Größe und Marktanteil des Marktes für Snackriegel im Vereinigten Königreich
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 1.66 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 1.78 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 2.54 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 7.36% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des Marktes für Snackriegel im Vereinigten Königreich durch Mordor Intelligence
Die Größe des Marktes für Snackriegel im Vereinigten Königreich wurde im Jahr 2025 auf 1,66 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich von 1,78 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 2,54 Milliarden USD bis 2031 wachsen, mit einem CAGR von 7,36 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Verbraucher unterteilen traditionelle Mahlzeiten zunehmend in mehrere Snackanlässe und suchen nach funktioneller Ernährung, die zu hybriden Arbeitszeiten und einem geschäftigen, mobilen Lebensstil passt. Während getreidebasierte Produkte ein Grundnahrungsmittel bleiben, wächst die Nachfrage nach proteinangereicherten und pflanzenbasierten Optionen, angetrieben durch die 23,4 % der Erwachsenen, die sich als Flexitarier identifizieren, und die 66 %, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten. Der Einzelhandel verzeichnet intensivierte Aktionen bei Massenmarktmarken, aber Premium-Clean-Label-Produkte expandieren rasch, da Verbraucher kürzere Zutatenlisten mit Gesundheit und Nachhaltigkeit verbinden. Darüber hinaus erlebt der Markt einen Wandel bei den Vertriebskanälen: Supermärkte und Hypermärkte dominieren weiterhin, doch das schnelle Wachstum des Online-Verkaufs ermöglicht es Direktvertriebsmarken, traditionelle Händler zu umgehen, Erstanbieterdaten zu sammeln und höhere Preispunkte zu erzielen. Insgesamt gestalten die Trends der Premiumisierung, Produktanreicherung und des E-Commerce-Wachstums eine positive Aussicht für den Markt für Snackriegel im Vereinigten Königreich.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Produkttyp führten Müsliriegel im Jahr 2025 mit einem Marktanteil von 56,12 % am Markt für Snackriegel im Vereinigten Königreich; Proteinriegel werden bis 2031 voraussichtlich mit dem höchsten CAGR von 8,11 % wachsen.
- Nach Zutatengrundlage kontrollierten Granola- und Haferformate im Jahr 2025 einen Marktanteil von 35,31 % am Markt für Snackriegel im Vereinigten Königreich; Milch- und proteinbasierte Rezepturen sollen bis 2031 mit einem CAGR von 8,05 % wachsen.
- Nach Preissegment erzielten Massenangebote im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 76,62 %; das Premiumsegment soll bis 2031 mit einem CAGR von 8,24 % expandieren.
- Nach Vertriebskanal behielten Supermärkte und Hypermärkte im Jahr 2025 einen Anteil von 54,10 %; der Online-Einzelhandel ist der am schnellsten wachsende Kanal mit einem CAGR von 8,42 %.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des Marktes für Snackriegel im Vereinigten Königreich
Analyse der Auswirkungen von Wachstumstreibern*
| Treiber | (~)% Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeitlicher Horizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Wachstum in den Segmenten für Protein-, vegane und pflanzenbasierte Riegel | +1.8% | National, mit frühen Gewinnen in London, Manchester, Edinburgh | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Zunehmendes Bewusstsein und Übernahme von Clean-Label-Produkten | +1.5% | National | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Trend hin zu natürlichen, biologischen und gentechnikfreien Zutaten | +1.2% | National, stärker in wohlhabenden Regionen im Südosten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Beliebtheit von Free-from-Riegeln | +1.0% | National | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Innovationen bei Aromen, Texturen und Nährwertprofilen | +1.3% | National | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Aufstieg flexitarischer und aktiver Lebensstile | +1.4% | National, konzentriert in städtischen Zentren | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Wachstum in den Segmenten für Protein-, vegane und pflanzenbasierte Riegel
Im Jahr 2024 sah sich der Markt für pflanzenbasierte Snackriegel im Vereinigten Königreich mit Herausforderungen konfrontiert, was einen breiteren Rückgangstrend im gesamten pflanzenbasierten Einzelhandelsmarkt widerspiegelte, der sich auf Hunderte von Millionen Pfund belief. Dieser Abschwung deutet darauf hin, dass die Kategorie in eine Reifephase eintritt, wobei die Preissensibilität zunimmt, da von Inflation betroffene Haushalte Wert über Neuheit stellen. Proteinriegel passen sich diesem Umfeld an, indem sie sich als funktionelle Ernährungsprodukte positionieren und nicht nur als ethische Alternativen. Dieser Ansatz spricht einen bedeutenden Anteil der Erwachsenen im Vereinigten Königreich an, die sich als Flexitarier identifizieren und nach bequemen Erholungsoptionen nach dem Training suchen, ohne sich vollständig auf pflanzenbasierte Ernährung festzulegen. Hersteller integrieren zunehmend Milch- und proteinbasierte Rezepturen unter Verwendung von Zutaten wie Erbsenproteinisolaten und Molkenkonzentraten. Diese Strategie liefert nicht nur einen erheblichen Proteingehalt pro Portion, sondern gewährleistet auch die Einhaltung der HFSS-Vorschriften (High Fat, Sugar and Salt – Hoher Fett-, Zucker- und Salzgehalt). Obwohl die Mehrheit der Erwachsenen im Vereinigten Königreich bereit ist, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, und die Verwendung pflanzenbasierter Milch in Haushalten leicht gestiegen ist, scheint die Akzeptanz im Mainstream stärker von der Erreichung von Geschmacksparität und wettbewerbsfähigen Preisen abzuhängen als von ideologischen Motiven. Im Jahr 2024 kauften Verbraucher im Vereinigten Königreich durchschnittlich 9,1 Millionen pflanzenbasierte Produkte pro Woche aus großen Supermärkten [1]Quelle: Good Food Institute, „Pflanzenbasiertes Fleisch und Milch sind heute Mainstream-Optionen für britische Verbraucher”, gfieurope.org.
