Größe des südamerikanischen Proteinmarktes
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 1.87 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 2.48 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Endbenutzer | Essen und Getränke |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.53 % |
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Größter Anteil nach Land | Brasilien |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des südamerikanischen Proteinmarktes
Die Größe des südamerikanischen Proteinmarktes wird im Jahr 2024 auf 1,62 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,12 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,53 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Da die Bäckerei- und Milch-/Milchalternativenindustrie den größten Einsatz von Proteinen verzeichnete, besetzten Lebensmittel und Getränke den führenden Marktanteil in der Region
- Gemessen am Endverbraucher ist die FB-Industrie der führende Anwendungssektor für Protein in der Region. Die wichtigsten Untersegmente des FB-Segments sind Backwaren und Milchprodukte/Milchalternativen, die beide im Jahr 2022 mehr als 46 % des Gesamtvolumens ausmachten. Gelatine bleibt das am häufigsten verwendete Protein im Backwarensektor, da es Protein hinzufügt und als Protein fungiert ein transparentes Gelier- und Verdickungsmittel in Backwaren.
- Milchprodukte und Milchalternativen sind ein weiteres wichtiges Segment für tierische Proteine in der Region und verzeichneten im Untersuchungszeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,38 %. Der Umsatzanstieg ist auf die Verwendung von Kasein als Gerinnungsmittel bei der Käseherstellung sowie auf den anhaltenden Trend zur Proteinanreicherung in der Kategorie Milchdesserts zurückzuführen. Hersteller von Produkten wie Eiscreme und Joghurt haben mit Proteinen angereicherte Versionen ihrer bestehenden Produkte auf den Markt gebracht, um die Angaben hoher Proteingehalt und Proteinzusatz zu machen. Infolgedessen waren Molkenprotein und Milchprotein nach Kasein und Kaseinaten (die in der Käseindustrie Anwendung finden) die am häufigsten verwendeten tierischen Proteine in diesem Segment. Diese Proteine werden auch hinzugefügt, um das Mundgefühl, die Viskosität und die Struktur zu verbessern.
- Das zweitgrößte Endverbrauchersegment blieb Tierfutter. Es hat die höchste CAGR (6,14 Vol.-%) bei der Verwendung von Pflanzenproteinen. Soja ist eine nährstoffreiche Quelle mit einer weniger schwankenden chemischen Zusammensetzung als andere Proteinquellen, weshalb es in der Tierernährung beliebt ist. Da Sojakonzentrate außerdem leicht verdauliche Aminosäuren enthalten und die Lipid- und Wasserretention unterstützen, eignen sie sich ideal für Vorspeisengerichte für Hühner. Da die Sojaproduktion in der Region hoch ist, wird es ein großes Angebot zu einem erschwinglichen Preis geben. Aufgrund des gestiegenen Angebots begannen die Hersteller, Sojaprotein anstelle anderer Proteine in Tierfutter zu integrieren.
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Angesichts der wachsenden Bedenken der Verbraucher, sich zunehmend gesund zu ernähren, dominierte Brasilien den südamerikanischen Proteinmarkt
- Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund der zunehmenden staatlichen Unterstützung ein hohes Wachstumspotenzial aufweist und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,21 % verzeichnet. Beispielsweise erleichterte die Einführung neuer Vorschriften der National Sanitary Surveillance Agency (ANIVSA) für Nahrungsergänzungsmittel in Brasilien im Jahr 2018 die Einreise von Marken in das Land erheblich. Es erleichterte auch bestehenden Marken das Gedeihen und die Innovation.
- Nach Ländern dominierte Brasilien den Markt, wo die Nachfrage nach Pflanzenproteinen den Markt anführt. Diese hohe Nachfrage ist auf die alternde Bevölkerung des Landes zurückzuführen, die sich Schätzungen zufolge bis 2050 verdreifachen wird und rund 66 Millionen Brasilianer umfasst. Angesichts der wachsenden Bedenken achten Verbraucher zunehmend auf eine gesunde Ernährung. Infolgedessen verzeichnete Brasilien mit einem CAGR von 6,55 % im Prognosezeitraum das schnellste Wachstumspotenzial aller südamerikanischen Länder. Das FB-Segment ist anwendungstechnisch führend bei der Marktnachfrage, wobei 70 % seiner Nachfrage auf die Untersegmente Backwaren, Fleisch/Fleischalternativen und Milchprodukte/Milchalternativen aufgeteilt werden.
