Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Flugzeug-MRO – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Der Marktbericht befasst sich mit globalen Unternehmen für die Reparatur und Überholung von Flugzeugen sowie mit MRO-Markttrends für Flugzeugkomponenten. Der Markt ist nach MRO-Typ (Flugzeugzelle, Triebwerk, Komponente und Linie) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für alle Segmente nach Wert (in Milliarden US-Dollar).

Größe des Luft- und Raumfahrt-MRO-Marktes

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Zusammenfassung des MRO-Marktes für Verkehrsflugzeuge
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Studienzeitraum 2019 - 2029
Marktgröße (2024) USD 77.82 Milliarden
Marktgröße (2029) USD 98.76 Milliarden
CAGR(2024 - 2029) 4.88 %
Schnellstwachsender Markt Asien-Pazifik
Größter Markt Asien-Pazifik

Hauptakteure

Hauptakteure des Marktes für Verkehrsflugzeug-MRO

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Luft- und Raumfahrt-MRO

Die Marktgröße für die Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen wird im Jahr 2024 auf 77,82 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 98,76 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,88 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.

Die anhaltende COVID-19-Pandemie führte zu einer umfassenden Krise mit der Verhängung von Reisebeschränkungen und der Aussetzung von Flügen, um die Ausbreitung des Virus weltweit einzudämmen. Aufgrund des rückläufigen Passagieraufkommens und der eingeschränkten Flugbewegungen war der Markt für Wartung, Reparatur und Überholung im Jahr 2020 erheblich beeinträchtigt. Da die Reisebeschränkungen im Jahr 2021 jedoch zurückgingen und die Flugbewegungen allmählich zunehmen, wird jedoch mit einem Anstieg der Nachfrage nach Flugzeugwartung gerechnet positive Entwicklung in den kommenden Jahren.

Fluggesellschaften neigen dazu, den optimalen Zustand ihrer Flotte aufrechtzuerhalten und neue Flugzeuge aufgrund der dafür erforderlichen hohen Investitionen nur als letzten Ausweg zu beschaffen. Da COVID-19 die Einnahmequellen erheblich beeinträchtigt und die Gewinnmargen der Fluggesellschaften schmälert, wird erwartet, dass mehr Fluggesellschaften auf MRO zurückgreifen, um die Effizienz ihrer Flotte aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus wurden mehrere Regierungsinitiativen formuliert, um Flughäfen zu ermutigen, MRO als strategische Aktivität zu unterstützen. Die Regierungen verfolgen derzeit verschiedene ganzheitliche Ansätze, um sicherzustellen, dass auf verschiedenen Flughäfen im Land ausreichend Platz für die MRO bereitgestellt wird, was die MRO-Aktivitäten für Verkehrsflugzeuge im Prognosezeitraum verbessern könnte.

Das Aufkommen der vorausschauenden Wartung überschwemmte die MRO-Branche jedoch mit einer Flut von Problemen, sowohl technologischer als auch personeller Natur. Da das Konzept der vorausschauenden Wartung, die auf innovativen Technologien wie digitalen Zwillingen basiert, noch in den Kinderschuhen steckt, sind schnelle Verbesserungen und Wachstum innerhalb kurzer Zeit sichtbar. Dies bedeutet, dass nicht alle Unternehmen über die erforderliche Infrastruktur verfügen, um das wahre Potenzial des maschinellen Lernens und anderer fortschrittlicher neuer Konzepte auszuschöpfen. Dies weist auch auf die begrenzte Reichweite des Konzepts hin, da einige MRO-Organisationen daran interessiert sind, Kapital zu investieren, um diese Fähigkeiten bei ihren Mitarbeitern zu entwickeln. Allerdings ist der Bereich in branchenspezifischen Bildungs- und Ausbildungslehrplänen nicht gut vertreten. Darüber hinaus gibt es nur eine begrenzte Zusammenarbeit zwischen MROs und OEMs hinsichtlich der Reparaturstandards für neue Geräte und Komponenten, was den MRO-Prozess äußerst komplex und anspruchsvoll macht. Solche disruptiven Bedrohungen können das Wachstum des Marktes im Fokus im Prognosezeitraum gefährden.

