Marktgröße für tierisches Protein im Nahen Osten
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 611.9 Millionen US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 847.2 Millionen US-Dollar |
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Größter Anteil nach Endbenutzer | Essen und Getränke |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.16 % |
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Größter Anteil nach Land | Saudi-Arabien |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für tierisches Protein im Nahen Osten
Die Größe des Tierproteinmarkts im Nahen Osten wird im Jahr 2024 auf 580 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 782,06 Millionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,16 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die vorherrschende Nachfrage nach proteinangereicherten Lebensmitteln und Getränken sowie die erwarteten Umsätze mit Körperpflege- und Kosmetikprodukten sind die Treiber des Segmentwachstums
- Der Markt für tierisches Eiweiß wird größtenteils vom Lebensmittel- und Getränkesektor bestimmt. Verbraucher in der Region versuchen, beim Verzehr jedes Produkts die Gesundheitsfaktoren zu berücksichtigen, und treiben daher die Verwendung tierischer Proteine wie Molkenproteine, Kasein und Kaseinate sowie Milchproteine voran. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken wird wertmäßig hauptsächlich vom Backwarensegment bestimmt, mit einem Anteil von 42 % im Jahr 2022. In diesem Segment werden tierische Proteine wie Kasein und Kaseinate, Gelatine, Kollagen und andere Milch- und Molkenproteine immens eingesetzt. Es wird hauptsächlich von Gelatine dominiert, mit einem wertmäßigen Anteil von 57,18 % im Jahr 2022.
- Das Nahrungsergänzungsmittel-Segment ist ebenfalls eines der wichtigsten Marktsegmente und verzeichnete von 2018 bis 2022 ein Volumenwachstum von 6 %. Das Wachstum des Segments ist in erster Linie auf die zunehmende Fettleibigkeit in der Region zurückzuführen. Beispielsweise waren im Jahr 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten rund 70 % der Männer über 15 und 67 % der Frauen fettleibig. Das Branchenwachstum wird vor allem durch das Untersegment Babynahrung und Säuglingsernährung vorangetrieben, für das ein Anstieg erwartet wird eine CAGR von 6,63 % nach Wert im Prognosezeitraum.
- Für das Segment der mit tierischen Proteinen angereicherten Körperpflege- und Kosmetika wird jedoch im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Anwendbarkeit von Proteinen wie Keratin, Elastin und Molkenprotein in diesem Segment ein wertmäßiges CAGR von 7,39 % prognostiziert. Molkenprotein wird beispielsweise als hautglättender und haarkonditionierender Wirkstoff verwendet. Energie- und Schönheitsgetränke mit hohem Proteingehalt, Kollagenpeptiden, erfreuen sich auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Tunesien und Algerien großer Beliebtheit, da sie aufgrund ihres 20 % hohen Koffeingehalts oft als Ersatz für Freizeitgetränke angesehen werden.
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Länder wie Saudi-Arabien und der Iran treiben den Segmentumsatz voran, da die Nachfrage nach Fleischalternativen in der Region wächst
- Saudi-Arabien war im Jahr 2022 vor allem Marktführer. In dem Land dominiert Milchprotein nach Proteinart den Markt mit der höchsten Nachfrage nach funktionalen Lebensmitteln und Getränken auf Milchproteinbasis mit einem Marktanteil von 66,3 % im Jahr 2022. Dieser Wert stieg Die Nachfrage war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Preise für Milchprodukte (zu denen Milchzutaten wie Milchproteine gehören) in Saudi-Arabien um 30–50 % stiegen, nachdem das Kabinett des Königreichs beschlossen hatte, die Subventionen für diese Produkte im Jahr 2021 abzuschaffen, sodass Verbraucher in Importländern wie Bahrain mehr für Milchprodukte bezahlen mussten Produkte.
- Im Prognosezeitraum dürfte der Iran jedoch aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fleischalternativen im Land mit einem CAGR von 8,71 % das höchste Wachstumspotenzial für tierische Proteine, insbesondere Gelatine und Kollagen, aufweisen. So ist beispielsweise der Pro-Kopf-Fleischkonsum im Iran im Jahr 2021 um 50 % auf durchschnittlich nur noch 2,9 kg pro Jahr gesunken, was einen enormen Spielraum für den Verzehr von Fleischalternativen lässt und so die Verwendung von mit tierischen Proteinen angereicherten Lebensmitteln vorantreibt.
- Das Segment Übriger Naher Osten entwickelte sich im Jahr 2022 nach Saudi-Arabien zum größten geografischen Segment, wobei Länder wie Katar die Milchproduktion steigern, um Selbstversorgung zu erreichen. Der verarbeitende Sektor, insbesondere Milcheiweiß, dürfte davon profitieren. Infolgedessen kaufen die Akteure nach und nach kleinere Unternehmen auf oder investieren in ihre Produktionslinien, um ihre Lieferkapazitäten zu erweitern. Im Jahr 2019 bewarb NZMP beispielsweise seine Molkereikomponentenlinie durch die Präsentation proteinreicher Lösungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Unternehmen in der Region gerecht zu werden. Im Jahr 2022 investierte Arla Foods 63 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Produktion in Bahrain, die größte Summe für das Unternehmen außerhalb Europas.
