Analyse der Marktgröße und des Marktanteils von Systemintegratoren – Wachstumstrends und Prognosen (2024 – 2029)

Der Bericht umfasst globale Systemintegratorunternehmen und den Markt, segmentiert nach Servicetyp (Infrastrukturintegratoren, Softwareintegratoren), Endverbraucherindustrie (Öl und Gas, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Gesundheitswesen, Energie, Chemie und Petrochemie) und Geografie. Die Marktgröße und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Bezug auf den Wert (in Mio. USD) angegeben.

Marktgröße für Systemintegratoren

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Zusammenfassung des Marktes für Systemintegratoren
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Marktgröße (2024) USD 44.32 Milliarden
Marktgröße (2029) USD 58.89 Milliarden
CAGR(2024 - 2029) 5.85 %
Schnellstwachsender Markt Asien-Pazifik
Größter Markt Nordamerika

Hauptakteure

Hauptakteure des Marktes für Systemintegratoren

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Systemintegratoren

Die Marktgröße für Systemintegratoren wird im Jahr 2024 auf 44,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 58,89 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,85 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.

Systemintegratoren sind darauf spezialisiert, Komponenten-Subsysteme zu einem Ganzen zusammenzuführen und sicherzustellen, dass diese Subsysteme zusammenarbeiten. Heutzutage führen Fertigungsunternehmen flexible Fertigungssysteme (FMS) ein, um den klassischen Kompromiss zwischen Zuverlässigkeit und Qualität zu durchbrechen.

FMS reduziert Arbeits- und Prozessschwankungen, verbessert die Qualität des Produkts und besteht aus verschiedenen Produktions-, Materialhandhabungs- und Computersteuerungsmodulen. Dies erfordert darüber hinaus Systemintegratoren, deren Anforderung an hochflexible Steuerungssoftware die Integration der Maschinen in ein System wie das SPS-System und die Datenbank vereinfacht.

  • Die Nachfrage nach kostengünstigen und energieeffizienten Produktionsverfahren treibt den Markt an. Der Industriesektor ist einer der größten Endverbrauchssektoren im Hinblick auf den Endenergiebedarf und die Treibhausgasemissionen. Systemintegratoren waren an vielen traditionellen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung beteiligt, wie z. B. dem Austausch von Motoren, der Installation von Wechselrichtern usw., die eng mit der Reduzierung des Energieverbrauchs verbunden sind. Aber Systemintegratoren können einem Unternehmen auch dabei helfen, seine Umweltauswirkungen durch Betriebsoptimierung zu reduzieren.
  • Durch die Verbindung der von der Produktionsanlage kommenden Informationen und deren anschließende Verknüpfung mit Energieverbrauchsinformationen und Point-of-Sale-Details (POS) können Berichte erstellt werden, die bei der Identifizierung möglicher Optimierungen hilfreich sein können. Die Trennung aller Informationen hätte jedoch nicht aufschlussreich sein können. Darüber hinaus können Sie durch die Teilnahme am Systemintegratorprogramm kostengünstige Entwicklungstools sowie die erforderliche Schulung und Unterstützung erwarten.
  • Darüber hinaus treibt der zunehmende Einsatz von IoT in der industriellen Automatisierung den Markt an. Den Integratoren von Automatisierungssystemen stehen Chancen offen, da in den meisten Unternehmen die Nutzung von IoT-Lösungen von der IT-Abteilung auf den Betrieb verlagert wird und dies aufgrund einer bestehenden Beziehung zwischen Betrieb und Systemintegratoren daher einfach sein wird für Systemintegratoren zur Zusammenarbeit mit IIoT-Anbietern.
  • Durch die zunehmende Nutzung des Internets der Dinge in der industriellen Automatisierung ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur Markterweiterung. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen sowie die bereits bestehende Beziehung zwischen Systemintegratoren und Marktbetrieben bieten Integratoren von Automatisierungssystemen eine Fülle von Möglichkeiten. Der wachsende Bedarf der Marktteilnehmer an flexiblen Fertigungslieferanten erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Systemintegratorgeschäft in den nächsten Jahren positiv entwickeln wird.
  • Im aktuellen technologiegetriebenen Geschäftsumfeld gilt Big Data als einer der Haupttreiber für die Produktivität und Effizienz von Herstellern. Mit der hohen Akzeptanz vernetzter Geräte und Sensoren und der Ermöglichung der M2M-Kommunikation kam es zu einem massiven Anstieg der in der Fertigungsindustrie generierten Datenpunkte.
  • Aufgrund der COVID-19-Pandemie kommt es jedoch im ersten Halbjahr 2020 zu einer erheblichen Marktverlangsamung aufgrund der Schließung von Produktionseinheiten, dem Bau von Infrastruktur usw. im Vergleich zum Wachstum von 2019. Die COVID-19-Pandemie überraschte die Öl- und Gasindustrie und machte sie unvorbereitet auf eine drastisch veränderte Landschaft. Länder, die Rohöl exportierten, aber nicht Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) waren, öffneten zunächst die Hähne, was zu einem dramatischen Rückgang der Ölpreise führte.

