Proppants-Marktgröße und -Marktanteil – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des globalen Proppants-Marktes

Frac-Sand-Segment wird voraussichtlich den Markt dominieren

• Frac-Sand-Proppants sind die am häufigsten verwendete Kategorie des Marktes für hydraulisches Fracking. Frac-Sand-Proppants sind hochreiner und langlebiger Quarzsand mit runden Körnern.
• Sie werden hauptsächlich aus Sandstein hergestellt. Ihre Größe reicht von etwa 0,1 mm bis 2 mm im Durchmesser, abhängig von den Anforderungen des Fracking-Auftrags.
• Aufgrund seiner Effizienz, geringen Kosten und Verfügbarkeit macht Frac-Sand etwa 83 % des gesamten Proppants-Verbrauchs aus. Überlegene Eigenschaften von hochwertigem Frac-Sand wie hochreiner Kieselsand und eine sphärische Form, die es ermöglicht, ihn mit minimaler Turbulenz in der hydraulischen Frakturierungsflüssigkeit weiterzutransportieren. Er besitzt die Beständigkeit, den Druckkräften schließender Risse zu widerstehen, was seine Verwendung als Proppant verbessert und damit die Marktnachfrage steigert.
• Roher Frac-Sand wird aufgrund seiner breiten Anwendbarkeit in Öl- und Erdgasbohrungen und seines Kostenvorteils gegenüber anderen Proppants am häufigsten verwendet.
• Kanada fördert seit 2008 Schiefergas, was voraussichtlich zunehmen und bis 2040 30 % der gesamten Erdgasproduktion Kanadas ausmachen wird.
• Laut dem BP Statistical Review of World Energy 2022 stieg die globale Ölproduktion um 1,4 Millionen Barrel pro Tag, wobei drei Viertel des Anstiegs auf das OPEC+-Ölproduktionsvolumen zurückzuführen sind.
• ADNOC vergab im März 2022 Rahmenverträge im Wert von 658 Millionen USD, um die Bohraktivitäten und die Rohölförderkapazität weiter auszubauen. ADNOC gab im Mai 2022 drei Ölentdeckungen bekannt. Eine davon befand sich in Bu Hasa, dem größten Onshore-Feld Abu Dhabis, mit einer Rohölförderkapazität von 650.000 Barrel pro Tag.
• Darüber hinaus ist die Entwicklung der Downstream-Aktivitäten von ADNOC ein zentraler Bestandteil der integrierten Strategie 2030 des Unternehmens. ADNOC startete eine 45-Milliarden-USD-Initiative zur Modernisierung seiner Downstream-Aktivitäten.
• Im Mai 2022 erhielt die Entwicklung des Crux-Erdgasfeldes vor der Küste Westaustraliens die endgültige Investitionsgenehmigung von Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) und seinem Joint-Venture-Partner SGH Energy. Die bestehende Prelude-Anlage für schwimmendes verflüssigtes Erdgas (FLNG) wird zusätzliche Erdgaslieferungen aus Crux erhalten. Der Bau des Projekts begann 2022, und das erste Gas wird für 2027 erwartet.
• Ebenso gehört China zu den ersten Ländern außerhalb Nordamerikas, die Schieferressourcen erschließen. Schiefergas wird voraussichtlich bis 2040 mehr als 40 % der gesamten Erdgasproduktion des Landes ausmachen. Dies wird das Land voraussichtlich zum zweitgrößten Schiefergasproduzenten der Welt nach den Vereinigten Staaten machen.
• Mit zunehmenden hydraulischen Frakturierungsaktivitäten wird die Nachfrage nach Frac-Sand im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.

Region Nordamerika wird den Markt dominieren

• Die Vereinigten Staaten gehören weltweit zu den führenden Ländern bei der Erschließung unkonventioneller Rohölreserven und der Anwendung von hydraulischem Fracking dafür.
• Die Menge des aus hydraulisch gefrakturten Bohrungen geförderten Öls nimmt im Vergleich zu konventionell gefrakturten Bohrungen erheblich zu.
• Mit wachsenden hydraulischen Frakturierungsanwendungen im Land, insbesondere für Schiefergas und Tight Oil, verzeichnet die Nachfrage nach Proppants einen positiven Einfluss.
• Etwa 95 % der neu gebohrten Bohrungen in den Vereinigten Staaten werden hydraulisch gefrakturiert, was zwei Drittel der gesamten vermarkteten Erdgasproduktion und etwa die Hälfte der Rohölproduktion des Landes ausmacht.
• Die Vereinigten Staaten gehören zu den weltweit größten Verbrauchern und Exporteuren von Öl und Gas. Laut der US-Energieinformationsbehörde (EIA) wurde erwartet, dass die Rohölproduktion in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 durchschnittlich 11,9 Millionen Barrel pro Tag (b/d) betragen würde, ein Anstieg von 0,7 Millionen b/d gegenüber 2021. Außerdem wird die Produktion 2023 12,8 Millionen b/d überschreiten und damit den bisherigen jährlichen Durchschnittsrekord von 12,3 Millionen b/d aus dem Jahr 2019 brechen.
• Pipelineunternehmen schlossen 2021 14 Erdölflüssigkeits-Pipeline-Projekte in den Vereinigten Staaten ab. Dazu gehören 7 Rohöl-Pipeline-Projekte und 7 Kohlenwasserstoffgasflüssigkeits-Pipeline-Projekte. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten von 2021 bis 2025 den Betrieb von 169 Midstream-Öl- und Gasprojekten aufnehmen werden, was bis 2025 etwa 69 % aller bevorstehenden Midstream-Projektstarts in Nordamerika ausmacht.
• Mexiko ist nach den Vereinigten Staaten, Kanada und Brasilien der viertgrößte Ölproduzent Amerikas. Laut Statista betrug Mexikos durchschnittliche Rohölproduktion im März 2022 rund 1,63 Millionen Barrel täglich. Pemex, das staatliche Ölunternehmen Mexikos, produzierte täglich etwa 1,53 Millionen Barrel. Gleichzeitig belief sich die Produktion privater Unternehmen in diesem Monat auf 97,1 Tausend Barrel pro Tag. Die Ölproduktion privater Unternehmen in Mexiko ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.
• Obwohl COVID-19 den Preis und den Handel mit Rohöl stark beeinträchtigte, wird erwartet, dass die Region in den kommenden Jahren ein Wachstum der Nachfrage nach Proppants verzeichnen wird. Dies ist auf die zunehmende Anzahl von Explorations- und reifenden Bohrungen zurückzuführen.
• Im April 2022 gab Exxon bekannt, 10 Milliarden USD in ein brandneues Offshore-Projekt vor der Küste Guyanas zu investieren. Es wird die vierte Ölproduktionsentwicklung des Unternehmens in dem Land und die größte in Lateinamerika sein. Die guyanische Regierung genehmigte das YellowTail-Projekt, das die Erzeugung von 250.000 Barrel Öl täglich plante, mit Produktionsbeginn im Jahr 2025.
• Die mit dem hydraulischen Frakturierungsprozess verbundenen Umwelt- und Gesundheitsbedenken sowie das sich verändernde politische Szenario in den Vereinigten Staaten könnten jedoch als Hemmnis für den Proppants-Markt im Land dienen.