Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktgröße und Marktanteil
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Basisjahr für die Schätzung | 2024 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Marktgröße (2025) | 1.25 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 1.76 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2025 - 2030) | 7.10% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. |
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Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktanalyse von Mordor Intelligence
Die Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktgröße beträgt 1,25 Milliarden USD im Jahr 2025 und wird bis 2030 auf 1,76 Milliarden USD ansteigen, was einer CAGR von 7,10% über den Prognosezeitraum entspricht. Steigende Myopie-Raten, eine alternde Bevölkerung, die brillenfreies Sehen wünscht, und öffentliche Erstattungen für die Früherkennung von Glaukomen untermauern ein stetiges Wachstum. Im Jahr 2024 machten Sehpflegeprodukte bereits 60,8% des Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktes aus, da Kontaktlinsen, Ortho-K-Linsen und Blaulichtfilter mit Modetrends konvergierten. Diagnostik-Hardware holt schnell auf; Weitfeld-OCT-Angiographie und KI-unterstützte Funduskameras entwickeln sich mit 9,23% CAGR aufgrund neuer Screening-Vorgaben. Krankenhäuser beherrschen 43,6% der Geräteplatzierungen, dennoch erobern ambulante Operationszentren Marktanteile durch Tageseingriffe für Katarakt- und SMILE-Verfahren. Multinationale Anbieter sehen sich langen Genehmigungszyklen des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) gegenüber, gleichen aber Verzögerungen durch Joint Ventures aus, die Service- und Schulungsnetzwerke lokalisieren.
Wichtige Berichtserkenntnisse
- Nach Gerätetyp führten Sehpflegeprodukte mit 60,81% des Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktanteils in 2024, während Diagnose- und Überwachungseinheiten die schnellste CAGR von 9,23% bis 2030 verzeichnen.
- Nach Krankheitsindikation trug Katarakt 34,61% zur Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktgröße in 2024 bei; diabetische Retinopathie-Lösungen weisen die schnellste CAGR von 8,4% bis 2030 auf.
- Nach Endnutzer kontrollierten Krankenhäuser 43,61% der Umsätze 2024; ambulante Operationszentren werden voraussichtlich mit einer CAGR von 8,25% über 2025-2030 wachsen.
Südkorea Augenmedizinische Geräte Markttrends und Erkenntnisse
Treiber-Einflussanalyse
| Treiber | % Einfluss auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Einfluss-Zeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Schnelle Übernahme von Premium-IOLs bei Südkoreas alternder Bevölkerung | +1.8% | Seoul, Busan, Daegu | Mittelfristig (2 - 4 Jahre) |
| Ausweitung der staatlichen Erstattungen für landesweites Glaukom-Screening | +1.2% | Ländliche Bezirke und Provinzstädte | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Hohe LASIK-Durchdringung angetrieben durch Schönheitschirurgie-Kultur | +0.9% | Großraum Seoul | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Wachstum von Gesundheitsvorsorge-Paketen privater Krankenhäuser mit OCT | +1.5% | Große Krankenhäuser landesweit | Mittelfristig (2 - 4 Jahre) |
| Steigende Myopie-Inzidenz bei Jugendlichen erhöht Nachfrage nach Diagnosegeräten | +1.6% | Städtische Schulbezirke | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Einheimische KI-basierte ophthalmologische Diagnostik-Start-ups erhalten MFDS-Zulassungen | +1.0% | National | Mittelfristig (2 - 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Schnelle Übernahme von Premium-IOLs bei der alternden Bevölkerung
Multifokale Optiken veränderten Katarakt-Arbeitsabläufe, stiegen von 16% Nutzung in 2018 auf 29% in 2020 und eroberten 53,56% des heimischen IOL-Segments in 2023. Femtosekunden-Laser-unterstützte Katarakt-Chirurgie erweiterte sich von 5% auf 29% der Fälle über denselben Zeitraum, unterstützt durch 96% Durchdringung der optischen Biometrie. RxSights Light Adjustable Lens lieferte 70% der Empfänger unkorrigierte 20/20-Sicht gegenüber 40% bei anderen Premium-Alternativen, was die Chirurgen-Akzeptanz stärkte.
