Marktgröße für Rechenzentrumsbau in der Schweiz
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.35 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Rechenzentrumsbau in der Schweiz
Der Schweizer Markt für den Bau von Rechenzentren wird voraussichtlich eine CAGR von 5,35 % verzeichnen.
- Die bevorstehende IT-Belastbarkeit des Schweizer Rechenzentrumsbaumarktes wird bis 2029 voraussichtlich 676,2 MW erreichen.
- Es wird erwartet, dass der Bau von Doppelböden im Land bis 2029 um 2,6 Millionen Quadratfuß zunehmen wird.
- Die Gesamtzahl der zu installierenden Racks des Landes wird bis 2029 voraussichtlich 130.041 Einheiten erreichen. Zürich soll bis 2029 die maximale Anzahl an Racks beherbergen.
- Im Jahr 2022 gab es in Russland 93 Colocation-Rechenzentrumseinrichtungen. Moskau ist der wichtigste Hotspot, gefolgt von St. Petersburg und anderen im Land. Zu den Faktoren, die zum Wachstum des Rechenzentrums im Land beitragen, gehören die Cloud-Einführung, die Zunahme der Breitbandkonnektivität, die Smartphone-Durchdringung und die zunehmende Digitalisierung.
Markttrends für den Bau von Rechenzentren in der Schweiz
IT und Telekommunikation werden einen bedeutenden Marktanteil haben
- Das Cloud-Segment verzeichnete im Jahr 2022 eine IT-Auslastung von 70,93 MW. Es wird prognostiziert, dass es eine CAGR von 7,19 % aufweisen und bis 2029 eine Kapazität von 117,96 MW überschreiten wird. Auf der anderen Seite wird geschätzt, dass die E-Commerce- und BFSI-Branchen CAGRs von 7,17 % und 7,21 % verzeichnen werden, um bis 2029 Kapazitäten von 89,07 MW bzw. 82,45 MW zu erreichen.
- Unter den Endverbraucherbranchen wird erwartet, dass Cloud (19,6 %) und E-Commerce (14,80 %) den höchsten Marktanteil halten werden, während die Branchen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) (13,7 %) und Fertigung (11,6 %) im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen werden.
- Der Schweizer Rechenzentrumsmarkt wurde auch durch die zunehmende Cloud-Nutzung in Unternehmen angetrieben, da sie zunehmend neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data und Blockchain integrieren. Cloud Computing (Anything-as-a-Service (XaaS)) ist nach wie vor einer der wichtigsten Trends in der Schweizer IT-Branche. Während die meisten Cloud-Lösungen jedoch noch intern eingesetzt werden (neben klassischem Outsourcing und Managed Services), gewinnt insbesondere Software-as-a-Service (SaaS) als Beschaffungsmodell immer mehr an Bedeutung.
- Im Jahr 2019 wurden Private Clouds am häufigsten genutzt (63 %), und Public und Hybrid Clouds lagen mit Anteilen von jeweils 28 % gleichauf. Hybride Szenarien werden jedoch immer beliebter, da Unternehmen versuchen, einen IT-Service-Mix anzubieten, der auf die individuellen Präferenzen zugeschnitten ist. In Anbetracht der oben genannten Entwicklungen wird erwartet, dass das Cloud-Rechenzentrumssegment bis 2029 einen Großteil der Kapazität auf dem Schweizer Rechenzentrumsmarkt ausmachen wird.
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Zürich wird viele Rechenzentren im Land bauen
- Die gesamte IT-Auslastung im Zürcher Hotspot erreichte 2022 270,1 MW und wird voraussichtlich eine CAGR von 5,39 % aufweisen und bis 2029 399,1 MW übertreffen. Auf der anderen Seite wird für den Rest der Schweiz eine CAGR von 5,29 % prognostiziert, um bis 2029 eine Kapazität von 277,16 MW zu erreichen.
