Marktgröße für Militärsatelliten in Nordamerika
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 8.96 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 13.26 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Orbitklasse | LÖWE |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.85 % |
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Größter Anteil nach Land | USA |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Militärsatelliten in Nordamerika
Die Größe des nordamerikanischen Militärsatellitenmarktes wird im Jahr 2024 auf 8,12 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 12,41 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 8,85 % wachsen.
8,12 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2024 (USD)
12,41 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2029 (USD)
-4.84 %
CAGR (2017-2023)
8.85 %
CAGR (2024-2029)
Größter Markt nach Satellitenmasse
68.18 %
Wertanteil, über 1000kg, 2022
Große Satelliten haben aufgrund ihrer Anwendungen wie Satellitenfunk, Kommunikation, Fernerkundung, planetare Sicherheit und Wettervorhersage eine höhere Nachfrage.
Größter Markt nach Satelliten-Subsystem
80.28 %
Wertanteil, Antriebshardware und Treibstoff, 2022
Die Nachfrage nach diesen Antriebssystemen wird durch den Start von Massensatellitenkonstellationen in den Weltraum angetrieben. Sie werden verwendet, um das Raumfahrzeug in die Umlaufbahn zu bringen.
Größter Markt nach Orbit-Klasse
84.81 %
Wertanteil, LÖWE, 2022
LEO-Satelliten werden zunehmend in moderne Kommunikationstechnologien integriert. Diese Satelliten spielen eine wichtige Rolle bei Erdbeobachtungsanwendungen.
Größter Markt nach Anwendung
83.28 %
Wertanteil, Erdbeobachtung, 2022
Erdbeobachtungssatelliten werden für die Wettervorhersage, die Forstkartierung und die Überwachung der Umweltverschmutzung eingesetzt. Die zunehmende Einführung von VAS durch private Unternehmen und Organisationen wird wahrscheinlich das Wachstum der satellitengestützten Erdbeobachtung vorantreiben.
Führender Marktteilnehmer
90.01 %
Marktanteil, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin ist der zweitführende Akteur auf dem Markt und verfügt über ein starkes Produktportfolio für militärische Satelliten. Zu den zivilen und militärischen Kunden des Unternehmens gehören die USAF, die US Navy, DARPA, NASA und NOAA.
LEO-Satelliten treiben die Nachfrage auf dem nordamerikanischen Satellitenmarkt an
- Beim Start wird ein Satellit oder ein Raumfahrzeug normalerweise in eine von vielen speziellen Umlaufbahnen um die Erde gebracht oder auf eine interplanetare Reise geschickt. Satelliten umkreisen die Erde je nach Design und Hauptzweck in unterschiedlichen Entfernungen. Jede Distanz hat ihre eigenen Vorteile und Herausforderungen, einschließlich einer erhöhten Abdeckung und einer geringeren Energieeffizienz. Satelliten in der mittleren (mittleren) Erdumlaufbahn umfassen Navigations- und Spezialsatelliten, die zur Überwachung eines bestimmten Gebiets entwickelt wurden. Die meisten Wissenschaftssatelliten, einschließlich des Earth Observation System-Teams der NASA, befinden sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn.
- Die verschiedenen Satelliten, die in dieser Region hergestellt und gestartet werden, haben unterschiedliche Anwendungen. So wurden beispielsweise zwischen 2017 und 2022 180+ Satelliten hergestellt und gestartet, die vom Militär und den Regierungen nordamerikanischer Länder betrieben wurden.
- Der zunehmende Einsatz von Satelliten in Bereichen wie elektronische Intelligenz, Geowissenschaften/Meteorologie, Laserbildgebung, optische Bildgebung und Meteorologie wird voraussichtlich die Nachfrage nach Weltraumsensoren auf dem nordamerikanischen Militärsatellitenmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum (2023-2029) um 70 % wachsen wird. Es wird erwartet, dass das LEO-Satellitensegment den Markt mit einem Anteil von mehr als 75 % dominieren wird.
