Marktgröße Und Marktanteilsanalyse Für Sportgetränke In Südamerika - Wachstumstrends Und Prognose (2025 - 2030)

Markttrends und Erkenntnisse für Sportgetränke in Südamerika

Adoption von Sportgetränken bei Fitnessstudio-Besuchern und Fitness-Enthusiasten

Der Markt für Sportgetränke in Südamerika wächst aufgrund der zunehmenden Popularität von Fitnessstudio-Mitgliedschaften und einem stärkeren Fokus auf Fitness und Gesundheit. Zum Beispiel sind in Brasilien über 54% der Verbraucher offen dafür, mehr Getränke zu konsumieren, wenn diese gesünder sind und mit natürlichen Zutaten hergestellt werden, laut der Umfrage der Kerry Group aus dem Jahr 2024 ^{[1]Quelle: Kerry Group, Taking a Glimpse at Brazil's Evolving Soft Drink Scene, kerry.com}. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach Sportgetränken an, insbesondere solchen, die reich an Elektrolyten sind, wie isotonische Getränke. Zusätzlich expandieren Fitnessketten in kleinere Städte in Ländern wie Brasilien und Argentinien und führen diese Produkte neuen Verbrauchergruppen vor. Ähnliche Muster entstehen in Chile und Kolumbien, wo Fitnessstudio-Mitgliedschaften ebenfalls steigen. Laut Health Club Management werden 2025 voraussichtlich 78% der Menschen in Großstädten Lateinamerikas mehrmals im Monat trainieren^{[2]Quelle: Health Club Management, New HFA research identifies growth opportunities for fitness in Latin America, healthclubmanagement.co.uk}. Um diesen wachsenden Trend zu nutzen, kooperieren Sportgetränkemarken mit Fitnessstudio-Betreibern, um exklusive Produktplatzierungen in Fitnessstudios zu sichern und sicherzustellen, dass ihre Getränke während des Trainings leicht zugänglich und sichtbar für Verbraucher sind.

Anstieg von Ausdauerveranstaltungen im ganzen Land

Die steigende Popularität von Ausdauerveranstaltungen wie Marathons, Triathlons und Radfestivals in ganz Südamerika trägt erheblich zum Wachstum des Marktes für Sportgetränke bei. Laut Ahotu sind für 2025 bis 2026 16 Radsportveranstaltungen in Südamerika geplant. Diese Veranstaltungen, die mittlerweile feste Bestandteile der Kalender der Hauptstädte sind, erzeugen vorhersagbare Nachfrageschübe nach kohlenhydrat- und elektrolytreichen Hydratationslösungen. In Chile zielen staatlich geführte Initiativen wie "Crecer en Movimiento" darauf ab, die körperliche Aktivität landesweit zu steigern und befeuern indirekt den Konsum von Sportgetränken. Da Athleten sich über monatelange Trainingsprogramme engagieren, tendieren sie dazu, Mehrfachpackungen zu kaufen, was konstante Wiederholungskäufe anstatt gelegentlicher Versuche fördert. Marken nutzen dies, indem sie Rennmessen und Startnummern-Abholveranstaltungen sponsern, wo sie Proben in leistungsorientierten Umgebungen verteilen, um die Glaubwürdigkeit zu steigern. Die saisonale Konzentration von Veranstaltungen ermöglicht es Unternehmen, Lagerbestände zu optimieren und gezielte Werbung rund um hochfrequentierte Rennstrecken zu starten, wodurch effektiv ein wiederkehrender Marketingzyklus geschaffen wird, der das Verbraucherinteresse jedes Quartal erneuert. 

Markenempfehlungen von Sportstars befeuern die Nachfrage

Empfehlungen von Spitzensportlern spielen eine bedeutende Rolle beim Wachstum des Marktes für Sportgetränke in Südamerika, insbesondere in Regionen, wo Fußball eine dominierende Sportart ist. Zum Beispiel führte Lionel Messi 2024 Más+ ein, ein Sportgetränk mit sauberer Kennzeichnung, frei von Koffein und künstlichen Süßstoffen. Dieses Produkt gewann Popularität bei gesundheitsbewussten Verbrauchern, die Transparenz und funktionelle Vorteile in ihren Getränken schätzen. Ähnlich stärkte Coca-Cola seine Marktpräsenz durch eine Partnerschaft mit CONMEBOL für die Copa América 2024, die im Mai 2024 angekündigt wurde. Diese Partnerschaft stellte POWERADE während des Turniers prominent dar und verstärkte sein Image als vertrauenswürdige Hydratationsmarke für Athleten. Diese Empfehlungen helfen dabei, alltägliche Fitness-Enthusiasten mit professionellem Sport zu verbinden und schaffen aspirative Verbindungen zu den Marken. Bei jüngeren Verbrauchern, wie Generation Z und Millennials, gehen von Athleten geführte Promotionen über traditionelle Werbung hinaus. Social-Media-Kampagnen und sichtbare Nutzung dieser Produkte während Spielen machen die Empfehlungen authentischer und vertrauenswürdiger.

