Marktgröße und Marktanteil für Proteinriegel – Analyse von Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Segmentanalyse

Nach Zutatenbasis: Dattelbasierte Riegel gewinnen dank natürlicher Süße an Bedeutung

Im Jahr 2025 entfielen 42,53 % des Markts auf nussbasierte Riegel, angetrieben durch die Präferenz der Verbraucher für Mandeln, Cashews und Erdnüsse. Diese Nüsse sind beliebt für ihre knusprige Textur, ihren hohen Proteingehalt und Fette, die dazu beitragen, dass Verbraucher länger ein Sättigungsgefühl haben. Mandeln beispielsweise liefern 6 Gramm Protein pro Unze und sind reich an Vitamin E und Magnesium, was sie zu einer nährstoffdichten Option macht, die gut zur wachsenden Nachfrage nach Clean-Label-Produkten passt. Im selben Jahr brachte Quaranta einen nussbasierten Proteinriegel auf den Markt, der Haselnüsse und Mandeln mit Molkenproteinisolat kombiniert und sich an europäische Verbraucher richtet, die mediterran inspirierte Zutaten bevorzugen. Ähnlich dazu führte Arla 2024 seinen Essentials-Riegel ein, der Cashews und Erdnüsse in einem einfachen Rezept mit 10 Zutaten ohne künstliche Süßungsmittel enthält und gesundheitsbewusste Käufer anspricht.

Dattelbasierte Riegel werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,74 % wachsen, dank ihrer Doppelfunktion als natürliche Binde- und Süßungsmittel. Diese Riegel machen den Zusatz von Zucker oder Sirups überflüssig und sind damit eine gesündere Alternative. Obwohl Datteln 66 Gramm Zucker pro 100 Gramm enthalten, haben sie einen niedrigen glykämischen Index von 42, was hilft, den Blutzuckerspiegel besser zu regulieren als Rohrzucker oder Agave. Im Jahr 2024 führte Veganz Riegel ein, die ausschließlich mit Dattelsirup gesüßt sind und 12 Gramm Protein pro Portion ohne zugesetzten Zucker bieten. L-Nutra brachte außerdem Riegel auf den Markt, die ganze Datteln verwenden und neben Protein auch Ballaststoffe und Kalium liefern – für Verbraucher, die nach funktioneller Ernährung jenseits grundlegender Makronährstoffe suchen. Darüber hinaus kombinierte Oobli Datteln mit süßen Proteinen, die aus der Oubli-Frucht gewonnen werden, und erzielte damit eine 70%ige Reduzierung des Zuckergehalts ohne den Kühlungsabgang, der mit Erythrit verbunden ist, was es zu einer bevorzugten Wahl für Verbraucher macht, die zuckerreduzierte Optionen suchen.

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Nach Preiskategorie: Premium gewinnt durch saubere Rezepturen an Bedeutung

Im Jahr 2025 hielten Massenmarktrriegel mit einem Anteil von 67,15 % eine beherrschende Stellung auf dem Markt, angetrieben durch ihre starke Präsenz in Supermärkten und Convenience-Stores. Diese Riegel, die zwischen 1,50 und 2,50 USD kosten, passen gut zu den impulsgesteuerten Kaufgewohnheiten der Verbraucher. Führende Marken wie Kellogg's NutriGrain und General Mills' Nature Valley stützen sich auf ihren etablierten Markenruf und prominente Regalplatzierung, um ihre Marktposition zu halten. Sie stehen jedoch zunehmendem Druck ausgesetzt, ihre Produkte zu reformulieren, da Verbraucher Transparenz und gesündere Zutaten fordern. Im August 2024 übernahm Mars Incorporated Kellanova für 35,9 Milliarden USD und konsolidierte damit die Eigentümerschaft an RXBAR und NutriGrain. Diese Übernahme unterstreicht, wie große Akteure Proteinriegel als strategische Antwort auf rückläufige Süßwarenumsätze nutzen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, führen Massenmarktmarken Mid-Tier-Optionen ein, wie Clif Bar's Thins zum Preis von 1,99 USD pro Riegel, die darauf abzielen, die Lücke zwischen Wert- und Premiumangeboten zu überbrücken.