Zunehmendes Bewusstsein und Übernahme von Clean-Label-Produkten
Im Vereinigten Königreich vermeiden eine wachsende Zahl von Verbrauchern aktiv verarbeitete Lebensmittel, angetrieben durch zunehmendes Bewusstsein und Bedenken hinsichtlich gesundheitlicher Auswirkungen. Viele sind besonders kritisch gegenüber der Klassifikation, die Proteinriegel zusammen mit Süßwaren unter der Bezeichnung ultraverarbeitete Lebensmittel (UPF) zusammenfasst, was ihrer Meinung nach den Nährwert bestimmter Produkte nicht korrekt widerspiegelt. Dieser Wandel in der Wahrnehmung der Verbraucher stellt Marken vor eine strategische Herausforderung, da sie unter zunehmendem Druck stehen, Zutatenlisten zu vereinfachen und synthetische Zusatzstoffe zu entfernen, um den Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Die Erreichung von Haltbarkeit ohne den Einsatz von Konservierungsmitteln bleibt jedoch eine erhebliche Hürde, die oft zu höheren Produktionskosten und erhöhtem Abfall führt. Nakd liefert ein starkes Beispiel für die Bewältigung dieser Herausforderung mit seinen Fruit & Fibre-Riegeln, die aus Datteln und Zichorienfaser ohne zugesetzten Zucker hergestellt werden. Diese Riegel verdeutlichen das wachsende Marktpotenzial für HFSS-konforme, Clean-Label-Produkte. Wenn sie durch effektive digitale Marketingstrategien und Empfehlungen von glaubwürdigen Ernährungswissenschaftlern unterstützt werden, können solche Produkte erfolgreich Premiumpreise erzielen und bei gesundheitsbewussten Verbrauchern Anklang finden.
Trend hin zu natürlichen, biologischen und gentechnikfreien Zutaten
Bio- und gentechnikfreie (nicht-gentechnisch veränderte Organismen) Zertifizierungen gehen zunehmend über Nischen-Reformhäuser hinaus und gelangen in die Regale des Massensupermarkts. Trotz dieser breiteren Verfügbarkeit hebt das jährliche Wachstum von 10,4 % bei Barista-Stil-Pflanzenmilch, einer Premium-Unterkategorie, einen gegensätzlichen Trend hervor, verglichen mit dem Rückgang von 4,1 % im gesamten pflanzenbasierten Einzelhandel. Dies deutet darauf hin, dass Verbraucher mehr Wert auf funktionale Leistung und Geschmack legen als auf Zertifizierungslabels, insbesondere in finanziell angespannten Zeiten. Ebenso gewinnen dattelbasierte Riegel, die Datteln als natürliches Bindemittel und Süßungsmittel nutzen, an Bedeutung, da Hersteller bestrebt sind, den Einsatz von raffiniertem Zucker und synthetischen Emulgatoren zu eliminieren. Allerdings stellt die höhere Wasseraktivität von Datteln Herausforderungen dar, indem sie die Haltbarkeit verkürzt und die Umgebungsverteilungslogistik erschwert. Darüber hinaus werden Hülsenfrucht- und Erbsenproteinzutaten immer häufiger eingesetzt, da Hersteller Produkte umformulieren, um den Proteingehalt zu erhöhen und gleichzeitig pflanzenbasierte Angaben aufrechtzuerhalten. Die erdigen Fehlaromen bei Erbsenproteinisolaten erfordern jedoch eine Maskierung durch natürliche Aromen und Kakao, was den Formulierungsprozess weiter verkompliziert.
