Marktgröße für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 3.77 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 6.49 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.47 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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MRO-Marktanalyse für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
Die Größe des MRO-Marktes für Verkehrsflugzeuge in Südostasien wird im Jahr 2024 auf 3,77 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 6,49 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 11,47 % wachsen.
In den letzten Jahrzehnten hat Südostasien seine günstige geografische Lage optimal genutzt, indem es sie mit einer hochmodernen Luftfahrtinfrastruktur ergänzt hat. Die strategische Lage der Region und die starke lokale Lieferkette haben sie zu einem bevorzugten Standort für viele MRO-Unternehmen für Verkehrsflugzeuge gemacht.
Es gibt wachsende Entwicklungen in Bezug auf Vor-Ort-Einrichtungen an verschiedenen Flughäfen in der südostasiatischen Region, die für die Bereitstellung von Flugzeug-MRO-Dienstleistungen geeignet sind. Technologischer Fortschritt in den Bereichen additive Fertigung, vorausschauende Wartung, Überwachungssysteme für den Flugzeugzustand, Reparaturfunktionen für Verbundwerkstoffe, künstliche Intelligenz und Big Data werden in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen, da sich die meisten MRO-Akteure in der Region höchstwahrscheinlich dafür entscheiden werden, ihre Abläufe durch Automatisierung zu rationalisieren, um im Prognosezeitraum höhere Einnahmen zu erzielen.
Die steigende Zahl der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen in der südostasiatischen Region in Verbindung mit den wachsenden Investitionen in MRO-Einrichtungen für Verkehrsflugzeuge in der Region werden die Hauptfaktoren sein, die den Markt im Prognosezeitraum zu Wachstum führen werden. Andererseits können der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und die mangelnde Verfügbarkeit von Platz für die Durchführung der erforderlichen Wartung von Verkehrsflugzeugen die Schlüsselfaktoren sein, die das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum behindern können.
Markttrends für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
Das Motorensegment dominiert den Markt im Prognosezeitraum
Die Instandhaltung von Triebwerken ist ein wichtiger und teurer Bestandteil einer MRO. Die zunehmende Komplexität von Triebwerksteilen und die zunehmende Anzahl von Flugzeugabstürzen aufgrund von Triebwerksausfällen haben die Betreiber dazu veranlasst, sich auf häufige Triebwerkswartungen und regelmäßige Kontrollen zu konzentrieren. Ein Triebwerk ist eine der kritischsten Komponenten des Flugzeugs, die regelmäßig gewartet werden muss, unabhängig davon, ob es fliegt oder am Boden ist.
Im Bereich der Triebwerksinstandhaltung kontrollieren OEMs etwa die Hälfte des Marktes, die andere Hälfte verteilt sich grob auf unabhängige und Airline-Überholungswerkstätten. Betreiber lagern häufig die Motorenwartung aus und nutzen komplette MRO-Unterstützungsprogramme für neue Triebwerksgenerationen. So unterzeichnete Safran Aircraft Engines im Dezember 2021 einen neuen 10-Jahres-Vertrag über die Instandhaltung von Triebwerken mit der SIA Engineering Company (SIAEC). Im Rahmen der Vereinbarung wurde die MRO-Abteilung von Singapore Airlines verpflichtet, Triebwerkstestdienste für die LEAP-1A (A320neo-Familie) und LEAP-1B (737 MAX-Familie) von CFM International über eine modernisierte Triebwerkstestanlage bereitzustellen, die mit dem neuesten Datenerfassungs- und Steuerungssystem von Safran Test Cells aufgerüstet wurde.
Laut dem IATA-Bericht mit dem Titel Airport Technology Roadmap to 2050 werden neue Verkehrsflugzeuge bis 2035 immer noch revolutionäre Entwicklungen mit einer traditionellen Rohr-Flügel-Konfiguration und Turbofan-Triebwerken sein, die mit herkömmlichem Kerosin angetrieben werden. Ab 2035 wird erwartet, dass die Branche revolutionäre Veränderungen bei Flugzeugkonfigurationen und Antriebssystemen erleben wird. Zu den neuen Designs gehören strebenverstrebte Flügel, gemischte Flügelkörper und batterieelektrische Flugzeuge. Daher treiben steigende Flugzeugauslieferungen und die Modernisierung der alten Flotte das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum voran.
