Marktgröße für technische Kunststoffe in Südamerika
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 5.60 Milliarden |
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Marktgröße (2029) | 7.94 Milliarden |
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Größter Anteil nach Endnutzerbranche | Verpackung |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.23 % |
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Größter Anteil nach Land | Brasilien |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für technische Kunststoffe in Südamerika
Die Marktgröße für technische Kunststoffe in Südamerika wird im Jahr 2024 auf 5,60 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 7,94 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,23 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Verpackungsindustrie wird im Prognosezeitraum den Markt dominieren
- Technische Kunststoffe haben aufgrund ihrer im Vergleich zu gewöhnlichen oder Standardkunststoffen überlegenen mechanischen und thermischen Eigenschaften endlose Einsatzmöglichkeiten. Sie haben Metalle und andere traditionell verwendete Materialien in verschiedenen Anwendungsbereichen ersetzt, beispielsweise in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, im Baugewerbe und mehr.
- Die Verpackungsindustrie ist der größte Verbraucher technischer Kunststoffe. Verpackungen aus technischen Kunststoffen gibt es in einer Vielzahl von Materialarten und -formen, darunter Folien, Flaschen, Behälter und andere, jedes mit seinen eigenen einzigartigen Eigenschaften. Diese Eigenschaften umfassen Temperaturbereich, geeignete Lebensmittelverwendung, Haltbarkeit, Aussehen und Barriereeigenschaften. Technische Kunststoffe eignen sich sowohl für die Heiß- und Kaltabfüllung als auch für das Aufwärmen in der Mikrowelle und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,13 % in Bezug auf das Verbrauchsvolumen dieser Branche verzeichnen.
- Die Automobilindustrie ist der zweitgrößte Verbraucher technischer Kunststoffe, die teure Metalle und deren Legierungen durch verschiedene Arten von Verbundwerkstoffen ersetzt haben, die jeweils für einzigartige Bedingungen und Anforderungen entwickelt wurden. Die Industrie verwendet hochfeste technische Kunststoffe, die nicht nur die Kosten für Teilebearbeitung, Montage und Wartung senken, sondern das Fahrzeug auch leichter und energieeffizienter machen. Brasilien und Argentinien verfügen über die am weitesten entwickelte Automobilindustrie in der Region, und es wird erwartet, dass der Verbrauch in dieser Branche von 2023 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate von 6,74 % gemessen am Umsatz verzeichnen wird.
- Die Elektro- und Elektronikindustrie dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach intelligenter Elektronik und fortschrittlichen Geräten das am schnellsten wachsende Segment sein und zum Wachstum der Branche beitragen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in dieser Branche im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,74 % in Bezug auf das Volumen verzeichnen wird.
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Brasilien bleibt im Prognosezeitraum dominant
- Auf Südamerika entfiel im Jahr 2022 ein Umsatzanteil von 4,56 % des weltweiten Verbrauchs an technischen Kunststoffen. Technische Kunststoffe finden in verschiedenen Branchen Anwendung, beispielsweise in der Automobil-, Verpackungs-, Elektro- und Elektronikbranche.
- Brasilien ist der größte Verbraucher technischer Kunststoffe und verzeichnete im Jahr 2022 ein Umsatzwachstum von 10,18 % im Vergleich zum Vorjahr. Brasilien hatte einen Volumenanteil von fast 60 % bzw. 66 % der Verpackungs- und Automobilproduktion in ganz Südamerika. Mit der wachsenden Nachfrage nach verzehrfertigen Fertiggerichten und dem aufkommenden Trend zum mobilen Lebensstil stieg der Verbrauch von Verpackungsmaterialien und steigerte damit den Absatz technischer Kunststoffe in der Region. Der Anstieg der Automobilnachfrage ist eine Folge der steigenden Nachfrage nach privater Mobilität. Technologische Innovationen treiben die Nachfrage nach elektronischen Geräten voran.
- Argentinien ist der am schnellsten wachsende Verbraucher, angeführt von der Automobilindustrie, da die Regierung ein neues Gesetz erlassen hat, um neue Investitionen in die Automobilindustrie zu fördern und ihre Lieferkette zu stärken. Dies wird das exportorientierte Profil der Branche stärken und die Entwicklung neuer Motorentechnologien im Prognosezeitraum fördern. Daher dürfte die Nachfrage nach technischen Kunststoffen im Automobilbereich steigen und im Prognosezeitraum im Land eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,77 % (bezogen auf den Umsatz) verzeichnen.
