Marktgröße für Flugzeug-MRO in Nordamerika
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 15.27 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 18.30 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.69 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Flugzeug-MRO in Nordamerika
Die Größe des nordamerikanischen Flugzeug-MRO-Marktes wird im Jahr 2024 auf 15,27 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 18,30 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,69 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Nordamerika verfügt über die größte Flotte kommerzieller, allgemeiner und militärischer Flugzeuge der Welt und benötigt für die Betriebsverfügbarkeit regelmäßige MRO-Dienste. Aufgrund der Einführung neuer Flugzeuge aufgrund der laufenden/geplanten Flottenerweiterungsinitiativen sind mehrere Verträge und Vereinbarungen zwischen Flugzeug-MRO-Dienstleistern und Fluggesellschaften, Verteidigungsbehörden usw. im Gange. Darüber hinaus haben die Umsetzung strenger Sicherheitsstandards und die Einführung neuer Gesetze durch die Gesetzgebungsbehörden auch die Modernisierung der Flotte gefördert und die Nachfrage nach Flugzeug-MRO-Dienstleistungen in der Region angekurbelt.
Nordamerika, insbesondere die USA, ist der Spitzenreiter in der Verteidigungsluftfahrt. Jedes Jahr werden mehrere Flugzeugmodelle in der Flotte eingesetzt und mehrere Einheiten neuer moderner Flugzeuge eingeführt. Dies führt auch zu einer Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen, da diese Flugzeuge durch den Betrieb in rauem Gelände über einen längeren Zeitraum einem extremen Verschleiß ausgesetzt sind. Die Ausweitung der Emissionsvorschriften für den Luftraum durch verschiedene Regulierungsbehörden wie FAA, IATA und ICAO wird zu einer größeren Nachfrage nach einer besseren Triebwerkswartung für ältere Flugzeuge führen, da deren Emissionen im Vergleich zu Flugzeugtriebwerken der neueren Generation höher sind Die Wende wird im Prognosezeitraum ein wesentlicher Faktor sein, der den Markt antreibt. Andererseits behindern Lieferkettenprobleme und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Komponenten das Marktwachstum.
Markttrends für Flugzeug-MRO in Nordamerika
Für das Segment Militärluftfahrt wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum prognostiziert
Das Segment der militärischen Luftfahrt wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Das Wachstum wird auf die steigenden Verteidigungsausgaben, die steigende Beschaffung von Militärflugzeugen der nächsten Generation und die zunehmenden Flugzeugmodernisierungsprogramme der US-Luftwaffe zurückgeführt. Das Logistikunternehmen der US Air Force baut sein erstes auf künstlicher Intelligenz basierendes Datensystem namens Basing Logistics Analytics Data Environment (BLADE). BLADE sammelt Informationen aus mehr als 300 Datenquellen der Luftwaffe und des weiteren Verteidigungsministeriums. Die US Air Force hat ihre auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden prädiktiven Wartungstools namens Condition-Based Maintenance Plus auf 16 ihrer Flugzeugflotten ausgeweitet. Darüber hinaus kämpft Kanada auch mit der alternden Flotte seiner CF-18-Kampfflugzeuge, die ein Alter von mehr als 33 Jahren erreicht hat. Einige Flugzeuge der Royal Canadian Air Force sind zu alt, um mit der neuesten Ausrüstung aufgerüstet zu werden, um den neuesten Flugverkehrs- und Luftfahrtvorschriften zu entsprechen. Außerdem unterzeichnete GE Aerospace im April 2023 eine Vereinbarung mit der Lockheed Martin Corporation zur Unterstützung der Avionik- und Stromversorgungssysteme des Militärflugzeugs F-35. Im Rahmen der Vierjahresvereinbarung wird das Unternehmen MRO-Dienstleistungen für GE Aerospace-Systeme im Flugzeug F-35 Lightning II erbringen. Das Unternehmen wird die F-35-Systeme an seinen Reparatur- und Wartungsstandorten in Kalifornien, Georgia und Utah warten. So treiben die zunehmende Beschaffung von Kampfflugzeugen und steigende Ausgaben für Modernisierungsprogramme für Militärflugzeuge das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum voran.