- Zürich ist ein bedeutendes Finanzzentrum in Europa. Der Bankensektor produziert etwa ein Drittel des Reichtums der Stadt und ein Viertel ihrer Arbeitsplätze. Die Zürcher Wirtschaft ist stark von verschiedenen kreativen kleinen und grossen Unternehmen und Branchen abhängig.
- Zürich ist ein idealer Standort für Fintech-, Energie- und Umwelt- sowie Food-Tech-Startups. In Zürich gibt es 117 Fintech-Startups, 53 Energie- und Umwelt-Startups und 47 Food-Tech-Startups. Daher wird erwartet, dass die steigende Anzahl von Startups den Rechenzentrumsmarkt in der Region ergänzen wird.
- Genf, Baar, Bern, Gland, Luzern, Lausanne und andere in der übrigen Schweiz expandieren. Genf ist die zweitgrösste Stadt der Schweiz, gemessen an der Einwohnerzahl. Im Jahr 2021 wurde Genf vom Global Financial Centres Index als neuntwichtigstes Finanzzentrum der Welt für Wettbewerbsfähigkeit eingestuft und liegt in Europa an fünfter Stelle hinter London, Zürich, Frankfurt und Luxemburg. Die Verfügbarkeit des 4G-Netzes in Genf stieg von 88,4 % im Jahr 2019 auf 91,6 % im Jahr 2021, und die 4G-Verfügbarkeit in Bern erreichte 93,6 % mit einer durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit von 64,3 Mbit/s. Daher könnte es in anderen Städten als Zürich in den kommenden Jahren zu einem Anstieg des Baus von Rechenzentren kommen.
Überblick über die Rechenzentrumsbaubranche in der Schweiz
Der Schweizer Markt für den Bau von Rechenzentren ist mit bedeutenden Unternehmen wie Arup, DPR Construction, Legrand, KOHLER-SDMO und AECOM moderat konsolidiert.
Im Januar 2023 wurde dank des Schweizer Rechenzentrumsbetreibers Green ein neues Rechenzentrum im Zürcher Stadtteil Dielsdorf eröffnet. Auf einem 46'000 m² grossen Areal wird der Zürcher Metro-Campus schliesslich aus drei Gebäuden (M, N und O) bestehen.
Schweizer Marktführer im Rechenzentrumsbau
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Arup
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DPR Construction
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Legrand
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KOHLER-SDMO
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AECOM
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zum Bau von Rechenzentren in der Schweiz
- September 2022 Im schweizerischen Zürich vergrößert Equinix eines seiner Rechenzentren. Zusätzliche 850 Quadratmeter (9.150 Quadratfuß) Leerraum und mehr als 200 Schränke wurden dem ZH4 IBX des Colocation-Riesen hinzugefügt.
- Juni 2022 Das zweite Rechenzentrum in Zürich wurde im Industriequartier Beringen, auf dem Gelände eines ehemaligen Tennisclubs, errichtet, so STACK Infrastructure (STACK), der digitale Infrastrukturpartner der Unternehmen und globaler Entwickler und Betreiber von Rechenzentren.
