Analyse der Marktgröße und des Marktanteils für Pflanzenschutzchemikalien in Russland – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Markttrends für Pflanzenschutzchemikalien in Russland

Boomender Agrarsektor

Im letzten Jahrzehnt hat sich Russland von einem Nettoimporteur zu einem Nettoexporteur von Getreide und Getreide entwickelt. Weizen, Mais und Gerste gehören zu den wichtigsten im Land angebauten Nutzpflanzen. Russland ist mit einem Anteil von derzeit 20 % der weltweit größte Weizenexporteur. In den letzten fünf Jahren machte es durchschnittlich 10 % der weltweiten Weizenproduktion aus. Ein Rückgang der Exportkapazitäten aus der Ukraine und Russland sowie steigende Energie- und Düngemittelpreise treiben die internationalen Lebensmittelpreise in die Höhe und gefährden damit die globale Ernährungssicherheit. Beide Länder könnten zusammen mit einem Rückgang der russischen Weizenexporte um 50 % zu einem Anstieg der internationalen Lebensmittel um 34 % führen Weizenpreise im Wirtschaftsjahr 2022. Beide Länder spielen eine entscheidende Rolle bei der Versorgung globaler Märkte mit Weizen, einschließlich der Region Naher Osten und Nordafrika, wo Weizen das wichtigste Grundnahrungsmittel ist.

Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und des Ukraine-Krieges gingen der Export- und Produktionswert von Weizen im Jahr 2021 und Anfang 2022 zurück, was sich auf den russischen Agrarsektor auswirkte und Länder, die Weizen aus Russland importieren, die Weizenpreise in den jeweiligen Ländern erhöht hat. Die Differenz zwischen den Exportpreisen von russischem und EU-Weizen erreichte im Mai 2022 mit -30 % ihren Höhepunkt, hat sich aber seitdem wieder normalisiert. Russland war im vergangenen Jahr auf dem besten Weg, eine Rekordernte von 150 Millionen Tonnen Getreide zu ernten, darunter 100 Millionen Tonnen Weizen. Dies könnte das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren steigern.

Der Anstieg der Weizenexporte hat russische Landwirte dazu angeregt, mehr in die Weizenproduktion zu investieren, wozu auch Pflanzenschutzmittel gehören. Mit einem Anstieg der regionalen Exporte von Getreide und Getreide wird erwartet, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei diesen Kulturen im Prognosezeitraum zunehmen wird.

Herbizide haben einen bedeutenden Marktanteil

Die Landwirtschaft in Russland funktioniert unter widrigen klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen. Trotz der Herausforderungen hat das Land ein integriertes Pflanzenschutzmanagement (IPPM) durch den effektiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingeführt. In Russland hat der Einsatz von Herbiziden zu einer Steigerung der Getreideerträge auf Staatsbetrieben geführt. Laut FAOSTAT ist der Einsatz von Herbiziden im Land mit 41.211.000 Tonnen im Jahr 2020 am höchsten, gefolgt von Fungiziden und Insektiziden. Der jährliche Verlust der russischen Getreideproduktion durch Unkrautbefall kann durch entsprechende Maßnahmen abgemildert werden. Methoden wie der Einsatz von Herbiziden zur Unkrautbekämpfung werden in den kommenden Jahren zur obersten Priorität für die Verbesserung der Getreideproduktion im Land und die Ankurbelung des Marktes.

Aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges haben viele Unternehmen wie Bayer, BASF, Corteva, FMC und Syngenta ihre Geschäftseinheiten im Land eingestellt und die Lieferung landwirtschaftlicher Betriebsmittel an die Landwirte eingestellt, was zu Lebensmittelkrisen im Land ohne Betriebe geführt hat multinationaler Unternehmen im Land. Doch dem russischen Landwirtschaftsministerium ist es gelungen, die Produktion und den Export von Pflanzenschutzmitteln deutlich zu steigern, und die Hersteller steigerten ihre Pestizidexporte zwischen 2017 und 2021 um das 1,7-fache von 86.800 Tonnen auf 148.900 Tonnen. Gleichzeitig ist auch der heimische Pestizideinsatz gestiegen. Der Abzug multinationaler Hersteller beschleunigte den Einsatz von in Russland hergestellten Pestiziden, bei denen die Rohstoffe für Pestizide aus Indien und China geliefert werden. Durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine wurde der Rohstoffsektor zerstört. Derzeit wird der größte Teil der in Russland verwendeten Agrochemikalien im Inland hergestellt und macht 49 % des heimischen Marktes für Pflanzenschutzmittel aus. Dadurch wird das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorweggenommen.

Aufgrund der Lebensmittelkrise begannen die großen Unternehmen jedoch, ihre Geschäfte im Land wieder zu eröffnen. Mittlerweile errichten viele internationale Unternehmen für Pflanzenschutzmittel ihre Niederlassung im Land und es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Herbiziden zusammen mit den inländischen Herstellern in den nächsten Jahren steigen wird.