Marktgröße für Flugzeug-MRO in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 10.82 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 12.79 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.42 % |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Flugzeug-MRO in Europa
Die Größe des europäischen Flugzeug-MRO-Marktes wird im Jahr 2024 auf 10,82 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 12,79 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,42 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Europa war während der COVID-19-Pandemie eine der am stärksten betroffenen Regionen der Welt. Der weltweit angeordnete Transportstopp hat zu einem Rückgang des Fluggastverkehrs in der Region geführt. Infolgedessen hat die Mehrheit der Fluggesellschaften ihre Flotte, die noch im Einsatz war, stillgelegt. Infolgedessen kam es in diesem Zeitraum zu einem Nachfragerückgang bei den Wartungsaktivitäten für diese Flugzeuge. Es wird jedoch erwartet, dass der Passagierverkehr in den Jahren 2023–2024 wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen wird. Aus diesem Grund planen große Fluggesellschaften die Wiederherstellung ihrer am Boden befindlichen Flugzeuge. Es wird erwartet, dass diese Flugzeuge Wartungs-, Reparatur- oder Überholungsarbeiten benötigen, um für den Betrieb bei Fluggesellschaften flugfähig zu sein. Es wird erwartet, dass dies im Prognosezeitraum zu einer erheblichen Nachfrage nach MRO-Aktivitäten führen wird.
Mehrere Fluggesellschaften wie Air France, Eastern Airways und Loganair in der Region verfügen über Flugzeugflotten mit einem Durchschnittsalter von mehr als 14 Jahren. Ebenso betreiben die Streitkräfte eine Flotte veralteter Drehflügler und Starrflügler. Die alte und alternde Flugzeugflotte führt zu einer höheren Nachfrage nach Flugzeugwartung, -reparatur und -überholung (MRO), was das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.
Der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Augmented und Virtual Reality zur Erleichterung des Entscheidungsprozesses und zur Verkürzung der Ausführungszeit für Wartungsaufgaben dürfte das Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes in Europa unterstützen.
Trends auf dem Flugzeug-MRO-Markt in Europa
Das Triebwerks-MRO-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen
Die Triebwerks-MRO ist ein äußerst wichtiger Teil der MRO. Die zunehmende Komplexität der Triebwerksteile und die zunehmende Zahl von Abstürzen von Militärflugzeugen aufgrund von Triebwerksausfällen haben dazu geführt, dass sich die Militärs auf häufige Triebwerkswartungen und regelmäßige Kontrollen konzentrieren. Triebwerkshersteller wie Safran, Rolls Royce und MTU Aero Engines gehören zu den größten Triebwerks-MRO-Anbietern in der Region und unterstützen Kunden aus der kommerziellen, militärischen und allgemeinen Luftfahrt. Darüber hinaus erweitern die Triebwerks-MRO-Anbieter ihre Einrichtungen, um ihre Kapazität und Effizienz für die Kunden zu steigern, und schließen neue Partnerschaften mit Fluggesellschaften. Beispielsweise erhielt Rolls-Royce im November 2021 einen Wartungs- und Servicevertrag von MNG Airlines für die Trent 700-Triebwerke, die die beiden neuesten Airbus A330-300 P2F-Kampfflugzeuge der Fluggesellschaft antreiben. Durch die TotalCare-Vereinbarung sichert sich MNG mit Sitz in Istanbul die Betriebs- und Wartungskosten seiner Trent 700-Triebwerke über einen Zahlungsmechanismus in Dollar pro Flugstunde. Das Wachstum des Netzwerks von MRO-Anbietern für Flugzeugtriebwerke in der Region ermöglicht den Ausbau ihrer Überholungsdienste wird voraussichtlich das Wachstum dieses Segments in den kommenden Jahren vorantreiben.
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Für das Vereinigte Königreich wird in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum erwartet
Das Vereinigte Königreich verfügt über eine der größten Flugzeugflotten im Hinblick auf Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge und Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt. Die Verkehrsflugzeugflotte großer Fluggesellschaften wie Jet2, British Airways, Eastern Airways und Loganair ist 13,5 Jahre, 13,6 Jahre, 18 Jahre bzw. 23,4 Jahre alt. Die alternde Flugzeugflotte des Landes führt zu einer Nachfrage nach neuen Flugzeugwartungsverträgen. Beispielsweise unterzeichnete BA CityFlyer im Februar 2020 eine Vereinbarung mit MTU Maintenance zur Verlängerung seiner MRO-Verträge für CF34-8E und -10E. Das britische Verteidigungsministerium investiert nicht nur Ressourcen in die Modernisierung seiner Flotte, sondern versucht auch, die Lebensdauer seiner aktuellen Luftfahrzeuge zu verbessern. Im März 2018 vergab das britische Army Air Corps einen Auftrag an Vector Aerospace, um Wartungsunterstützung für 26 seiner Gazelle AH Mk1-Hubschrauber bereitzustellen. Die Ausführung des Vertrags ist für April 2018 bis Juni 2022 geplant. Ebenso viele Joint Ventures und die Regierung hat Partnerschaften geschlossen, um F-35-Flugzeuge zu unterstützen und zu warten. Im Februar 2020 ging das Vereinigte Königreich eine Partnerschaft mit Singapur ein, um Luftfahrttechnologie auszutauschen. Die Zivilluftfahrtbehörde von Singapur (CAAS) und das Vereinigte Königreich (Zivilluftfahrtbehörde) haben eine technische Vereinbarung zur Luftfahrtwartung (TAAM) getroffen, die Audits rationalisieren und die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für MRO-Organisationen senken wird, was dem Vereinigten Königreich erheblich zugute kommt. Man geht davon aus, dass solche Entwicklungen den britischen MRO-Markt für die Militärluftfahrt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Überblick über die europäische Flugzeug-MRO-Branche