Nachfrage nach funktionellen Getränken

Die steigende Nachfrage nach funktionellen Getränken treibt das Wachstum des Marktes für Sportgetränke in Südamerika an, da mehr gesundheitsbewusste Verbraucher nach Getränken suchen, die zusätzliche Vorteile über die Hydratation hinaus bieten. Sportgetränke, die Elektrolyte, Vitamine, Aminosäuren oder natürliche Zutaten enthalten, werden immer beliebter, weil sie bei Energie, Ausdauer und Erholung helfen. Dieser Trend wird durch die sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen der Region weiter unterstützt. Zum Beispiel prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF), dass das BIP Südamerikas zu aktuellen Preisen (Kaufkraftparität) bis 2025 9,93 Billionen internationale Dollar erreichen wird, was es mehr Verbrauchern ermöglicht, sich Premium-Hydratationsprodukte zu leisten ^{[3]Quelle: International Monetary Fund, GDP, current prices - Purchasing power parity; billions of international dollars, imf.org}. In Ländern wie Chile und Kolumbien zeigt die wachsende Mittelschicht eine Präferenz für zuckerarme, sauber gekennzeichnete und pflanzenbasierte Optionen, insbesondere bei Fitnessstudio-Enthusiasten und Berufstätigen. Marken führen innovative Produkte wie kokoswasserbasierte isotonische Getränke und mit verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) angereicherte Getränke ein, die Wellness mit Leistung verbinden, um sich entwickelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

Steigende Bedenken über Verfälschung und Fehlkennzeichnung im Markt

Bedenken über Produktverfälschung und Fehlkennzeichnung werden zu großen Herausforderungen für den Markt für Sportgetränke in Südamerika. Regulierungsbehörden, wie INAL (Instituto Nacional de Alimentos) in Argentinien, haben ihre Überwachungsanstrengungen nach Fällen von falscher Nährstoffkennzeichnung und nicht offengelegten Zusatzstoffen verstärkt. Zum Beispiel schreibt Argentiniens Gesetz 27.642, das 2023 in Kraft trat, vor, dass Produkte, die bestimmte Grenzwerte für Zucker, Natrium oder gesättigte Fette überschreiten, klare schwarze achteckige Warnkennzeichnungen auf der Vorderseite ihrer Verpackung tragen müssen. Dieses Gesetz zielt darauf ab, Nährstoffinformationen für Verbraucher transparenter zu machen. Infolgedessen stehen Hersteller nun vor höheren Kosten aufgrund strengerer Anforderungen für Labortests, Zutatenverfolgung und digitale Transparenzmaßnahmen. Diese zusätzlichen Ausgaben sind besonders herausfordernd für kleinere oder lokale Produzenten. Andererseits profitieren größere multinationale Unternehmen von ihren etablierten Qualitätskontrollsystemen und Zertifizierungen, die ihnen helfen, leichter konform zu werden. 

