Marktgröße für Lager- und Vertriebslogistik im Vereinigten Königreich
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lager- und Vertriebslogistik in Großbritannien
Im Prognosezeitraum wird der britische Lager- und Distributionslogistikmarkt voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 5 % verzeichnen.
- COVID-19 hat den weltweiten Warenfluss nahezu zum Erliegen gebracht. Branchen aller Art hatten Schwierigkeiten, Waren zu beschaffen. Die strikte Durchsetzung der Grenzkontrollen führte zu Staus und Verzögerungen. COVID-19 führte zu einem Einbruch der Unternehmensumsätze und der Markt erlitt einen Schlag.
- Im letzten Jahrzehnt hat sich die Zahl der Logistikeinrichtungen im Vereinigten Königreich verdoppelt. Dieses produktive Wachstum lässt sich vielleicht am besten in den Midlands charakterisieren, der Region mit der höchsten Konzentration an Logistik- und Lageranbietern im Vereinigten Königreich. Darüber hinaus sind Teile des Ostens Englands sowie Yorkshire und Humberside, Regionen, die traditionell nicht als wichtige Logistikzentren gelten, heute wichtige Logistikzentren der Branche.
- Die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, und die COVID-19-Pandemie zwangen Unternehmen verschiedenster Branchen dazu, ihre Geschäftsabläufe zu ändern. Dies führte dazu, dass mehr Lagerfläche benötigt wurde. In den Midlands zum Beispiel leben 90 % der britischen Bevölkerung im Umkreis von vier Autostunden, was es für Unternehmen einfach macht, Waren überall im Vereinigten Königreich schnell und effizient zu lagern und zu versenden. Dadurch wurden die Lieferketten effizienter. Im Jahr 2021 lag die Zahl der Transport- und Lagerbetriebe um 88 % höher als im Jahr 2011.
- Obwohl Transport und Lagerung in den letzten zehn Jahren stark gewachsen sind, sind sie in Großbritannien immer noch ein kleiner Wirtschaftszweig. Nach Angaben des Office of National Statistics (ONS) gab es im Jahr 2011 im Vereinigten Königreich etwa 17.000 Post- und Kurierdepots. Bis 2021 stieg diese Zahl um 147 % auf 42.500. Ein großer Teil dieses Wachstums kam aus den West Midlands. Kuriere und Spediteure waren in den letzten zehn Jahren die Haupttreiber des Transport- und Lagerwachstums. Außerdem gaben 69 % der Unternehmen in der Transport- und Lagerbranche an, dass sie nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU ein breiteres Spektrum an Lieferanten genutzt hätten.
- Da es so viele verschiedene Arten von Vertriebsdienstleistungen gibt und sich die kommerziellen Transportmöglichkeiten ständig ändern, benötigen Unternehmen kostengünstigere, flexiblere und individuellere Möglichkeiten für die Abwicklung von Logistik und Lagerhaltung. Dieser Trend dürfte sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, da der E-Commerce immer noch wächst und einige lokale Unternehmen schließen, da die Menschen weiterhin online nach besseren Angeboten suchen als vor Ort.
- Das Vereinigte Königreich hat hohe Arbeitskosten und einen hohen E-Commerce-Anteil. Beispielsweise gibt Großbritannien pro Lager viel mehr aus als das durchschnittliche Land der Welt. Dies macht es zu einem Hauptmarkt für Lagerautomatisierung. Britische Verbraucher kaufen schon seit langem online ein und erwarten eine extrem schnelle (und kostenlose) Lieferung – etwas, das ein Maß an Effizienz erfordert, das nur durch Automatisierung erreicht werden kann. Daher hat das Vereinigte Königreich den E-Commerce schneller eingeführt als andere vergleichbare europäische Länder.
