Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Einblicke

WPS-Mandate (Lohnschutzsystem der GCC) beschleunigen die Migration von Bargeld zu digitalen Zahlungen

Die WPS-Konformität erreichte im Jahr 2024 in den VAE 99,8 % und in Saudi-Arabien 92 %, wobei 5,8 Millionen ehemals in bar bezahlte Arbeitnehmer in digitale Kanäle eingebunden wurden.^[2] Die obligatorische Lohndigitalisierung leitet wiederkehrende Gehaltszuflüsse in mobile Wallets um und steigert die durchschnittliche Häufigkeit von Nicht-Gehaltszahlungen für Anbieter wie STC Pay um das 3,2-Fache. Das Programm weitet sich auf Bahrain, Katar und Oman aus, standardisiert Gehaltsabrechnungsinfrastrukturen und senkt die Kundengewinnungskosten. Banken profitieren von Guthaben-Salden, während Telekommunikations-Wallets Gebühren aus Überweisungen und Rechnungszahlungen monetarisieren. Die Initiative verankert finanzielle Inklusion in großem Maßstab und festigt den langfristigen Volumenanstieg für den Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika.

BNPL-fähige Wallet-Treueprogramme steigern die Transaktionshäufigkeit in den VAE und KSA

Die Integration von Tabby mit STC Pay steigerte die Wallet-Transaktionshäufigkeit im Jahr 2024 um 42 % und unterstrich damit die Fähigkeit von BNPL, Verbraucherkredite innerhalb bestehender digitaler Wallets zu erweitern.^[3] Die BNPL-Nutzung hat in den VAE 39 % und in Saudi-Arabien 42 % erreicht, was ein jährliches Wallet-Volumen von 10 Milliarden USD antreibt und durchschnittliche Ticketgrößen erzeugt, die 2,7-mal höher sind als bei herkömmlichen Karten. Händler erzielen höhere Konversionsraten, Verbraucher erhalten Zahlungsaufschübe und Wallet-Betreiber vereinnahmen Interchange- und Verzugsgebühren. Die rasche Skalierung von BNPL-Wallet-Hybriden dürfte die Nutzerbindung vertiefen und die Wettbewerbsdifferenzierung im Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika verschärfen.

Telekommunikations-Super-App-Wettlauf erschließt ländliche USSD-Nutzung in Afrika südlich der Sahara

Oranges Max it zielt bis 2025 auf 45 Millionen aktive Nutzer ab und nutzt USSD, um einfache Feature-Phones zu erreichen.^[4] Telebirr in Äthiopien bedient bereits 40 Millionen Nutzer und verarbeitet monatlich Transaktionen im Wert von 3 Milliarden USD – etwa 30 % des nationalen BIP. Die Positionierung als Super-App ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen, Zahlungen, Mikrokredite und Versicherungen zu bündeln, Multi-Linien-Erlöse zu erzielen und gleichzeitig die Abwanderung zu reduzieren. Die USSD-Resilienz in Regionen mit geringer Bandbreite erweitert die adressierbaren Volumina und festigt die dominierende Stellung der Telekommunikationsunternehmen im Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika.

SoftPOS-Rollouts bei Kleinsthändlern (Visa Tap-to-Phone-Pilotprojekte)

Visas Tap-to-Phone verzeichnete im Jahr 2025 ein weltweites Jahreswachstum von 200 %, mit starkem Schwung in Südafrika, Ägypten, den VAE und Saudi-Arabien. Die Umwandlung von Android-Smartphones in Akzeptanzgeräte senkt die Hardwarekosten und formalisiert bisher nur mit Bargeld operierende Händler – 30 % der neuen Nutzer hatten keinerlei Vorerfahrung mit digitalen Zahlungen. Die Technologie unterstützt kontaktlose Verbraucherpräferenzen (61 % der Käufer bevorzugen mittlerweile das Antippen und Bezahlen), verbessert die Datenerfassung für Treueprogramme und beschleunigt das Händler-Onboarding. Eine weiträumige Nutzung von SoftPOS dürfte den Transaktions-Mix zugunsten von Proximity-Zahlungen verschieben und das adressierbare BIP für den Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika ausweiten.

