反応する高価値ゲストへのシフトを反映しています。PENN エンターテインメントの2026年のコメンタリーは、デジタルで特定されたプレイヤーが匿名予約よりも効率的に管理された施設内ゲストに転換することを示しています。グループおよびコンベンション予約も、客室ブロックと安定した平日需要を提供する上で重要な役割を果たしています。その結果、ダイレクトデジタルチャネルは最大の予約チャネルであり続ける一方、ホスト主導のエンゲージメントは米国カジノツーリズム市場における収益成長の重要なドライバーとなっています。

地域分析

ネバダ州は2025年の米国カジノツーリズム市場の34.74%を占め、支配的な地位を維持しました。ラスベガスは広大な客室在庫、充実したイベントカレンダー、多様なゲーミングエコシステムによってこれを牽引しています。ラスベガス・ストリップは2025年に訪問者数が減少したにもかかわらず、88億米ドルのゲーミング収益を生み出し、高い支出水準を反映しています。ネバダ州の地位はコンベンションインフラによってさらに支えられており、2026年のカレンダーはトレードショー参加者数の増加を示しています。ストリップおよびローカル市場での継続的なリゾート投資は、カジノツーリズム市場におけるネバダ州の戦略的重要性を示しています。

ペンシルベニア州は2031年までに7.64%のCAGRで成長すると予測されており、米国カジノツーリズム市場で最も成長の速い州となっています。その成長は人口密度、確立されたゲーミング基盤、およびリゾートのクロスセルを支援するデジタル接続性の向上によって牽引されています。同州はミッドアトランティックの広大な集客エリアから恩恵を受け、ドライブイントラフィックと短期滞在需要を組み合わせています。ニュージャージー州は依然として重要であり、アトランティックシティはネバダ州以外の主要目的地となっています。オーシャン・カジノ・リゾートの変革などの物件への再投資は、オペレーターが市場での競争力を維持するのに役立っています。

ミシシッピ・ガルフコーストとシカゴランドは異なる地域トレンドを示しています。ミシシッピ州は東南部からのドライブイン訪問者を引き付けていますが、価格感応度と低い訪問あたりの支出により成長が制限されています。シカゴランドはバリーズ・シカゴカジノプロジェクト中心に宿泊型目的地への移行を進めており、2027年のグランドオープンに向けて順調に進捗し、ホテル、シアター、ゲーミングフロアを含む予定です。この開発はシカゴをより広範なエンターテインメント目的地として位置づける可能性があります。ボルチモア・ワシントン回廊や新興の東南部拠点を含むその他の地域は、近接性、イベント主導の旅行、およびリゾート投資を通じて競争しています。米国カジノツーリズム市場は、より多くの都市や部族領土が複数泊のリゾートキャパシティを開発するにつれて、さらに多様化すると予想されています。