Gesundheitsbedenken über Zucker und künstliche Zutaten

Bedenken über Zuckergehalt und künstliche Zutaten werden zu einer großen Herausforderung für den Markt für Sportgetränke in Südamerika. Viele Verbraucher sind nun vorsichtiger bezüglich ihrer Gesundheit und reduzieren ihre Aufnahme von zuckerhaltigen Getränken. Zum Beispiel ergab eine Umfrage der Kerry Group in Brasilien, dass fast die Hälfte der Befragten (49%) plant, zuckerhaltige Getränke zu reduzieren, aber bereit ist, gesündere Alternativen zu probieren, wenn sie gut schmecken ^{[4]Quelle: Kerry Group, Taking a Glimpse at Brazil's Evolving Soft Drink Scene, kerry.com}. Dieses wachsende Bewusstsein, zusammen mit Diskussionen über die Einführung von Zuckersteuern in Ländern wie Mexiko, Chile und Brasilien, drängt Unternehmen dazu, ihre Produkte neu zu formulieren. Um diese Bedenken anzugehen, wenden sich Hersteller natürlichen Süßstoffen wie Stevia und Mönchsfrucht zu sowie der Entwicklung kalorienarmer Sportgetränke. Jedoch bringen diese Änderungen Herausforderungen mit sich, wie die Aufrechterhaltung des gewünschten Geschmacks und die Gewährleistung der Produktstabilität, was Produktions- und Forschungskosten erhöht. Marken, die erfolgreich großartigen Geschmack mit niedrigerem Zuckergehalt ausbalancieren können, werden wahrscheinlich besser abschneiden, wenn Regierungen strengere Vorschriften einführen und Verbraucher mehr Aufmerksamkeit auf Zutatenkennzeichnungen legen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Isotonische Dominanz steht funktioneller Disruption gegenüber

Im Jahr 2024 beanspruchten isotonische Getränke einen Anteil von 84,29% am südamerikanischen Markt für Sportgetränke und verstärkten ihren Status als führende und vertrauenswürdigste Wahl für Hydratation. Ihre Wirksamkeit beim Ersetzen von Elektrolyten spricht ein vielfältiges Publikum an, das von gelegentlichen Fitness-Fans bis zu Elite-Athleten reicht. Die etablierten Vorteile isotonischer Formulierungen fördern robuste Markentreue und eine prominente Einzelhandelspräsenz und positionieren sie als primäre Wahl für viele Verbraucher in der Kategorie.

Dennoch ist das Segment mit dem schnellsten Wachstum die hypertonischen und hypotonischen Getränke, die voraussichtlich bis 2030 mit einer CAGR von 5,72% steigen werden. Athleten gravitieren zu diesen spezialisierten Optionen und suchen maßgeschneidertere Hydratationslösungen. Diesen Schwung nutzend, bringen Premium-Marken hochwertige Produkte heraus, die mit funktionellen Vorteilen wie botanischen Extrakten und Aminosäuren angereichert sind. Diese Strategie erfüllt nicht nur spezifische Leistungsanforderungen, sondern stärkt auch den Umsatz durch kleinere, margenstarke Angebote. Mit zunehmendem Fokus auf saubere und effektive Sporternährung erweitern Marken ihre Horizonte und bewegen sich über traditionelle isotonische Angebote hinaus, um ihre Produktportfolios zu diversifizieren und zu verbessern.

Nach Verpackungstyp: PET-Flaschen führen inmitten von Nachhaltigkeitsdruck

Im Jahr 2024 eroberten PET-Flaschen einen dominierenden Anteil von 76,44% am südamerikanischen Markt für Sportgetränke. Ihre Dominanz stammt von Erschwinglichkeit, effizienter Produktion und nahtloser Integration mit Kühlkettenlogistik. Das 500 ml PET-Format, das weithin für seine Bequemlichkeit geschätzt wird, bleibt weiterhin ein Grundnahrungsmittel im Einzelhandel. Dennoch stehen Hersteller vor Hürden mit neuen MERCOSUR-Vorschriften, die größere Nutzung von recyceltem Material vorantreiben. Diese Verschiebung erfordert Innovation zur Gewährleistung von Haltbarkeit und Sicherheit, insbesondere für kohlensäurehaltige Getränke, alles während Nachhaltigkeitsziele erfüllt werden.

Aluminiumdosen, die 2024 einen Marktanteil von 5,01% hielten, steigen schnell als das Verpackungssegment mit dem schnellsten Wachstum auf. Ihr Reiz liegt in vollständiger Recycelbarkeit, Frischeerhaltung und einer Premium-Regalpräsenz, die bei städtischen und umweltbewussten Verbrauchern Anklang findet. Da der Appetit auf nachhaltige, hochwertige Verpackungen anschwillt, werden Dosen nun sowohl für Einzelportionen als auch Mehrfachpackungen bevorzugt. Sich an sich ändernde Konsumtrends anpassend, erweitern Marken ihre Verpackungshorizonte, um Dosen neben PET einzubeziehen und ein Gleichgewicht zwischen vielfältigen Verbraucherpräferenzen und einem Engagement für Premium-, umweltfreundliches Branding zu schaffen.