Beliebtheit von Free-from-Riegeln
Free-from-Riegel, die auf Verbraucher mit spezifischen Ernährungsanforderungen wie glutenfrei, laktosefrei, nussfrei und allergenfreie Optionen zugeschnitten sind, verzeichnen ein bemerkenswertes Wachstum, da die Lebensmittelstandards-Behörde (FSA) ihre Durchsetzung der Allergen-Kennzeichnungsvorschriften verschärft. Diese Bemühungen sind Teil der Vorverpackung für direkten Verkauf (PPDS)-Vorschriften, die erstmals im Oktober 2021 eingeführt und 2024 aktualisiert wurden, um eine größere Transparenz und Sicherheit bei der Lebensmittelkennzeichnung zu gewährleisten [2]Quelle: Lebensmittelstandards-Behörde Technische Leitlinien zu Allergen-Kennzeichnung und Informationsanforderungen bei Lebensmitteln: Zusammenfassung,
food.gov.uk. Die Einzelhandelsüberwachung der FSA im Jahr 2024 deckte erhebliche Verstöße bei Allergendeklarationen und Proteinkennzeichnungen bei mehreren großen Händlern auf. Dies führte zu Produktrückrufen bei Tesco, Sainsbury's, Morrisons, Waitrose, Lidl und Asda aufgrund nicht deklarierter Allergene wie Milch, Soja und Gluten in Müsli- und Snackriegeln. Obwohl diese Vorfälle das Verbrauchervertrauen geschädigt und das Haftungsrisiko für Händler erhöht haben, zeigen sie auch eine kritische Marktchance für Marken auf, die allergen-kontrollierte Produktionsprozesse priorisieren und transparente Kennzeichnungspraktiken übernehmen, um die wachsende Nachfrage nach sicheren und vertrauenswürdigen Free-from-Produkten zu erfüllen.
Analyse der Auswirkungen von Markthemmnissen*
| Hemmnis | (~)% Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeitlicher Horizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Strenge Anforderungen an die Offenlegung von Nährwertinhalten | -0.8% | National | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Begrenzte Haltbarkeit – Herausforderungen bei der Produktstabilität | -0.6% | National | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Gelegentliche Produktrückrufe aufgrund von Allergenen oder Kontamination | -0.5% | National | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Verpackungsabfälle und Umweltbedenken | -0.4% | National, stärker in städtischen Gebieten | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Strenge Anforderungen an die Offenlegung von Nährwertinhalten
Die Vorschriften der Lebensmittelstandards-Behörde zu hohem Fett-, Salz- und Zuckergehalt (HFSS), die zur Förderung gesünderer Ernährungsgewohnheiten konzipiert wurden, verlangen von Herstellern, ihre Produkte umzuformulieren oder zu riskieren, die Sichtbarkeit in prominenten Einzelhandelsflächen zu verlieren. Laut einer aktuellen Umfrage von Action on Salt fällt ein erheblicher Prozentsatz der Snacks im Vereinigten Königreich derzeit unter die HFSS-Klassifikation, was die erhebliche Herausforderung unterstreicht, vor der Hersteller bei der Erfüllung dieser Standards stehen. Trotz dieser Hürden hat die Branche gezeigt, dass Erfolg erreichbar ist. Beispielsweise unterstreicht die hohe Einhaltungsrate der Salzreduzierungsziele, dass Hersteller mit den richtigen Investitionen in fortschrittliche Zutatentechnologie und präzise Prozesskontrolle wirksame technische Lösungen identifizieren und umsetzen können. Ein bemerkenswertes Beispiel ist PepsiCo, das kürzlich seine Doritos-Produktlinie umformuliert hat, um die HFSS-Klassifikation zu entfernen. Dieser strategische Schritt stimmt mit ihrem übergeordneten Ziel überein, sicherzustellen, dass ein bedeutender Teil ihrer Snack-Verkäufe im Vereinigten Königreich in naher Zukunft aus gesünderen Optionen stammt. Solche proaktiven Maßnahmen großer Unternehmen unterstreichen ihre Fähigkeit, sich anzupassen und auf regulatorische Veränderungen zu reagieren und dabei eine führende Rolle einzunehmen. Kleinere Marken stoßen jedoch oft auf erhebliche Hindernisse, da es ihnen an finanziellen Ressourcen für Forschung und Entwicklung oder an den starken Lieferantenbeziehungen fehlen kann, die für eine rasche und wirksame Umformulierung notwendig sind.
Begrenzte Haltbarkeit – Herausforderungen bei der Produktstabilität
Konservierungsmittelfreie, Clean-Label-Rezepturen, die darauf abzielen, der Verbrauchernachfrage nach natürlichen und minimal verarbeiteten Produkten gerecht zu werden, reduzieren die Haltbarkeit von 12–18 Monaten auf 6–9 Monate. Diese kürzere Haltbarkeit schafft Herausforderungen wie Bestandsverschwendung und zusätzliche Komplexität in der Lieferkette, da Händler längere Haltbarkeiten bevorzugen, um das Risiko von Preissenkungen zu minimieren. Dattelbasierte Riegel, die Datteln als natürliches Bindemittel und Süßungsmittel verwenden, stellen aufgrund ihres höheren Wasseraktivitätsniveaus zusätzliche Hürden dar. Diese Eigenschaft beschleunigt das mikrobielle Wachstum und den Texturabbau, was den Einsatz von Schutzatmosphären-Verpackungen oder Kühlung erforderlich macht. Diese Maßnahmen, obwohl für die Aufrechterhaltung der Produktqualität unerlässlich, erhöhen die Produktionskosten und begrenzen die Durchführbarkeit der Umgebungsverteilung. Die Lebensmittelstandards-Behörde (FSA) bietet allgemeine Leitlinien zur Haltbarkeit, wobei der Schwerpunkt auf mikrobieller Sicherheit und sensorischer Qualität liegt. Es werden jedoch keine spezifischen Standards für Snackriegel angeboten, sodass Hersteller die Kosten für die Durchführung von Belastungstests und Stabilitätsstudien zur Validierung ihrer Haltbarkeitsangaben selbst tragen müssen.
