Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich

Größe und Marktanteil des Marktes für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich

Marktgröße Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich — Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des Marktes für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich von Mordor Intelligence

Es wird erwartet, dass der Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 7,5 % verzeichnen wird.

Aufgrund von Covid-19 stieg die Nachfrage nach BaaS-Plattformen in mittelständischen und kleinen Unternehmen, da die Nutzung digitaler Bankdienstleistungen in verschiedenen Bereichen im Vereinigten Königreich zunahm. Die Pandemie dürfte eine weitreichende und systematische Überarbeitung wirkungsstarker digitaler Prozesse im Bankensektor anstoßen – etwa beim Kunden-Onboarding und der Produktentwicklung –, um ihren Kunden ein wirklich herausragendes digitales Erlebnis zu bieten.

Banking als Dienstleistung in Europa wächst mit einer erheblichen Rate und wird voraussichtlich in den nächsten Jahren um das Dreifache zunehmen. Das Vereinigte Königreich ist der größte Markt für Banking-als-Dienstleistung-Plattformen aufgrund der starken Präsenz von Anbietern solcher Plattformen und macht etwa 25 % des europäischen Marktanteils aus. Der sich wandelnde Charakter des Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfts hat Endnutzer dazu veranlasst, innovative digitale Banklösungen einzuführen, die Einfachheit und Effizienz bieten und gleichzeitig die Kosten für Banken und andere Dienstleister senken, was zu Marktwachstum führt. Die aktuelle Welle der digitalen Transformation wird durch neuere Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotic Process Automation, Blockchain, API-Banking und das Internet der Dinge vorangetrieben, die das Potenzial haben, die Bankenlandschaft grundlegend zu verändern. Diese Technologien werden, wenn sie gemeinsam genutzt werden, in der Lage sein, deutlich tiefere Personalisierungsebenen und ein verbessertes Kundenerlebnis zu bieten, den Bankbetrieb zu transformieren und das Wesen der heutigen Bankenbranche grundlegend zu verändern.

Erkenntnisse und Trends des Marktes für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich

Die Nachfrage nach eingebetteten Finanzdienstleistungen treibt Banking als Dienstleistung an

Die Einnahmen aus eingebetteten Finanzdienstleistungen in Europa werden voraussichtlich im Jahr 2022 USD 40.000 Millionen erreichen und gewinnen bei Verbrauchern aufgrund der wachsenden Beliebtheit des Kauf-jetzt-zahle-später-Kreditmodells an Nachfrage. Die Pandemie hat auch die Nachfrage nach eingebetteten Kreditdienstleistungen in wichtigen Branchensegmenten in europäischen Ländern angekurbelt. Einzelhändler in Europa nehmen neue Angebote für eingebettete Finanzdienstleistungen an, wobei 56 % der Anbieter im Jahr 2022 neue Produkte eingeführt haben. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind eingebettete Kreditdienstleistungen im Vereinigten Königreich am weitesten verbreitet. Das Vereinigte Königreich war eines der ersten Länder, das eingebettete Kreditdienstleistungen zur Finanzierung von Käufen einsetzte. Einzelhandelsfinanzierung wird im Vereinigten Königreich als einfache Möglichkeit für Käufer angesehen, die Kosten großer Anschaffungen zu verteilen.

Marktprognose Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich — Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Die Einführung von Banking-als-Dienstleistung-Plattformen in Großunternehmen fördert den BaaS-Markt

Application Programming Interfaces (APIs) haben sich für Banken als lebensrettende Instrumente erwiesen, indem sie deren digitale Übergänge vereinfachen und schnellere Anpassungen und Innovationen ermöglichen. Mit dem Einsatz von APIs können Fintechs und andere Drittanbieter (TPSP) Banken dabei helfen, ihren Kunden einen transparenten, reibungslosen und individualisierten Finanzservice neben den bestehenden Bankdienstleistungen anzubieten. Den Fintechs wird ein gesicherter Zugang zu Bankdienstleistungen gewährt, gefolgt von der Integration der APIs der Bank mit den Produkten des Anbieters, um nahtlose White-Label-Bankdienstleistungen mit modernisierter Technologie bereitzustellen. Dies wird voraussichtlich den Absatz von BaaS-Plattformen in den kommenden Jahren weiter ankurbeln. Die Nutzung von BaaS-Plattformen im Segment der Großunternehmen ist höher als in kleinen und mittleren Unternehmen; sie macht mehr als 50 % des Marktanteils in Europa aus und wird voraussichtlich ihre Dominanz fortsetzen, da sie ihre Kundenbasis durch Investitionen in die digitale Transformation ausbaut, um technologieaffine Bankoperationen anzubieten. Die Nachfrage nach BaaS-Plattformen im Segment der Großunternehmen wird voraussichtlich durch die wachsende Neigung der Organisationen zu zuverlässigen Dienstleistungsplattformen und Automatisierungsfähigkeiten angetrieben.

Markttrends Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich — Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich ist von mäßig konsolidierter Natur. Einige der wichtigsten derzeit tätigen Akteure dominieren den Markt. Mit technologischem Fortschritt und Produktinnovationen erhöhen jedoch mittelgroße bis kleinere Unternehmen ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen.

