Marktgröße und Marktanteile der Sportgetränke in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des Sportgetränkemarkts Südamerika

Übernahme von Sportgetränken unter Fitnessstudiobesuchern und Fitnessbegeisterten

Der Sportgetränkemarkt in Südamerika expandiert aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Fitnessstudio-Mitgliedschaften und eines stärkeren Fokus auf Fitness und Gesundheit. So sind beispielsweise in Brasilien laut der 2024 durchgeführten Umfrage der Kerry Group über 54 % der Verbraucher bereit, mehr Getränke zu konsumieren, wenn diese gesünder sind und aus natürlichen Zutaten bestehen ^{[1]Quelle: Kerry Group, "Ein Blick auf Brasiliens sich wandelnde Erfrischungsgetränkeszene," kerry.com}. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach Sportgetränken an, insbesondere nach solchen, die reich an Elektrolyten sind, wie isotonische Getränke. Darüber hinaus expandieren Fitnessketten in kleinere Städte in Ländern wie Brasilien und Argentinien und führen diese Produkte neuen Verbrauchergruppen vor. Ähnliche Muster zeigen sich in Chile und Kolumbien, wo auch die Zahl der Fitnessstudio-Mitgliedschaften steigt. Laut Health Club Management wird erwartet, dass im Jahr 2025 78 % der Bewohner großer Städte in Lateinamerika mehrmals im Monat Sport treiben ^{[2]Quelle: Health Club Management, "Neue HFA-Forschung identifiziert Wachstumschancen für Fitness in Lateinamerika," healthclubmanagement.co.uk}. Um diesen wachsenden Trend zu nutzen, arbeiten Sportgetränkemarken mit Fitnessstudiobetreibern zusammen, um exklusive Produktplatzierungen in Fitnessstudios zu sichern und so sicherzustellen, dass ihre Getränke für Verbraucher während des Trainings leicht zugänglich und sichtbar sind.

Zunahme von Ausdauerveranstaltungen im ganzen Land

Die wachsende Beliebtheit von Ausdauerveranstaltungen wie Marathons, Triathlons und Radfestivals in ganz Südamerika trägt erheblich zum Wachstum des Sportgetränkemarkts bei. Laut Ahotu sind für den Zeitraum 2025 bis 2026 16 Radveranstaltungen in Südamerika geplant. Diese Veranstaltungen, die mittlerweile feste Bestandteile der Kalender von Hauptstädten sind, erzeugen vorhersehbare Nachfrageschübe nach kohlenhydrat- und elektrolytreichen Hydrationslösungen. In Chile zielen staatlich geförderte Initiativen wie „Crecer en Movimiento” darauf ab, körperliche Aktivität landesweit zu steigern, was indirekt den Konsum von Sportgetränken fördert. Da Athleten monatelange Trainingsprogramme absolvieren, neigen sie dazu, Mehrfachpackungen zu kaufen, was zu konsistenten Wiederholungskäufen statt gelegentlichen Versuchen führt. Marken nutzen dies, indem sie Rennmessen und Startnummernausgaben sponsern, wo sie Proben in leistungsorientierten Umgebungen verteilen, um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Die saisonale Konzentration von Veranstaltungen ermöglicht es Unternehmen, Lagerbestände zu optimieren und gezielte Werbung rund um hochsichtbare Rennstrecken zu schalten, wodurch effektiv ein wiederkehrender Marketingzyklus entsteht, der das Verbraucherinteresse vierteljährlich auffrischt. 

Markenempfehlungen durch Sportprominente fördern die Nachfrage

Empfehlungen durch Spitzensportler spielen eine bedeutende Rolle beim Wachstum des Sportgetränkemarkts in Südamerika, insbesondere in Regionen, in denen Fußball eine dominante Sportart ist. So stellte beispielsweise Lionel Messi im Jahr 2024 Más+ vor, ein Sportgetränk mit sauberem Etikett, das frei von Koffein und künstlichen Süßungsmitteln ist. Dieses Produkt erlangte Popularität bei gesundheitsbewussten Verbrauchern, die Transparenz und funktionelle Vorteile in ihren Getränken schätzen. Ebenso stärkte Coca-Cola seine Marktpräsenz durch eine im Mai 2024 angekündigte Partnerschaft mit CONMEBOL für die Copa América 2024. Diese Partnerschaft stellte POWERADE während des Turniers prominent in den Vordergrund und festigte sein Image als vertrauenswürdige Hydratationsmarke für Athleten. Diese Empfehlungen helfen dabei, alltägliche Fitnessbegeisterte mit dem Profisport zu verbinden und Marken mit Vorbildcharakter zu verknüpfen. Bei jüngeren Verbrauchern, wie der Generation Z und Millennials, gehen von Athleten geführte Promotionen über traditionelle Werbung hinaus. Social-Media-Kampagnen und die sichtbare Nutzung dieser Produkte während Spielen lassen die Empfehlungen authentischer und vertrauenswürdiger wirken.

