| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 1.37 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 2.58 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.40% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
MEA BaaS Marktanalyse
Die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes im Nahen Osten und Afrika wird im Jahr 2024 auf 65,51 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 100,53 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 7,40 % wachsen.
In der Region Naher Osten und Afrika leben rund 460 Millionen Menschen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist unter 26 Jahre alt. Mit einer so großen und jungen Bevölkerung erweitert der Banking-as-a-Service (BaaS)-Markt im Nahen Osten und in Afrika seine Reichweite bei frühen Technologieanwendern. Die Zahl der Fintech-Unternehmen im Nahen Osten ist im Laufe der Jahre kontinuierlich gestiegen und stieg im vergangenen Jahr auf mehr als 460 Unternehmen, wodurch sich die Größe des BAAS-Marktes in der Region erhöhte. Die Qatar National Bank, die First Abu Dhabi Bank, die Emirates NBD Bank, die Standard Bank Group und die Saudi National Bank gehören zu den Nationalbanken im Nahen Osten, die ihre BaaS-Dienste in Zusammenarbeit mit Fintech-Unternehmen in der Region erweitern.
BaaS hat sich als Service entwickelt, um die Reichweite von Finanz- und Bankwesen auf neue geografische Märkte auszudehnen, und es existiert als schnellerer Weg, um Finanzprodukte auf den Markt zu bringen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel und Saudi-Arabien gehören zu den Ländern in der Region mit einer Online-Banking-Durchdringung von mehr als 40 % und beobachten eine kontinuierliche Expansion digitaler Finanzprodukte und -transaktionen. Zahlungs- und Wechselstuben sowie die Versicherungsbranche (Online-Kredite, RegTech, Online-Banking, Fundraising, Blockchain und Kryptowährungsfirmen) beobachten eine kontinuierliche Expansion in der Region mit der Einführung verschiedener Fintech-Dienstleistungsprodukte. Mehr als 80 % der FinTech-Unternehmen im Nahen Osten sind an Zahlungen, Überweisungen und Überweisungsdiensten beteiligt. Im Laufe des Zeitraums haben sich Fawry, Madfooat.com, Optasia, MNT-Halan, Tabby und Pay Tabs zu den führenden Fintech-Anbietern in der Region entwickelt, wobei ein großes Segment des Kundenstamms in den Großstädten Damaskus, Riad, Istanbul und der Türkei, dem Irak, dem Iran und anderen in der Region des Nahen Ostens und Afrikas besteht.
MEA BaaS-Markttrends
Steigendes Transaktionsvolumen in der Region
Mit einem Anstieg der Anzahl von Finanzdienstleistungen, Produkten und Anwendungen verzeichnet das Volumen digitaler Transaktionen bei Bankdienstleistungen einen kontinuierlichen Anstieg. Die VAE Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien gehören zu den Ländern in der Region mit dem größten Anteil an Erwachsenen mit Bankkontoinhabern. Da die Finanzmärkte von Banken, Börsen, Versicherungen, Krediten/Krediten und Investmentfonds in der Region expandieren, führen sie zu einem Anstieg der Zahl der Finanztransaktionen, die digital getätigt werden, was die Akzeptanz von BaaS durch Fintech- und Finanzdienstleister erhöht. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben sich als Länder in der Region mit dem größten jährlichen Wachstum des Transaktionsvolumens von mobilen Zahlungen herausgestellt. Mit einem kontinuierlichen Anstieg der Internetnutzung in den Ländern setzen immer mehr Unternehmen und Kunden Banking-Apps für Finanztransaktionen ein, was zu einer Ausweitung der BaaS-Dienste durch die Finanzdienstleister führt.
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Zunahme des digitalen Bankings
Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, Saudi-Arabien und Bahrain haben sich zu den Ländern im Nahen Osten und Afrika mit der größten Anzahl digitaler Bankdienstleistungen entwickelt. Die Region besteht mit einem Anteil von mehr als 40 % an den globalen Fintech-Unternehmen und mit einer kontinuierlichen Zunahme ihrer Partnerschaft mit bestehenden Banken in der Region verzeichnet der digitale Banking-Service in der Region einen kontinuierlichen Anstieg. Da ein großer Teil der Bevölkerung in der Region keinen Zugang zu Bankdienstleistungen hat, hat sich digitales Banking in der Region als Lösung herausgestellt, um die finanzielle Inklusion der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen zu erhöhen. Abu Dhabi Global Market (ADGM), Bahrain FinTech Bay, Fintech Saudi und FinTech Hive im Dubai International Financial Centre (DIFC) haben sich zu den führenden Zentren für digitale Zahlungsanbieter im Nahen Osten entwickelt, die die Finanzdienstleistungen erweitern. Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich zu Ländern entwickelt, die einen kontinuierlichen Anstieg der Investitionen in digitale Zahlungen beobachten, was die Nachfrage nach BaaS-Plattformen erhöht.