Markttrends für Militärsatelliten in Nordamerika
Steigende Nachfrage nach Nano- und Mikrosatelliten erwartet
- Die Fähigkeit von Kleinsatelliten, fast alle Funktionen eines herkömmlichen Satelliten zu einem Bruchteil der Kosten eines herkömmlichen Satelliten auszuführen, hat die Rentabilität des Baus, des Starts und des Betriebs von Kleinsatellitenkonstellationen erhöht. Im Zeitraum 2017-2022 haben verschiedene Akteure in der Region insgesamt 459 Nanosatelliten in die Umlaufbahn gebracht.
- Die Nachfrage aus Nordamerika wird hauptsächlich von den Vereinigten Staaten angetrieben, die jährlich die größte Anzahl von Kleinsatelliten herstellen. Obwohl die Markteinführungen aus dem Land in den letzten drei Jahren zurückgegangen sind, birgt die Industrie des Landes ein enormes Potenzial. Laufende Investitionen in Start-ups sowie Nano- und Mikrosatelliten-Entwicklungsprojekte sollen das Umsatzwachstum der Region ankurbeln.
- Derzeit ist die NASA an mehreren Projekten beteiligt, die auf die Entwicklung dieser Satelliten abzielen. Die NASA verwendet derzeit CubeSats für die Durchführung fortschrittlicher Erkundungen und die Demonstration neu aufkommender Technologien für die Durchführung wissenschaftlicher Forschung und Bildungsuntersuchungen.
- Im März 2020 erteilten die kanadischen Streitkräfte Elbit Systems einen Auftrag zur Lieferung von Satellitenkommunikationsdiensten für mobile Einheiten im Rahmen des Programms Land Command Support System Life Extension Program (LCSS LE). Der Vertrag umfasst Dreiband-ELSAT 2100 SATCOM On-the-Move (SOTM)-Systeme, die die Echtzeit-Breitbandkommunikation für mobile Militäreinheiten unterstützen. Die 2100-ELSAT SOTM-Systeme werden es den kanadischen Streitkräften ermöglichen, Sprach- und Datenverbindungen über große Entfernungen zwischen mobilen Kommandofahrzeugen, Verbindungselementen, Sensorfahrzeugen mit hoher Priorität und taktischen Hauptquartieren oder Kommandoposten aufrechtzuerhalten.
Steigende Verteidigungsausgaben treiben die Nachfrage nach Militärsatelliten in Nordamerika an
- In Nordamerika erreichten die Staatsausgaben für Raumfahrtprogramme im Jahr 2022 einen Rekordwert von rund 24,8 Milliarden US-Dollar. Die Region ist das Epizentrum der Weltrauminnovation und -forschung, mit der Präsenz der weltweit größten Raumfahrtbehörde, der NASA. Die Ausgaben der US-Regierung für ihre Raumfahrtprogramme machen das Land zu einem der Länder mit den höchsten Ausgaben für die Entwicklung von Satelliten auf der ganzen Welt. In Bezug auf Forschungs- und Investitionszuschüsse haben die Regierungen der Region und der Privatsektor Mittel für Forschung und Innovation in der Raumfahrtindustrie bereitgestellt. Agenturen geben verfügbare Haushaltsmittel aus, indem sie finanzielle Zusagen machen, die als Verpflichtungen bezeichnet werden. So hatte die National Aeronautics and Space Administration (NASA) bis Februar 2023 333 Millionen US-Dollar als Forschungszuschüsse verteilt.
- Im Oktober 2020 vergab die Space Development Agency (SDA) einen Auftrag über 149 Millionen US-Dollar an SpaceX zur Entwicklung, Herstellung und zum Start eines neuen Militärsatelliten, der in der Lage ist, den Start von Hyperschallraketen zu verfolgen und frühzeitig zu warnen. Ein ähnlicher Auftrag im Wert von 193 Millionen US-Dollar wurde im gleichen Zeitraum auch an L3Harris vergeben. Acht Satelliten sollen von beiden Unternehmen hergestellt werden und sollen der erste entscheidende Teil der SDA-Tracking-Layer-Tranche 0 sein, die dem Verteidigungsministerium die Raketenverfolgung aus dem Weltraum mit Infrarotsensoren ermöglichen soll. Abgesehen von den Vereinigten Staaten trägt die kanadische Raumfahrtindustrie nach Angaben der kanadischen Regierung 2,3 Milliarden US-Dollar zum kanadischen BIP bei und beschäftigt 10.000 Menschen. Die Regierung berichtet, dass 90 % der kanadischen Raumfahrtunternehmen kleine und mittlere Unternehmen sind. Das Budget der Canadian Space Agency (CSA) ist bescheiden, und die geschätzten Haushaltsausgaben für 2022-23 beliefen sich auf 329 Millionen US-Dollar.