- Der Verbrauch technischer Kunststoffe in der Region wird im Prognosezeitraum (2023–2029) aufgrund des Einsatzes fortschrittlicher Materialien, organischer Elektronik, Miniaturisierung und disruptiver Technologien voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,21 % des Umsatzes verzeichnen.
Markttrends für technische Kunststoffe in Südamerika
- Zunehmende Vereinbarungen und Partnerschaften, um das Wachstum anzukurbeln
- Rasantes Wachstum des Elektrofahrzeugabsatzes zur Stärkung der Branche
- Regierungsreformen und zunehmende Infrastrukturinvestitionen sollen das Branchenwachstum unterstützen
- Lebensmittelverpackungen sollen die Nachfrage nach Kunststoffverpackungen steigern
- Brasilien bleibt auch in den kommenden Jahren der größte Importeur von Fluorpolymerharz
- Die Automobilindustrie soll die Nachfrage nach Polyamid in Südamerika ankurbeln
- Brasilien soll der größte Importeur von Polycarbonat in der Region sein
- Nachfrage aus der Verpackungsindustrie soll die Nachfrage nach PET steigern
- Brasilien wird den PMMA-Import in Südamerika dominieren
- Steigende Nachfrage aus der Automobil- und Elektroindustrie zur Steigerung der POM-Importe
- Hohe lokale Nachfrage in Brasilien zur Steigerung der Importe von ABS- und SAN-Harz
- Volatilität der Rohölpreise und geopolitische Faktoren haben großen Einfluss auf die Preise für technische Kunststoffe
- Aufgrund der niedrigen Recyclingquoten in südamerikanischen Ländern erhöht sich der Umfang des Recyclings durch staatliche Initiativen
- Das mechanische Recycling von Polycarbonat-Kunststoffen stellt aufgrund der schlechten Qualität des zurückgewonnenen Materials eine Herausforderung dar
- Von verschiedenen Regierungen in der Region initiierte Abfallmanagementstrategien treiben das Recycling von PET voran
- Der Abfall aus Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) in Brasilien erreichte 2143 Kilotonnen, was das ABS-Recycling wahrscheinlich ankurbeln wird
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Überblick über die Industrie für technische Kunststoffe in Südamerika
Der südamerikanische Markt für technische Kunststoffe ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen 89,63 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Alfa SAB de CV, BASF SE, Enka, Indorama Ventures Public Company Limited und Koch Industries, Inc. (alphabetisch sortiert).
Marktführer für technische Kunststoffe in Südamerika
Alfa S.A.B. de C.V.
BASF SE
Enka
Indorama Ventures Public Company Limited
Koch Industries, Inc.
Other important companies include Celanese Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, Covestro AG, Formosa Plastics Group, LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, SABIC, Teijin Limited, Trinseo, Unigel Plasticos.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für technische Kunststoffe aus Südamerika
- Februar 2023 Die Covestro AG führt das Polycarbonat Makrolon 3638 für Anwendungen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften ein, beispielsweise Geräte zur Medikamentenverabreichung, Wellness- und tragbare Geräte sowie Einwegbehälter für die biopharmazeutische Herstellung.
- Januar 2023 UNIGEL hat sich für eine Partnerschaft mit MECS Inc. für den Bau einer neuen Schwefelsäureanlage entschieden, die anschließend die Produktion von PMMA steigern wird.
- November 2022 Die Celanese Corporation hat die Übernahme des Mobility Materials (MM)-Geschäfts von DuPont abgeschlossen. Diese Akquisition erweiterte das Produktportfolio des Unternehmens an technischen Thermoplasten durch die Hinzufügung bekannter Marken und geistigen Eigentums von DuPont.
Südamerika-Marktbericht für technische Kunststoffe – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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4.1 Endbenutzertrends
- 4.1.1 Luft- und Raumfahrt
- 4.1.2 Automobil
- 4.1.3 Bauwesen und Konstruktion
- 4.1.4 Elektrik und Elektronik
- 4.1.5 Verpackung
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4.2 Import- und Exporttrends
- 4.2.1 Handel mit Fluorpolymeren
- 4.2.2 Handel mit Polyamid (PA).
- 4.2.3 Handel mit Polycarbonat (PC).
- 4.2.4 Handel mit Polyethylenterephthalat (PET).