- Unter den beiden Hauptklassifikationen mikrobieller Proteine weist Mykoprotein den höchsten Anteil sowie die schnellste CAGR auf, nämlich 3,96 Volumenprozent im Prognosezeitraum. Mykoprotein enthält viele essentielle Aminosäuren (EAAs). Sein EAA-Gehalt beträgt 41 % des Gesamtproteins, was mit Spirulina, einer Vielzahl von Algenproteinquellen, vergleichbar ist. Dieser Wert ist höher als der der meisten anderen häufig konsumierten pflanzlichen Proteine. Mykoprotein hat einen höheren Nährwert, eine fleischähnliche Textur und eine Vielzahl funktioneller Eigenschaften, was es zu einer vielversprechenden Proteinquelle macht, um sowohl pflanzliche als auch tierische Fleischproteine zu ersetzen.
Proteinmarkttrends in Südamerika
- Bio-Lebensmittel und die Einbeziehung von Omega-3-Trends gewinnen stark an Bedeutung
- Internationale Schlüsselakteure erweitern ihre Präsenz
- Alkoholalternativen beflügeln den Markt
- Die Umstellung der Verbraucher auf eine kohlenhydratarme Ernährung gefährdet das Marktwachstum
- Die wachsende Verbrauchernachfrage nach natürlich gesunden Saucen und Dressings kommt multinationalen Unternehmen zugute
- Brasilien hält einen großen Anteil am südamerikanischen Schokoladenmarkt
- Zunehmende Laktoseintoleranz zur Unterstützung des Absatzes von Milchalternativen
- Die zunehmende ältere Bevölkerung verändert die Marktdynamik
- Steigende Beliebtheit pflanzlicher Lebensmittel
- Die Nachfrage nach Clean-Label-Produkten steigt
- Die Verlagerung der Verbraucher hin zu diätetischen Lebensmitteln trieb das Marktwachstum voran
- Zunehmende Gesundheits- und Wellnesstrends bestimmen den Markt
- Mischfutter zur Unterstützung des Marktwachstums
- Südamerika bildet einen lukrativen Markt für Kosmetika
- Brasilien trägt in der gesamten Region den größten Anteil zum regionalen Pflanzenproteinverbrauch bei
- Die Soja- und Erbsenproduktion wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen
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Überblick über die südamerikanische Proteinindustrie
Der südamerikanische Proteinmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 30,53 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Archer Daniels Midland Company, Arla Foods amba, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances, Inc. und Kerry Group plc (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Proteine in Südamerika
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods amba
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Bremil Group, BRF S.A., Gelnex, Lactoprot Deutschland GmbH, Tereos SCA.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südamerikanischen Proteinmarkt
- April 2021 Ingredion Inc. bringt zwei neue Inhaltsstoffe in seinem Segment der pflanzlichen Erbsenproteine auf den Markt. Das Unternehmen brachte das Erbsenproteinisolat Vitessense Pulse 1853 und die Erbsenstärke Purity P 1002 auf den Markt, die zu 100 % nachhaltig von nordamerikanischen Farmen bezogen werden.
- Februar 2021 Arla Foods AmbA hat zugestimmt, einen 50-prozentigen Anteil an Arla Food Ingredients SA (AFISA), ihrem Joint Venture in Südamerika, vom Partner SanCor, einer argentinischen Molkereigenossenschaft, zu kaufen.
- Februar 2021 DuPont's Nutrition Biosciences und das Zutatenunternehmen IFF geben ihre Fusion im Jahr 2021 bekannt. Das kombinierte Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen IFF firmieren. Die komplementären Portfolios verschaffen dem Unternehmen eine führende Position bei einer Reihe von Inhaltsstoffen, einschließlich Sojaprotein.