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Es wird geschätzt, dass die Vereinigten Staaten im Prognosezeitraum den Markt dominieren werden
Die USA hielten die höchsten Marktanteile und werden ihre Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen. Das Wachstum ist auf das Vorhandensein der größten kommerziellen und militärischen Flugzeugflotte, der größten Anzahl von Flughäfen und einer großen Anzahl von MRO-Dienstleistern zurückzuführen. Die Vereinigten Staaten sind der führende Hersteller von Verkehrs-, Verteidigungs- und allgemeinen Luftfahrtflugzeugen. Der Anstieg der Ausgaben für die Flugzeugentwicklung treibt das Wachstum der Flugzeug- und Flugzeug-MRO-Märkte weiter voran. Der wichtigste Antriebsfaktor für die MRO in diesem Land ist der große Bedarf, eine so große Flotte mit den neuesten Technologien und Systemen aufzurüsten. Das US-Verteidigungsministerium (DoD) plant, im Jahr 2024 61,1 Milliarden US-Dollar für Flugzeuge und zugehörige Systeme auszugeben. Das Verteidigungsministerium plant den Kauf einer vielfältigen Mischung aus 270 Flugzeugen, die von fast 700 Millionen US-Dollar reichenden B-21-Tarnkappenbombern für die USAF bis hin zu Twin-Flugzeugen reicht -motorige, vom King Air 200 abgeleitete Trainer für die US-Marine. Die Budgetanträge des US-Verteidigungsministeriums für die Depotwartung im Geschäftsjahr 2022 und im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf 32,6 bzw. 35,1 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums würde der Budgetantrag für das Geschäftsjahr 2023 50 % des gesamten ausführbaren Wartungsbedarfs der Armeedepots, 85 % des Bedarfs der Luftwaffe, 80 % des Bedarfs des Marine Corps, 71 % des Bedarfs der Marine und 83 % des Bedarfs der Raumstreitkräfte finanzieren. Der Großteil der MRO-Ausgaben entfällt auf die große Flotte von Mehrzweckflugzeugen, Transportflugzeugen und Überwachungsflugzeugen des Landes, die einen hohen Wartungsaufwand an Triebwerken und Flugzeugzellen sowie Feld- und Komponentenwartungsdienste erfordern. Daher werden die Zunahme mehrerer Flugzeugkäufe und die wachsende Präsenz von MRO-Dienstleistern für Flugzeugtriebwerke in den Vereinigten Staaten zu einem positiven Ausblick und einem deutlichen Marktwachstum im Prognosezeitraum führen.
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Überblick über die Flugzeug-MRO-Branche in Nordamerika
Der Flugzeug-MRO-Markt in Nordamerika ist von Natur aus halbkonsolidiert, wobei mehrere Akteure bedeutende Marktanteile halten. Zu den prominenten Akteuren auf diesem Markt gehören Lockheed Martin Corporation, General Electric Company, The Boeing Company, Rolls-Royce plc und RTX Corporation. Die Region ist auch durch die Präsenz mehrerer ausländischer MRO-Dienstleister geprägt. MRO-Dienstleister konzentrieren sich verstärkt auf IT- und Technologieentwicklungen, um die Effizienz zu steigern und den Zeitaufwand für MRO-Aktivitäten zu reduzieren. Die primäre Umsatzgenerierungsstrategie der Marktteilnehmer besteht darin, langfristige Verträge mit den Streitkräften, Fluggesellschaften und Frachtführern zu gewinnen.
Strategische Allianzen zwischen den Akteuren können ihnen dabei helfen, mehr Aufträge zu gewinnen und gleichzeitig ihre Reichweite auf lange Sicht auf unerforschte Märkte auszudehnen. Auch vorausschauende Wartungslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) werden im geplanten Zeitraum voraussichtlich an Bedeutung gewinnen. Potenzielle Ausgaben wären erforderlich, um die IT-Fähigkeiten der MRO-Betreiber für die Durchführung von Wartungsarbeiten, das Lieferkettenmanagement, die Verbesserung der Mobilität und die Einführung elektronischer Signaturen zu verbessern. MROs nutzen zunehmend fortschrittliche Datenanalysen für die Bestandsverwaltung, um Ersatzteile nach Bedarf zu möglichst geringen Kosten zu planen, zu lagern und zu optimieren. Solche Tools ermöglichen es den Betreibern, effizienter und profitabler zu arbeiten und tragen zur Digitalisierung des nordamerikanischen Flugzeug-MRO-Betriebs bei.