- 4.2.5 Handel mit Polymethylmethacrylat (PMMA).
- 4.2.6 Handel mit Polyoxymethylen (POM).
- 4.2.7 Handel mit Styrol-Copolymeren (ABS und SAN).
- 4.3 Preistrends
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4.4 Recycling-Übersicht
- 4.4.1 Recyclingtrends bei Polyamid (PA).
- 4.4.2 Recyclingtrends bei Polycarbonat (PC).
- 4.4.3 Trends beim Recycling von Polyethylenterephthalat (PET).
- 4.4.4 Recyclingtrends bei Styrolcopolymeren (ABS und SAN).
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4.5 Gesetzlicher Rahmen
- 4.5.1 Argentinien
- 4.5.2 Brasilien
- 4.6 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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5.1 Endverbraucherindustrie
- 5.1.1 Luft- und Raumfahrt
- 5.1.2 Automobil
- 5.1.3 Bauwesen und Konstruktion
- 5.1.4 Elektrik und Elektronik
- 5.1.5 Industrie und Maschinen
- 5.1.6 Verpackung
- 5.1.7 Andere Endverbraucherbranchen
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5.2 Harztyp
- 5.2.1 Fluorpolymer
- 5.2.1.1 Nach Unterharztyp
- 5.2.1.1.1 Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
- 5.2.1.1.3 Polytetrafluorethylen (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Polyvinylfluorid (PVF)
- 5.2.1.1.5 Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Andere Unterharztypen
- 5.2.2 Flüssigkristallpolymer (LCP)
- 5.2.3 Polyamid (PA)
- 5.2.3.1 Nach Unterharztyp
- 5.2.3.1.1 Leistung
- 5.2.3.1.2 Polyamid (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Polyamid (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Polyphthalamid
- 5.2.4 Polybutylenterephthalat (PBT)
- 5.2.5 Polycarbonat (PC)
- 5.2.6 Polyetheretherketon (PEEK)
- 5.2.7 Polyethylenterephthalat (PET)
- 5.2.8 Polyimid (PI)
- 5.2.9 Polymethylmethacrylat (PMMA)
- 5.2.10 Polyoxymethylen (POM)
- 5.2.11 Styrol-Copolymere (ABS und SAN)
-
5.3 Land
- 5.3.1 Argentinien
- 5.3.2 Brasilien
- 5.3.3 Rest von Südamerika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Enka
- 6.4.7 Formosa Plastics Group
- 6.4.8 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 LANXESS
- 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Teijin Limited
- 6.4.14 Trinseo
- 6.4.15 Unigel Plasticos
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS VON ENGINEERING PLASTICS
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Branchenattraktivitätsanalyse)
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der technischen Kunststoffindustrie in Südamerika
Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Bauwesen, Elektrik und Elektronik, Industrie und Maschinenbau sowie Verpackung werden als Segmente von der Endverbraucherindustrie abgedeckt. Fluorpolymer, Flüssigkristallpolymer (LCP), Polyamid (PA), Polybutylenterephthalat (PBT), Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK), Polyethylenterephthalat (PET), Polyimid (PI), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyoxymethylen (POM), Styrol-Copolymere (ABS und SAN) werden als Segmente nach Harztyp abgedeckt. Argentinien und Brasilien werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Technische Kunststoffe haben aufgrund ihrer im Vergleich zu gewöhnlichen oder Standardkunststoffen überlegenen mechanischen und thermischen Eigenschaften endlose Einsatzmöglichkeiten. Sie haben Metalle und andere traditionell verwendete Materialien in verschiedenen Anwendungsbereichen ersetzt, beispielsweise in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, im Baugewerbe und mehr.
- Die Verpackungsindustrie ist der größte Verbraucher technischer Kunststoffe. Verpackungen aus technischen Kunststoffen gibt es in einer Vielzahl von Materialarten und -formen, darunter Folien, Flaschen, Behälter und andere, jedes mit seinen eigenen einzigartigen Eigenschaften. Diese Eigenschaften umfassen Temperaturbereich, geeignete Lebensmittelverwendung, Haltbarkeit, Aussehen und Barriereeigenschaften. Technische Kunststoffe eignen sich sowohl für die Heiß- und Kaltabfüllung als auch für das Aufwärmen in der Mikrowelle und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,13 % in Bezug auf das Verbrauchsvolumen dieser Branche verzeichnen.