Ausweitung der staatlichen Erstattungen für landesweites Glaukom-Screening
Neue Regeln der Nationalen Krankenversicherung decken Weitfeld-OCT-Angiographie ab, die 87,28% Sensitivität und 86,94% Spezifität für Glaukom-Diagnose im Vergleich zu herkömmlichen OCT-Einheiten zeigt[1]Hong-Seok Hong et al., "Wide-Field OCT-Angiography for Glaucoma," PLOS ONE, journals.plos.org. Die Initiative bekämpft Ungleichheiten in 20 Bezirken ohne Augenklinik und verkürzt die durchschnittliche Reisezeit zu spezialisierter Diagnostik.
Hohe LASIK-Durchdringung angetrieben durch Schönheitschirurgie-Kultur
Seouls refraktive Zentren führen LASIK, LASEK und SMILE zu Preisen von etwa 2.700 USD durch, ungefähr ein Drittel typischer westlicher Tarife. Eine 317-Hz-Excimerlaser-Studie verzeichnete 97,8% der behandelten Augen mit 20/25-Sicht oder besser neun Monate nach der Operation, wobei die Patientenzufriedenheit von 27,7% auf 98,1% anstieg.
Steigende Myopie-Inzidenz bei Jugendlichen
Landesweite Umfragen berichten 65,4% Myopie-Prävalenz bei Kindern im Alter von 5-18 Jahren, während 19-jährige männliche Wehrpflichtige in Seoul 96,5% Prävalenz aufweisen; hohe Myopie erhöht das Glaukom-Risiko um das 4,6-fache[3]National Center for Biotechnology Information, "Myopia Prevalence in Korean Youth," ncbi.nlm.nih.gov. Diese Trends treiben die Nachfrage nach Autorefraktometern, Achsenlängen-Trackern und niedrigdosierten Atropin-Abgabesystemen an.
Hemmnisse-Einflussanalyse
| Hemmnisse-Einflussanalyse | (~) % Einfluss auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Einfluss-Zeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Strenge MFDS-Genehmigungszeitpläne gegenüber globalen Vergleichspartnern | −1.2% | Landesweit | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Devisenkostenvolatilität aufgrund starker Importabhängigkeit | −0.8% | Landesweit; höhere Exposition für ländliche Anbieter | Mittelfristig (2 - 4 Jahre) |
| Mangel an ausgebildeten Augenchirurgen außerhalb des Großraums Seoul | −1.5% | 20 Bezirke ohne Kliniken | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Preisobergrenzen bei Katarakt-Chirurgie-Erstattung begrenzen Premium-Geräte | −1.0% | National | Mittelfristig (2 - 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Strenge MFDS-Genehmigungszeitpläne
KI-unterstützte Scanner und neue Linsenpolymere fallen in die Risikokategorien Klasse 3-4. Das Digitale Medizinprodukte-Gesetz vom Januar 2024 verlangt zusätzliche Cybersicherheits-Validierung, was Markteinführungszyklen verlängert und Dokumentationskosten erhöht.
Devisenkostenvolatilität
Etwa 70% der High-End-Geräte werden importiert. Won-Dollar-Schwankungen komprimieren Margen für kleinere Krankenhäuser, obwohl das Gesamt-BIP 2024 voraussichtlich um 2,2% wächst. Inländische Anbieter sehen Chancen für mittelpreisige OCT-Decks.
Segmentanalyse
Nach Gerätetyp: Sehpflege-Dominanz mit beschleunigender Diagnostik
Sehpflegeprodukte kontrollierten 60,81% der 2024-Umsätze, da Kontaktlinsen sowohl korrigierende als auch kosmetische Rollen erfüllten. Der Südkorea Augenmedizinische Geräte Markt bleibt abhängig von Wiederholungskäufen von Linsenlösungen, Ortho-K-Modalitäten und Farbtönungen. Diagnose- und Überwachungssysteme weisen die schnellste CAGR von 9,23% auf. Ihr adressierbarer Wert steigt von 225 Millionen USD in 2025 auf erwartete 345 Millionen USD in 2030 und verankert zukünftige Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktgrößengewinne. Krankenhäuser verhandeln mehrjährige Serviceverträge, die OCT-Hardware mit KI-Abonnement-Analytics bündeln und vorhersagbare Umsätze für Anbieter sichern.