Fragmentierte Lizenzierung bei über 45 afrikanischen Regulierungsbehörden verzögert den Markteintritt

Zahlungsanbieter verwenden 18–24 % ihrer Betriebsbudgets für die Einhaltung von Vorschriften, da sie unterschiedliche Lizenzklassen und Gebührenstrukturen navigieren müssen. Die Genehmigungszeiträume reichen von drei Monaten bis über ein Jahr und dämpfen die Markteinführungsgeschwindigkeit für grenzüberschreitende Angebote. Aktivitätsbasierte Lizenzierungsmodelle in Kenia und Ghana bieten vielversprechende Vorlagen, doch eine breite Harmonisierung bleibt eine langfristige Agenda. Die daraus resultierende Reibung schränkt Kapitalzuflüsse ein, hemmt Innovationen und bremst das Wachstum des Marktes für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika.

Transaktionsobergrenzen für mobiles Geld in Nigeria und Ägypten reduzieren die Ticketgröße

Gestufte KYC-Obergrenzen in Nigeria begrenzen tägliche Wallet-Überweisungen auf 5 Millionen NGN (3.275 USD), während Ägypten ähnliche Obergrenzen zur Bekämpfung von Geldwäscherisiken durchsetzt. Folglich bleiben die durchschnittlichen Ticketgrößen bei mobilem Geld um 62 % unter denen von Banküberweisungen, was Anbieter dazu zwingt, Häufigkeit gegenüber Wert zu priorisieren. Obwohl die Regulierungsbehörden die Stabilität sichern wollen, begrenzen die Obergrenzen Anwendungsfälle wie B2B-Abrechnungen und große Überweisungen und dämpfen den Gesamtwallet-Erlös im Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Fernzahlungen machten 2025 68,35 % des Marktes für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika aus, angetrieben durch Rechnungszahlungen und E-Commerce-Überweisungen. Visas Tap-to-Phone und weit verbreitete NFC-Geräte treiben die Akzeptanz von Proximity-Zahlungen mit einem prognostizierten CAGR von 38,66 % nach oben, insbesondere in städtischen GCC-Zentren, wo kontaktlose Initiativen 2024 zu einem Anstieg von 47 % führten. Händler profitieren von einem höheren Durchsatz an der Kasse, während Verbraucher von der Tap-and-Go-Bequemlichkeit profitieren. Transaktionsdaten aus Proximity-Ereignissen ermöglichen hyperlokale Angebote, steigern den Händlerumsatz und vertiefen das Engagement im Ökosystem. 

Die rasche Verbreitung von SoftPOS unter Kleinsthändlern senkt die Akzeptanzkosten und erschließt bisher bargeldbasierte Verkaufsstellen, wodurch das adressierbare Volumen für den Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika erweitert wird. Proximity-Zahlungen ermöglichen auch die Offline-Authentifizierung, ein wichtiges Merkmal in Umgebungen mit unbeständiger Konnektivität. Mit dem Ausbau der Infrastruktur wird erwartet, dass der Anteil der Proximity-Zahlungen den Abstand zu Fernzahlungen verringert, wodurch sich der Fokus der Anbieter auf In-Store-Erlebnisse und eingebettete Commerce-Angebote verlagert.

POS-Transaktionen führten 2025 mit einem Anteil von 40,55 %, was die hohe Smartphone-Durchdringung und die Digitalisierung des Handels in den GCC-Staaten widerspiegelt. P2P-Überweisungen werden jedoch voraussichtlich mit einem CAGR von 39,21 % alle anderen Zahlungsströme übertreffen, gestützt durch Überweisungsbedarf und begrenzte Filialnetze. Erstmalige Nutzer von mobilem Geld in Afrika beginnen 78 % ihrer Nutzungswege über P2P, was es zu einem entscheidenden Akquisitionskanal für die Marktgröße für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika macht. 