Nachfrage nach funktionellen Getränken

Die steigende Nachfrage nach funktionellen Getränken treibt das Wachstum des Sportgetränkemarkts in Südamerika an, da immer mehr gesundheitsbewusste Verbraucher nach Getränken suchen, die über die Hydration hinaus zusätzliche Vorteile bieten. Sportgetränke, die Elektrolyte, Vitamine, Aminosäuren oder natürliche Zutaten enthalten, werden zunehmend beliebter, da sie bei Energie, Ausdauer und Erholung helfen. Dieser Trend wird durch die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen in der Region weiter unterstützt. So prognostiziert beispielsweise der Internationale Währungsfonds (IWF), dass das BIP Südamerikas zu aktuellen Preisen (Kaufkraftparität) bis 2025 9,93 Billionen internationale Dollar erreichen wird, was mehr Verbrauchern ermöglicht, sich Premium-Hydratationsprodukte leisten zu können ^{[3]Quelle: Internationaler Währungsfonds, "BIP, aktuelle Preise – Kaufkraftparität; Milliarden internationale Dollar," imf.org}. In Ländern wie Chile und Kolumbien zeigt die wachsende Mittelschicht eine Präferenz für zuckerarme, sauber etikettierte und pflanzenbasierte Optionen, insbesondere unter Fitnessstudiobesuchern und berufstätigen Fachleuten. Marken führen innovative Produkte ein, wie isotonische Getränke auf Kokoswasserbasis und Getränke, die mit verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) angereichert sind, und verbinden dabei Wellness mit Leistung, um den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

Wachsende Bedenken hinsichtlich Verfälschung und Falschetikettierung auf dem Markt

Bedenken hinsichtlich Produktverfälschung und Falschetikettierung werden zu großen Herausforderungen für den Sportgetränkemarkt in Südamerika. Regulierungsbehörden wie das INAL (Instituto Nacional de Alimentos) in Argentinien haben ihre Überwachungsmaßnahmen verstärkt, nachdem Fälle falscher Nährstoffkennzeichnung und nicht deklarierter Zusatzstoffe bekannt wurden. So schreibt beispielsweise Argentiniens Gesetz 27.642, das 2023 in Kraft trat, vor, dass Produkte, die bestimmte Grenzwerte für Zucker, Natrium oder gesättigte Fette überschreiten, auf der Vorderseite ihrer Verpackung deutlich sichtbare schwarze achteckige Warnhinweise tragen müssen. Dieses Gesetz zielt darauf ab, Nährwertinformationen für Verbraucher transparenter zu gestalten. Infolgedessen sehen sich Hersteller nun mit höheren Kosten konfrontiert, die auf strengere Anforderungen an Labortests, Zutaten-Rückverfolgung und digitale Transparenzmaßnahmen zurückzuführen sind. Diese zusätzlichen Ausgaben stellen insbesondere für kleinere oder lokale Produzenten eine Herausforderung dar. Andererseits profitieren größere multinationale Unternehmen von ihren etablierten Qualitätskontrollsystemen und Zertifizierungen, die ihnen eine leichtere Einhaltung der Vorschriften ermöglichen. 

Gesundheitliche Bedenken hinsichtlich Zucker und künstlicher Zutaten

Bedenken hinsichtlich des Zuckergehalts und künstlicher Zutaten werden zu einer großen Herausforderung für den Sportgetränkemarkt in Südamerika. Viele Verbraucher sind nun vorsichtiger in Bezug auf ihre Gesundheit und reduzieren ihren Konsum zuckerhaltiger Getränke. So ergab beispielsweise eine Umfrage der Kerry Group in Brasilien, dass fast die Hälfte der Befragten (49 %) plant, den Konsum zuckerhaltiger Getränke einzuschränken, aber bereit ist, gesündere Alternativen auszuprobieren, wenn diese gut schmecken ^{[4]Quelle: Kerry Group, "Ein Blick auf Brasiliens sich wandelnde Erfrischungsgetränkeszene," kerry.com}. Dieses wachsende Bewusstsein, zusammen mit Diskussionen über die Einführung von Zuckersteuern in Ländern wie Mexiko, Chile und Brasilien, drängt Unternehmen dazu, ihre Produkte zu reformulieren. Um diesen Bedenken zu begegnen, setzen Hersteller auf natürliche Süßungsmittel wie Stevia und Mönchsfrucht sowie auf die Entwicklung kalorienarmer Sportgetränke. Diese Änderungen bringen jedoch Herausforderungen mit sich, wie die Aufrechterhaltung des gewünschten Geschmacks und die Gewährleistung der Produktstabilität, was die Produktions- und Forschungskosten erhöht. Marken, die erfolgreich einen guten Geschmack mit einem geringeren Zuckergehalt in Einklang bringen können, werden voraussichtlich besser abschneiden, da Regierungen strengere Vorschriften einführen und Verbraucher den Zutatenlabels mehr Aufmerksamkeit schenken.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Dominanz isotonischer Getränke steht vor funktionaler Disruption