*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.
Segmentanalyse
Nach Produkttyp: Proteinriegel verdrängen die Vorherrschaft der Müsliriegel
Müsliriegel erfassten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 56,12 % und unterstrichen damit ihre Position als weit verbreitete, erschwingliche und praktische Snack-Option für Verbraucher mit einem geschäftigen Lebensstil. Diese Riegel sind aufgrund ihrer Vertrautheit und Zugänglichkeit zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Andererseits wird für Proteinriegel ein Wachstum mit einem zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,11 % bis 2031 prognostiziert, angetrieben durch eine deutliche Verlagerung der Verbraucherpräferenzen von üppigen Snacks hin zu Ernährung, die Leistung und Fitnessziele unterstützt. Dieser Trend ist besonders bei den 23,4 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich ausgeprägt, die sich als Flexitarier identifizieren und nach bequemen Erholungsoptionen nach dem Training suchen, ohne sich vollständig auf pflanzenbasierte Ernährung festzulegen. Darüber hinaus schaffen die 66 % der Verbraucher, die offen sind, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, ein günstiges Umfeld für die Entwicklung und Übernahme proteinreicher Rezepturen.
Energieriegel, die eine Mittelstellung zwischen Müsli- und Proteinriegeln einnehmen, sind darauf ausgelegt, die Bedürfnisse von Verbrauchern mit aktivem Lebensstil zu erfüllen, die eine anhaltende Energiefreisetzung gegenüber einem hohen Proteingehalt bevorzugen. Diese Riegel richten sich an Personen, die ein Gleichgewicht zwischen Ernährung und Energie suchen, was sie zu einer praktischen Wahl für Menschen mit anspruchsvollen Zeitplänen macht. Ihr Wachstumspotenzial ist jedoch durch den Wettbewerb mit Sporternährungsprodukten und das Fehlen einer klaren Differenzierung von Müsliriegeln in Massenvertriebskanälen begrenzt. Diese Überschneidung in der Positionierung hat es Energieriegeln erschwert, eine eigenständige Identität im breiteren Markt zu schaffen.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Zutatengrundlage: Milch- und Proteinrezepturen gewinnen an Bedeutung
Granola- und haferbasierte Riegel hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 35,31 %, was hauptsächlich auf ihre starke Assoziation mit nahrhaften Frühstücksoptionen und Clean-Label-Eigenschaften zurückzuführen ist. Andererseits wachsen Milch- und proteinbasierte Rezepturen mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,05 % bis 2031. Dieses Wachstum wird dadurch angetrieben, dass Hersteller Molkenkonzentrate und Erbsenproteinisolate einsetzen, um 15–20 Gramm Protein pro Portion zu liefern und gleichzeitig die Einhaltung der HFSS-Vorschriften (High Fat, Sugar and Salt – Hoher Fett-, Zucker- und Salzgehalt) zu gewährleisten. Nussbasierte Riegel sprechen weiterhin Premium-Tier-Verbraucher an, die Sättigung und gesunde Fette priorisieren. Bedenken hinsichtlich Allergene und höhere Zutatenkosten haben ihre Verbreitung in Massenmärkten jedoch eingeschränkt.
Dattelbasierte Riegel, die Datteln als natürliches Bindemittel und Süßungsmittel verwenden, gewinnen an Bedeutung, da Hersteller darauf abzielen, raffinierten Zucker und synthetische Emulgatoren zu ersetzen. Die höhere Wasseraktivität von Datteln verkürzt jedoch die Haltbarkeit und erschwert die Umgebungsverteilung. Hybridmischungen, die Hafer, Nüsse, Datteln und Proteinquellen kombinieren, bieten Herstellern die Möglichkeit, Textur, Geschmack und Nährwertprofile zu optimieren. Diese Mischungen gehen jedoch mit erhöhter Formulierungskomplexität einher, was zu höheren Produktionskosten und Risiken in der Lieferkette führt. Darüber hinaus bedienen andere Varianten wie reisbasierte und samenbasierte Riegel Nischensegmente, indem sie spezifische Ernährungspräferenzen oder Allergenempfindlichkeiten ansprechen.
Nach Preissegment: Premiumsegment gewinnt wertbewusste Aufsteiger
Im Jahr 2025 hielten Massenmarktriegel einen Marktanteil von 76,62 %, was ihre starke Präsenz in Aktionsregalen und Mehrfachpack-Formaten unterstreicht, die preisbewusste Haushalte ansprechen. Unterdessen expandiert das Premiumsegment mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,24 % bis 2031, da Verbraucher zunehmend Produkte mit Clean-Label-Auszeichnungen, handwerklichen Rezepturen und funktionalen Vorteilen bevorzugen. Dieser Wandel spiegelt die Präferenzen von 59 % der Verbraucher wider, die beim Kauf von Snacks Nachhaltigkeitsauszeichnungen priorisieren, und der 54 % der Verbraucher im Vereinigten Königreich, die zuckerreduzierte Optionen bevorzugen. Diese Trends haben eine wachsende Nachfrage nach Angaben wie biologisch, gentechnikfrei (nicht-gentechnisch veränderte Organismen) und regenerative Landwirtschaft geschaffen.