Zu den führenden Akteuren auf dem europäischen Flugzeug-MRO-Markt gehören Rolls-Royce Holding PLC, TAP Maintenance Engineering, Lufthansa Technik AG, BAE Systems PLC und Airbus SE. In der Region gibt es mehrere Fluggesellschaften mit MRO-Vertikalbereichen, die ihre Flugflotte unterstützen. MRO-Anbieter führen neue technische Wartungsinspektionsmethoden ein, um die Ausführungszeit für Wartungsaufgaben zu verkürzen. Durch die schnelle Wartung können die Wartungsdienstleister die Durchlaufzeit des Flugzeugs verkürzen. Im Jahr 2019 führte Airbus Drohnen- und Augmented-Reality-Inspektionen ein, die von Airbus gemeinsam mit dem Militärdienst für Inspektionen von von Airbus gebauten A400M-Flugzeugen entwickelt wurden. Außerdem kam es auf dem MRO-Markt zu Fusionen und Übernahmen, da aufgrund der Pandemie die Einnahmen auf dem Markt zurückgingen. Beispielsweise unterzeichneten Collins Aerospace und Lufthansa Technik im Februar 2020 einen MRO-Lizenzvertrag für die A320neo-Gondel. Diese Partnerschaft wird es den Fluggesellschaften ermöglichen, weitaus wirtschaftlichere Aftermarket-Services für MRO-Services zu erhalten.
Europas Marktführer für Flugzeug-MRO
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Rolls-Royce Holding PLC
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TAP Maintenance & Engineering
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Lufthansa Technik AG
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BAE Systems PLC
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Airbus SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Flugzeug-MRO-Markt
- Im Januar 2022 nahmen Airbus-Hubschrauber den Betrieb in seinem neuen MRO-Servicezentrum im Gewerbegebiet AeroliansParis in Tremblay-en-France in der Nähe des Flughafens Roissy Charles de Gaulle auf. Die Nähe des Standorts zum Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle und zu den Ressourcen der Luftfahrtreparaturunternehmen in der Nähe ermöglicht es Airbus Helicopters und seinem Logistikpartner Daher, die Dienstleistungen für den internationalen Kundenstamm weiter zu verbessern.
- Im Oktober 2021 erweiterte das irische MRO-Unternehmen Atlantic Aviation Group seine Dienstleistungen durch die Übernahme der Shannon-Sparte von Lufthansa Technik weiter. Mit dieser Übernahme wird das Unternehmen in der Lage sein, Boeing 787 Dreamliner und Airbus A320 zu warten.
Europa-MRO-Marktbericht für Flugzeuge – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert – Mio. USD)
5.1 MRO-Typ
5.1.1 Motorinstandhaltung
5.1.2 Komponenten-MRO
5.1.3 Flugzeugzellen-MRO
5.1.4 Andere MRO-Typen
5.2 Flugzeugtyp
5.2.1 Passagierflugzeug
5.2.2 Militärflugzeug
5.2.3 Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt
5.3 Erdkunde
5.3.1 Großbritannien
5.3.2 Deutschland
5.3.3 Frankreich
5.3.4 Russland
5.3.5 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Airbus SE
6.1.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.1.3 TAP Maintenance & Engineering
6.1.4 Lufthansa Technik AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Safran SA
6.1.7 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.8 Rostec
6.1.9 Bombardier Inc.
6.1.10 StandardAero
6.1.11 Sabena technics S.A.
6.1.12 MTU Aero Engines AG
6.1.13 Comlux
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der europäischen Flugzeug-MRO-Branche
Die Flugzeug-MRO umfasst Aufgaben, die durchgeführt werden, um die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit eines Flugzeugs und seiner Teile sicherzustellen. MRO-Dienstleister führen Überholungen, Inspektionen, Austauscharbeiten, Mängelbeseitigungen und die Durchführung von Änderungen gemäß den Lufttüchtigkeitsrichtlinien durch. Der Markt ist nach MRO-Typ in Triebwerks-MRO, Komponenten-MRO, Flugzeugzellen-MRO und andere MRO-Typen unterteilt. Der Markt ist nach Flugzeugtypen weiter in Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge und Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt unterteilt. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für die Flugzeug-MRO in Europa für alle oben genannten Segmente in verschiedenen Ländern Europas in Bezug auf den Wert (in Mio. USD).
| MRO-Typ | ||
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| Flugzeugtyp | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Flugzeug-MRO-Marktforschung
Wie groß ist der europäische Flugzeug-MRO-Markt?
Es wird erwartet, dass der europäische MRO-Markt für Flugzeuge im Jahr 2024 10,82 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,42 % auf 12,79 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der europäische Flugzeug-MRO-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Flugzeug-MRO-Marktes voraussichtlich 10,82 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Flugzeug-MRO-Markt?
Rolls-Royce Holding PLC, TAP Maintenance & Engineering, Lufthansa Technik AG, BAE Systems PLC, Airbus SE sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Flugzeug-MRO-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Flugzeug-MRO-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Flugzeug-MRO-Marktes auf 10,46 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Flugzeug-MRO für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Flugzeug-MRO für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Europa-Flugzeug-MRO-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Flugzeug-MRO in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die MRO-Analyse für europäische Flugzeuge umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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