Im Jahr 2025 beanspruchten isotonische Getränke einen Anteil von 83,65 % am Sportgetränkemarkt Südamerikas und festigten damit ihren Status als führende und vertrauenswürdigste Wahl für die Hydration. Ihre Wirksamkeit beim Ersetzen von Elektrolyten spricht ein breites Publikum an, das von gelegentlichen Fitnessbegeisterten bis hin zu Spitzensportlern reicht. Die etablierten Vorteile isotonischer Formulierungen fördern eine starke Markentreue und eine prominente Präsenz im Einzelhandel, was sie zur bevorzugten Wahl vieler Verbraucher in dieser Kategorie macht.

Das Segment mit dem schnellsten Wachstum sind jedoch hypertonische und hypotonische Getränke, die bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,12 % wachsen werden. Athleten tendieren zunehmend zu diesen spezialisierten Optionen und suchen nach individuelleren Hydrationslösungen. Premium-Marken nutzen diesen Schwung und bringen hochwertige Produkte auf den Markt, die mit funktionellen Vorteilen wie botanischen Extrakten und Aminosäuren angereichert sind. Diese Strategie bedient nicht nur spezifische Leistungsanforderungen, sondern steigert auch den Umsatz durch kleinere, margenstarke Angebote. Mit einem wachsenden Fokus auf saubere und effektive Sporternährung erweitern Marken ihren Horizont, gehen über traditionelle isotonische Angebote hinaus und diversifizieren und verbessern ihre Produktportfolios.

Nach Verpackungsart: PET-Flaschen führen trotz Nachhaltigkeitsdruck

Im Jahr 2025 sicherten sich PET-Flaschen einen dominanten Anteil von 75,82 % am Sportgetränkemarkt Südamerikas. Ihre Dominanz resultiert aus Erschwinglichkeit, effizienter Produktion und nahtloser Integration in die Kühlkettenlogistik. Das 500-ml-PET-Format, das aufgrund seiner Bequemlichkeit weit verbreitet ist, bleibt ein Grundpfeiler im Einzelhandel. Hersteller stehen jedoch vor Hürden durch neue MERCOSUR-Vorschriften, die einen stärkeren Einsatz von Recyclingmaterial fordern. Dieser Wandel erfordert Innovationen, um Haltbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten, insbesondere bei kohlensäurehaltigen Getränken, und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.

Aluminiumdosen, die im Jahr 2025 einen Marktanteil von 5,15 % halten, steigen rasch als das Verpackungssegment mit dem schnellsten Wachstum auf. Ihre Attraktivität liegt in der vollständigen Recycelbarkeit, der Frischeerhaltung und einer Premium-Präsenz im Regal, was bei städtischen und umweltbewussten Verbrauchern Anklang findet. Da der Appetit auf nachhaltige, hochwertige Verpackungen wächst, werden Dosen nun sowohl für Einzelportionen als auch für Mehrfachpackungen bevorzugt. Angepasst an sich verändernde Konsumtrends erweitern Marken ihre Verpackungsoptionen um Dosen neben PET und schaffen so eine Balance zwischen unterschiedlichen Verbraucherpräferenzen und einem Bekenntnis zu Premium- und umweltfreundlichem Branding.

Nach Vertriebskanal: Dominanz des Off-Trade durch den Wandel der Bequemlichkeit herausgefordert

Im Jahr 2025 dominierten Off-Trade-Kanäle den Sportgetränkemarkt Südamerikas und erzielten 72,90 % des Umsatzes. Supermärkte, Verbrauchermärkte und Convenience-Stores spielen eine zentrale Rolle, da sie eine breite Verfügbarkeit, attraktive Preisgestaltung und Großmengenaktionen bieten, insbesondere während wichtiger Veranstaltungen wie Fußballturnieren. Durch Cross-Merchandising mit ergänzenden Produkten wie Snacks steigern diese Einzelhändler die Sichtbarkeit und fördern Impulskäufe. Größere PET-Flaschen, die aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Bequemlichkeit bevorzugt werden, dominieren diesen Kanal und machen ihn zur ersten Wahl für Familien und Großeinkäufer.

