ANALYSE DER GRÖSSE UND DES ANTEILS DES ÖL- UND GAS-UPSTREAM-MARKTES IN VIETNAM – WACHSTUMSTRENDS UND -PROGNOSEN (2024–2029)

Upstream-Markttrends für Öl und Gas in Vietnam

Das Offshore-Segment dürfte den Markt dominieren

• Vietnams Öl- und Gas-Upstream-Markt erlebt einen Aufwärtstrend, der von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben wird. Erstens verfügt das Land über bedeutende Offshore-Öl- und Gasreserven im Südchinesischen Meer, insbesondere in Becken wie Cuu Long und Nam Con Son. Laufende Explorationsbemühungen haben zur Entdeckung neuer Reserven geführt, Investitionen angezogen und das Wachstum des Upstream-Sektors stimuliert.
• Zweitens hat die vietnamesische Regierung aktiv ein Umfeld gefördert, das ausländische Investitionen in der Öl- und Gasindustrie begünstigt. Durch die Umsetzung günstiger Richtlinien und regulatorischer Rahmenbedingungen, wie beispielsweise das Angebot von Produktionsteilungsverträgen (Production Sharing Contracts, PSCs), hat die Regierung internationale Unternehmen ermutigt, sich an Explorations- und Produktionsaktivitäten zu beteiligen.
• Darüber hinaus konzentriert sich Vietnam auf die Entwicklung der Infrastruktur zur Unterstützung vorgelagerter Vorgänge. Es wurde in den Bau von Offshore-Produktionsplattformen, Bohrinseln, Pipelines und Onshore-Verarbeitungsanlagen investiert. Solche Infrastrukturverbesserungen stärken Vietnams Öl- und Gasexplorations-, Produktions- und Exportkapazitäten.
• Im Jahr 2021 betrug die Rohölproduktion des Landes 192.000 Barrel pro Tag, der Großteil davon stammte aus Offshore-Blöcken. Private Unternehmen haben Interesse daran gezeigt, in mehr Offshore-Projekte zu investieren, indem sie Anteile an Offshore-Öl- und -Gasfeldern erworben haben. Darüber hinaus ist auch die Zahl der Bohrinseln zwischen April und Mai 2023 gestiegen.
• Im Januar 2023 gab Pharos Energy bekannt, dass es plant, mit Bohrungen im Block 125 vor der Küste im Osten Vietnams zu beginnen.
• Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen den Upstream-Markt im Land im Prognosezeitraum beschleunigen werden.

Erhöhte Nachfrage nach Erdgas dürfte den Markt ankurbeln

• Der Öl- und Gas-Upstream-Markt in Vietnam dürfte aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Erdgas wachsen. Dieser Nachfrageschub ist vor allem auf mehrere Faktoren zurückzuführen.
• Erstens gewinnt Erdgas im Rahmen der globalen Energiewende hin zu saubereren Brennstoffen als sauberere Alternative zu Kohle und Öl an Bedeutung. In seinen Bemühungen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und seinen Klimaverpflichtungen nachzukommen, verlagert sich Vietnam zunehmend auf die Nutzung von Erdgas zur Stromerzeugung und für industrielle Anwendungen. Dieser Übergang schafft Möglichkeiten für Explorations- und Produktionsaktivitäten im vorgelagerten Sektor des Landes.
• Zweitens erweitert Vietnam seine Stromerzeugungskapazitäten, und Erdgas wird aufgrund seines im Vergleich zu Kohle geringeren CO2-Ausstoßes als Brennstoff für Kraftwerke bevorzugt. Da der Strombedarf weiter steigt, erfordert der Bau von Erdgaskraftwerken eine stabile Versorgung mit Erdgas und treibt damit die Explorations- und Produktionsanstrengungen im vorgelagerten Markt voran.
• Darüber hinaus sind Vietnams Industrie- und Handelssektoren für verschiedene Anwendungen wie Fertigung, Petrochemie und Gastgewerbe stark auf Erdgas angewiesen. Mit dem anhaltenden industriellen Wachstum steigt die Nachfrage nach Erdgas als Brennstoff und Rohstoff, was den Bedarf an zusätzlichen Erdgasreserven weiter stimuliert und die Aktivität im vorgelagerten Markt ankurbelt.
• Das Land hat kürzlich Interesse daran gezeigt, den Anteil von Erdgas am Stromerzeugungsmix zu erhöhen. Nach Angaben der Electricity of Vietnam Group (EVN) liegt die Erdgasstromerzeugung im April 2022 bei 12 %. des gesamten Energiemixes.
• Im Februar 2023 genehmigte die vietnamesische Regierung die Investitionspolitik des 2.250-MW-GuD-Kraftwerksprojekts Son My 2 in Quy Nhon, Provinz Binh Dinh. Das Projekt erfordert eine Investition von 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Baubeginn ist für 2023 und die Inbetriebnahme für 2025 geplant.
• Darüber hinaus will Vietnam seine Abhängigkeit von importiertem Erdgas durch eine Steigerung der inländischen Produktion verringern. Dieser Wunsch nach Importsubstitution fördert Investitionen in Explorations- und Produktionsaktivitäten, um die eigenen Erdgasreserven des Landes zu erschließen und so das Wachstum des vorgelagerten Marktes zu unterstützen.
• Aufgrund dieser Entwicklungen wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Erdgas den Öl- und Gas-Upstream-Markt im Land antreiben wird.