Chirurgische Geräte bleiben kleiner, aber strategisch. Femtosekunden-Katarakt-Plattformen verbesserten die Betriebseffizienz und eröffneten neue Premium-IOL-Nischen. Anbieter bieten nun Einweg-Phako-Tips und mobile Operationsmikroskope für ambulante Zentren an, ein Modell, das für den Südkorea Augenmedizinische Geräte Markt geeignet ist, wo ambulante Katarakt-Volumina steigen. Cross-Licensing mit koreanischen Sensor-Herstellern schützt multinationale Unternehmen vor Währungsrisiken und qualifiziert sie für Präferenzpunkte bei öffentlichen Ausschreibungen.
Nach Krankheitsindikation: Katarakt herrscht noch vor, Diabetische Retinopathie steigt
Katarakt-Anwendungen eroberten 34,61% des Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktanteils in 2024, unterstützt durch nahezu 420.000 jährliche Operationen. Multifokale IOLs, torische Ausrichtungstools und intraoperative Aberrometrie verstärken Premium-Segment-Erträge. Johnson & Johnsons TECNIS Odyssey, 2024 lokal zugelassen, verbessert Schwachlicht-Sehen und kommandiert Premium-Preispunkte. Diabetische Retinopathie-Geräte rasen mit 8,4% CAGR voran. Nur 29,5% der berechtigten Diabetiker unterziehen sich Netzhaut-Screening, was reichlich Spielraum für KI-Funduskameras und portable Fluorescein-Angiographie-Rigs lässt.
Glaukom-Geräte profitieren von nationalen Screening-Subventionen, die Früherkennung betonen. Pädiatrische Myopie-Management-Lösungen, obwohl ein kleinerer Umsatzpool, bieten Lifetime-Value-Potenzial, da Patienten über Jahrzehnte von Achsenlängen-Trackern zur refraktiven Chirurgie übergehen. Unternehmen erkunden sustained-release Atropin-Implantate, die als Kombinationsprodukte unter MFDS-Regeln eingereicht werden können, was Konvergenz von Therapeutika und Diagnostik in der Südkorea Augenmedizinische Geräte Industrie signalisiert.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Nach Endnutzer: Krankenhäuser führen, Ambulante Zentren beschleunigen
Krankenhäuser hielten 43,61% der 2024-Verkäufe dank 3.610 praktizierender Augenärzte, die im Großraum Seoul konzentriert sind. Gruppeneinkaufsverträge umfassen Femtosekunden-Laser, Premium-IOL-Konsignationen und OCT-Netzwerke, die provinzielle Ambulanz-Zweigstellen mit metropolitan Lese-Hubs verbinden. Der Krankenhaus-Anteil der Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktgröße wird voraussichtlich bis 2030 770 Millionen USD überschreiten.
Ambulante Operationszentren expandieren mit 8,25% CAGR, da Versicherer niedrigere Einrichtungsgebühren für Katarakt-Tagesfälle und LASIK bevorzugen. Ihr Wachstum dämpft Krankenhaus-Dominanz und treibt Beschaffung mobiler Phako-Systeme und kompakter SMILE-Laser an. Spezialisierte ophthalmologische Kliniken gedeihen in städtischen Einkaufsvierteln durch Kombination von Sehkorrektur, kosmetischen Services und Telekonsultations-Plattformen, was hohe Marge-Diagnostik-Durchsatz verstärkt. Optik-Einzelhändler und E-Commerce-Portale vertreiben Tageslinsen, Blaulichtblocker und Smartbrille-Add-ons und erweitern Verbraucher-Berührungspunkte.