Andererseits wird das On-Trade-Segment, das Hotels, Restaurants, Cafés und den breiteren Gastronomiesektor umfasst, bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,09 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch Urbanisierung, eine Zunahme des Auswärtsessens und die Premium-Platzierung von Sportgetränken auf Speisekarten oder als Mitnahmeprodukte in Cafés und Schnellrestaurants angetrieben. On-Trade-Standorte bedienen Verbraucher, die bei gesellschaftlichen Ausflügen, nach Mahlzeiten oder bei Freizeitaktivitäten sofortige Erfrischung suchen. Hier liegt die Präferenz bei gekühlten Dosen und eleganten Beuteln, die für ihre Frische, Portabilität und ihr Premium-Gefühl geschätzt werden. Darüber hinaus bieten Gastronomiestandorte Marken Marketingvorteile wie exklusive Platzierungen, Geschmacksproben und Co-Branding, was diesen Kanal für den Markenwert und die Einführung neuer Produkte unverzichtbar macht.

Geografische Analyse

Brasilien behielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 29,05 %, gestützt durch eine Bevölkerung von 215 Millionen Menschen, eine tief verwurzelte Fußballkultur und eine moderne Einzelhandelsinfrastruktur, die sich bis in mittelgroße Städte erstreckt. Das Sportministerium schätzt, dass sportliche Aktivitäten jährlich USD 35,2 Milliarden zum nationalen BIP beitragen, was eine breite Verbraucherbasis unterstreicht, die bereit ist, für Leistungsgetränke zu zahlen. Die Expansion von Fitnessketten in den Nordosten und das Zentrum-West-Gebiet schafft neue Verkaufspunkte jenseits der traditionellen Kerngebiete Rio de Janeiro und São Paulo und erweitert den Trichter für die Markenaktivierung. Der Sportgetränkemarkt Südamerika verzeichnet die höchste SKU-Proliferation in brasilianischen Outlets, von gängigen isotonischen Flaschen bis hin zu exklusiven pflanzenbasierten Elektrolyt-Shots.

Argentinien weist mit einer prognostizierten CAGR von 10,59 % bis 2031 den schnellsten Entwicklungsbogen auf. Im Jahr 2024 eingeführte überarbeitete Vorschriften für die Vorderseite der Verpackung schreiben schwarze achteckige Siegel für zuckerreiche Produkte vor, was die Reformulierung hin zu Mönchsfrucht- und Stevia-Alternativen fördert. Wirtschaftliche Volatilität begünstigt die lokale Abfüllung zur Minderung von Importkosten, was multinationale Unternehmen dazu veranlasst, mit inländischen Abfüllern zusammenzuarbeiten. Die kulturelle Dominanz des Fußballs bietet wiederkehrende Werbehöhepunkte, die zuletzt durch die Einführung von Lionel Messis eigenem Markenprodukt verstärkt wurden. 

Chile, Kolumbien und Peru unterstreichen gemeinsam eine zweite Ebene von Chancen, in der Urbanisierung, steigendes verfügbares Einkommen und Wellnessprogramme zusammentreffen. Chiles Initiative „Crecer en Movimiento” leitet öffentliche Mittel in den Jugendsport und kultiviert frühzeitige Markenbindung. Kolumbiens fahrradfreundliche Städte Bogotá und Medellín veranstalten Massensportveranstaltungen, die die trainingsbedingte Getränkenachfrage ankurbeln. Perus durch den Tourismus geprägtes Trailrunning-Angebot bietet saisonale Volumensteigerungen in der Andenregion. 

Regulatorisches Umfeld

Sportgetränke in ganz Südamerika unterliegen einem zunehmend strengeren Rahmen für Lebensmittelsicherheit und Nährwertkennzeichnung, der sowohl die Formulierung als auch die Art und Weise beeinflusst, wie Marken Angaben auf der Verpackung kommunizieren. In Brasilien reguliert ANVISA Lebensmittel und sportlerorientierte Produkte, und die Einführung der RDC 843/2024 im September 2024 zusammen mit der Normativen Instruktion IN 281/2024 hat die regulatorischen Verfahren und Klassifizierungsschritte präzisiert, die bestimmen, ob ein Produkt eine Marktzulassung, eine Meldung oder eine Kommunikation mit der lokalen Gesundheitsbehörde erfordert.