WEITERE WICHTIGE BRANCHENTRENDS, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN
- Die Vereinigten Staaten treiben die Nachfrage auf dem Markt an
Überblick über die nordamerikanische Militärsatellitenindustrie
Der nordamerikanische Militärsatellitenmarkt ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen 91,08 % belegen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Ball Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation und The Boeing Company (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Militärsatelliten in Nordamerika
Ball Corporation
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Raytheon Technologies Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Cesium Astro.
* Haftungsausschluss: Hauptakteure in alphabetischer Reihenfolge
Marktnachrichten für Militärsatelliten in Nordamerika
- November 2023 Ball Aerospace wurde vom Space and Missile Systems Center (SMC) der US-Luftwaffe ausgewählt, um das operationelle Umweltsatellitensystem der nächsten Generation, Weather System Follow-on - Microwave (WSF-M), für das Verteidigungsministerium (DoD) zu liefern.
- Februar 2023 Blue Canyon Technologies LLC, eine Tochtergesellschaft von Raytheon Technologies, lieferte wichtige Hardwarekomponenten für mehrere der Smallsat-Missionen an Bord des Transporter-6-Starts, der 114 kleine Nutzlasten in die polare Umlaufbahn brachte.
- Februar 2023 Blue Canyon Technologies LLC, eine Tochtergesellschaft von Raytheon Technologies, lieferte wichtige Hardwarekomponenten für mehrere der SmallSat-Missionen an Bord des Transporter-6-Starts, der 114 kleine Nutzlasten in die polare Umlaufbahn brachte.
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Marktbericht für Militärsatelliten in Nordamerika - Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG UND WICHTIGSTE ERGEBNISSE
2. ANGEBOTE BERICHTEN
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGE BRANCHENTRENDS
- 4.1 Satellitenminiaturisierung
- 4.2 Satellitenmasse
- 4.3 Ausgaben für Weltraumprogramme
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4.4 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4.1 Kanada
- 4.4.2 Vereinigte Staaten
- 4.5 Analyse der Wertschöpfungskette und Vertriebskanäle
5. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in USD-Wert, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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5.1 Satellitenmasse
- 5.1.1 10-100 kg
- 5.1.2 100-500 kg
- 5.1.3 500-1000 kg
- 5.1.4 Unter 10 kg
- 5.1.5 über 1000kg
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5.2 Orbit-Klasse
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LÖWE
- 5.2.3 MEINS
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5.3 Satellitensubsystem
- 5.3.1 Antriebshardware und Treibstoff
- 5.3.2 Satellitenbus und -subsysteme
- 5.3.3 Solaranlage und Stromversorgungshardware
- 5.3.4 Strukturen, Gurte und Mechanismen
-
5.4 Anwendung
- 5.4.1 Kommunikation
- 5.4.2 Erdbeobachtung
- 5.4.3 Navigation
- 5.4.4 Weltraumbeobachtung
- 5.4.5 Andere
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
-
6.4 Firmenprofile (beinhaltet einen Überblick auf globaler Ebene, einen Überblick auf Marktebene, Kerngeschäftsbereiche, Finanzen, Mitarbeiterzahl, wichtige Informationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Ball Corporation
- 6.4.2 Cesium Astro
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Raytheon Technologies Corporation
- 6.4.6 The Boeing Company
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR SATELLITE-CEOs
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Modell
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen und Referenzen
- 8.3 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der nordamerikanischen Militärsatellitenindustrie
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, unter 10 kg, über 1000 kg werden als Segmente durch Satellitenmasse abgedeckt. GEO, LEO, MEO werden als Segmente von Orbit Class abgedeckt. Antriebshardware und Treibstoff, Satellitenbus und -subsysteme, Solarzellen- und Stromversorgungshardware, Strukturen, Kabelbaum und Mechanismen werden als Segmente durch das Satelliten-Subsystem abgedeckt. Kommunikation, Erdbeobachtung, Navigation, Weltraumbeobachtung, Andere werden als Segmente nach Anwendung abgedeckt.