Markttrends für Systemintegratoren

Weiterentwicklung des industriellen Internets der Dinge (IIoT)

  • Durch die Implementierung von Automatisierungstechnologien wie IIoT können Kraftwerksbetreiber Echtzeitdaten sammeln und Geräte aus der Ferne überwachen, um die Produktionseffizienz zu verbessern und zukünftige Probleme zu erkennen. Der effiziente Betrieb von Turbinen, Kolbenmotoren und Solarzellen/-paneelen ist möglich. Stromverteilungssysteme verbessern die Betriebszeit, senken die Kosten, verbessern die Datenerfassung, verbessern Alarm- und Überwachungssysteme und ermöglichen eine autonome Problemlösung.
  • Das IIoT sorgt für ein höheres Maß an Konnektivität in Fabriken, insbesondere bei Roboterautomatisierungssystemen. Diese Konnektivität ermöglicht erhebliche Produktivitätssteigerungen und erhöht die Kapitalrendite in Automatisierungsgeräte.
  • Auch die zunehmende Einführung industrieller Automatisierungstechnologien, insbesondere in China und Indien, hat zum Marktwachstum beigetragen. Große Vertragshersteller von Elektroprodukten haben bereits damit begonnen, ihre Abläufe zu automatisieren. Außerdem werden riesige Batterieproduktionsanlagen gebaut, um der wachsenden Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass der Bedarf an industrieller Automatisierung den Markt für Systemintegratoren stärken wird.
  • Darüber hinaus kündigte READY Robotics, der führende Anbieter beschleunigter Computertechnologie, im Juni 2022 eine strategische Investition in Robotics an, den Pionieren der softwaredefinierten Automatisierung. Jahrzehntelang haben Software-Silos zwischen Roboterherstellern die Fertigung eingeschränkt. Es hat diese Barrieren mit einer Standardschnittstelle überwunden, die den Unternehmenseinsatz vereinfacht und die Marktchancen für die Automatisierungsbranche erheblich erweitert.
  • SCADA-Systeme sind die Grundlage industrieller Prozesse und unterstützen Unternehmen bei der Erfüllung moderner Anforderungen. Yokogawa beispielsweise konzentriert sich auf die SCADA-Entwicklung, um in seinen SCADA-Anwendungen hohe Leistung, hohe Verfügbarkeit, breite Skalierbarkeit und Plattformunabhängigkeit zu bieten. Dadurch profitieren Unternehmen von der SCADA-Software (Fast/Tools) von Yokogawa, einer umfassenden, vollständig integrierten SCADA-Anwendungssuite, sowie von der Leistungsfähigkeit und Flexibilität des Unternehmens. Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung solcher Tools in allen Branchen die weltweite Nachfrage nach Systemintegratoren steigern wird.
  • Darüber hinaus ist die Einführung des industriellen IoT ein Reifeprozess, in dem Unternehmen zunehmend von Nutzen profitieren, wenn sie von der einfachen Maschinenkonnektivität zu fortschrittlichen Ansätzen wie Analyse, Automatisierung und Edge Computing übergehen. Da Unternehmen die wachsenden Vorteile der Implementierung von IIoT erkennen, gehen 73 % der Technologieanwender davon aus, dass ihre Investitionen in den nächsten 12 Monaten steigen werden, wobei Transport und Fertigung bei OG an erster Stelle stehen. Aufgrund dieser laufenden Investitionen erwarten die Benutzer in den kommenden Jahren eine zunehmende Verwirklichung ihrer Geschäftsprioritäten wie Automatisierung und Echtzeitüberwachung.
Markt für Systemintegratoren Jährliche Installationen von Industrierobotern, 2019–2024, in tausend Einheiten