- Doch die Zahlen sind krass In Frankreich lagen die E-Commerce-Ausgaben pro Lager im Jahr 2021 bei 20,2 Millionen US-Dollar; in Italien waren es 8,8 Mio. USD; und Großbritannien hat mit 36 Millionen US-Dollar den höchsten der Welt. Wenn es um die Gesamtgröße des Lagerautomatisierungsmarktes geht, werden Deutschland und das Vereinigte Königreich im Jahr 2020 Europa anführen. Branchenschätzungen zufolge wird das Vereinigte Königreich bis 2025 mit 3,9 Milliarden US-Dollar den größten Lagerautomatisierungsmarkt Europas haben 900 Millionen US-Dollar größer sein als Deutschland.
Markttrends für Lager- und Vertriebslogistik in Großbritannien
E-Commerce-Wachstum treibt die Lagerentwicklung voran
Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben dazu geführt, dass Menschen viel mehr online einkaufen als früher. Der Anteil des Online-Einkaufs an allen Einzelhandelsumsätzen erreichte im Januar 2021 mit fast 38 % seinen Höhepunkt, nachdem er Anfang 2011 bei 8 % und im Februar 2020 bei 19 % gelegen hatte. Seitdem ist er zurückgegangen, liegt aber in der jüngsten Zeit immer noch bei etwa 28 % ( Februar 2022). Dies hat zu einem starken Anstieg neuer Lagerbauprojekte beigetragen. Neue Aufträge für den Bau von Lagerhäusern in Großbritannien beliefen sich im Jahr 2021 auf 5,6 Milliarden Pfund (6,75 Milliarden US-Dollar); Das ist mehr als in jedem Jahr seit 1985. Laut Barbour ABI, einem Datenlieferanten für Auftragseingänge des Office for National Statistics (ONS), entfielen im Jahr 2021 ein Fünftel (20 %) der Ausgaben auf die East Midlands. Die anderen Hauptstandorte für Lagerausgaben waren Yorkshire und Humber (16 %), der Osten Englands (13 %) und die West Midlands (13 %). Das Vereinigte Königreich (UK) verfügt über den fortschrittlichsten E-Commerce-Markt in Europa. Im Jahr 2022 wird das Land voraussichtlich fast 60 Millionen E-Commerce-Nutzer haben, sodass nur noch eine Minderheit der Bevölkerung als nicht-digitale Käufer übrig bleibt. Daher ist E-Commerce für Käufer überall im Vereinigten Königreich unbestreitbar zur Norm geworden, und es gibt zahlreiche Daten, die dies belegen.
Mit einem Projektwert von 322 Millionen US-Dollar war das Projekt Panattoni UK Development-Pantattoni Park Avonmouth Logistics Centre-Bristol das größte Lagerbauprojekt im Vereinigten Königreich, dessen Bau im vierten Quartal 2022 begann. Der Db Symmetry-Symmetry Park Doncaster-Doncaster Das Projekt war das drittgrößte, das Projekt Peveril Securities/Premcor Estates-Catalyst Logistic Park-Sheffield das viertgrößte und das Projekt Stoford Devs-Redditch Gateway Logistics Center-Worcestershire das fünftgrößte mit Projektwerten von 80 Mio. USD 67 Millionen bzw. 35 Millionen US-Dollar. Unter den fünf größten Projekten ist das Db Symmetry-Symmetry Park Doncaster-Doncaster-Projekt hinsichtlich des Fertigstellungstermins das längste, wobei die Bauarbeiten voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein werden. Auf der anderen Seite sind die Bauarbeiten auf dem Grundstück Peveril Securities/Premcor Estates- Das Projekt Catalyst Logistic Park-Shirley wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein, was dem kürzesten Zeitrahmen entspricht.