Markttrends für tierische Proteine im Nahen Osten
- Ein niedriges Ernährungsprofil bei Babys erhöht die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln für Babys
- Der Verkauf von handwerklich hergestellten Backwaren soll den Bäckereimarkt ankurbeln
- Der rückläufige Alkoholkonsum treibt die Nachfrage nach gesunden Getränken stark an
- Frühstückscerealien für unterwegs sind sehr gefragt
- Funktionelle Zutaten, reichhaltige Saucen, Dressings und Gewürze ziehen die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich
- Die Nachfrage nach Schokolade treibt das Süßwarensegment an
- Gesundheitsbewusstsein hat großen Einfluss auf den Markt
- Die zunehmende Alterung der Bevölkerung treibt den Markt an
- Steigende Neigung zu Kamelfleisch
- Fertiggerichte zum Abendessen (RTE) gewinnen an Bedeutung
- Gesundes Naschen nimmt in den Ländern des Nahen Ostens zu
- Initiativen der Regierungen des Nahen Ostens kurbeln das Wachstum an
- Mischfutter soll großen Anteil halten
- Steigende Ausgaben für Körperpflege treiben den Markt an
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Überblick über die tierische Proteinindustrie im Nahen Osten
Der Markt für tierische Proteine im Nahen Osten ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 7,64 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, MEGGLE GmbH Co. KG, Ornua Co-operative Limited und Royal FrieslandCampina NV (alphabetisch sortiert).
Marktführer für tierisches Protein im Nahen Osten
Hilmar Cheese Company Inc.
Kerry Group PLC
MEGGLE GmbH & Co. KG
Ornua Co-operative Limited
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Lactoprot Deutschland GmbH, Prolactal.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für tierische Proteine im Nahen Osten
- Januar 2022 Kerry, das größte Geschmacks- und Ernährungsunternehmen, hat offiziell eine neue, 21.500 Quadratmeter große, hochmoderne Anlage an seinem Standort Jeddah in Saudi-Arabien eröffnet. Das Unternehmen investierte mehr als 80 Millionen Euro in der Region und diese neue Anlage ist eine der modernsten und effizientesten. Es produziert wohlschmeckende, nahrhafte und nachhaltige Lebensmittelzutaten, die im gesamten Nahen Osten vertrieben werden.
- Februar 2021 Prolactal stellt PRORGANIC vor, eine flexible neue Linie von Bio-Milch- und Molkenproteinen. Proteine dieser Linie können zur Anreicherung von Bio-Milchprodukten wie Sportgetränken, griechischem Joghurt und Weichkäse verwendet werden.
- Februar 2021 FrieslandCampina Ingredients arbeitet mit Cayuga Milk Ingredients für die Produktion seiner Refit-Milchproteine MPI 90 und MPC 85 zusammen.
Marktbericht für tierisches Protein im Nahen Osten – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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3.1 Endbenutzer-Marktvolumen
- 3.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 3.1.2 Bäckerei
- 3.1.3 Getränke
- 3.1.4 Frühstücksflocken
- 3.1.5 Gewürze/Soßen
- 3.1.6 Süßwaren
- 3.1.7 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 3.1.8 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 3.1.9 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen
- 3.1.10 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 3.1.11 Snacks
- 3.1.12 Sport-/Leistungsernährung
- 3.1.13 Tierfutter
- 3.1.14 Körperpflege und Kosmetik
-
3.2 Trends beim Proteinkonsum
- 3.2.1 Tier
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3.3 Produktionstrends
- 3.3.1 Tier
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3.4 Gesetzlicher Rahmen
- 3.4.1 Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien
- 3.5 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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4.1 Proteintyp
- 4.1.1 Kasein und Kaseinate
- 4.1.2 Kollagen
- 4.1.3 Eiprotein
- 4.1.4 Gelatine
- 4.1.5 Insektenprotein
- 4.1.6 Milch eiweiß
- 4.1.7 Molkenprotein
- 4.1.8 Anderes tierisches Protein
-
4.2 Endbenutzer
- 4.2.1 Tierfutter
- 4.2.2 Essen und Getränke
- 4.2.2.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.2.1.1 Bäckerei
- 4.2.2.1.2 Getränke
- 4.2.2.1.3 Frühstücksflocken
- 4.2.2.1.4 Gewürze/Soßen
- 4.2.2.1.5 Süßwaren
- 4.2.2.1.6 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 4.2.2.1.7 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 4.2.2.1.8 Snacks
- 4.2.3 Körperpflege und Kosmetik
- 4.2.4 Ergänzungen
- 4.2.4.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.4.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 4.2.4.1.2 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 4.2.4.1.3 Sport-/Leistungsernährung
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4.3 Land
- 4.3.1 Iran
- 4.3.2 Saudi-Arabien
- 4.3.3 Vereinigte Arabische Emirate
- 4.3.4 Rest des Nahen Ostens
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
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5.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzdaten, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 5.4.1 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.2 Kerry Group PLC
- 5.4.3 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.4 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.5 Ornua Co-operative Limited
- 5.4.6 Prolactal
- 5.4.7 Royal FrieslandCampina NV
6. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS DER PROTEININGREDIENTS-INDUSTRIE
7. ANHANG
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7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der Tierproteinindustrie im Nahen Osten
Kasein und Kaseinate, Kollagen, Eiprotein, Gelatine, Insektenprotein, Milchprotein und Molkenprotein werden als Segmente nach Proteintyp abgedeckt. Tierfutter, Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Kosmetik sowie Nahrungsergänzungsmittel werden als Segmente vom Endverbraucher abgedeckt. Iran, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Der Markt für tierisches Eiweiß wird größtenteils vom Lebensmittel- und Getränkesektor bestimmt. Verbraucher in der Region versuchen, beim Verzehr jedes Produkts die Gesundheitsfaktoren zu berücksichtigen, und treiben daher die Verwendung tierischer Proteine wie Molkenproteine, Kasein und Kaseinate sowie Milchproteine voran. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken wird wertmäßig hauptsächlich vom Backwarensegment bestimmt, mit einem Anteil von 42 % im Jahr 2022. In diesem Segment werden tierische Proteine wie Kasein und Kaseinate, Gelatine, Kollagen und andere Milch- und Molkenproteine immens eingesetzt. Es wird hauptsächlich von Gelatine dominiert, mit einem wertmäßigen Anteil von 57,18 % im Jahr 2022.