Table of Contents
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahme und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. Forschungsmethodik
3. Zusammenfassung
4. Marktdynamik
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 5G-Entwicklungen treiben Investitionen in Rechenzentren voran
4.2.2 Wachsende Akzeptanz von Cloud-Diensten
4.2.3 Grüne Rechenzentren: Steigendes Bewusstsein für CO2-Neutralität führt zu Infrastrukturverbesserungen
4.3 Marktbeschränkungen
4.3.1 Sicherheitsherausforderungen beeinträchtigen das Wachstum von Rechenzentren
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19
5. Wichtige Branchenstatistiken
5.1 Geplante/im Bau befindliche IT-Ladekapazität
5.2 Geplante/im Bau befindliche Doppelbodenfläche
5.3 Geplantes/im Bau befindliches Unterseekabel
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Tier-Typ
6.1.1 Tier 1 und 2
6.1.2 Stufe 3
6.1.3 Stufe 4
6.2 Größe des Rechenzentrums
6.2.1 Klein
6.2.2 Mittel
6.2.3 Groß
6.2.4 Mega
6.2.5 Fest
6.3 Infrastruktur
6.3.1 Kühlinfrastruktur
6.3.1.1 Luftbasierte Kühlung
6.3.1.2 Flüssigkeitsbasierte Kühlung
6.3.1.3 Verdunstungskühlung
6.3.2 Energieinfrastruktur
6.3.2.1 USV-Systeme
6.3.2.2 Generatoren
6.3.2.3 Stromverteilereinheit (PDU)
6.3.3 Racks und Schränke
6.3.4 Server
6.3.5 Netzwerkausrüstung
6.3.6 Physische Sicherheitsinfrastruktur
6.3.7 Design- und Beratungsleistungen
6.3.8 Andere Infrastruktur
6.4 Endbenutzer
6.4.1 IT und Telekommunikation
6.4.2 BFSI
6.4.3 Regierung
6.4.4 Gesundheitspflege
6.4.5 Anderer Endbenutzer
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 AECOM
7.1.2 Arup Group Limited
7.1.3 DPR CONSTRUCTION, INC.
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Kohler Co.
7.1.7 Rolls-Royce Power Systems
7.1.8 Legrand SA
7.1.9 Datacentre UK
7.1.10 Castrol Limited
7.1.11 Honeywell International Inc.
7.1.12 Johnson Controls International PLC
7.1.13 Datadome Group
7.1.14 ffbk Architekten AG
7.1.15 Daikin Industries Ltd.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. Marktchancen und zukünftige Trends
Segmentierung der Baubranche in der Schweiz
Ein Rechenzentrum ist ein physischer Raum, ein Gebäude oder eine Einrichtung, in der sich eine IT-Infrastruktur befindet, die zum Erstellen, Ausführen und Bereitstellen von Anwendungen und Diensten sowie zum Speichern und Verwalten der mit diesen Anwendungen und Diensten verbundenen Daten verwendet wird. Beim Bau von Rechenzentren verfolgen wir die Investitionen, die beim Bau der bestehenden Rechenzentrumseinrichtungen angefallen sind, und schätzen auch die zukünftigen Investitionen auf der Grundlage zukünftiger Rechenzentrumseinrichtungen.
Der Schweizer Markt für Rechenzentrumsbau ist nach Tier-Typ (Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4), nach Rechenzentrumsgröße (klein, mittel, groß, massiv und Mega), nach Infrastruktur (Kühlinfrastruktur (luftbasierte Kühlung, Flüssigkeitskühlung, Verdunstungskühlung), Strominfrastruktur (USV-Systeme, Generatoren, Stromverteilungseinheit (PDU), Racks und Schränke, Server, Netzwerkgeräte, physische Sicherheitsinfrastruktur, Design- und Beratungsdienste und andere Infrastruktur) und Endbenutzer (IT & Telekommunikation, BFSI, Regierung, Gesundheitswesen und andere Endbenutzer). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in USD-Werten angegeben.
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| Größe des Rechenzentrums | ||
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| Infrastruktur | ||||||||
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Frequently Asked Questions
Wie groß ist der aktuelle Schweizer Markt für Rechenzentrumsbau?
Der Schweizer Rechenzentrumsbaumarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 5,35 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Schweizer Markt für den Bau von Rechenzentren?
Arup, DPR Construction, Legrand, KOHLER-SDMO, AECOM sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Schweizer Markt für Rechenzentrumsbau tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Schweizer Rechenzentrumsbaumarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Schweizer Rechenzentrumsbaumarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Schweizer Rechenzentrumsbaumarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Switzerland Data Center Construction Industry Report
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Rechenzentrumsbaus in der Schweiz im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Rechenzentrumsbaus in der Schweiz umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis (2024 bis 2030) und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
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