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Malaysia wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum aufweisen
Es wird geschätzt, dass das Wachstum des Fluggastverkehrs und die Ausweitung der Flugdienste auf internationalen und inländischen Strecken die Nachfrage im malaysischen kommerziellen Luftfahrtsektor ankurbeln werden. Malaysias Passagierzahl seit Jahresbeginn (YTD) lag im Mai 2022 bei 16,3 Millionen, was einem Anstieg von 574,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht. Malaysia Airlines, Malindo Air und Air Asia Berhad sind die wichtigsten Fluggesellschaften in Malaysia. Sie decken den Großteil der Nachfrage nach Flugreisen. Im September 2023 hatte Malaysia Airlines 286 aktive Flugzeuge in ihrer Flotte mit einem Durchschnittsalter von 11,4 Jahren. In den letzten fünf Jahren wurden rund 65 neue Flugzeuge ausgeliefert.
Beispielsweise unterzeichneten Malaysia Airlines Bhd und Spirit AeroSystems Inc. im September 2022 eine Absichtserklärung (MoU), um Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) für die Boeing B737 Next Generation (NG) anzubieten. Im Rahmen der Vereinbarung würden Spirit AeroSystems und Malaysia Airlines gemeinsam an der Einrichtung von Reparaturdiensten für Gondeln und Flugsteuerflächen arbeiten, um die Flotte der Fluggesellschaft zu unterstützen. Außerdem unterzeichnete Honeywell im April 2022 zwei MoUs, die die Präsenz des Unternehmens in Malaysia und die Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern im Land und in der Region weiter stärken werden. Die Zusammenarbeit soll das Know-how von Honeywell in der Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Flugzeugen in verschiedenen Funktionen nutzen, da das Unternehmen separate Absichtserklärungen mit Airod Techno Power (ATP) und Galaxy Aerospace unterzeichnet hat. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen die Nachfrage nach dem Flugzeug-MRO-Markt in Malaysia im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Überblick über die MRO-Branche für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
Der südostasiatische Markt für die Instandhaltung von Verkehrsflugzeugen ist halbkonsolidiert, wobei nur wenige globale und lokale Akteure bedeutende Marktanteile halten. Einige der Hauptakteure auf dem Markt sind Singapore Technologies Engineering Ltd, Rolls-Royce PLC, Safran, AVIA SOLUTIONS GROUP PLC und StandardAero. Die Hauptakteure auf dem Markt investieren stark in Forschung und Entwicklung und führen fortschrittliche MRO-Lösungen für Verkehrsflugzeuge ein. So eröffnete SIA im Februar 2022 eine neue AES-Anlage (Aircraft Engine Service) im Wert von 9 Millionen US-Dollar in Singapur, die speziell für mindestens 60 schnelle Umdrehungen pro Jahr ausgelegt ist und über eine zusätzliche Kapazität von 50 % verfügt, um einen Nachfrageschub zu bewältigen. In ähnlicher Weise war der Flughafen Subang in Malaysia im Jahr 2021 der erste Flughafen in der südostasiatischen Region, der durch eine Zusammenarbeit zwischen Malaysia Airports und dem einheimischen Global Player Dviation Group of Companies die Entwicklung einer Flugzeug-MRO-Anlage erlebte. Darüber hinaus bietet die neue Anlage End-to-End-Aftermarket-Dienstleistungen, einschließlich Wartung, Reparatur und Überholung (MRO), Flugzeugzerlegung, Flugzeugmaterialrecycling und Teilehandel.