Premium-Riegel werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,02 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch Verbraucher angetrieben, die bereit sind, zwischen 3,50 und 5,00 USD pro Riegel für Produkte mit saubereren Zutaten, innovativen Proteinquellen und zusätzlichen funktionellen Vorteilen zu zahlen. Im September 2024 übernahm Simply Good Foods Co. die pflanzenbasierte Marke OWYN für 42,75 Millionen USD, was die steigende Nachfrage nach milchfreien Rezepturen widerspiegelt, die häufig einen Preisaufschlag von 30–40 % gegenüber molkenbasierten Alternativen erzielen. Barebells, das auf europäische Geschmacksinnovation setzt, brachte im April und Januar 2025 seine Marshmallow-Erdnuss-Straßen- und Wildkirsch-Geschmacksrichtungen auf den Markt. Diese Riegel, die zu einem Preis von 3,99 USD angeboten werden, richten sich an US-amerikanische Fachhandelskanäle und rechtfertigen ihre Premiumpositionierung mit einzigartigen Geschmacksprofilen. Das Wachstum des Premiumsegments konzentriert sich auf Direktvertriebskanäle und Fachhandel, wo Marken die Produktpräsentation kontrollieren und Verbraucher über Zutatenqualität und Ernährungsvorteile aufklären können.

Nach Vertriebskanal: Online-Einzelhandel verdrängt traditionelle Gatekeeper

Im Jahr 2025 führten Supermärkte und Hypermärkte den Vertriebsmarkt an und entfielen auf 54,63 % des Marktanteils. Ihre Dominanz ist auf ein breites Produktangebot, wettbewerbsfähige Aktionspreise und die strategische Platzierung von Impulskaufartikeln an Kassenbereichen zurückzuführen. Einzelhändler wie Walmart und Kroger widmen Proteinriegeln 12–16 Linearfuß Regalfläche und balancieren dabei bekannte nationale Marken wie Quest Nutrition und Clif Bar & Company mit ihren Eigenmarkenoptionen, die 20–30 % günstiger sind. Aufstrebende Marken sehen sich jedoch erheblichen Herausforderungen durch hohe Platzierungsgebühren gegenüber, die zwischen 50.000 und 150.000 USD pro SKU liegen, sowie durch Werbezulagen von 15–25 %, die die Gewinnmargen reduzieren. Diese Kosten begrenzen häufig die Vertriebsmöglichkeiten für kleinere Marken und begünstigen etablierte Akteure mit größeren Handelsmarketingbudgets.

Der Online-Einzelhandel wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer starken CAGR von 8,12 % wachsen, angetrieben durch abonnementbasierte Modelle, personalisierte Ernährungslösungen und Direktvertriebsstrategien, die Einzelhandelsmargen eliminieren. Amazons Subscribe-and-Save-Programm beispielsweise bietet einen Rabatt von 15 % auf wiederkehrende Proteinriegel-Bestellungen und macht die Preise mit Supermarktaktionen vergleichbar, während zusätzlicher Komfort geboten wird. Laut SPINS-Daten sind die Online-Verkäufe von aktiven Ernährungsprodukten gestiegen, da Marken personalisierte Algorithmen nutzen, um Proteinriegel basierend auf individuellen Ernährungsbedürfnissen, Geschmackspräferenzen und Fitnesszielen zu empfehlen. Führende Marken wie Quest Nutrition und RXBAR LLC generieren 25–30 % ihres Umsatzes über ihre eigenen E-Commerce-Plattformen, was es ihnen ermöglicht, volle Gewinnmargen zu erhalten und wertvolle Verbraucherdaten zu sammeln. Thrive Market, ein mitgliedschaftsbasierter Online-Lebensmittelhändler, konzentriert sich auf die Kuratierung von Proteinriegeln, die Bio-, Non-GMO- und Fair-Trade-Standards erfüllen, und spricht damit Verbraucher an, die bereit sind, eine Jahresgebühr von 60 USD für den Zugang zu sorgfältig ausgewählten Produkten zu zahlen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar

Geografische Analyse

Im Jahr 2025 entfielen auf Nordamerika 37,85 % des Marktanteils, angetrieben durch eine starke Fitnesskultur, über 64 Millionen Fitnessstudio-Mitgliedschaften und erhebliche Regalflächen im Einzelhandel, die Proteinriegeln gewidmet sind. Die USA führen diese Nachfrage an, wobei Verbraucher Proteinriegel zunehmend als Mahlzeitenersatz und nicht nur als Sporternährungsprodukte nutzen. Ungefähr 57 % der aktiven Ernährungsnutzer konsumieren diese Riegel bei verschiedenen Anlässen jenseits des Trainings. Darüber hinaus hat die Verwendung von GLP-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid durch 5,6 Millionen Amerikaner im Jahr 2024 indirekt die Proteinaufnahme gefördert, da Nutzer bestrebt sind, die Muskelmasse während der Gewichtsabnahme zu erhalten. Kanada und Mexiko tragen ebenfalls zum Wachstum bei, aber regulatorische Herausforderungen wie die strengen Gesundheitsaussagen-Standards von Health Canada und Mexikos Frontetikettierungs-Warnhinweise erschweren regionale Produkteinführungen. Die wachsende Präferenz der US-amerikanischen Verbraucher, die Zuckeraufnahme zu reduzieren, hat zu Reformulierungen unter Verwendung von Alternativen wie Erythrit, Stevia und Mönchsfrucht geführt.

Asien-Pazifik ist die am schnellsten wachsende Region mit einer prognostizierten CAGR von 9,05 % von 2026 bis 2031. Steigende verfügbare Einkommen, Urbanisierung und zunehmende Fitnessstudio-Durchdringung in Ländern wie China, Indien, Japan und Australien treiben dieses Wachstum an. Laut dem Nationalen Statistikamt Chinas belief sich das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Verfügungseinkommen der Haushalte in China im Jahr 2024 auf etwa 41.300 CNY, gegenüber 39.218 CNY im Jahr 2023. Chinas Mittelschicht, die 400 Millionen Menschen übersteigt, übernimmt Fitnessgewohnheiten, wobei Fitnessstudio-Mitgliedschaften stetig steigen und die Nachfrage nach Ernährung nach dem Training ankurbeln. Japans alternde Bevölkerung schafft eine Nachfrage nach Proteinriegeln, die mit Leucin und HMB angereichert sind, um den Muskelschwund bei Personen über 60 Jahren zu verhindern. In Australien werden Proteinriegel häufig als bequeme Energiequellen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren genutzt. Das rasche Wachstum des E-Commerce in der gesamten Region hilft Marken, fragmentierte Einzelhandelsnetzwerke zu umgehen und Verbraucher in kleineren Städten, einschließlich Märkten der zweiten und dritten Stufe, zu erreichen.

Europa und Südamerika erleben ein moderates Wachstum aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen und der Vorliebe der Verbraucher für traditionelle Snacks. In Europa führen Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich die Nachfrage an, wobei Verbraucher Bio-Zertifizierungen und einfachen Zutatenlisten Priorität einräumen. Marken wie Arla und Trek bedienen diese Präferenzen, während Barebells 2025 fünf neue Geschmacksrichtungen einführte, darunter vegane Optionen, um mit US-amerikanischen Marken zu konkurrieren. In Südamerika haben hohe Zölle und Währungsschwankungen die Proteinriegelpreise im Vergleich zu Nordamerika um 40–60 % erhöht, was den Markt auf wohlhabende städtische Verbraucher beschränkt. Im Nahen Osten und Afrika ist der Markt noch im Entstehen, mit früher Einführung in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika bei Expatriates und Fitnessbegeisterten. Regulatorische Änderungen, wie Indiens FSSAI-Frontverpackungskennzeichnungsvorschriften im Jahr 2024 und ähnliche Initiativen in Saudi-Arabien, beeinflussen, wie Marken ihre Produkte in Bezug auf Zuckergehalt und gesundheitsbezogene Angaben positionieren.