Jedoch kaufen 49 % der Verbraucher im Vereinigten Königreich Snacks im Angebot, was eine Preis-Qualitäts-Spannung verdeutlicht. Obwohl Käufer Clean Labels schätzen, zögern sie oft, erheblich höhere Preise zu zahlen, was Hersteller unter Druck setzt, entweder die Umformulierungskosten zu absorbieren oder riskieren, Absatzvolumina zu verlieren. Die Markteinführung von Pip & Nut im Juli 2024 mit erdnussbuttergefüllten Haferriegeln zeigt, wie Herkunftsgeschichten und transparente Beschaffung dazu beitragen können, Premiumpreise im Vergleich zu Massenmarktalternativen zu rechtfertigen.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Vertriebskanal: Online-Einzelhandel verdrängt traditionelle Dominanz
Im Jahr 2025 entfielen auf Supermärkte und Hypermärkte 54,10 % des Marktanteils, begünstigt durch ihre Größe, Aktionsaktivitäten und die strategische Platzierung von Impulskaufartikeln an Kassen und Regalenden. Unterdessen verzeichnet der Online-Einzelhandel ein erhebliches Wachstum mit einer prognostizierten zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,42 % bis 2031. Diese Expansion wird durch das Umsatzwachstum von Ocado im dritten Quartal (Q3) 2024 um 15,5 % im Jahresvergleich und die anhaltende Übernahme von Click-and-Collect-Einkaufsgewohnheiten unterstützt, die während der Pandemie-Lockdowns etabliert wurden. Der Online-Einzelhandelsumsatz im Vereinigten Königreich stieg im Juli 2025 um 2,0 % gegenüber dem Vormonat und um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr und repräsentierte 27,8 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes in diesem Zeitraum.
Convenience-Stores stehen vor Herausforderungen durch Margendruck, da sich die Konsumentenfrequenzmuster verändern und Einkaufstouren zunehmend konsolidiert werden. Ihr Nähe-Vorteil treibt jedoch weiterhin die Nachfrage nach Einzelportionsformaten an. Andere Vertriebskanäle, darunter Gastronomie, Automaten und Direktvertrieb (DTC)-Abonnements, bedienen Nischensegmente. Diese Kanäle bieten Marken Möglichkeiten, neue Produktformate zu testen und Verbraucher-Feedback zu sammeln, bevor sie in den Mainstream-Einzelhandel skalieren. Der Anteil von Snackriegeln am gesamten Snacking-Umsatz im Vereinigten Königreich, wie von Houlihan Lokey hervorgehoben, unterstreicht ein erhebliches Wachstumspotenzial. Hersteller können diese Chance nutzen, indem sie gelegentliche Nutzer durch Abonnementmodelle und Mehrfachpack-Aktionen zu regelmäßigen Käufern machen.
Geografische Analyse
Der Markt für Snackriegel im Vereinigten Königreich zeigt eine bedeutende Nachfragekonzentration in städtischen Zentren wie London, Manchester, Edinburgh und Birmingham. Dieser Trend wird hauptsächlich durch den Anstieg hybrider Arbeitsmuster und die zunehmende Verbreitung komprimierter Mahlzeitenanlässe vorangetrieben, die einen höheren Pro-Kopf-Verbrauch von praktischen, tragbaren und funktionalen Snack-Formaten begünstigen. Darüber hinaus verschieben sich die Verbraucherpräferenzen, wobei 23,4 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich sich als Flexitarier identifizieren und 66 % offen sind, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Diese Präferenzen sind besonders in Metropolregionen ausgeprägt, wo ein höheres Bildungsniveau und mehr verfügbares Einkommen verbreitet sind. Infolgedessen wächst die Nachfrage nach Premium-Proteinriegeln und pflanzenbasierten Snack-Optionen, die zunehmend Regalfläche in unabhängigen Reformhäusern und Fachgeschäftsketten einnehmen.
Die Regulierungsdurchsetzung im gesamten Vereinigten Königreich variiert erheblich von Region zu Region und schafft Herausforderungen für landesweit tätige Unternehmen. Die Lebensmittelstandards-Behörde (FSA) startete 2024 eine Einzelhandelsüberwachung, die zu Allergenrückrufen bei großen Händlern geführt hat, darunter Tesco, Sainsbury's, Morrisons, Waitrose, Lidl und Asda. Unabhängige Händler in Schottland und Wales sind jedoch aufgrund von Ressourcenbeschränkungen seltener Kontrollen ausgesetzt, was zu Unterschieden bei den Compliance-Standards führt. Diese regionalen Unterschiede in der Regulierungsdurchsetzung können für Hersteller und Händler operative Komplexitäten schaffen, insbesondere für diejenigen, die einheitliche Standards in allen Märkten aufrechterhalten möchten.