- Das Nahrungsergänzungsmittel-Segment ist ebenfalls eines der wichtigsten Marktsegmente und verzeichnete von 2018 bis 2022 ein Volumenwachstum von 6 %. Das Wachstum des Segments ist in erster Linie auf die zunehmende Fettleibigkeit in der Region zurückzuführen. Beispielsweise waren im Jahr 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten rund 70 % der Männer über 15 und 67 % der Frauen fettleibig. Das Branchenwachstum wird vor allem durch das Untersegment Babynahrung und Säuglingsernährung vorangetrieben, für das ein Anstieg erwartet wird eine CAGR von 6,63 % nach Wert im Prognosezeitraum.
- Für das Segment der mit tierischen Proteinen angereicherten Körperpflege- und Kosmetika wird jedoch im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Anwendbarkeit von Proteinen wie Keratin, Elastin und Molkenprotein in diesem Segment ein wertmäßiges CAGR von 7,39 % prognostiziert. Molkenprotein wird beispielsweise als hautglättender und haarkonditionierender Wirkstoff verwendet. Energie- und Schönheitsgetränke mit hohem Proteingehalt, Kollagenpeptiden, erfreuen sich auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Tunesien und Algerien großer Beliebtheit, da sie aufgrund ihres 20 % hohen Koffeingehalts oft als Ersatz für Freizeitgetränke angesehen werden.
Proteintyp
| Kasein und Kaseinate |
| Kollagen |
| Eiprotein |
| Gelatine |
| Insektenprotein |
| Milch eiweiß |
| Molkenprotein |
| Anderes tierisches Protein |
Endbenutzer
| Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei |
| Getränke | ||
| Frühstücksflocken | ||
| Gewürze/Soßen | ||
| Süßwaren | ||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | ||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | ||
| Snacks | ||
| Körperpflege und Kosmetik | ||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | ||
| Sport-/Leistungsernährung | ||
Land
| Iran |
| Saudi-Arabien |
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Rest des Nahen Ostens |
| Proteintyp | Kasein und Kaseinate | ||
| Kollagen | |||
| Eiprotein | |||
| Gelatine | |||
| Insektenprotein | |||
| Milch eiweiß | |||
| Molkenprotein | |||
| Anderes tierisches Protein | |||
| Endbenutzer | Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei | |
| Getränke | |||
| Frühstücksflocken | |||
| Gewürze/Soßen | |||
| Süßwaren | |||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | |||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | |||
| Snacks | |||
| Körperpflege und Kosmetik | |||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung | |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | |||
| Sport-/Leistungsernährung | |||
| Land | Iran | ||
| Saudi-Arabien | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | |||
| Rest des Nahen Ostens | |||
Marktdefinition
- Endbenutzer - Der Markt für Proteinzutaten funktioniert auf B2B-Basis. Hersteller von Lebensmitteln, Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln, Tierfutter sowie Körperpflege und Kosmetika gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt. Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Hersteller, die flüssige/trockene Molke kaufen, um sie als Bindemittel oder Verdickungsmittel oder für andere Nicht-Protein-Anwendungen zu verwenden.
- Penetrationsrate - Die Penetrationsrate ist definiert als der Prozentsatz des Endbenutzer-Marktvolumens mit Proteinen angereichert am gesamten Endbenutzer-Marktvolumen.
- Durchschnittlicher Proteingehalt - Der durchschnittliche Proteingehalt ist der durchschnittliche Proteingehalt pro 100 g Produkt, das von allen im Rahmen dieses Berichts berücksichtigten Endverbraucherunternehmen hergestellt wird.
- Endbenutzer-Marktvolumen - Das Endverbrauchermarktvolumen ist das konsolidierte Volumen aller Arten und Formen von Endverbraucherprodukten im Land oder in der Region.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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