Marktführer für Flugzeug-MRO in Nordamerika
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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General Electric Company
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RTX Corporation
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Rolls-Royce plc
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum nordamerikanischen Flugzeug-MRO-Markt
Januar 2023 SupplyCore erhielt von der Defense Logistics Agency einen Auftrag über 375 Millionen US-Dollar zur Bereitstellung von Lieferungen, die für die Wartung, Reparatur und den Betrieb von US-Militäreinrichtungen erforderlich sind.
September 2022 Das US-Verteidigungsministerium (DoD) erhielt zwei Verträge im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren für Rolls-Royce zur Wartung von Triebwerken für Flugzeuge der US Navy und des Marine Corps. Der erste Vertrag umfasst Zwischenwartung und Logistikunterstützung auf Depotebene für über 200 Rolls-Royce F405-Triebwerke, die T-45-Flugschulflugzeuge der US Navy antreiben. Der zweite Vertrag umfasst Triebwerksreparaturdienste auf Depotebene für Rolls-Royce AE 2100D3 Turboprop-Triebwerke, die die vom US Marine Corps geflogenen Transportflughafenflugzeuge C-130J und KC-130J antreiben.
Nordamerika-Flugzeug-MRO-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 MRO-Typ
5.1.1 Motor
5.1.2 Komponenten
5.1.3 Zelle
5.1.4 Linie
5.2 Anwendung
5.2.1 Kommerzielle Luftfahrt
5.2.2 Militärische Luftfahrt
5.2.3 Allgemeine Luftfahrt
5.3 Erdkunde
5.3.1 Vereinigte Staaten
5.3.2 Kanada
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.1.2 Delta Air Lines, Inc.
6.1.3 RTX Corporation
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran SA
6.1.6 Rolls-Royce plc
6.1.7 Honeywell International Inc.
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 The Boeing Company
6.1.10 Textron Inc.
6.1.11 IAG Aero Group
6.1.12 Lufthansa Technik AG
6.1.13 AAR Corp.
6.1.14 StandardAero
6.1.15 MTU Aero Engines AG
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Flugzeug-MRO-Branche in Nordamerika
Unter Flugzeug-MRO versteht man die Überholung, Inspektion, Reparatur oder Modifikation eines Flugzeugs oder seiner Komponenten. Der Bericht über den nordamerikanischen Flugzeug-MRO-Markt deckt die neuesten Trends und technologischen Entwicklungen ab und bietet eine Analyse verschiedener Aspekte des Marktes.
Der nordamerikanische Flugzeug-MRO-Markt ist nach MRO-Typ, Anwendung und Geografie segmentiert. Nach MRO-Typ ist der Markt in Flugzeugzelle, Triebwerk, Komponente und Baureihe unterteilt. Je nach Anwendung wird der Markt in kommerzielle Luftfahrt, militärische Luftfahrt und allgemeine Luftfahrt unterteilt. Der Bericht bietet auch die Marktgröße und Prognosen für zwei Länder in der Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf Basis des Wertes (USD) erstellt.
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur MRO-Marktforschung für Flugzeuge in Nordamerika
Wie groß ist der nordamerikanische Flugzeug-MRO-Markt?
Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Flugzeug-MRO-Markt im Jahr 2024 ein Volumen von 15,27 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,69 % bis 2029 auf 18,30 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Flugzeug-MRO in Nordamerika derzeit?
Im Jahr 2024 wird der Markt für Flugzeug-MRO in Nordamerika voraussichtlich 15,27 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem nordamerikanischen Flugzeug-MRO-Markt?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, General Electric Company, RTX Corporation, Rolls-Royce plc sind die größten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Flugzeug-MRO-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser nordamerikanische Flugzeug-MRO-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des nordamerikanischen Flugzeug-MRO-Marktes auf 14,71 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Marktes für Flugzeug-MRO für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des nordamerikanischen Marktes für Flugzeug-MRO für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Flugzeug-MRO in Nordamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Flugzeug-MRO in Nordamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die MRO-Analyse für Flugzeuge in Nordamerika umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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