Mit Blick auf die Zukunft wird die Gesetzgebung zur vereinfachten Recycling (Simpler Recycling), die im März 2027 in Kraft treten soll, die verbindliche und einheitliche Erfassung von Kunststofffolien in England einführen. Diese Gesetzgebung gilt jedoch nicht für Schottland, Wales oder Nordirland, was zu regionalen Unterschieden bei der Recyclingfähigkeit von Verpackungen führt. Für Hersteller und Marken, die im gesamten Vereinigten Königreich tätig sind, schafft dies zusätzliche Herausforderungen. Unternehmen müssen entweder mehrere Lagerhaltungseinheiten (SKU)-Varianten produzieren, um unterschiedliche regionale Anforderungen zu erfüllen, oder eine Reduzierung der Nachhaltigkeitsauszeichnungen in dezentralisierten Nationen akzeptieren. Diese Komplexitäten verdeutlichen den Bedarf an strategischer Planung, um die sich entwickelnde Regulierungslandschaft zu navigieren und gleichzeitig die Nachhaltigkeitserwartungen der Verbraucher zu erfüllen.
Wettbewerbslandschaft
Der Markt für Snackriegel im Vereinigten Königreich ist mäßig konsolidiert und umfasst eine Kombination aus globalen Unternehmen wie Mars, Nestlé, PepsiCo, Mondelēz, General Mills und Kellanova sowie aufstrebenden Akteuren wie Grenade UK, Huel und Pulsin. Diese kleineren Marken konzentrieren sich oft auf Direktvertriebskanäle und betonen Clean-Label-Produkte, um Premium-Marktsegmente anzusprechen. Mars' Übernahme von Kellanova für 36 Milliarden USD im August 2024 unterstreicht den strategischen Bedarf an einer Erweiterung des Vertriebs und einem Cross-Selling von Produktportfolios über Snack-Kategorien hinweg. Diese Fusion ermöglicht es dem kombinierten Unternehmen, bessere Regalplatzierungen und Aktionsunterstützung von Händlern im Vereinigten Königreich zu sichern. Andererseits erkunden kleinere Marken Nischenmöglichkeiten in Bereichen wie funktionaler Ernährung, allergenfreien Produkten und Abonnementmodellen, obwohl ihre begrenzte Produktionskapazität und Vertriebsnetzwerke Barrieren für eine breitere Marktreichweite darstellen.
Unternehmen verfolgen verschiedene Strategien, um wettbewerbsfähig zu bleiben, darunter die Umformulierung von Produkten zur Einhaltung der HFSS-Vorschriften (High Fat, Sugar and Salt – Hoher Fett-, Zucker- und Salzgehalt), Verpackungsinnovationen zur Erfüllung von Recyclingstandards und die Nutzung digitalen Marketings zum Aufbau direkter Beziehungen zu Verbrauchern. Zum Beispiel hat PepsiCo Doritos im Oktober 2024 umformuliert, um den Nicht-HFSS-Status zu erreichen, entsprechend seinem Ziel, bis 2025 50 % der Snack-Verkäufe im Vereinigten Königreich aus gesünderen Alternativen zu generieren. Diese Bemühungen zeigen, wie etablierte Akteure proaktiv auf regulatorische Herausforderungen und sich verändernde Verbraucherpräferenzen reagieren.
Nachhaltigkeit ist ein weiterer wichtiger Fokusbereich für Marktführer. Nestlés Investition von 7 Millionen Pfund in die Infrastruktur für das Recycling flexibler Kunststoffe demonstriert ihr langfristiges Engagement zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsauszeichnungen. Solche Initiativen verdeutlichen, wie Unternehmen nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllen, sondern auch auf die wachsende Verbrauchernachfrage nach umweltverantwortlichen Praktiken im Markt für Snackriegel reagieren.
Marktführer der Snackriegel-Branche im Vereinigten Königreich
Abbott Laboratories
Associated British Foods plc
August Storck KG
Ferrero International SA
General Mills Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juli 2024: Pip & Nut hat sein Portfolio im Vereinigten Königreich um eine Trio von erdnussbuttergefüllten Snackriegeln erweitert, unter Verwendung britischen Hafers und mit Fokus auf Verbraucher, die gesunde, unterwegs genießbare Süßwarenalternativen im Markt für Snackriegel suchen.
- März 2024: The British Snack Co hat in Partnerschaft mit EvoPak recyclingfähige Papierchips-Verpackungen eingeführt und damit Fortschritte bei nachhaltigen Verpackungen für den Snackmarkt im Vereinigten Königreich erzielt. Diese Entwicklung unterstützt umweltfreundliche Innovationstrends.
- Februar 2024: Nakd, unter Natural Balance Foods, hat sein Portfolio für Snackriegel im Vereinigten Königreich mit neuen Fruit & Fibre-Riegeln erweitert, unterstützt durch eine digitale Kampagne und eine Partnerschaft mit einem Ernährungswissenschaftler. Die Markteinführung stärkt Nakds funktionales Snack-Angebot im Markt des Vereinigten Königreichs.