MRO-Markttrends für die Luft- und Raumfahrt

Das Triebwerks-MRO-Segment dürfte im Prognosezeitraum den Markt dominieren

Die Triebwerkswartung umfasst Feldwartungs- und Depotwartungsprüfungen. Die Wartung auf Depotebene umfasst die Materialwartung, größere Reparaturen, Überholungen oder den kompletten Umbau von Motoren, Teilen, Endprodukten, Baugruppen und Unterbaugruppen. Dazu gehören auch die Herstellung von Teilen, technische Unterstützung und Tests. Die Wartung auf Feldebene umfasst werkstattähnliche Arbeiten und Wartungsaktivitäten an der Ausrüstung auf anderen Ebenen als die Wartung im Betriebshof. Zu den Zwischen- oder Werkstattarbeiten gehören begrenzte Reparaturen von rohstofforientierten Baugruppen und Endprodukten, Werkstatt-, Lager- und Produktionslinienarbeiten je nach Bedarf, Softwarewartung und Reparatur von Unterbaugruppen, wie z. B. Fertigung oder Herstellung von Reparaturteilen. Baugruppen und Komponenten. OEMs kontrollieren etwa die Hälfte des Marktes im Triebwerkswartungssektor, während die andere Hälfte grob zwischen unabhängigen Werkstätten und Überholungsbetrieben von Fluggesellschaften aufgeteilt ist. Insbesondere bei neuen Kraftwerksgenerationen lagern Betreiber häufig die Triebwerkswartung aus und nutzen umfassende MRO-Unterstützungsprogramme. Beispielsweise schloss die Billigfluggesellschaft von Saudi-Arabien, Flynas, im Dezember 2021 mit CFM International einen mehrjährigen Tarif pro Flugstunde (RPFH)-Vertrag für die LEAP-1A-Triebwerke ab, die die Flotte von 80 Airbus A320neo-Flugzeugen der Fluggesellschaft antreiben. Die RPFH-Vereinbarung ist Teil des CFM-Portfolios an flexiblen Aftermarket-Supportangeboten. Während der gesamten Laufzeit der Vereinbarung garantiert CFM die Wartungskosten für die 160 LEAP-1A-Triebwerke der Fluggesellschaft pro Triebwerksflugstunde. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Triebwerks-MRO-Marktsegment im Prognosezeitraum antreiben werden.

Markt für Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO) Umsatz (%), nach MRO-Typ, weltweit, 2021

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das stärkste Wachstum verzeichnen

Es wird erwartet, dass die kommerzielle Luftfahrtindustrie im asiatisch-pazifischen Raum im nächsten Jahrzehnt aufgrund der starken Nachfrage nach neuen Schmalrumpfflugzeugen schnell wachsen wird, was den Bedarf an MRO-Operationen erhöhen wird. Die Asien-Pazifik-Region betreibt derzeit ein Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeugflotte und es wird erwartet, dass die Flotte in der Region bis 2031 über 13.000 Flugzeuge erreichen wird, wobei die chinesische Flugflotte über 45 % der Gesamtflotte der Region ausmacht. Branchenexperten zufolge stieg mit der Verlängerung der Leasingverträge der Fluggesellschaften das Durchschnittsalter der Flugzeugflotte im asiatisch-pazifischen Raum auf 18 bis 24 Jahre. Früher, in den Jahren vor COVID-19, lag das Durchschnittsalter der Flotte bei 6 bis 12 Jahren. Mit einer großen Flotte und einem wachsenden Potenzial für die Luftfahrtindustrie in der Region bauen viele große MRO-Akteure ihre Präsenz auf dem Markt rasch aus. Beispielsweise erweiterte Pratt Whitney im Jahr 2020 sein globales Pratt Whitney GTF-Triebwerkswartungsnetzwerk um zwei neue MRO-Anbieter in China. Aircraft Maintenance and Engineering Corporation (Ameco) (ein Joint Venture von Air China Limited und Lufthansa Airlines) und MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd (ein Joint Venture von MTU Aero Engines und China Southern Airline Company Limited) wurden im Rahmen der GTF zu neuen Einrichtungen MRO-Netzwerk zur Triebwerkswartung für PW1100G-JM-Triebwerke der Airbus A320neo-Flugzeugfamilie. Darüber hinaus werden Niedriglohn-Arbeitsmärkte wie Vietnam und Thailand für OEMs und MROs immer attraktiver für die Errichtung neuer Anlagen, um der wachsenden Nachfrage in der gesamten Region gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben werden.

