| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2023 |
| CAGR | 10.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des Marktes für Challenger-Banken in Europa von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der Markt für Challenger-Banken in Europa im Prognosezeitraum einen CAGR von mehr als 10 % verzeichnet.
Die Ursprünge der Challenger-Banken im Vereinigten Königreich gehen auf die jüngste Krise zurück, in der große Institute fragwürdige Praktiken anwandten und Risiken durch komplexe Geschäftstätigkeiten eingingen, die sowohl für Regulierungsbehörden als auch für Verbraucher schwer zu verstehen waren. Das Vereinigte Königreich hat auch die Führung im EU-FinTech-Bereich übernommen, da es das umfangreichste Netzwerk etablierter Challenger-Banken in Europa beherbergt. Das Vereinigte Königreich verfügt über eine der am stärksten etablierten und konzentrierten Bankenbranche in Europa, wobei große Finanzinstitute bedeutende Marktanteile kontrollieren und der Markt durch traditionell hohe regulatorische Markteintrittsbarrieren gestützt wird.
Trends und Erkenntnisse des Marktes für Challenger-Banken in Europa
Challenger-Banken gewinnen in Europa an Bedeutung
Challenger-Banken entwickeln innovative Wege, um Kunden zu erreichen. So erforderte beispielsweise im Jahr 2018 eine Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2), dass Banken ihre Zahlungsinfrastruktur und Kundendatenbestände öffnen und es Dritten ermöglichen, diese zur Entwicklung von Zahlungs- und Informationsdiensten für Verbraucher zu nutzen – im Wesentlichen hob die PSD2 das Monopol der Banken auf die Finanzdaten der Verbraucher auf. Dies half vielen Akteuren wie N24 und Revolut, erweiterte Dienstleistungsangebote bereitzustellen und eine Kundenbasis aufzubauen. Darüber hinaus gingen große Banken Partnerschaften mit FinTech-Akteuren ein. Diese Art von Faktoren verschaffen Challenger-Banken gegenüber anderen traditionellen Banken einen Vorteil beim Ausbau ihrer Kundenbasis.
Challenger-Banken bieten Sparern in Europa attraktive Renditen
Challenger-Banken in Europa haben als wesentliches Leistungsversprechen bessere Produkte zu günstigeren Kosten. Indem sie die rasche technologische Akzeptanz der Kunden und die unzureichenden Altsysteme großer Akteure zur Deckung ihrer wachsenden Bedürfnisse als Chance nutzen, haben neue Banken attraktive Produkte entwickelt, die über Online-Plattformen zu günstigeren Kosten angeboten werden. Die durchschnittlichen Zinssätze für Sparkontoinhaber führender großer Banken in Europa sind im Vergleich zu Challenger-Banken geringer. Die Challenger-Banken haben dies durch die Aufnahme von Mitteln in den letzten Jahren erreicht.
Wettbewerbslandschaft
Der Bericht enthält einen Überblick über Challenger-Banken, die in der gesamten Region tätig sind. Wir möchten detaillierte Profile einiger wichtiger Unternehmen vorstellen, die Produktangebote, die sie betreffenden Vorschriften, ihren Hauptsitz und ihre finanzielle Performance abdecken. Derzeit dominieren einige der wichtigsten Akteure, darunter OakNorth Bank, Revolut, Number26 GmBH, Monzo und Tandem Bank, den Markt.
Marktführer der Challenger-Banken-Branche in Europa
OakNorth Bank
Revolut
Number26 GmBH
Monzo
Tandem Bank
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- Oktober 2022: OakNorth Bank erwarb einen Anteil von 50 % am Immobilienkreditgeber ASK Partners. Das Unternehmen hat über seine Online-Plattform in mehr als 90 Transaktionen Kredite in Höhe von über 1 Mrd. GBP vergeben.
- Juli 2021: Revolut, eine in London ansässige Finanz-App, die Bank-, Investitions-, Währungstransfer- und andere Geldverwaltungsdienste anbietet, bestätigte eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 800 Millionen USD bei einer Bewertung von 33 Milliarden USD, um seine Finanzdienstleistungs-Super-App voranzutreiben.
Berichtsumfang des Marktes für Challenger-Banken in Europa
Ein Verständnis der Challenger-Banken in Europa, des regulatorischen Umfelds, der Challenger-Banken und ihrer Geschäftsmodelle sowie eine detaillierte Marktsegmentierung, Produktangebote wie Einlagen und Darlehen zur Definition ihrer finanziellen Leistungsindikatoren, aktuelle Markttrends, Veränderungen in der Marktdynamik und Wachstumschancen. Eingehende Analyse der Marktgröße und Prognose für die verschiedenen Segmente. Der Markt für Challenger-Banken in Europa ist segmentiert nach angebotenen Dienstleistungen (Zahlungen, Sparprodukte, Girokonto, Verbraucherkredite, Darlehen und Sonstiges), nach Endnutzertyp (Geschäftssegment und Privatsegment) sowie nach Geografie (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande und übriges Europa). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den Markt der Challenger-Banken in Europa in Werten (USD Millionen) für alle oben genannten Segmente.
Nach Dienstleistungstyp
| Zahlungen |
| Sparprodukte |
| Girokonto |
| Verbraucherkredit |
| Darlehen |
| Sonstiges |
Nach Endnutzertyp
| Geschäftssegment |
| Privatsegment |
Nach Land
| Vereinigtes Königreich |
| Deutschland |
| Frankreich |
| Italien |
| Spanien |
| Niederlande |
| Übriges Europa |
| Nach Dienstleistungstyp | Zahlungen |
| Sparprodukte | |
| Girokonto | |
| Verbraucherkredit | |
| Darlehen | |
| Sonstiges | |
| Nach Endnutzertyp | Geschäftssegment |
| Privatsegment | |
| Nach Land | Vereinigtes Königreich |
| Deutschland | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Niederlande | |
| Übriges Europa |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für Challenger-Banken in Europa?
Es wird prognostiziert, dass der Markt für Challenger-Banken in Europa im Prognosezeitraum (2025–2030) einen CAGR von mehr als 10 % verzeichnet.
Wer sind die wichtigsten Akteure im Markt für Challenger-Banken in Europa?
OakNorth Bank, Revolut, Number26 GmBH, Monzo und Tandem Bank sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für Challenger-Banken in Europa tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Challenger-Banken in Europa ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Challenger-Banken in Europa für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des Marktes für Challenger-Banken in Europa für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
Seite zuletzt aktualisiert am:
Branchenbericht über Challenger-Banken in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Challenger-Banken in Europa 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Challenger-Banken in Europa umfasst eine Marktprognose für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