- Die Automobilindustrie ist der zweitgrößte Verbraucher technischer Kunststoffe, die teure Metalle und deren Legierungen durch verschiedene Arten von Verbundwerkstoffen ersetzt haben, die jeweils für einzigartige Bedingungen und Anforderungen entwickelt wurden. Die Industrie verwendet hochfeste technische Kunststoffe, die nicht nur die Kosten für Teilebearbeitung, Montage und Wartung senken, sondern das Fahrzeug auch leichter und energieeffizienter machen. Brasilien und Argentinien verfügen über die am weitesten entwickelte Automobilindustrie in der Region, und es wird erwartet, dass der Verbrauch in dieser Branche von 2023 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate von 6,74 % gemessen am Umsatz verzeichnen wird.
- Die Elektro- und Elektronikindustrie dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach intelligenter Elektronik und fortschrittlichen Geräten das am schnellsten wachsende Segment sein und zum Wachstum der Branche beitragen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in dieser Branche im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,74 % in Bezug auf das Volumen verzeichnen wird.
Endverbraucherindustrie
| Luft- und Raumfahrt |
| Automobil |
| Bauwesen und Konstruktion |
| Elektrik und Elektronik |
| Industrie und Maschinen |
| Verpackung |
| Andere Endverbraucherbranchen |
Harztyp
| Fluorpolymer | Nach Unterharztyp | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) |
| Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP) | ||
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||
| Polyvinylfluorid (PVF) | ||
| Polyvinylidenfluorid (PVDF) | ||
| Andere Unterharztypen | ||
| Flüssigkristallpolymer (LCP) | ||
| Polyamid (PA) | Nach Unterharztyp | Leistung |
| Polyamid (PA) 6 | ||
| Polyamid (PA) 66 | ||
| Polyphthalamid | ||
| Polybutylenterephthalat (PBT) | ||
| Polycarbonat (PC) | ||
| Polyetheretherketon (PEEK) | ||
| Polyethylenterephthalat (PET) | ||
| Polyimid (PI) | ||
| Polymethylmethacrylat (PMMA) | ||
| Polyoxymethylen (POM) | ||
| Styrol-Copolymere (ABS und SAN) |
Land
| Argentinien |
| Brasilien |
| Rest von Südamerika |
| Endverbraucherindustrie | Luft- und Raumfahrt | ||
| Automobil | |||
| Bauwesen und Konstruktion | |||
| Elektrik und Elektronik | |||
| Industrie und Maschinen | |||
| Verpackung | |||
| Andere Endverbraucherbranchen | |||
| Harztyp | Fluorpolymer | Nach Unterharztyp | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) |
| Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP) | |||
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | |||
| Polyvinylfluorid (PVF) | |||
| Polyvinylidenfluorid (PVDF) | |||
| Andere Unterharztypen | |||
| Flüssigkristallpolymer (LCP) | |||
| Polyamid (PA) | Nach Unterharztyp | Leistung | |
| Polyamid (PA) 6 | |||
| Polyamid (PA) 66 | |||
| Polyphthalamid | |||
| Polybutylenterephthalat (PBT) | |||
| Polycarbonat (PC) | |||
| Polyetheretherketon (PEEK) | |||
| Polyethylenterephthalat (PET) | |||
| Polyimid (PI) | |||
| Polymethylmethacrylat (PMMA) | |||
| Polyoxymethylen (POM) | |||
| Styrol-Copolymere (ABS und SAN) | |||
| Land | Argentinien | ||
| Brasilien | |||
| Rest von Südamerika | |||
Marktdefinition
- Endverbraucherindustrie - Verpackung, Elektrotechnik und Elektronik, Automobil, Bauwesen und andere sind die Endverbraucherbranchen, die im Markt für technische Kunststoffe berücksichtigt werden.
- Harz - Im Rahmen der Studie wird der Verbrauch von Neuharzen wie Fluorpolymer, Polycarbonat, Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat, Polyoxymethylen, Polymethylmethacrylat, Styrolcopolymeren, Flüssigkristallpolymer, Polyetheretherketon, Polyimid und Polyamid in den Primärformen berücksichtigt. Recycling wurde in einem eigenen Kapitel separat aufgeführt.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (industriell und fremdbezogen), die sich auf das spezifische Produktsegment und Land beziehen, werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Sekundärrecherchen und Literaturrecherchen ausgewählt. zusammen mit primären Expertenbeiträgen. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (sofern erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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