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MEA BaaS Branchenübersicht
Der Banking-as-a-Service-Markt im Nahen Osten und Afrika existiert in fragmentierter Form, wobei die Zahl der Fintech- und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, die eine breite Palette von Finanzprodukten auf dem Markt anbieten, zunimmt. Die sich schnell ändernde Nachfrage nach verbesserten Bankprodukten und Digitalisierung von verschiedenen Organisationen veranlasst wichtige Unternehmen, sich auf Dritte zu verlassen und neue API-Dienste zu entwickeln. Einige der bestehenden Akteure auf dem Markt sind Sarwa Co, Beehive, Solaris Bank, Now Money und Treezor.
MEA BaaS-Marktführer
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Sarwa Co
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Solaris Bank
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Now Money
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Treezor
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Beehive Federal Credit Union
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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MEA BaaS Marktnachrichten
- Im März 2022. Aazzur ist eine Partnerschaft mit Treezor eingegangen, einem europäischen Unternehmen im Bereich Banking-as-a-Service (BaaS). Die Partnerschaft wird den Kundenstamm von Aazzur vergrößern und sein BaaS-Angebot in der Region ausbauen, indem es seine Zahlungsinfrastruktur für die Konto- und Kartenverwaltung bereitstellt, während Aazur Front-End-Schichten, Integration und Mehrwertprodukte für Front-End- und Vermögensdienstleistungen bereitstellen wird.
- Im September 2022 startete die Wio Bank ihre Plattformbank in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit ihrem Angebot an Apps, eingebetteten Finanzen und BaaS. Die Einführung der Plattformbank steht im Einklang mit dem Ziel der Strategie der VAE für die digitale Wirtschaft, den Beitrag der digitalen Wirtschaft zum BIP des Landes zu verdoppeln.
MEA BaaS-Branchensegmentierung
Der Banking-as-a-Service-Markt (BaaS) ist ein End-to-End-Modell, das es digitalen Banken und anderen Dritten ermöglicht, sich über API direkt mit Banksystemen zu verbinden, sodass sie Bankangebote auf der regulierten Infrastruktur der Anbieter aufbauen und gleichzeitig die Open-Banking-Möglichkeiten erschließen und die globale Finanzdienstleistungslandschaft neu gestalten können.
Der Baking-as-a-Service-Markt ist nach Typ, Servicetyp, Unternehmensgröße und Region unterteilt. Nach Typ ist der Markt in API-basierte Baas und Cloud-basierte Baas unterteilt. Nach Servicetyp ist der Markt in Zahlungsprozessdienste, digitale Bankdienstleistungen, KYC-Dienste, Kundensupportdienste und andere unterteilt. Nach Unternehmensgröße ist der Markt in kleine und große Unternehmen unterteilt. Nach Regionen ist der Markt in Südafrika, GCC, Ägypten, den Rest der Mitte und Afrika unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den Banking-as-a-Service-Markt im Nahen Osten und Afrika in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Typ
| API-basiertes BaaS |
| Cloudbasiertes baaS |
Nach Servicetyp
| Zahlungsprozess-Dienste |
| Digitale Bankdienstleistungen |
| KYC-Dienstleistungen |
| Kundendienst |
| Andere |
Nach Unternehmensgröße
| Große Unternehmen |
| Kleine und mittlere Unternehmen |
Nach Land
| Südafrika |
| GCC |
| Ägypten |
| Restlicher Naher Osten und Afrika |
| Nach Typ | API-basiertes BaaS |
| Cloudbasiertes baaS | |
| Nach Servicetyp | Zahlungsprozess-Dienste |
| Digitale Bankdienstleistungen | |
| KYC-Dienstleistungen | |
| Kundendienst | |
| Andere | |
| Nach Unternehmensgröße | Große Unternehmen |
| Kleine und mittlere Unternehmen | |
| Nach Land | Südafrika |
| GCC | |
| Ägypten | |
| Restlicher Naher Osten und Afrika |
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MEA BaaS Marktforschung FAQs
Wie groß ist der Banking-as-a-Service-Markt im Nahen Osten und Afrika?
Die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes im Nahen Osten und Afrika wird im Jahr 2024 voraussichtlich 65,51 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 7,40 % wachsen, um bis 2029 100,53 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Banking-as-a-Service-Markt im Nahen Osten und in Afrika?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes im Nahen Osten und Afrika voraussichtlich 65,51 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Banking-as-a-Service-Markt im Nahen Osten und Afrika?
Sarwa Co, Solaris Bank, Now Money, Treezor, Beehive Federal Credit Union sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Banking-as-a-Service-Markt für den Nahen Osten und Afrika tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Banking-as-a-Service-Markt im Nahen Osten und Afrika ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes im Nahen Osten und Afrika auf 60,66 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Banking-as-a-Service-Marktes im Nahen Osten und Afrika für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Banking-as-a-Service-Marktes im Nahen Osten und Afrika für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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MEA Banking-as-a-Service-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Nahen Osten und Afrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Banking-as-a-Service-Analyse für den Nahen Osten und Afrika enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