Südamerika-Proteinmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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3.1 Endbenutzer-Marktvolumen
- 3.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 3.1.2 Bäckerei
- 3.1.3 Getränke
- 3.1.4 Frühstücksflocken
- 3.1.5 Gewürze/Soßen
- 3.1.6 Süßwaren
- 3.1.7 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 3.1.8 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 3.1.9 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen
- 3.1.10 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 3.1.11 Snacks
- 3.1.12 Sport-/Leistungsernährung
- 3.1.13 Tierfutter
- 3.1.14 Körperpflege und Kosmetik
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3.2 Trends beim Proteinkonsum
- 3.2.1 Tier
- 3.2.2 Anlage
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3.3 Produktionstrends
- 3.3.1 Tier
- 3.3.2 Anlage
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3.4 Gesetzlicher Rahmen
- 3.4.1 Brasilien und Argentinien
- 3.5 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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4.1 Quelle
- 4.1.1 Tier
- 4.1.1.1 Nach Proteintyp
- 4.1.1.1.1 Kasein und Kaseinate
- 4.1.1.1.2 Kollagen
- 4.1.1.1.3 Eiprotein
- 4.1.1.1.4 Gelatine
- 4.1.1.1.5 Insektenprotein
- 4.1.1.1.6 Milch eiweiß
- 4.1.1.1.7 Molkenprotein
- 4.1.1.1.8 Anderes tierisches Protein
- 4.1.2 Mikrobiell
- 4.1.2.1 Nach Proteintyp
- 4.1.2.1.1 Algenprotein
- 4.1.2.1.2 Mykoprotein
- 4.1.3 Anlage
- 4.1.3.1 Nach Proteintyp
- 4.1.3.1.1 Hanfprotein
- 4.1.3.1.2 Erbsenprotein
- 4.1.3.1.3 Kartoffelprotein
- 4.1.3.1.4 Reisprotein
- 4.1.3.1.5 Ich bin Protein
- 4.1.3.1.6 Weizenprotein
- 4.1.3.1.7 Anderes Pflanzenprotein
-
4.2 Endbenutzer
- 4.2.1 Tierfutter
- 4.2.2 Essen und Getränke
- 4.2.2.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.2.1.1 Bäckerei
- 4.2.2.1.2 Getränke
- 4.2.2.1.3 Frühstücksflocken
- 4.2.2.1.4 Gewürze/Soßen
- 4.2.2.1.5 Süßwaren
- 4.2.2.1.6 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 4.2.2.1.7 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 4.2.2.1.9 Snacks
- 4.2.3 Körperpflege und Kosmetik
- 4.2.4 Ergänzungen
- 4.2.4.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.4.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 4.2.4.1.2 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 4.2.4.1.3 Sport-/Leistungsernährung
-
4.3 Land
- 4.3.1 Argentinien
- 4.3.2 Brasilien
- 4.3.3 Rest von Südamerika
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
-
5.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Bremil Group
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Gelnex
- 5.4.6 Ingredion Incorporated
- 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.8 Kerry Group plc
- 5.4.9 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.10 Tereos SCA
6. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS DER PROTEININGREDIENTS-INDUSTRIE
7. ANHANG
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7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der südamerikanischen Proteinindustrie
Tier, Mikrobiell und Pflanze werden als Segmente nach Quelle abgedeckt. Tierfutter, Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Kosmetik sowie Nahrungsergänzungsmittel werden als Segmente vom Endverbraucher abgedeckt. Argentinien und Brasilien werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Gemessen am Endverbraucher ist die FB-Industrie der führende Anwendungssektor für Protein in der Region. Die wichtigsten Untersegmente des FB-Segments sind Backwaren und Milchprodukte/Milchalternativen, die beide im Jahr 2022 mehr als 46 % des Gesamtvolumens ausmachten. Gelatine bleibt das am häufigsten verwendete Protein im Backwarensektor, da es Protein hinzufügt und als Protein fungiert ein transparentes Gelier- und Verdickungsmittel in Backwaren.
- Milchprodukte und Milchalternativen sind ein weiteres wichtiges Segment für tierische Proteine in der Region und verzeichneten im Untersuchungszeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3,38 %. Der Umsatzanstieg ist auf die Verwendung von Kasein als Gerinnungsmittel bei der Käseherstellung sowie auf den anhaltenden Trend zur Proteinanreicherung in der Kategorie Milchdesserts zurückzuführen. Hersteller von Produkten wie Eiscreme und Joghurt haben mit Proteinen angereicherte Versionen ihrer bestehenden Produkte auf den Markt gebracht, um die Angaben hoher Proteingehalt und Proteinzusatz zu machen. Infolgedessen waren Molkenprotein und Milchprotein nach Kasein und Kaseinaten (die in der Käseindustrie Anwendung finden) die am häufigsten verwendeten tierischen Proteine in diesem Segment. Diese Proteine werden auch hinzugefügt, um das Mundgefühl, die Viskosität und die Struktur zu verbessern.