Marktführer im Bereich Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich

Thought Machine
Starling Bank
Bankable
11:FS Foundry
ClearBank
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Thought Machine, Starling Bank, Bankable, 11:FS Foundry, ClearBank, Solarisbank, Treezor, Unnax, Cambr — Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Aktuelle Branchenentwicklungen

Im April 2022 entwickelte PEXA, das australisch gegründete Fintech, ein brandneues Zahlungssystem – PEXA Pay. Gleichzeitig ist PEXA eine Partnerschaft mit ClearBank, einer Clearing- und eingebetteten Bankplattform im Vereinigten Königreich, eingegangen, um den Zugang zu seiner bevorstehenden Umschuldungsplattform zu erweitern.
Im Juli 2021 gab Paysafe (NYSE: PSFE) eine neue Partnerschaft mit Bankable bekannt, einem globalen Architekten von Banking-als-Dienstleistung-Lösungen. Im Rahmen der globalen Vereinbarung werden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um ein breites Spektrum integrierter, kanalübergreifender Bankdienstleistungen von Paysafe einzuführen.

Inhaltsverzeichnis des Berichts über den Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich

1. EINLEITUNG

1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

2.1 Studienergebnisse
2.2 Studienannahmen
2.3 Analysemethodik
2.4 Forschungsphasen

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTEINBLICKE UND DYNAMIK

4.1 Marktübersicht
4.2 Markttreiber
4.3 Markthemmnisse
4.4 Marktchancen
4.5 Branchenattraktivität – Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
- 4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
- 4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer
- 4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
- 4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
- 4.5.5 Intensität des Wettbewerbs
4.6 Einblicke in die neuesten technologischen Innovationen und aktuellen Trends der Branche
4.7 Analyse des Kaufverhaltens der Verbraucher
4.8 Einblicke in staatliche Vorschriften der Branche
4.9 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

5. MARKTSEGMENTIERUNG

5.1 Nach Komponente
- 5.1.1 Plattform
- 5.1.2 Dienstleistung
- 5.1.2.1 Professional Service
- 5.1.2.2 Managed Service
5.2 Nach Produkttyp
- 5.2.1 API-basiertes BaaS
- 5.2.2 Cloud-basiertes BaaS
5.3 Nach Unternehmensgröße
- 5.3.1 Großunternehmen
- 5.3.2 Kleine und mittlere Unternehmen
5.4 Nach Endnutzer
- 5.4.1 Banken
- 5.4.2 Nichtbanken-Finanzinstitute/Fintech-Unternehmen
- 5.4.3 Sonstige

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

6.1 Übersicht über die Marktkonzentration
6.2 Unternehmensprofile
- 6.2.1 Thought Machine
- 6.2.2 Starling Bank
- 6.2.3 Bankable
- 6.2.4 11:FS Foundry
- 6.2.5 ClearBank
- 6.2.6 Solarisbank
- 6.2.7 Treezor
- 6.2.8 Unnax
- 6.2.9 Cambr*

7. ZUKÜNFTIGE TRENDS UND MARKTCHANCEN

8. ANHANG

9. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Umfang des Berichts über den Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich

Der BaaS-Markt ist ein End-to-End-Modell, das digitalen Banken und anderen Drittparteien ermöglicht, sich über APIs direkt mit den Systemen von Banken zu verbinden, um Bankangebote auf der regulierten Infrastruktur der Anbieter aufzubauen sowie die Open-Banking-Möglichkeit zu erschließen und die globale Finanzdienstleistungslandschaft neu zu gestalten. Der Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich ist segmentiert nach Komponente (Plattform und Dienstleistung (Professional Service und Managed Service)), nach Typ (API-basiertes BaaS und Cloud-basiertes BaaS), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen) sowie nach Endnutzer (Banken, Nichtbanken-Finanzinstitute/Fintech-Unternehmen und Sonstige).

Nach Komponente

Plattform
Dienstleistung	Professional Service
	Managed Service

Nach Produkttyp

API-basiertes BaaS

Cloud-basiertes BaaS

Nach Unternehmensgröße

Großunternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen

Nach Endnutzer

Banken

Nichtbanken-Finanzinstitute/Fintech-Unternehmen

Sonstige

Nach Komponente	Plattform

	Dienstleistung	Professional Service
		Managed Service
Nach Produkttyp	API-basiertes BaaS
	Cloud-basiertes BaaS
Nach Unternehmensgröße	Großunternehmen
	Kleine und mittlere Unternehmen
Nach Endnutzer	Banken
	Nichtbanken-Finanzinstitute/Fintech-Unternehmen
	Sonstige

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der aktuelle Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich?

Es wird prognostiziert, dass der Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich im Prognosezeitraum (2025–2030) eine CAGR von mehr als 7,5 % verzeichnen wird.

Wer sind die wichtigsten Akteure im Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich?

Thought Machine, Starling Bank, Bankable, 11:FS Foundry und ClearBank sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser Markt für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des Marktes für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.

Seite zuletzt aktualisiert am: November 12, 2024

Branchenbericht Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Marktes für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Marktes für Banking als Dienstleistung im Vereinigten Königreich umfasst eine Marktprognose für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.