Berichtsumfang des Marktes für Snackriegel im Vereinigten Königreich
Müsliriegel, Frucht- und Nussriegel, Proteinriegel sind als Segmente nach Süßwarenvariante abgedeckt. Convenience-Store, Online-Einzelhandel, Supermarkt/Hypermarkt, Sonstige sind als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.| Müsliriegel |
| Energieriegel |
| Proteinriegel |
| Frucht- und Nussriegel |
| Nussbasierte Riegel |
| Granola/Haferflocken-basiert |
| Dattel-basiert |
| Milch/Protein-basiert |
| Hybridmischungen |
| Sonstige Formen |
| Massenmarkt |
| Premium |
| Supermarkt/Hypermarkt |
| Online-Einzelhandel |
| Convenience-Store |
| Sonstige Vertriebskanäle |
| Nach Produkttyp | Müsliriegel |
| Energieriegel | |
| Proteinriegel | |
| Frucht- und Nussriegel | |
| Nach Zutatengrundlage | Nussbasierte Riegel |
| Granola/Haferflocken-basiert | |
| Dattel-basiert | |
| Milch/Protein-basiert | |
| Hybridmischungen | |
| Sonstige Formen | |
| Nach Preissegment | Massenmarkt |
| Premium | |
| Nach Vertriebskanal | Supermarkt/Hypermarkt |
| Online-Einzelhandel | |
| Convenience-Store | |
| Sonstige Vertriebskanäle |
Marktdefinition
- Vollmilch- und weiße Schokolade - Vollmilchschokolade ist eine feste Schokolade, die mit Milch (in Form von Milchpulver, flüssiger Milch oder Kondensmilch) und Kakaomasse hergestellt wird. Weiße Schokolade wird aus Kakaobutter und Milch hergestellt und enthält keinerlei Kakaomasse. Der Umfang umfasst reguläre Schokoladen, zuckerarme und zuckerfreie Varianten.
- Toffees und Nougats - Toffees umfassen harte, zähe und kleine oder auf einmal zu verzehrende Bonbons, die mit der Bezeichnung Toffee oder toffeeartige Süßware vermarktet werden. Nougat ist eine zähe Süßware mit Mandeln, Zucker und Eiweiß als Grundzutaten, die ihren Ursprung in europäischen und nahöstlichen Ländern hat.
- Müsliriegel - Ein Snack, der aus Frühstücksflocken besteht, die in eine Stangenform gepresst und mit einer Art essbarem Klebemittel zusammengehalten werden. Der Umfang umfasst Snackriegel, die aus Getreideprodukten wie Reis, Hafer, Mais usw. gemischt mit einem Bindemittelsirup hergestellt werden. Dazu gehören auch Produkte, die als Müsliriegel, Müsli-Treat-Riegel oder Getreideriegel bezeichnet werden.
- Kaugummi - Dies ist eine Zubereitung zum Kauen, die in der Regel aus aromatisiertem und gesüßtem Chicle oder Ersatzstoffen wie Polyvinylacetat hergestellt wird. Die im Umfang enthaltenen Kaugummiarten sind zuckerhaltige Kaugummis und zuckerfreie Kaugummis.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Zartbitterschokolade | Zartbitterschokolade ist eine Schokoladenform, die Kakaomasse und Kakaobutter enthält, ohne Milch. |
| Weiße Schokolade | Weiße Schokolade ist die Schokoladenart mit dem höchsten Anteil an Milchfeststoffen, typischerweise rund 30 Prozent oder mehr. |
| Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade wird aus Zartbitterschokolade hergestellt, die einen geringen Anteil an Kakaomasse und einen höheren Zuckergehalt aufweist, zuzüglich eines Milchprodukts. |
| Hartbonbon | Ein aus Zucker und Maisstärke-Sirup hergestelltes Bonbon, das ohne Kristallisierung gekocht wird. |
| Toffees | Ein hartes, zähes, oft braunes Süßgebäck, das aus mit Butter gekochtem Zucker hergestellt wird. |
| Nougats | Ein zähes oder sprödes Süßgebäck, das Mandeln oder andere Nüsse und manchmal Früchte enthält. |
| Müsliriegel | Ein Müsliriegel ist ein stangenförmiges Lebensmittelprodukt, das durch Pressen von Getreideprodukten und in der Regel getrockneten Früchten oder Beeren hergestellt wird, die in den meisten Fällen durch Glukosesirup zusammengehalten werden. |
| Proteinriegel | Proteinriegel sind Nährwertriegel, die einen hohen Proteinanteil im Verhältnis zu Kohlenhydraten/Fetten enthalten. |
| Frucht- und Nussriegel | Diese basieren oft auf Datteln mit anderen getrockneten Früchten und Nusszusätzen und in einigen Fällen Aromen. |
| NCA | Die National Confectioners Association (Nationale Süßwarenvereinigung) ist eine amerikanische Handelsorganisation, die Schokolade, Bonbons, Kaugummi und Pfefferminzbonbons sowie die Unternehmen, die diese Süßwaren herstellen, fördert. |
| CGMP | Aktuelle Good Manufacturing Practices (gute Herstellungspraktiken) sind solche, die den Leitlinien entsprechen, die von den zuständigen Behörden empfohlen werden. |
