Proppants-Markt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Proppants-Markt ist nach Produkttyp (Frac-Sand, harzbeschichtete und Keramik) und Geografie (Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa, Südamerika sowie Naher Osten und Afrika) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für Proppants in Volumen (Kilotonnen) für alle oben genannten Segmente.

Markt-Snapshot

proppants market analysis
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: > 5 %

Major Players

proppants market major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Der globale Proppants-Markt wird im Prognosezeitraum (2021-2026) voraussichtlich eine CAGR von über 5 % verzeichnen.

Die Hauptanwendung von Proppants ist in Öl- und Gasquellen. Aufgrund von COVID-19 und der Geopolitik ist die Rohölproduktion zurückgegangen, da die Märkte überversorgt waren, was die OPEC+-Produzenten zwang, die Produktion zu drosseln. Laut der US Energy Information Administration betrug die Produktion im Jahr 2020 durchschnittlich 11,3 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber 12,2 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2019. Dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach verschiedenen Stützmitteln wie Frac-Sand, harzbeschichtetem Material und Keramik beeinträchtigen.

  • Mittelfristig wird erwartet, dass Verbesserungen in der Fracking-Technologie und zunehmende Schiefergasproduktionsaktivitäten den untersuchten Markt vorantreiben werden. Die Energy Information Administration (EIA) erwartet, dass sich die Produktion von Schiefererdgas und Öl bis 2040 voraussichtlich verdoppeln wird. Laut EIA wird die Produktion von Schiefergas und Tight Oil von etwa 14 Billionen Kubikfuß (Tcf) im Jahr 2015 auf steigen 29 Tcf im Jahr 2040, wodurch die Marktnachfrage erhöht wird.
  • Umweltbedenken und strenge Vorschriften dürften jedoch das Wachstum des untersuchten Marktes behindern.
  • Es wird erwartet, dass die Verlagerung des Fokus auf die Verwendung von keramischen Stützmitteln Chancen für den untersuchten Markt bietet.
  • Nordamerika dominierte den Markt auf der ganzen Welt, mit dem größten Verbrauch aus den Vereinigten Staaten.

Umfang des Berichts

Ein Stützmittel ist ein festes Material, normalerweise Sand, behandelter Sand oder künstliche Keramikmaterialien, das verwendet wird, um die Offenheit eines induzierten hydraulischen Bruchs während oder nach dem Brechen aufrechtzuerhalten. Der Markt ist nach Produkttyp und Geografie segmentiert. Nach Produkttyp ist der Markt in Frac-Sand, harzbeschichtete und Keramik unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgröße und Prognosen für den Proppants-Markt in 17 Ländern in wichtigen Regionen ab. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Volumens (Kilotonnen) erstellt.

Product Type
Frac Sand
Resin Coated
Ceramics
Geography
Asia-Pacific
China
India
Indonesia
Malaysia
Thailand
Vietnam
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Russia
Norway
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Wichtige Markttrends