Marktführer für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
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StandardAero
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Safran
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Rolls-Royce plc
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Singapore Technologies Engineering Ltd
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AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
August 2023 FL Technics, eine Tochtergesellschaft der Avia Solutions Group, initiierte in Zusammenarbeit mit PT Angkasa Pura Properti die Entwicklung eines 17.000 Quadratmeter großen MRO-Hubs für Flugzeuge am I Gusti Ngurah Rai International Airport (DPS) in Bali, Indonesien. FL Technics hat sich verpflichtet, 25 Millionen US-Dollar in die Anfangsphase dieses MRO-Bau- und Entwicklungsprojekts zu investieren, das innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden soll.
Mai 2023 Asia Digital Engineering (ADE), die Engineering- und Wartungstochter von Capital A, gab bekannt, dass sie sich eine Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von OCP Asia Ltd. gesichert hat. Diese Investition wird für den Bau und die Inbetriebnahme eines hochmodernen 14-Linien-Flugzeugwartungshangars in Sepang verwendet.
Marktstatistik
MRO-Marktbericht für Verkehrsflugzeuge in Südostasien - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 MRO-Typ
5.1.1 Zelle
5.1.2 Motor
5.1.3 Komponente
5.1.4 Linie
5.2 Flugzeugtyp
5.2.1 Schmalrumpf
5.2.2 Breiter Körper
5.3 Erdkunde
5.3.1 Südostasien
5.3.1.1 Malaysia
5.3.1.2 Indonesien
5.3.1.3 Singapur
5.3.1.4 Thailand
5.3.1.5 Restliches Südostasien
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktanteil der Anbieter
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.2 SIA Engineering Company Limited
6.2.3 Singapore Aero Engine Services Limited
6.2.4 StandardAero
6.2.5 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
6.2.6 Triumph Group
6.2.7 Safran
6.2.8 Rolls-Royce plc
6.2.9 ExecuJet MRO Services
6.2.10 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
6.2.11 Subang MRO Sdn Bhd
6.2.12 Asia Digital Engineering Sdn Bhd
6.2.13 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
6.2.14 Asia AeroTechnic Sdn Bhd
7. Marktchancen und zukünftige Trends
Segmentierung der MRO-Branche für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
Flugzeugwartung, -reparatur und -überholung (allgemein als MRO abgekürzt) bezieht sich auf die Überholung, Inspektion, Reparatur oder Modifikation eines Flugzeugs oder von Komponenten. Die Studie umfasst die Einnahmen aus den MRO-Aktivitäten von Verkehrsflugzeugflotten, die sich für MRO-Operationen in Malaysia und Südostasien entscheiden.
Der MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge in Südostasien ist nach MRO-Typ (Flugzeugzelle, Triebwerk, Komponente und Linie), Flugzeugtyp (Schmalrumpf und Großraumflugzeug) und Geografie (Malaysia, Indonesien, Singapur, Thailand und der Rest Südostasiens) unterteilt. Der Bericht bietet die Marktgröße in Wert in USD für alle oben genannten Segmente.
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| Flugzeugtyp | ||
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| Erdkunde | ||||||||||||
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FAQs zur MRO-Marktforschung für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
Wie groß ist der MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge in Südostasien?
Es wird erwartet, dass der MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge in Südostasien im Jahr 2024 3,77 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 11,47 % wachsen wird, um bis 2029 6,49 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge in Südostasien?
Im Jahr 2024 wird die Größe des MRO-Marktes für Verkehrsflugzeuge in Südostasien voraussichtlich 3,77 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge in Südostasien?
StandardAero, Safran, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd, AVIA SOLUTIONS GROUP PLC sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge in Südostasien tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge in Südostasien ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des MRO-Marktes für Verkehrsflugzeuge in Südostasien auf 3,34 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des MRO-Marktes für Verkehrsflugzeuge in Südostasien für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des MRO-Marktes für Verkehrsflugzeuge in Südostasien für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die MRO-Branche für Verkehrsflugzeuge in Südostasien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Verkehrsflugzeugen in Südostasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die MRO-Analyse für Verkehrsflugzeuge in Südostasien enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
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