Markt für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Verkehrsflugzeugen – Wachstumsrate nach Regionen (2020 – 2027)

Überblick über die Luft- und Raumfahrt-MRO-Branche

Der Markt für die Wartung von Verkehrsflugzeugen ist stark fragmentiert, da viele Akteure mit unterschiedlichen MRO-Fähigkeiten ihre Dienste sowohl global als auch regional anbieten. GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation und Lufthansa Technik AG sind einige der führenden Akteure auf dem MRO-Markt für Verkehrsflugzeuge. Derzeit führen die positiven Marktaussichten des MRO-Marktes dazu, dass neue Akteure in den Markt eintreten und bestehende Akteure ihre Präsenz an neuen geografischen Standorten ausbauen. Beispielsweise gründete SIA Engineering Company Limited im Februar 2021 eine neue Engine Services Division (ESD), um Triebwerksdienstleistungen wie Triebwerkswartung, Teilereparatur, On-Wing-Services, Lagerung und Konservierung, Materialmanagement und Triebwerkstests zu entwickeln und anzubieten. Die neue Geschäftseinheit soll das Netzwerk der Motoren-Joint-Ventures von SIAEC in Singapur ergänzen. Darüber hinaus investieren die Unternehmen in künstliche Intelligenz, Robotik, Drohnen, Big Data und Blockchain-Technologien, um Wartungs-, Reparatur- und Überholungsaktivitäten zu unterstützen. Mit dem Aufkommen von Flugzeugen der neueren Generation nimmt die TBO (Time Between Overhaul) von Flugzeugen zu, was die Existenz kleinerer Anbieter in den kommenden Jahren gefährden könnte. Allerdings werden die Einnahmen aus der regelmäßigen Wartung und Reparatur von Flugzeugen mit der wachsenden Flotte weiter steigen.

Marktführer im Luft- und Raumfahrt-MRO

  1. GE Aviation

  2. AAR Corp.

  3. Safran SA

  4. Raytheon Technologies Corporation

  5. Lufthansa Technik AG

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Marktkonzentration für die Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO).
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Nachrichten zum Luft- und Raumfahrt-MRO-Markt