Das Frac-Sand-Segment wird voraussichtlich den Markt dominieren

  • Frac-Sand-Stützmittel sind die am weitesten verbreitete Kategorie für das hydraulische Brechen auf dem Markt. Frac Sand Proppants werden aus hochreinem und haltbarem Quarzsand mit runden Körnern hergestellt.
  • Sie bestehen größtenteils aus Sandstein. Ihre Größe reicht von etwa 0,1 Millimeter Durchmesser bis zu 2 Millimeter Durchmesser, je nach Anforderung des Fracking-Jobs.
  • Aufgrund seiner Effizienz, niedrigen Kosten und Verfügbarkeit macht Frac-Sand etwa 83 % des gesamten Stützmittelverbrauchs aus. Die überlegenen Eigenschaften von hochwertigem Frac-Sand wie hochreinem Quarzsand, Kugelform, die dazu beiträgt, dass er mit minimalen Turbulenzen in hydraulischer Fracking-Flüssigkeit weiter transportiert werden kann und Haltbarkeit besitzt, um den Brechkräften schließender Frakturen zu widerstehen, verbessert seine Verwendung als Stützmittel und erhöht damit die Marktnachfrage.
  • Roher Frac-Sand wird aufgrund seiner breiten Anwendbarkeit in Öl- und Erdgasbohrungen sowie seines Kostenvorteils gegenüber anderen Stützmitteln am häufigsten verwendet.
  • Gemäß den Statistiken der US Energy Information Administration (EIA) wird erwartet, dass die Erdgasproduktion weltweit von 342 Milliarden Kubikfuß pro Tag im Jahr 2015 auf 554 Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcf/d) bis zum Jahr 2040 steigen wird. 
  • Kanada produziert seit 2008 Schiefergas, und die Produktion wird voraussichtlich zunehmen und bis 2040 30 % der gesamten kanadischen Erdgasproduktion ausmachen.
  • In ähnlicher Weise gehörte China zu den ersten Ländern außerhalb Nordamerikas, die Schieferressourcen erschlossen haben. Schiefergas soll bis 2040 mehr als 40 % der gesamten Erdgasproduktion des Landes ausmachen, was das Land wahrscheinlich nach den Vereinigten Staaten zum zweitgrößten Schiefergasproduzenten der Welt machen wird.
  • Mit zunehmenden Aktivitäten zum hydraulischen Fracking wird die Nachfrage nach Frac-Sand im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.
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Vereinigte Staaten dominieren den Markt in der nordamerikanischen Region

  • Die Vereinigten Staaten sind weltweit eines der führenden Länder in Bezug auf die Exploration von unkonventionellen Rohölreserven und die Anwendung von Hydraulic Fracturing für diese.
  • Die Ölmenge, die aus hydraulisch aufgebrochenen Bohrlöchern gefördert wird, hat im Vergleich zu der Ölmenge, die aus konventionell aufgebrochenen Bohrlöchern gefördert wird, erheblich zugenommen.
  • Mit zunehmenden hydraulischen Fracking-Anwendungen im Land, insbesondere für Schiefergas- und Tight-Oil-Zwecke, hat sich die Nachfrage nach Stützmitteln positiv ausgewirkt.
  • Derzeit werden etwa 95 % der in den Vereinigten Staaten neu gebohrten Bohrlöcher hydraulisch aufgebrochen, was zwei Drittel der gesamten vermarkteten Erdgasförderung des Landes und etwa die Hälfte der Rohölförderung des Landes ausmacht.
  • Nach Angaben der US Energy Information Administration wird die Zahl der Erdgas- und Kondensat produzierenden Bohrlöcher in den Vereinigten Staaten im Jahr 2019 auf etwa 491.205 geschätzt.
  • Laut der US Energy Information Administration (EIA) erreichte die Rohölproduktion 2019 12,23 Millionen Barrel pro Tag (b/d), 1,24 Millionen b/d mehr als 2018 in den Vereinigten Staaten. Im Offshore-Bundesgolf von Mexiko (den von den USA kontrollierten Gewässern im Golf von Mexiko) trugen neue Projekte 2019 zum Produktionswachstum der Region bei. Öl- und Erdgasproduzenten nahmen 2019 sieben neue Projekte in Betrieb, neun weitere Projekte werden erwartet soll bis Ende 2020 online gehen. Der Ausbruch des neuen Coronavirus (COVID-19) hat dem Ölmarkt jedoch eine große Unsicherheit hinzugefügt. Im Jahr 2020 wird die weltweite Ölnachfrage voraussichtlich zum ersten Mal seit der globalen Rezession von 2009 schrumpfen. 
  • Darüber hinaus machte die Schiefergasförderung nach Angaben der US Energy Information Administration (EIA) mehr als die Hälfte der US-Erdgasförderung aus und soll sich von 37 bcf/d im Jahr 2015 auf 79 mehr als verdoppeln bcf/d bis zum Jahr 2040, was rund 70 % der gesamten US-Erdgasförderung bis 2040 entspricht.
  • Obwohl COVID-19 den Preis und den Handel mit Rohöl stark beeinflusst hat, wird erwartet, dass das Land in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Zahl von Explorations- und reifenden Bohrlöchern eine steigende Nachfrage nach Stützmitteln verzeichnen wird.
  • Die mit dem Hydraulic Fracturing-Prozess verbundenen Umwelt- und Gesundheitsbedenken können jedoch zusammen mit dem sich ändernden politischen Szenario in den Vereinigten Staaten bis zu einem gewissen Grad als Hemmnis für den Stützmittelmarkt des Landes dienen.
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Wettbewerbslandschaft