| Nicht standardisierte Lebensmittel | Nicht standardisierte Lebensmittel sind solche, die keinen Identitätsstandard haben oder in irgendeiner Weise von einem vorgeschriebenen Standard abweichen. |
| GI | Der glykämische Index (GI) ist eine Methode zur Klassifizierung kohlenhydrathaltiger Lebensmittel danach, wie langsam oder schnell sie verdaut werden und den Blutzuckerspiegel über einen bestimmten Zeitraum erhöhen. |
| Magermilchpulver | Magermilchpulver wird durch Entfernung von Wasser aus pasteurisierter Magermilch durch Sprühtrocknung gewonnen. |
| Flavanole | Flavanole sind eine Gruppe von Verbindungen, die in Kakao, Tee, Äpfeln und vielen anderen pflanzenbasierten Lebensmitteln und Getränken vorkommen. |
| WPC | Molkenproteinkonzentrat – die Substanz, die durch die Entfernung ausreichender Nicht-Protein-Bestandteile aus pasteurisierter Molke gewonnen wird, sodass das fertige Trockenprodukt mehr als 25 % Protein enthält. |
| LDL | Low-Density-Lipoprotein – das schlechte Cholesterin |
| HDL | High-Density-Lipoprotein – das gute Cholesterin |
| BHT | Butylhydroxytoluol ist eine im Labor hergestellte chemische Verbindung, die Lebensmitteln als Konservierungsmittel zugesetzt wird. |
| Carrageen | Carrageen ist ein Zusatzstoff, der zum Andicken, Emulgieren und Konservieren von Lebensmitteln und Getränken verwendet wird. |
| Free-from | Nicht enthaltend bestimmte Zutaten wie Gluten, Milchprodukte oder Zucker. |
| Kakaobutter | Es ist eine fettige Substanz, die aus Kakaobohnen gewonnen wird und bei der Herstellung von Süßwaren verwendet wird. |
| Pastellies | Eine Art brasilianisches Süßgebäck aus Zucker, Eiern und Milch. |
| Dragées | Kleine, runde Bonbons, die mit einer harten Zuckerschale überzogen sind. |
| CHOPRABISCO | Königlich Belgischer Verband der Schokoladen-, Pralinén-, Biskuit- und Süßwarenindustrie – ein Handelsverband, der die belgische Schokoladenindustrie vertritt. |
| Europäische Richtlinie 2000/13 | Eine Richtlinie der Europäischen Union, die die Kennzeichnung von Lebensmitteln regelt. |
| Kakao-Verordnung | Die deutsche Schokoladen-Verordnung, eine Reihe von Vorschriften, die definieren, was in Deutschland als „Schokolade” bezeichnet werden darf. |
| FASFC | Föderale Agentur für die Sicherheit der Lebensmittelkette |
| Pektin | Eine natürliche Substanz, die aus Früchten und Gemüse gewonnen wird. Es wird in der Süßwarenindustrie verwendet, um eine gelartige Textur zu erzeugen. |
| Invertzucker | Eine Zuckerart, die aus Glukose und Fruktose besteht. |
| Emulgator | Eine Substanz, die dabei hilft, zwei Flüssigkeiten zu mischen, die sich normalerweise nicht miteinander vermischen. |
| Anthocyane | Eine Art Flavonoid, das für die roten, violetten und blauen Farben von Süßwaren verantwortlich ist. |
| Funktionelle Lebensmittel | Lebensmittel, die modifiziert wurden, um zusätzliche gesundheitliche Vorteile über die grundlegende Ernährung hinaus zu bieten. |
| Koscher-Zertifikat | Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Zutaten, der Produktionsprozess einschließlich aller Maschinen und/oder der Lebensmittelservice-Prozess den Standards des jüdischen Speisegesetzes entspricht. |
| Zichorienwurzel-Extrakt | Ein natürlicher Extrakt aus der Zichorienwurzel, der eine gute Quelle für Ballaststoffe, Kalzium, Phosphor und Folsäure ist. |
| RDD | Empfohlene Tagesdosis |
| Gummibärchen | Ein zähes, gelatinebasiertes Bonbon, das oft mit Fruchtaroma aromatisiert ist. |
| Nutrazeutika | Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, denen gesundheitliche Vorteile zugesprochen werden. |
| Energieriegel | Snackriegel, die reich an Kohlenhydraten und Kalorien sind und darauf ausgelegt sind, unterwegs Energie bereitzustellen. |
| BFSO | Belgische Lebensmittelsicherheitsorganisation für die Lebensmittelkette. |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizierung der Schlüsselvariablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt, und das Modell wird auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2: Aufbau eines Marktmodells: Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in nominalen Begriffen. Inflation ist kein Bestandteil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land während des gesamten Prognosezeitraums konstant gehalten.
- Schritt 3: Validierung und Abschluss: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analysteneinschätzungen durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über alle Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