- Beim Start wird ein Satellit oder ein Raumfahrzeug normalerweise in eine von vielen speziellen Umlaufbahnen um die Erde gebracht oder auf eine interplanetare Reise geschickt. Satelliten umkreisen die Erde je nach Design und Hauptzweck in unterschiedlichen Entfernungen. Jede Distanz hat ihre eigenen Vorteile und Herausforderungen, einschließlich einer erhöhten Abdeckung und einer geringeren Energieeffizienz. Satelliten in der mittleren (mittleren) Erdumlaufbahn umfassen Navigations- und Spezialsatelliten, die zur Überwachung eines bestimmten Gebiets entwickelt wurden. Die meisten Wissenschaftssatelliten, einschließlich des Earth Observation System-Teams der NASA, befinden sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn.
- Die verschiedenen Satelliten, die in dieser Region hergestellt und gestartet werden, haben unterschiedliche Anwendungen. So wurden beispielsweise zwischen 2017 und 2022 180+ Satelliten hergestellt und gestartet, die vom Militär und den Regierungen nordamerikanischer Länder betrieben wurden.
- Der zunehmende Einsatz von Satelliten in Bereichen wie elektronische Intelligenz, Geowissenschaften/Meteorologie, Laserbildgebung, optische Bildgebung und Meteorologie wird voraussichtlich die Nachfrage nach Weltraumsensoren auf dem nordamerikanischen Militärsatellitenmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum (2023-2029) um 70 % wachsen wird. Es wird erwartet, dass das LEO-Satellitensegment den Markt mit einem Anteil von mehr als 75 % dominieren wird.
| 10-100 kg |
| 100-500 kg |
| 500-1000 kg |
| Unter 10 kg |
| über 1000kg |
| GEO |
| LÖWE |
| MEINS |
| Antriebshardware und Treibstoff |
| Satellitenbus und -subsysteme |
| Solaranlage und Stromversorgungshardware |
| Strukturen, Gurte und Mechanismen |
| Kommunikation |
| Erdbeobachtung |
| Navigation |
| Weltraumbeobachtung |
| Andere |
| Satellitenmasse | 10-100 kg |
| 100-500 kg | |
| 500-1000 kg | |
| Unter 10 kg | |
| über 1000kg | |
| Orbit-Klasse | GEO |
| LÖWE | |
| MEINS | |
| Satellitensubsystem | Antriebshardware und Treibstoff |
| Satellitenbus und -subsysteme | |
| Solaranlage und Stromversorgungshardware | |
| Strukturen, Gurte und Mechanismen | |
| Anwendung | Kommunikation |
| Erdbeobachtung | |
| Navigation | |
| Weltraumbeobachtung | |
| Andere |
Marktdefinition
- Anwendung - Verschiedene Anwendungen oder Zwecke der Satelliten werden in Kommunikation, Erdbeobachtung, Weltraumbeobachtung, Navigation und andere eingeteilt. Die aufgeführten Zwecke sind diejenigen, die vom Betreiber des Satelliten selbst gemeldet wurden.
- Endbenutzer - Die Hauptnutzer oder Endnutzer des Satelliten werden als zivil (akademisch, amateurhaft), kommerziell, staatlich (meteorologisch, wissenschaftlich usw.) und militärisch beschrieben. Satelliten können vielseitig einsetzbar sein, sowohl für kommerzielle als auch für militärische Anwendungen.
- Trägerrakete MTOW - Das MTOW (Maximum Take-Off Weight) der Trägerrakete bezeichnet das maximale Gewicht der Trägerrakete während des Starts, einschließlich des Gewichts von Nutzlast, Ausrüstung und Treibstoff.
- Orbit-Klasse - Die Satellitenbahnen sind in drei große Klassen unterteilt, nämlich GEO, LEO und MEO. Satelliten in elliptischen Umlaufbahnen haben Apogäum und Perigäum, die sich deutlich voneinander unterscheiden und Satellitenbahnen mit Exzentrizität 0,14 und höher als elliptisch kategorisieren.