  • Im Dezember 2021 beauftragte der Ultra-Low-Cost-Carrier Frontier Airlines Lufthansa Technik mit der Reparatur und Überholung von 21 CFM56-5B-Triebwerken und der Bereitstellung von Mobile Engine Services. In den nächsten fünf Jahren wird Lufthansa Technik Überholungen und chirurgische Reparaturen an Triebwerken durchführen, die unter der Frontier-Flotte von 112 Flugzeugen der Airbus A320-Familie fliegen. Lufthansa Technik wird die Triebwerke in Hamburg, Deutschland, überholen, während chirurgische Reparaturen vor Ort im Lufthansa Technik-Werk in Tulsa, Oklahoma, durchgeführt werden können.
  • Im Dezember 2021 demonstrierte Korean Air Flugzeuginspektionstechnologie mithilfe von Drohnenschwärmen. Das Unternehmen entwickelte die Technologie zur Flugzeugrumpfinspektion mithilfe von vier Drohnen. Das Unternehmen hat außerdem ein Betriebsprogramm entwickelt, das die vier Drohnen so programmiert, dass sie Fotos von vorab geplanten Gebieten aufnehmen.
  • Im November 2021 gab Safran Landing Systems bekannt, dass es einen Fünfjahresvertrag mit der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern über die Durchführung von Wartungsarbeiten am Fahrwerk von 31 Airbus A330-Flugzeugen unterzeichnet hat. Diese Arbeiten werden in der Safran-Werkstatt in Singapur stattfinden.
  • Im Oktober 2021 gab AAR, ein bedeutender Anbieter von MRO-Dienstleistungen für kommerzielle und staatliche Betreiber, bekannt, dass es eine Vereinbarung mit flydubai zur Erneuerung seines Power-by-the-Hour-Komponentenpools (PBH) und zur Reparaturunterstützung für die Boeing 737NG-Flotte der Fluggesellschaft unterzeichnet hat. Der neue Fünfjahresvertrag baut auf einer Partnerschaft auf, die 2016 begonnen wurde, um umfassenden Support für drehbare Komponenten für die 737NG-Flotte von Flydubai bereitzustellen.

MRO-Marktbericht für die Luft- und Raumfahrt – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

        1. 1.3 Währungsumrechnungskurse für USD

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 3.1 Marktgröße und Prognose, weltweit, 2018–2027

              1. 3.2 Marktanteil nach MRO-Typ, 2021

                1. 3.3 Marktanteil nach Geografie, 2021

                  1. 3.4 Struktur des Marktes und wichtige Teilnehmer

                    1. 3.5 Expertenmeinung zum Markt für Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO).

                    2. 4. MARKTDYNAMIK

                      1. 4.1 Marktübersicht

                        1. 4.2 Marktführer

                          1. 4.3 Marktbeschränkungen

                            1. 4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                              1. 4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern

                                1. 4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                                  1. 4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

                                    1. 4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte

                                      1. 4.4.5 Wettberbsintensität

                                    2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße und Prognose nach Wert – USD Milliarden, 2018 – 2027)

                                      1. 5.1 MRO-Typ

                                        1. 5.1.1 Zelle

                                          1. 5.1.2 Motor

                                            1. 5.1.3 Komponente

                                              1. 5.1.4 Linie

                                              2. 5.2 Erdkunde

                                                1. 5.2.1 Nordamerika

                                                  1. 5.2.1.1 Vereinigte Staaten

                                                    1. 5.2.1.2 Kanada

                                                    2. 5.2.2 Europa

                                                      1. 5.2.2.1 Großbritannien

                                                        1. 5.2.2.2 Frankreich

                                                          1. 5.2.2.3 Deutschland

                                                            1. 5.2.2.4 Rest von Europa

                                                            2. 5.2.3 Asien-Pazifik

                                                              1. 5.2.3.1 China

                                                                1. 5.2.3.2 Indien

                                                                  1. 5.2.3.3 Japan

                                                                    1. 5.2.3.4 Südkorea

                                                                      1. 5.2.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums

                                                                      2. 5.2.4 Lateinamerika

                                                                        1. 5.2.4.1 Brasilien

                                                                          1. 5.2.4.2 Rest Lateinamerikas

                                                                          2. 5.2.5 Naher Osten und Afrika

                                                                            1. 5.2.5.1 Saudi-Arabien

                                                                              1. 5.2.5.2 Vereinigte Arabische Emirate

                                                                                1. 5.2.5.3 Katar

                                                                                  1. 5.2.5.4 Rest des Nahen Ostens und Afrikas

                                                                              2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                                                1. 6.1 Marktanteil des Anbieters

                                                                                  1. 6.2 Firmenprofile

                                                                                    1. 6.2.1 AAR Corp.

