| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.67% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Zahlungen in den VAE
Es wird erwartet, dass der Zahlungsmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate im Prognosezeitraum (2022–2027) mit einer CAGR von 13,67 % wachsen wird. Die Zahlungsdienste weltweit bewegen sich schnell in Richtung der Einführung mobiler Zahlungsanwendungen wie Samsung Pay, Mastercard, Apple Pay und American Express, um Zahlungen zu akzeptieren und zu überweisen, und die Vereinigten Arabischen Emirate sind nicht weit dahinter. Mit zunehmender Internetdurchdringung und schnellem Wachstum im Online-Einzelhandel wird erwartet, dass sich dieser Trend im Prognosezeitraum fortsetzen wird.
- Die Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind auf Barzahlungen angewiesen, da sie glauben, dass Bargeld eine sicherere und schnellere Zahlungsoption ist. Karten- und Internetzahlungen nehmen jedoch zu, unterstützt durch staatliche Programme zur finanziellen Eingliederung, die Einführung von Europay, MasterCard und Visa (EMV), Werbekampagnen von Finanzinstituten und kontaktlose Technologie.
- Die Covid-19-Pandemie hat zusammen mit den strengen staatlichen Vorschriften für die Schließung physischer Geschäfte und bargeldloses Bezahlen wichtige Marktteilnehmer dazu bewogen, auf Online-Shops und Zahlungssysteme umzusteigen. Der Übergang von physischen Geschäften zum Online-Shopping hat Möglichkeiten für Zahlungsakteure in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschaffen.
- Die Regierung der VAE unternimmt auch mehrere Schritte, um ihre Zahlungssysteme zu verbessern. Zum Beispiel hat das Finanzministerium (MoF) einen Strategieplan für 2017-2021 entwickelt. Die Strategie umfasst auch die Entwicklung und Verbesserung der Beziehungen zu internationalen Finanzorganisationen und -institutionen. Solche Strategien werden dem Land helfen, seine Zahlungssysteme zu verbessern.
- Darüber hinaus wählte die Zentralbank der VAE (CBUAE) im Februar 2022 Accenture als Leiter eines Konsortiums zur Unterstützung und Entwicklung einer nationalen Zahlungsinfrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, die Zahlungen der nächsten Generation ermöglicht. In Zusammenarbeit mit SIA, jetzt Teil der Nexi Group, und G42 wird Accenture in den nächsten fünf Jahren die National Instant Payment Platform (IPP) aufbauen und betreiben.
- Laut den Ergebnissen einer Verbraucherumfrage von Visa Stay Secure, die im Juni 2020 in Zusammenarbeit mit Dubai Economy und der Dubai Police durchgeführt wurde, haben 49 % der befragten Verbraucher in den VAE ihr Online-Shopping infolge der Pandemie erhöht, wobei drei von fünf (61 Prozent) jetzt Karten oder digitale Geldbörsen für Online-Zahlungen verwenden, anstatt sich für Nachnahme zu entscheiden. Die Hauptgründe für ihre wachsende Präferenz für Online-Zahlungen waren das verbesserte Vertrauen in die Sicherheit, Geschwindigkeit und Bequemlichkeit kontaktloser Zahlungen.
Markttrends für Zahlungen in den VAE
Deutliches Wachstum im Zahlungsverkehr durch digitale Transformation erwartet
- Die digitale Transformation hat seit der Covid-19-Pandemie Einzug gehalten. Verschiedene Organisationen wechselten zum Online-Geschäft, indem sie während der Pandemie nicht mehr aus dem Haus kommen mussten. Faktoren wie die gestiegene Nachfrage nach Internet und Smartphones haben den Zahlungsmarkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten angekurbelt.
- Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat verschiedene Strategien für weiteres Wachstum und den Ausbau der Digitalisierung eingeführt. So zielt beispielsweise die Abu Dhabi Economic Vision 2030 darauf ab, IKT-Infrastruktur einzuführen und in sie zu investieren. Dies wird dem Land weiter helfen, die Internetdurchdringung zu erhöhen, und auch die digitale Infrastruktur stärken. Dies wird verschiedenen Zahlungsgateways zugute kommen, indem der Prozess einfach und schneller wird.