Wettbewerbslandschaft
Der Südkorea Augenmedizinische Geräte Markt weist moderate Konzentration auf. Alcon, Carl Zeiss Meditec und Johnson & Johnson Vision behalten Hochburgen in Premium-IOLs, Femtosekunden-Systemen und Diagnostik-Workstations. Inländische Firmen wie HanitaLenses Korea und ViewPharm nutzen lokalsprachigen Service und MFDS-Expertise, um Mittelklasse-Linsen-, Injektor- und Tonometer-Kategorien zu erobern. Der ungefähre Gesamtanteil der fünf größten Player liegt bei etwa 60%, was Raum für agile Herausforderer lässt.
Strategische Züge formen Wettbewerb. Carl Zeiss Meditecs Kauf des Dutch Ophthalmic Research Center im April 2024 erweiterte sein MIGS- und Vitrektomie-Sortiment für koreanische Ausschreibungen. RxSight kollaborierte mit dem Seoul National University Hospital zur Validierung anpassbarer Linsen-Algorithmen auf koreanischen biometrischen Profilen und zementierte Kliniker-Vertrauen. NIDEK enthüllte das RS-1 Glauvas OCT im Juni 2024 und bot geschichtete vaskuläre Bildgebung für Glaukom-Kliniken. Inländische KI-Start-ups lizenzieren Deep-Learning-Module an Kamera-Hersteller mit Umsatzbeteiligungsvereinbarungen und beschleunigen MFDS-Freigaben unter neuen Software-als-Medizinprodukt-Bestimmungen.
Preisdruck ist akut bei Kontaktlinsen-Verbrauchsmaterialien. Globale Marken sehen sich Konkurrenz von K-Beauty-Konglomeraten gegenüber, die Farbtönungen mit Kosmetika bündeln. Umgekehrt bleibt chirurgische Hardware wertorientiert; Käufer priorisieren Rotationsstabilität und postoperative Sehqualität über Stückpreis. Zukünftig versprechen Mixed-Reality-Mikroskope, die 3-D-Führung auf Live-Feeds überlagern, die Wettbewerbsbasis bis 2027 hin zu integrierten Software-Ökosystemen zu verschieben.
Südkorea Augenmedizinische Geräte Branchenführer
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Alcon Inc.
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Johnson and Johnson
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Topcon Corporation
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Hoya Corporation
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Carl Zeiss Meditec AG
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Februar 2025: Alvotechs und Tevas Biosimilar Aflibercept (AVT06) erhielt Biologics License Application-Akzeptanz, was günstigere Netzhautkrankheit-Therapie verspricht.
- Dezember 2024: Santen reichte eine New Drug Application für STN1013001 zur Behandlung des Offenwinkel-Glaukoms ein.
- September 2024: Johnson & Johnson erweiterte lokale Einführung der TECNIS Odyssey multifokalen IOL.
- Juni 2024: NIDEK startete die RS-1 Glauvas OCT-Einheit für verbesserte Glaukom-Schicht-Visualisierung.
- April 2024: Carl Zeiss Meditec AG erwarb Dutch Ophthalmic Research Center und stärkte sein chirurgisches Geräte-Sortiment in Südkorea.
Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktbericht-Umfang
Gemäß dem Umfang des Berichts ist Ophthalmologie ein Zweig der Medizinwissenschaften, der sich mit Struktur, Funktion und verschiedenen Krankheiten des Auges befasst. Augenmedizinische Geräte sind medizinische Ausrüstung für Diagnose-, Chirurgie- und Sehkorrektionszwecke. Der Markt ist segmentiert nach Geräte (chirurgische Geräte (Glaukom-Geräte, Intraokularlinsen, Laser und andere chirurgische Geräte) und Diagnose- und Überwachungsgeräte (Autorefraktometer und Keratometer, ophthalmologische Ultraschall-Bildgebungssysteme, Ophthalmoskope, Optische Kohärenztomographie-Scanner und andere Diagnose- und Überwachungsgeräte). Der Bericht bietet den Wert (USD Millionen) für die oben genannten Segmente.