- Das zweitgrößte Endverbrauchersegment blieb Tierfutter. Es hat die höchste CAGR (6,14 Vol.-%) bei der Verwendung von Pflanzenproteinen. Soja ist eine nährstoffreiche Quelle mit einer weniger schwankenden chemischen Zusammensetzung als andere Proteinquellen, weshalb es in der Tierernährung beliebt ist. Da Sojakonzentrate außerdem leicht verdauliche Aminosäuren enthalten und die Lipid- und Wasserretention unterstützen, eignen sie sich ideal für Vorspeisengerichte für Hühner. Da die Sojaproduktion in der Region hoch ist, wird es ein großes Angebot zu einem erschwinglichen Preis geben. Aufgrund des gestiegenen Angebots begannen die Hersteller, Sojaprotein anstelle anderer Proteine in Tierfutter zu integrieren.
Quelle
| Tier | Nach Proteintyp | Kasein und Kaseinate |
| Kollagen | ||
| Eiprotein | ||
| Gelatine | ||
| Insektenprotein | ||
| Milch eiweiß | ||
| Molkenprotein | ||
| Anderes tierisches Protein | ||
| Mikrobiell | Nach Proteintyp | Algenprotein |
| Mykoprotein | ||
| Anlage | Nach Proteintyp | Hanfprotein |
| Erbsenprotein | ||
| Kartoffelprotein | ||
| Reisprotein | ||
| Ich bin Protein | ||
| Weizenprotein | ||
| Anderes Pflanzenprotein |
Endbenutzer
| Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei |
| Getränke | ||
| Frühstücksflocken | ||
| Gewürze/Soßen | ||
| Süßwaren | ||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | ||
| Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen | ||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | ||
| Snacks | ||
| Körperpflege und Kosmetik | ||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | ||
| Sport-/Leistungsernährung | ||
Land
| Argentinien |
| Brasilien |
| Rest von Südamerika |
| Quelle | Tier | Nach Proteintyp | Kasein und Kaseinate |
| Kollagen | |||
| Eiprotein | |||
| Gelatine | |||
| Insektenprotein | |||
| Milch eiweiß | |||
| Molkenprotein | |||
| Anderes tierisches Protein | |||
| Mikrobiell | Nach Proteintyp | Algenprotein | |
| Mykoprotein | |||
| Anlage | Nach Proteintyp | Hanfprotein | |
| Erbsenprotein | |||
| Kartoffelprotein | |||
| Reisprotein | |||
| Ich bin Protein | |||
| Weizenprotein | |||
| Anderes Pflanzenprotein | |||
| Endbenutzer | Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei | |
| Getränke | |||
| Frühstücksflocken | |||
| Gewürze/Soßen | |||
| Süßwaren | |||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | |||
| Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen | |||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | |||
| Snacks | |||
| Körperpflege und Kosmetik | |||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung | |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | |||
| Sport-/Leistungsernährung | |||
| Land | Argentinien | ||
| Brasilien | |||
| Rest von Südamerika | |||
Marktdefinition
- Endbenutzer - Der Markt für Proteinzutaten funktioniert auf B2B-Basis. Hersteller von Lebensmitteln, Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln, Tierfutter sowie Körperpflege und Kosmetika gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt. Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Hersteller, die flüssige/trockene Molke kaufen, um sie als Bindemittel oder Verdickungsmittel oder für andere Nicht-Protein-Anwendungen zu verwenden.
- Penetrationsrate - Die Penetrationsrate ist definiert als der Prozentsatz des Endbenutzer-Marktvolumens mit Proteinen angereichert am gesamten Endbenutzer-Marktvolumen.
- Durchschnittlicher Proteingehalt - Der durchschnittliche Proteingehalt ist der durchschnittliche Proteingehalt pro 100 g Produkt, das von allen im Rahmen dieses Berichts berücksichtigten Endverbraucherunternehmen hergestellt wird.
- Endbenutzer-Marktvolumen - Das Endverbrauchermarktvolumen ist das konsolidierte Volumen aller Arten und Formen von Endverbraucherprodukten im Land oder in der Region.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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