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Zunehmende Einführung der Lagerautomatisierung
Es wird erwartet, dass die Automatisierung in den nächsten Jahren produktiver und mehr Geld wert sein wird als menschliche Arbeit. Unternehmen auf der ganzen Welt automatisieren ihre Lager als Reaktion auf sich ändernde Betriebsumgebungen. Steigende Arbeitskosten, ein Arbeitskräftemangel und ein erhöhter Durchsatzbedarf sind nur einige davon. Darüber hinaus fördern Innovationen in der Automatisierung, wie geringere Kosten und erhöhte Skalierbarkeit, die Lagerautomatisierung erheblich. Die Größe des Unternehmens und die Komplexität seiner Lieferkette sind die entscheidenden Faktoren dafür, wie viel Unternehmen in Lagerautomatisierungstechnologie investieren. Man kann wohl mit Recht sagen, dass die Automatisierung im britischen Lagersektor noch in den Kinderschuhen steckt und die meisten Logistik-KMU bestenfalls teilautomatisiert sind. Die Pandemie und die Herausforderungen des Lockdowns haben jedoch dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen ernsthaft über die Vorteile der Automatisierung nachdenken – und Anfang 2022 gab es mehr Unternehmen als zuvor, die über einen klaren Zeitplan und ein klares Budget für die Automatisierung verfügten in den Jahren vor COVID-19.
Der Brexit führte zu einer massiven Abwanderung von EU-Bürgern, die in der britischen Logistikbranche beschäftigt waren. Dies hat zu einem Arbeitskräftemangel von 330.000 Menschen im Vereinigten Königreich geführt, vor allem in der gering qualifizierten Wirtschaft, wie ein Bericht führender Forscher ergab. Transport und Lagerhaltung waren am stärksten betroffen, mit einem Rückgang von 128.000 EU-Arbeitskräften oder 8 % der Gesamtbeschäftigung in diesem Sektor. Derzeit mangelt es in diesem Bereich an ausgebildeten Lkw-Fahrern und Bedienern von Materialtransportgeräten. Dies hat die Akteure der Branche dazu veranlasst, nach Automatisierung zu suchen. Die meisten größeren britischen Lagerhäuser sind mehr als 32 Fuß hoch und nehmen viel Platz ein. Ein Großteil dieser Fläche wird nicht ausreichend genutzt, und in einem Land, in dem Gewerbeflächen knapp sind, ist dies mit erheblichen Kosten verbunden. Autonome mobile Roboter (AMRs) ermöglichen die Kommissionierung innerhalb der engen Regalwände, was eine bessere Raumnutzung ermöglicht und den Weg zu kleineren und günstigeren Lagerlösungen für KMU öffnet. Daher werden in naher Zukunft immer mehr Unternehmen die Lagerautomatisierung einführen.
Überblick über die britische Lager- und Vertriebslogistikbranche
Der britische Lager- und Distributionslogistikmarkt ist stark fragmentiert und wird von globalen und regionalen Akteuren dominiert. Zu den Hauptakteuren zählen DHL, DB Schenker und CEVA Logistics. Aufgrund der großen Anzahl an Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind, ist die Konkurrenz sehr groß. Um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen zu verschaffen, haben viele Akteure damit begonnen, neue Technologien wie die Supply-Chain-Integration einzuführen. Der Markt ist hart umkämpft, die Akteure konkurrieren und schließen sich zusammen, um einen erheblichen Marktanteil zu gewinnen.
Marktführer im Bereich Lager- und Distributionslogistik in Großbritannien
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DHL Group
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CEVA Logistics
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Kuehne+Nagel
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DB Schenker
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Rhenus Logistics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Lager- und Vertriebslogistik in Großbritannien
- August 2022 DHL Supply Chain, der weltweit führende Kontraktlogistikanbieter, verlängert seine strategische Partnerschaft mit Nestlé Nespresso SA, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Aufbauend auf einer Beziehung, die bis ins Jahr 2014 zurückreicht, wird DHL nun auch Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anbieten (ROI). Die bestehenden Partnerschaften zwischen DHL und Nespresso in Italien, Brasilien, Malaysia und Taiwan werden fortgeführt. Ab dem ersten Quartal 2023 wird DHL die gesamte Lagerhaltung im E-Commerce- und Einzelhandelsnetzwerk von Nespresso im Vereinigten Königreich sowie den ROI übernehmen. Der britische Betrieb wird voraussichtlich allein im ersten Jahr sechs Millionen Bestellungen abwickeln und seinen Sitz in einer speziellen Omnichannel-Einrichtung in Coventry haben.