Nordamerika wird einen bedeutenden Marktanteil halten

  • Es wird erwartet, dass Nordamerika einen erheblichen Anteil am Gesamtmarkt für Systemintegratoren hält. Die Humanressourcen sind in der Region knapp und qualifizierte Ressourcen für komplexe Prozesse sind teuer. Infolgedessen haben Unternehmen die Automatisierung ihrer Produktionsanlagen erhöht.
  • Aufgrund des technologischen Fortschritts ist Nordamerika auf dem Markt für industrielle Automatisierung sehr wettbewerbsfähig, wobei die Vereinigten Staaten ein entwickeltes Land sind, das fortschrittliche Technologien für Industriebetriebe akzeptiert. Mit zunehmender Verfügbarkeit der 5G-Funktechnologie werden branchenübergreifend Automatisierungslösungen immer beliebter. Da die Nachfrage nach Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) wächst, expandieren außerdem die Märkte für industrielle Automatisierung und IoT.
  • Im März 2022 gab Omron Automation Americas bekannt, dass RAMP Inc. in seinen Certified System Integrator-Plan aufgenommen wurde. RAMP ist ein Technologieentwicklungsunternehmen, das maßgeschneiderte Automatisierungs- und Robotersysteme entwickelt. Es ermöglicht Kunden, IIOT zu nutzen, um ihre Fabriken zu transformieren und Robotik sicher und effektiv zu integrieren.
  • Darüber hinaus verzeichnet die Region einen zunehmenden Einsatz von Robotertechnologien. Denn Flexiv, ein weltweiter Pionier für Allzweck-Robotiklösungen, und Cardinal Machine, ein wichtiger Akteur im Maschinenbau und der Systemintegration, gaben im Mai 2023 ihre neue Zusammenarbeit bekannt. Flexiv wird Cardinal die notwendigen Werkzeuge zur Implementierung von Robotersystemen zur Verfügung stellen, die Folgendes nutzen Branchenführende Kraftempfindlichkeit und KI. Es wird möglich sein, Vorgänge wie Schleifen, Polieren, Palettieren und heikle Montage, die traditionell manuelle Arbeit erfordern würden, vollständig zu automatisieren.
Markt für Systemintegratoren – Wachstumsrate nach Regionen

Überblick über die Systemintegratoren-Branche

Der Markt für Systemintegratoren ist fragmentiert, da es verschiedene lokale, regionale und internationale Akteure gibt. Darüber hinaus sorgt die Akquisition der Spieler für eine hohe Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Die Hauptakteure sind John Wood Group Plc, Tesco Controls Inc., Prime Controls und LP. Um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, konkurrieren die Top-Unternehmen mit einer Vielzahl kreativer Güter. Um die Nachfrage aus verschiedenen Branchen zu befriedigen, nutzen die Top-Player des Marktes verschiedene Methoden. Auf dem Markt sind Partnerschaften, Kooperationen und Übernahmen die beiden wichtigsten Entwicklungstaktiken.

  • Juni 2023 – OSARO SightWorks, ein Pionier im Bereich maschinell lernender Robotik für den E-Commerce, ist jetzt für Systemintegratoren und externe Logistikunternehmen (3PLs) zugänglich, die einzigartige Lösungen für den Fulfillment-Betrieb anbieten. Dazu gehören Kommissionierung, Depalettierung, Einschleusung, Zusammenstellung und andere automatisierte Aufgaben. Durch diese Maßnahme können Lösungsanbieter den Systemen ihrer Kunden neue Funktionen verleihen, die die Produktivität steigern. Darüber hinaus erweitert es die Reichweite von OSARO im explosionsartig wachsenden E-Commerce-Sektor erheblich.
  • Januar 2022 – Proud Automation wurde zu Nordamerikas zertifizierten Systemintegratoren für mobile Industrieroboter (MiR) hinzugefügt. Proud Automation, eine Tochtergesellschaft der RG Group, wurde von Nordamerikas führendem Hersteller autonomer mobiler Roboter und mobiler Industrieroboter (MiR) zum zertifizierten Systemintegrator ernannt. Darüber hinaus nimmt die Einführung von MiR-AMRs mit unglaublicher Geschwindigkeit zu, und Unternehmen sind bereit, die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.

Marktführer für Systemintegratoren

  1. John Wood Group Plc

  2. TESCO CONTROLS, INC.

  3. STADLER + SCHAAF

  4. Prime Controls, LP

  5. MAVERICK Technologies, LLC

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration für Systemintegratoren
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Marktnachrichten für Systemintegratoren

  • November 2022 – SAP Startup Studio, der Start-up-Accelerator von SAP Labs India, plant die Zusammenarbeit mit seinem Partner-Ökosystem, einschließlich Systemintegratoren (SIs), um nachhaltige Markteinführungsmöglichkeiten für Start-ups in seinen Kohorten zu schaffen. Um Software-as-a-Service (SaaS)-Start-ups in der Früh- und Wachstumsphase der Entwicklung zu unterstützen, hat SAP Startup Studio kürzlich mit Capgemini in Indien zusammengearbeitet.
  • Januar 2022 – Wood hat Fördermittel von der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador erhalten, um die Beschäftigung zu steigern und die Erholung der Offshore-Öl- und Gasindustrie der Region zu unterstützen. Das Projekt, das vom Newfoundland and Labrador Offshore Oil and Gas Industry Recovery Assistance Fund finanziert wurde, zielt darauf ab, ein regionales autonomes Roboterinspektions- und Wartungsangebot zu etablieren.