Nach Vertriebskanal: Off-Trade-Dominanz durch Komfort-Evolution herausgefordert

Im Jahr 2024 dominierten Off-Trade-Kanäle den südamerikanischen Markt für Sportgetränke und eroberten 73,55% des Umsatzes. Supermärkte, Hypermärkte und Convenience-Stores spielen eine zentrale Rolle und bieten breite Verfügbarkeit, attraktive Preise und hochvolumige Promotionen, insbesondere während großer Veranstaltungen wie Fußballturnieren. Durch Cross-Merchandising mit komplementären Produkten wie Snacks steigern diese Einzelhändler die Sichtbarkeit und fördern Impulskäufe. Größere PET-Flaschen, bevorzugt für ihre Kosteneffizienz und Bequemlichkeit, dominieren diesen Kanal und machen ihn zur ersten Wahl für Familien und Großeinkäufer.

Andererseits soll sich das On-Trade-Segment, das Hotels, Restaurants, Cafés und den breiteren Foodservice-Sektor umfasst, bis 2030 mit einer CAGR von 5,11% ausweiten. Dieses Wachstum wird durch Urbanisierung, einen Anstieg des Auswärtsessens und die Premium-Platzierung von Sportgetränken auf Speisekarten oder als Grab-and-Go-Artikel in Cafés und Quick-Service-Restaurants angetrieben. On-Trade-Locations bedienen Verbraucher, die sofortige Erfrischung während sozialer Ausflüge, nach Mahlzeiten oder während Freizeitaktivitäten suchen. Hier tendiert die Präferenz zu gekühlten Dosen und schlanken Beuteln, geschätzt für ihre Frische, Tragbarkeit und Premium-Gefühl. Darüber hinaus bieten Foodservice-Outlets Marken Marketing-Vorteile wie exklusive Platzierungen, Geschmacksverkostungen und Co-Branding, was diesen Kanal für Markenkapital und die Einführung neuer Produkte vital macht.

Geografische Analyse

Brasilien behielt 2024 einen Umsatzanteil von 29,37%, angetrieben von einer 215 Millionen starken Bevölkerung, verwurzelter Fußballkultur und einer modernen Einzelhandelspräsenz, die sich in mittelgroße Städte erstreckt. Das Sportministerium schätzt, dass Sportaktivitäten jährlich 35,2 Milliarden USD zum nationalen BIP beitragen, was eine breite Verbraucherbasis unterstreicht, die bereit ist, für Leistungsgetränke zu bezahlen. Die Expansion von Fitnessketten in den Nordosten und Mittelwesten gewährleistet neue Verkaufsstellen jenseits der traditionellen Rio- und São Paulo-Zentren und erweitert den Trichter für Markenaktivierung. Der südamerikanische Markt für Sportgetränke findet seine höchste SKU-Verbreitung in brasilianischen Outlets, von Mainstream-isotonischen Flaschen bis zu Boutique-pflanzenbasierten Elektrolyt-Shots.

Argentinien repräsentiert den schnellsten Entwicklungsbogen mit einer prognostizierten CAGR von 10,74% bis 2030. Überarbeitete Verpackungsvorderseiten-Regeln, die 2024 in Kraft traten, schreiben schwarze achteckige Siegel auf zuckerreichen Produkten vor und drängen zur Neuformulierung zu Mönchsfrucht- und Stevia-Alternativen. Wirtschaftliche Volatilität begünstigt lokale Abfüllung zur Minderung von Importkosten und veranlasst Multinationale, mit heimischen Abfüllern zusammenzuarbeiten. Fußballs kulturelle Dominanz bietet wiederkehrende Promotion-Höhepunkte, kürzlich verstärkt durch Lionel Messis proprietären Marken-Rollout. 

Chile, Kolumbien und Peru unterstreichen gemeinsam eine zweite Ebene von Gelegenheiten, wo Urbanisierung, steigendes verfügbares Einkommen und Wellness-Programme konvergieren. Chiles "Crecer en Movimiento"-Initiative kanalisiert öffentliche Mittel in Jugendsport und kultiviert frühzeitige Markenaffinität. Kolumbiens radzentrierte Städte Bogotá und Medellín veranstalten Massensportveranstaltungen, die trainingsbedingte Getränkenachfrage antreiben. Perus tourismusbefeuerter Trail-Running-Szene bietet saisonale Volumenanstiege in der Anden-Region.