Der globale Proppants-Markt ist teilweise fragmentiert, wobei kein Spieler einen signifikanten Anteil hat, um den Markt zu beeinflussen. Zu den Hauptakteuren des untersuchten Marktes gehören unter anderem Saint-Gobain, Hexion, CARBO Ceramics Inc., COVIA und US Silica.

Hauptakteure

  1. Hexion

  2. U.S. Silica

  3. CARBO Ceramics Inc.

  4. Covia Holdings LLC

  5. Saint-Gobain

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Hexion U.S. Silica CARBO Ceramics Inc. Covia Holdings LLC Saint-Gobain

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Improvements in Fracking Technology

      2. 4.1.2 Increasing Shale Gas Production Activities

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Environmental Concerns and Legislation

      2. 4.2.2 Impact of COVID-19 Outbreak

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

    5. 4.5 Price Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Frac Sand

      2. 5.1.2 Resin Coated

      3. 5.1.3 Ceramics

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Asia-Pacific

        1. 5.2.1.1 China

        2. 5.2.1.2 India

        3. 5.2.1.3 Indonesia

        4. 5.2.1.4 Malaysia

        5. 5.2.1.5 Thailand

        6. 5.2.1.6 Vietnam

        7. 5.2.1.7 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.2.2 North America

        1. 5.2.2.1 United States

        2. 5.2.2.2 Canada

        3. 5.2.2.3 Mexico

      3. 5.2.3 Europe

        1. 5.2.3.1 Germany

        2. 5.2.3.2 United Kingdom

        3. 5.2.3.3 Russia

        4. 5.2.3.4 Norway

        5. 5.2.3.5 Rest of Europe

      4. 5.2.4 South America

        1. 5.2.4.1 Brazil

        2. 5.2.4.2 Argentina

        3. 5.2.4.3 Rest of South America

      5. 5.2.5 Middle-East and Africa

        1. 5.2.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.2.5.2 South Africa

        3. 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share (%) **/ Ranking Analysis

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Badger Mining Corporation

      2. 6.4.2 CARBO Ceramics Inc.

      3. 6.4.3 China Ceramic Proppant (Guizhou) Ltd

      4. 6.4.4 ChangQing Proppant

      5. 6.4.5 CoorsTek Inc.

      6. 6.4.6 Covia Holdings LLC.

      7. 6.4.7 Eagle Materials Inc.

      8. 6.4.8 Emerge Energy Services (Superior Silica Sands)

      9. 6.4.9 Epic Ceramic Proppants Inc.

      10. 6.4.10 Fores LTD

      11. 6.4.11 General Electric (Baker Hughes Company)

      12. 6.4.12 Gongyi Yuanyang Ceramsite Co.,Ltd.

      13. 6.4.13 Halliburton

      14. 6.4.14 Henan Tianxiang New Materials Co., Ltd.

      15. 6.4.15 Hexion

      16. 6.4.16 Nika Petrotech

      17. 6.4.17 Preferred Sands LLC

      18. 6.4.18 Saint-Gobain

      19. 6.4.19 Unimin Energy Solutions (Sibelco)

      20. 6.4.20 U.S. Silica

      21. 6.4.21 Wanli Proppant

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Shifting Focus toward the Usage of Ceramic Proppants

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Frequently Asked Questions

Der Proppants-Markt wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der Proppants-Markt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >5 %.

Nordamerika wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

Hexion, U.S. Silica, CARBO Ceramics Inc., Covia Holdings LLC, Saint-Gobain sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Stützmittelmarkt tätig sind.

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