Marktbericht für Systemintegratoren – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTEINBLICKE

            1. 5. MARKTDYNAMIK

              1. 5.1 Marktübersicht

                1. 5.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                  1. 5.2.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                    1. 5.2.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                      1. 5.2.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                        1. 5.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                          1. 5.2.5 Wettberbsintensität

                          2. 5.3 Treiber

                            1. 5.3.1 Initiativen zur digitalen Transformation und Industrie 4.0

                            2. 5.4 Einschränkungen

                              1. 5.4.1 Erfordernis hoher Investitionen für die Automatisierungsimplementierung und -wartung

                              2. 5.5 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

                              3. 6. MARKTSEGMENTIERUNG

                                1. 6.1 Nach Endverbraucherbranche

                                  1. 6.1.1 Öl und Gas

                                    1. 6.1.2 Automobil

                                      1. 6.1.3 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

                                        1. 6.1.4 Gesundheitspflege

                                          1. 6.1.5 Energie & Kraft

                                            1. 6.1.6 Chemie und Petrochemie

                                              1. 6.1.7 Andere

                                              2. 6.2 Nach Geographie

                                                1. 6.2.1 Nordamerika

                                                  1. 6.2.2 Europa

                                                    1. 6.2.3 Asien-Pazifik

                                                      1. 6.2.4 Lateinamerika

                                                        1. 6.2.5 Naher Osten und Afrika

                                                      2. 7. Wettbewerbslandschaft

                                                        1. 7.1 Firmenprofile

                                                          1. 7.1.1 John Wood Group

                                                            1. 7.1.2 TESCO CONTROLS, INC.

                                                              1. 7.1.3 STADLER + SCHAAF

                                                                1. 7.1.4 Prime Controls, LP

                                                                  1. 7.1.5 MAVERICK Technologies, LLC

                                                                    1. 7.1.6 Adsyst Automation Ltd.

                                                                      1. 7.1.7 George T. Hall Company

                                                                        1. 7.1.8 Avanceon Ltd.

                                                                          1. 7.1.9 Wunderlich-Malec Engineering, Inc.

                                                                            1. 7.1.10 Burrow Global, LLC

                                                                          2. 8. Investitionsanalyse

                                                                            1. 9. Zukunft des Marktes

                                                                              **Je nach Verfügbarkeit
                                                                              bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                              Branchensegmentierung für Systemintegratoren

                                                                              Systemintegratoren sind Unternehmen oder Einzelpersonen, die einen Computerbetrieb implementieren, planen, koordinieren, planen, testen, verbessern und warten. Zu den Systemintegratoren (SI) gehören Unternehmen, die unter anderem Systeme wie Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Manufacturing Execution System (MES) und Human-Machine Interface (HMI) integrieren.

                                                                              Der Markt für Systemintegratoren ist nach Servicetyp (Infrastrukturintegratoren, Softwareintegratoren), Endverbraucherindustrie (Öl und Gas, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Gesundheitswesen, Energie, Chemie und Petrochemie) und Geografie segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.

                                                                              Nach Endverbraucherbranche
                                                                              Öl und Gas
                                                                              Automobil
                                                                              Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
                                                                              Gesundheitspflege
                                                                              Energie & Kraft
                                                                              Chemie und Petrochemie
                                                                              Andere
                                                                              Nach Geographie
                                                                              Nordamerika
                                                                              Europa
                                                                              Asien-Pazifik
                                                                              Lateinamerika
                                                                              Naher Osten und Afrika

                                                                              Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Systemintegratoren

                                                                              Es wird erwartet, dass die Marktgröße für Systemintegratoren im Jahr 2024 44,32 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,85 % bis 2029 auf 58,89 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

                                                                              Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für Systemintegratoren voraussichtlich 44,32 Milliarden US-Dollar erreichen.

                                                                              John Wood Group Plc, TESCO CONTROLS, INC., STADLER + SCHAAF, Prime Controls, LP, MAVERICK Technologies, LLC sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Systemintegratoren tätig sind.

                                                                              Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.

                                                                              Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für Systemintegratoren.

                                                                              Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für Systemintegratoren auf 41,87 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Systemintegratoren für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Systemintegratoren für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                              Branchenbericht für Systemintegratoren

                                                                              Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Systemintegratoren im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Systemintegratoren umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                              close-icon
                                                                              80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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