- Um das Wachstum des digitalen Bankings zu steigern, werden auch robuste regulatorische Rahmenbedingungen eingeführt. So kündigte beispielsweise die Zentralbank der VAE (CBUAE) ihre Strategie 2023-2026 an. Die Strategie umfasst die Ausgabe einer digitalen Währung und die Förderung der digitalen Transformation im Finanzdienstleistungssektor des Landes mithilfe von Big-Data-Lösungen und KI sowie die Schaffung einer sicheren Finanz-Cloud-Infrastruktur.
- Die Zahlungsdienste in den VAE arbeiten mit Softwaretechnologieunternehmen zusammen, um sich auf die digitale Transformation auszurichten und innovative Lösungen einzuführen, die auf fortschrittlichen Technologien basieren. So hat beispielsweise die Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), ein islamisches Finanzinstitut mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine Zusammenarbeit mit IBM angekündigt, um den Übergang zu einer modernen, digital geführten islamischen Bank zu beschleunigen, indem sie IBM Hybrid-Cloud-Lösungen auf Basis von Red Hat OpenShift einsetzt. Die Transformation ergänzt die digitale Transformationsstrategie der Bank, die Big Data, Analysen und künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um operative und finanzielle Vorteile zu erzielen.
- Verschiedene Organisationen bündeln ihre Kräfte, um die Digitalisierung in den VAE zu beschleunigen. Im Juni 2021 kündigte Etisalat eine Partnerschaft mit Ericsson an, um eine 5G-Millimeterwelle (mmWave) in seinem kommerziellen Netzwerk einzusetzen. TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) ist die erste, die 5G-Millimeterwellen im ganzen Land zuweist. Dies wird es dem Land ermöglichen, seinen Zahlungsmarkt mit einem Hochgeschwindigkeitsnetz mit geringer Latenz zu erleichtern.
- Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Bereich der digitalen Transformation mehrere Auszeichnungen erhalten. Laut dem VAE Digital Transformation Enablers Report 2021 gehören die VAE beispielsweise zu den weltweit besten Ländern bei der digitalen Regierungstransformation.
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Einzelhandel treibt das Marktwachstum voran
- Der Einzelhandel hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten enorme Veränderungen beobachtet. Es entwickelt sich als Reaktion auf neue Technologien weiter. Das Einkaufen im Einzelhandel wurde erheblich von aufkommenden Geschäftstrends und dem sich ändernden Kundenverhalten beeinflusst.
- Viele Zahlungs- und Finanzdienstleister treten aufgrund des wachsenden Kundenverhaltens gegenüber dem Internethandel in den VAE-Markt ein. Im April 2021 kündigte Stripe, ein irisch-amerikanisches Finanzdienstleistungs- und Software-as-a-Service-Unternehmen, das eine wirtschaftliche Infrastruktur für das Internet aufbaut, seinen offiziellen Start auf dem Markt der VAE an. Diese Markteinführung wird die Expansion des Unternehmens im Nahen Osten ermöglichen. Stripe eröffnet außerdem ein neues Büro in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai Internet City, das das erste Büro des Unternehmens in der Region sein wird.
- Startups treten in den Zahlungsmarkt der VAE ein, was den Zahlungsmarkt in der Region weiter vorantreiben dürfte. Zum Beispiel hat ein in Dubai ansässiger Unternehmer eine Online-Activewear-Marke, die Website von F5, gestartet. Der Online-Shop wird biologische, nachhaltige und vegane Streetwear anbieten. Die Kollektion umfasst Jogginghosen, Hoodies, T-Shirts und andere verwandte Produkte. Der Kauf von Produkten im Online-Einzelhandelsgeschäft wird die steigenden Zahlungen im Land weiter unterstützen.
- Darüber hinaus bauen verschiedene Marktführer ihr Geschäft in dieser Region aus, um von den Einkaufspräferenzen der Kunden zu profitieren. Im November 2021 kündigte beispielsweise ein in Dubai ansässiges Quick-Commerce-Startup, YallaMarket, einen Expansionsplan in den Vereinigten Arabischen Emiraten an und wird im kommenden Jahr nach Saudi-Arabien und Katar expandieren, um seinen Lebensmitteleinkauf zu skalieren. Diese Erweiterung wird es den Kunden ermöglichen, eine weitere Option für den Lebensmitteleinkauf zu erkunden, was die Nutzung von Zahlungsdiensten auf dem Markt erhöhen wird.