| Diagnose- & Überwachungsgeräte | OCT-Scanner |
| Fundus- & Netzhautkameras | |
| Autorefraktometer & Keratometer | |
| Hornhauttopographie-Systeme | |
| Ultraschall-Bildgebungssysteme | |
| Perimeter & Tonometer | |
| Andere Diagnose- & Überwachungsgeräte | |
| Chirurgische Geräte | Katarakt-Chirurgische Geräte |
| Vitreoretinale Chirurgische Geräte | |
| Refraktive Chirurgische Geräte | |
| Glaukom-Chirurgische Geräte | |
| Andere Chirurgische Geräte | |
| Sehpflegegeräte | Brillengestelle & Linsen |
| Kontaktlinsen |
| Katarakt |
| Glaukom |
| Diabetische Retinopathie |
| Andere Krankheitsindikationen |
| Krankenhäuser |
| Spezialisierte Ophthalmologische Kliniken |
| Ambulante Operationszentren (ASCs) |
| Andere Endnutzer |
| Nach Gerätetyp | Diagnose- & Überwachungsgeräte | OCT-Scanner |
| Fundus- & Netzhautkameras | ||
| Autorefraktometer & Keratometer | ||
| Hornhauttopographie-Systeme | ||
| Ultraschall-Bildgebungssysteme | ||
| Perimeter & Tonometer | ||
| Andere Diagnose- & Überwachungsgeräte | ||
| Chirurgische Geräte | Katarakt-Chirurgische Geräte | |
| Vitreoretinale Chirurgische Geräte | ||
| Refraktive Chirurgische Geräte | ||
| Glaukom-Chirurgische Geräte | ||
| Andere Chirurgische Geräte | ||
| Sehpflegegeräte | Brillengestelle & Linsen | |
| Kontaktlinsen | ||
| Nach Krankheitsindikation | Katarakt | |
| Glaukom | ||
| Diabetische Retinopathie | ||
| Andere Krankheitsindikationen | ||
| Nach Endnutzer | Krankenhäuser | |
| Spezialisierte Ophthalmologische Kliniken | ||
| Ambulante Operationszentren (ASCs) | ||
| Andere Endnutzer | ||
Wichtige im Bericht beantwortete Fragen
Wie groß ist der Südkorea Augenmedizinische Geräte Markt in 2025?
Der Markt steht bei 1,25 Milliarden USD in 2025 und wird sich stetig bis 2030 erweitern.
Welches Segment wächst am schnellsten innerhalb des Südkorea Augenmedizinische Geräte Marktes?
Diagnose- und Überwachungsgeräte verzeichnen die schnellste CAGR von 9,23%, angetrieben durch landesweite Glaukom-Screening-Erstattungen.
Welche Rolle spielen Krankenhäuser gegenüber ambulanten Operationszentren?
Krankenhäuser halten noch 43,6% der 2024-Umsätze, dennoch wachsen ambulante Zentren mit 8,25% CAGR, da Versicherer Katarakt- und LASIK-Fälle zu Tagespflege-Einrichtungen verlagern.
Wie bedeutend ist Myopie für zukünftige Nachfrage?
Myopie-Prävalenz erreicht 96,5% bei städtischen Neunzehnjährigen und schafft lebenslange Nachfrage nach refraktiver Chirurgie, Kontaktlinsen und Überwachungsgeräten.
Welche regulatorische Änderung betrifft KI-basierte augenmedizinische Geräte?
Das Digitale Medizinprodukte-Gesetz von 2024 erlegt Software-Qualitäts- und Cybersicherheits-Validierungen auf und verlängert MFDS-Genehmigungszeiten für KI-gesteuerte Hardware.
Welche Unternehmen erweiterten kürzlich ihre Südkorea Augenmedizinische Portfolios?
Carl Zeiss Meditec, Johnson & Johnson Vision, Santen und NIDEK starteten oder reichten alle neue Produkte in 2024-2025 ein und erweiterten Wettbewerbsoptionen für Anbieter.
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