                                                                                      1. 6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)

                                                                                        1. 6.2.3 GE Aviation

                                                                                          1. 6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd

                                                                                            1. 6.2.5 Lufthansa Technik AG

                                                                                              1. 6.2.6 Raytheon Technologies Corporation

                                                                                                1. 6.2.7 SIA Engineering Company Ltd

                                                                                                  1. 6.2.8 TAP Maintenance & Engineering

                                                                                                    1. 6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd

                                                                                                      1. 6.2.10 MTU Aero Engines AG

                                                                                                        1. 6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC

                                                                                                          1. 6.2.12 Safran SA

                                                                                                            1. 6.2.13 Air India Engineering Services Ltd

                                                                                                              1. 6.2.14 Emirates Engineering

                                                                                                                1. 6.2.15 StandardAero

                                                                                                                  1. 6.2.16 AFI KLM E&M

                                                                                                                    1. 6.2.17 Avia Solutions Group PLC

                                                                                                                      1. 6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)

                                                                                                                    2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                                                                      bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
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                                                                                                                      Unter Flugzeug-MRO versteht man die Überholung, Inspektion, Reparatur oder Modifikation eines Flugzeugs oder seiner Komponenten. Der Markt für Flugzeugwartung, -reparatur und -überholung (MRO) ist nach MRO-Typ und Geografie segmentiert. Nach MRO-Typ ist der Markt in Flugzeugzellen-, Triebwerks-, Komponenten- und Linienwartung unterteilt. Die Änderungen und Reparaturen im Kabineninnenraum wurden im Komponentensegment berücksichtigt. Der Umfang der Studie beschränkt sich auf MRO-Dienstleistungen in Verkehrsflugzeugen und umfasst nicht militärische und allgemeine Luftfahrtflugzeuge. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den Markt für Flugzeugwartung, -reparatur und -überholung (MRO) in den wichtigsten Regionen. Für jedes Segment basieren die Marktgröße und -prognose auf dem Wert (Milliarden US-Dollar).

                                                                                                                      MRO-Typ
                                                                                                                      Zelle
                                                                                                                      Motor
                                                                                                                      Komponente
                                                                                                                      Linie
                                                                                                                      Erdkunde
                                                                                                                      Nordamerika
                                                                                                                      Vereinigte Staaten
                                                                                                                      Kanada
                                                                                                                      Europa
                                                                                                                      Großbritannien
                                                                                                                      Frankreich
                                                                                                                      Deutschland
                                                                                                                      Rest von Europa
                                                                                                                      Asien-Pazifik
                                                                                                                      China
                                                                                                                      Indien
                                                                                                                      Japan
                                                                                                                      Südkorea
                                                                                                                      Rest des asiatisch-pazifischen Raums
                                                                                                                      Lateinamerika
                                                                                                                      Brasilien
                                                                                                                      Rest Lateinamerikas
                                                                                                                      Naher Osten und Afrika
                                                                                                                      Saudi-Arabien
                                                                                                                      Vereinigte Arabische Emirate
                                                                                                                      Katar
                                                                                                                      Rest des Nahen Ostens und Afrikas

                                                                                                                      Häufig gestellte Fragen zur Luft- und Raumfahrt-MRO-Marktforschung

                                                                                                                      Die Marktgröße für die Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO) wird im Jahr 2024 voraussichtlich 77,82 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,88 % auf 98,76 Milliarden US-Dollar wachsen.

                                                                                                                      Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für die Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO) voraussichtlich 77,82 Milliarden US-Dollar erreichen.

                                                                                                                      GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Lufthansa Technik AG sind die größten Unternehmen, die auf dem Markt für die Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO) tätig sind.

                                                                                                                      Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.

                                                                                                                      Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im Markt für die Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO).

                                                                                                                      Im Jahr 2023 wurde die Marktgröße für die Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO) auf 74,20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für die Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen (MRO) für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Verkehrsflugzeugen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                                                      Bericht der Luftfahrt-MRO-Branche

                                                                                                                      Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Luftfahrt-MRO im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Luftfahrt-MRO-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                      80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

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