- Der Einzelhandelsmarkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten verzeichnete ein kontinuierliches Wachstum. Im September 2021 eröffnete Majid Al Futtaim, eine emiratische Holdinggesellschaft, ihren kassenlosen Convenience Store in Dubai, VAE. Das Geschäft verkauft mehr als 1.300 Artikel, darunter Getränke, Snacks, verpackte Lebensmittel, Fertiggerichte und andere Notwendigkeiten.
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Überblick über die Zahlungsverkehrsbranche in den VAE
Der Zahlungsmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate ist wettbewerbsintensiv und fragmentiert, da bedeutende Marktteilnehmer wie Telr Pte Ltd., Cashu FZ LLC, MasterCard Inc, Visa Inc. und American Express Co. vertreten sind. Die Unternehmen führen neue Dienstleistungen ein und investieren kontinuierlich in Partnerschaften und Akquisitionen sowie in die Produktentwicklung, um den Marktanteil zu erhöhen.
- Im November 2021 gab Telr bekannt, dass das Unternehmen 15 Millionen US-Dollar von der in Indien ansässigen Merchant-Zahlungsplattform Cashfree aufgebracht hat. Diese strategische Investition in Telr wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Angebote in der MENA-Region einzuführen und dabei die starke Präsenz und Zahlungsinfrastruktur von Telr zu nutzen.
- Im Februar 2022 ging Network International eine Partnerschaft mit Amazon Payment Services ein, um Händlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten Online-Zahlungslösungen anzubieten. Network International hilft dabei, den digitalen Handel im Nahen Osten und in Afrika zu ermöglichen. Die Unternehmen arbeiten zusammen, um Händlern das Gateway und die Dienste von Amazon Payment Services zur Verfügung zu stellen, zu denen EPP und eine verstärkte Betrugsüberwachung gehören, heißt es in einer Pressemitteilung.
Marktführer im Zahlungsverkehr in den VAE
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Telr Pte Ltd.
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Cashu FZ LLC
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Checkout Ltd
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Amazon Payments, Inc.
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2Checkout.com, Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zum Zahlungsverkehr in den VAE
- Im Mai 2022 kündigte Nayax Ltd, eine Commerce-Enablement- und Zahlungsplattform, eine Partnerschaft mit Network International, dem Anbieter von digitalem Handel im Nahen Osten und Afrika (MEA), an. Diese Partnerschaft wird dem Unternehmen helfen, sein Geschäft und seinen Kundenstamm in der MEA-Region zu erweitern.
- Im Februar 2022 - Apple Inc. hat seinen Plan angekündigt, bald seinen Store auf Al Maryah Island, Abu Dhabi, einzuführen und damit die vierte Filiale des Technologieunternehmens auf dem Markt der Vereinigten Arabischen Emirate zu sein. Dieses Geschäft wird die Präsenz des Unternehmens in den VAE stärken und wiederum den Zahlungsmarkt im Land ableiten.
Segmentierung der Zahlungsbranche in den VAE
Zahlung ist die Übertragung von Geld und Waren im Austausch für Waren und Dienstleistungen, auf die sich die beteiligten Parteien einigen. Die Zahlung kann in Form von ausgetauschten Dienstleistungen, Bargeld, Überweisung, Scheck, Kreditkarte und Debitkarte erfolgen.
Der Zahlungsmarkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt. Der Bericht behandelt die Zahlungstrends in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Faktoren, die sich auf das untersuchte Marktwachstum auswirken.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Zahlungsmarktforschung in den VAE
Wie groß ist der aktuelle Zahlungsmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate?
Der Zahlungsmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 13,67 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Zahlungsmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate?
Telr Pte Ltd., Cashu FZ LLC, Checkout Ltd, Amazon Payments, Inc., 2Checkout.com, Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Zahlungsmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Zahlungsmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Zahlungsmarktes in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Zahlungsmarktes in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Zahlungsverkehrsbranche in den VAE
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von VAE Payments im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von VAE Payments enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