Warnhinweissysteme auf der Vorderseite der Verpackung sind ein zentraler Compliance-Treiber. Chile wendet das Gesetz Nr. 20.606 (die achteckigen "ALTO EN"-Siegel) für Produkte an, die Schwellenwerte für Zucker, Natrium, gesättigte Fette und Kalorien überschreiten, was Marken dazu zwingt, Süßungssysteme und Portionsgrößen anzupassen, um Warnhinweise auf der Verpackung zu steuern. In Argentinien haben Aufsichtsbehörden wie SENASA und Lebensmittelbehörden die Überwachung der Kennzeichnungsgenauigkeit und der Zutatenoffenlegung verstärkt, was den Bedarf an höherer QS-Dokumentation und Rückverfolgbarkeit zur Reduzierung von Kennzeichnungsfehlern erhöht.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für Sportgetränke in Südamerika beginnt mit Inputs wie Wasser, Süßungsmitteln, Säuren, Aromen, Elektrolyten, funktionalen Zusatzstoffen und Verpackungen (insbesondere PET-Preforms und Aluminiumdosen), gefolgt von Mischung, Abfüllung/Dosenabfüllung, Sekundärverpackung, Lagerung und Distribution in Off-Trade- und On-Trade-Kanäle. Ein bemerkenswertes strukturelles Merkmal ist die Abhängigkeit von importierten Aluminiumdosen und einigen chemischen und funktionalen Konzentraten, was die Exposition gegenüber Frachtvolatilität und Zolldurchlaufzeiten erhöht, während PET-lastige Portfolios von einer stärker lokalisierten Konversionskapazität profitieren.

Abfüllpartner und regionale Produktionsstandorte sind zentral für die Skalierung und die Umsetzung des Vertriebswegs zum Markt. Coca-Cola Femsa erweiterte 2023-2025 die Kapazität durch zusätzliche Abfülllinien in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Betrieben, was auch auf die Notwendigkeit hinweist, die Distributionskapazität für gekühlte, umsatzstarke Getränkekategorien zu erweitern. Die Distributionsleistung sieht sich Einschränkungen im Zusammenhang mit Logistikengpässen in Brasilien gegenüber, wobei Häfen wie Santos und Rio de Janeiro als Druckpunkte genannt werden, und Hafenverzögerungen im Jahr 2024 verursachten zusätzliche Kosten für Verlader. Unternehmen reagieren, indem sie Binnenlogistikkapazitäten ausbauen, darunter PepsiCos Hub in Colonia, Uruguay (das mehrere Märkte und Marken beliefert) und Balys angekündigte Übernahme eines Logistikunterstützungszentrums in Tubarao, Santa Catarina (September 2025), was Nachschubzyklen verkürzen und dazu beitragen kann, Bestandsrisiken abzufedern.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die Produktchancen werden durch regulatorischen und Verbraucherdruck geprägt, den Zuckergehalt zu senken und gleichzeitig Leistungsmerkmale wie Elektrolyte, Erholungspositionierung und Clean-Label-Angaben beizubehalten. Argentiniens Rahmen für Warnhinweise auf der Vorderseite der Verpackung (Gesetz 27.642) und Chiles "ALTO EN"-Siegel (Gesetz 20.606) machen Neuformulierung und klarere Kennzeichnung zu einem praktischen Hebel für Differenzierung, was das Wachstum von zuckerfreien und zuckerreduzierten Linien unterstützt und den Freiraum für funktionale Zusatzstoffe erweitert, die keine Warnschwellen auslösen.

Operative und vertriebswegbezogene Investitionen erweitern auch die Basis für Markenexpansion in Brasilien und ausgewählten Nachbarmärkten. Im Mai 2026 eröffnete Solar Coca-Cola eine neue PET-Flaschenproduktionslinie in Varzea Grande als Teil eines umfassenderen regionalen Investitionsplans, wodurch die Verpackungsverfügbarkeit und der Durchsatz für Großformate verbessert werden, die im Einzelhandel bei Sportgetränken dominieren. Getrennt davon legte Coca-Cola Brasil einen Investitionsplan für Brasilien bis 2030 offen, der die Erweiterung der industriellen Präsenz und Distributionszentren umfasst, und RFK (Refriko) kündigte eine große Investition in eine automatisierte Fabrik in Parana an. Diese Schritte erhöhen die lokalisierte Fertigungs- und Logistikkapazität, was ein schnelleres Rollout von SKUs (einschließlich lokalisierter Geschmacksrichtungen und kleinerer On-the-go-Formate) unterstützen und die Abhängigkeit von überlasteten Hafenströmen sowohl für Verpackungen als auch für den Warenverkehr fertiger Produkte verringern kann.