- Antriebstechnik - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satellitenmasse - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satelliten-Subsystem - Alle Komponenten und Subsysteme, einschließlich Treibstoffe, Busse, Sonnenkollektoren und andere Hardware von Satelliten, sind in diesem Segment enthalten.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Lageregelung | Die Ausrichtung des Satelliten relativ zur Erde und zur Sonne. |
| INTELSAT | Die International Telecommunications Satellite Organization betreibt ein Netzwerk von Satelliten für die internationale Übertragung. |
| Geostationäre Erdumlaufbahn (GEO) | Geostationäre Satelliten in der Erdumlaufbahn befinden sich 35.786 km (22.282 Meilen) über dem Äquator in der gleichen Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um ihre Achse dreht, wodurch sie fest am Himmel stehen. |
| Niedrige Erdumlaufbahn (LEO) | Satelliten im niedrigen Erdorbit umkreisen 160 bis 2000 km über der Erde, benötigen etwa 1,5 Stunden für eine vollständige Umlaufbahn und decken nur einen Teil der Erdoberfläche ab. |
| Mittlere Erdumlaufbahn (MEO) | MEO-Satelliten befinden sich über und unter GEO-Satelliten und bewegen sich typischerweise in einer elliptischen Umlaufbahn über dem Nord- und Südpol oder in einer äquatorialen Umlaufbahn. |
| Sehr kleiner Aperturanschluss (VSAT) | Very Small Aperture Terminal ist eine Antenne mit einem Durchmesser von weniger als 3 Metern |
| CubeSat | CubeSat ist eine Klasse von Miniatursatelliten, die auf einem Formfaktor basieren, der aus 10-cm-Würfeln besteht. CubeSats wiegen nicht mehr als 2 kg pro Einheit und verwenden in der Regel handelsübliche Komponenten für ihre Konstruktion und Elektronik. |
| Trägerraketen für Kleinsatelliten (SSLVs) | Die Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) ist eine dreistufige Trägerrakete, die mit drei Feststoffantriebsstufen und einem auf Flüssigkeitsantrieb basierenden Geschwindigkeitstrimmmodul (VTM) als Endstufe konfiguriert ist |
| Weltraum-Bergbau | Asteroidenabbau ist die Hypothese der Gewinnung von Material aus Asteroiden und anderen Asteroiden, einschließlich erdnaher Objekte. |
| Nano-Satelliten | Nanosatelliten sind lose definiert als alle Satelliten mit einem Gewicht von weniger als 10 Kilogramm. |
| Automatisches Identifikationssystem (AIS) | Das automatische Identifikationssystem (AIS) ist ein automatisches Tracking-System, das zur Identifizierung und Ortung von Schiffen verwendet wird, indem elektronische Daten mit anderen Schiffen in der Nähe, AIS-Basisstationen und Satelliten ausgetauscht werden. Satelliten-AIS (S-AIS) ist der Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wann ein Satellit zur Erkennung von AIS-Signaturen verwendet wird. |
| Wiederverwendbare Trägerraketen (RLVs) | Wiederverwendbare Trägerrakete (RLV) bezeichnet eine Trägerrakete, die so konstruiert ist, dass sie im Wesentlichen intakt zur Erde zurückkehrt und daher mehr als einmal gestartet werden kann, oder die Fahrzeugstufen enthält, die von einem Trägerbetreiber für die künftige Verwendung beim Betrieb einer im Wesentlichen ähnlichen Trägerrakete zurückgeholt werden können. |
| Apogäum | Der Punkt in einer elliptischen Satellitenbahn, der am weitesten von der Erdoberfläche entfernt ist. Geosynchrone Satelliten, die kreisförmige Umlaufbahnen um die Erde aufrechterhalten, werden zunächst in stark elliptische Umlaufbahnen mit Apogäumen von 22.237 Meilen gebracht. |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Identifizieren Sie die wichtigsten Variablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu erstellen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktzahlen verglichen. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen der Marktgröße für die historischen und Prognosejahre wurden in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Bei der Umrechnung von Verkäufen in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten, und die Inflation ist nicht Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, benutzerdefinierte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.