- November 2022 Das in Birmingham ansässige Logistik- und Lagerunternehmen PGS Global Logistics investiert 10 Mio. GBP (11,2 Mio. USD) in ein eigens dafür errichtetes Lager in West Bromwich, Großbritannien. Die Ankündigung folgt einer zweijährigen Suche nach einem geeigneten Standort in den West Midlands angesichts der steigenden Nachfrage nach Lagerflächen in der Region. Der Standort West Bromwich wird durchgehend solarbetrieben sein.
Marktbericht für Lager- und Vertriebslogistik im Vereinigten Königreich – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.3 Technologische Entwicklungen in der Lagerhaltung
4.4 Staatliche Beschränkungen
4.5 Einblicke in Lagermieten
4.6 Einblicke in die allgemeine Lagerhaltung
4.7 Einblicke in die Gefahrgutlagerung
4.8 Einblicke in die Kühllagerung
4.9 Einblicke in die Auswirkungen des E-Commerce-Wachstums
4.10 Einblicke in Freihandelszonen und Industrieparks
4.11 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.12 Marktdynamik
4.12.1 Marktführer
4.12.2 Marktbeschränkungen
4.12.3 Marktchancen
4.12.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.12.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.12.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.12.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.12.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.12.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Vom Endbenutzer
5.1.1 Herstellung
5.1.2 Konsumgüter
5.1.3 Nahrungsmittel und Getränke
5.1.4 Einzelhandel
5.1.5 Gesundheitspflege
5.1.6 Andere Endbenutzer
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 DHL
6.2.2 Kuehne + Nagel
6.2.3 CEVA Logistics
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Rhenus Logistics
6.2.6 Wincanton PLC
6.2.7 Yusen Logistics
6.2.8 Fullers Logistics
6.2.9 Apex Logistics
6.2.10 Expeditors
6.2.11 CDL Logistics
6.2.12 Whistl*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
8.1 Makroökonomische Indikatoren (BIP-Verteilung nach Aktivität und Einblicke in Kapitalzuflüsse)
8.2 Außenhandelsstatistik – Exporte und Importe
Segmentierung der britischen Lager- und Vertriebslogistikbranche
Die Lagerhaltung ist einer der wichtigsten Bereiche dieser schnell wachsenden Branche. Dabei geht es hauptsächlich um die Lagerung von Gütern, die ein- oder ausgelagert werden sollen. Bei der Distribution geht es um die Steuerung des Warenflusses zwischen dem Herstellungsort und dem Ort, an dem sie verwendet werden. Das Kernziel des Lager- und Distributionslogistiksektors ist um das richtige Produkt pünktlich, im Rahmen des Budgets und mit durchgängiger Transparenz an den richtigen Bestimmungsort zu schicken.
Der britische Markt für Lager- und Vertriebslogistik ist nach Endverbrauchern aufgeteilt, zu denen Fertigung, Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Gesundheitswesen und andere Endverbraucher gehören. Für alle oben genannten Segmente gibt der Bericht die Marktgröße und Prognosen in Bezug auf den Wert (in Milliarden US-Dollar) für den britischen Lager- und Distributionslogistikmarkt an.
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Häufig gestellte Fragen zur britischen Marktforschung für Lager- und Vertriebslogistik
Wie groß ist der Lager- und Distributionslogistikmarkt im Vereinigten Königreich derzeit?
Der Lager- und Distributionslogistikmarkt im Vereinigten Königreich wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem britischen Markt für Lager- und Distributionslogistik?
DHL Group, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel, DB Schenker, Rhenus Logistics sind die größten Unternehmen, die auf dem britischen Lager- und Distributionslogistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Lager- und Distributionslogistikmarkt im Vereinigten Königreich ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des britischen Marktes für Lager- und Distributionslogistik für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des britischen Marktes für Lager- und Distributionslogistik für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Lager- und Vertriebslogistik im Vereinigten Königreich
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Lager- und Distributionslogistik im Vereinigten Königreich im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lager- und Vertriebslogistik im Vereinigten Königreich umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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