Internationale Überweisungen über mobiles Geld erreichten 2024 34,00 Milliarden USD. Anbieter schichten Mehrwertdienste wie Sparkonten, Mikrokredite und Versicherungen auf, um steigende Wallet-Guthaben zu monetarisieren. Da die Regulierungsbehörden auf Interoperabilität bei der Echtzeit-Bruttoabrechnung hinarbeiten, werden P2P-Korridore die Liquidität vertiefen und die Rolle des Ökosystems bei der wirtschaftlichen Integration stärken.

Einzelhandel & E-Commerce erfasste 2025 45,20 % des Marktes für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika, angetrieben durch mobile Checkout-Prozesse und QR-fähige Pop-up-Stores. Nahtlose Einkaufserlebnisse verbessern Konversionsraten und Warenkorbgrößen und veranlassen Händler, mehrere Wallet-Optionen zu integrieren. 

Die Akzeptanz im öffentlichen Sektor beschleunigt sich mit einem CAGR von 40,35 %, da digitale Identitäten und E-Government-Portale im Rahmen der Saudi Vision 2030 und der UAE Digital Government Strategy 2025 an Bedeutung gewinnen. Die digitale Auszahlung von Subventionen, Bußgeldern und Lizenzgebühren verankert Volumina, senkt Bargeldbearbeitungskosten und erhöht die Transparenz. Großangelegte Anwendungsfälle katalysieren Ökosystemeffekte, bringen unterversorgte Bürger in wiederholte digitale Interaktionen und erweitern den Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika.

Persönliche Wallets hielten 2025 einen dominanten Anteil von 77,30 %, was die zentrale Rolle von mobilem Geld im alltäglichen Finanzleben unterstreicht. Diese Dominanz ergibt sich aus Gehaltseinzahlungen, Rechnungszahlungen und Einzelhandelstransaktionen mit kleinen Beträgen, die zusammen das Rückgrat des Marktanteils für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika bilden. 

Die geschäftliche Nutzung wird voraussichtlich mit einem CAGR von 38,33 % wachsen, da Unternehmen Lieferantenabwicklungen, Gehaltsabrechnungen und B2B-Marktplätze digitalisieren. In Uganda überstieg der Transaktionswert für mobiles Geld im Jahr 2023 100 Billionen UGX (26,00 Milliarden USD). Digitale Workflows optimieren die Abstimmung und verbessern die Liquidität, während höhere Transaktionslimits und API-Konnektivität eingebettete Finanzangebote für KMU erschließen.

Geografische Analyse

Markt für mobile Zahlungen in Afrika

Afrika hielt 2025 56,65 % des Marktes für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika, verankert durch Kenias Transaktionen mit mobilem Geld, die 59 % des nationalen BIP entsprachen. Die Smartphone-Akzeptanz in Subsahara-Afrika wird bis 2025 voraussichtlich 44 % erreichen und die adressierbare Basis für USSD- und App-basierte Wallets erweitern. Trotz chronischer Infrastrukturlücken mindert die Telekommunikationsinnovation rund um die Offline-Authentifizierung Sitzungsausfälle, die durch eine ländliche Latenz von 250 ms verursacht werden und zu einer USSD-Abbruchrate von 18 % führen.

Markt für mobile Zahlungen in den GCC-Staaten

Der Nahe Osten befindet sich auf einer steileren Wachstumskurve mit einem prognostizierten CAGR von 39,9 % bis 2031. Saudi-Arabiens Ziel, bis 2025 70 % der Transaktionen bargeldlos abzuwickeln, und der bereits auf 17 % des POS-Umsatzes im Jahr 2023 gesunkene Bargeldanteil der Vereinigten Arabischen Emirate veranschaulichen den politisch gelenkten Schwenk hin zu digitalem Geld. Echtzeit-Zahlungssysteme verarbeiteten im Jahr 2023 ein Volumen von 230 Milliarden USD und sollen bis 2028 in den sechs GCC-Staaten ein Volumen von über 903 Milliarden USD überschreiten.

Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika (MEA)

Länderübergreifende Wallet-zu-Wallet-Überweisungskorridore verbinden in den GCC-Staaten tätige Lohnempfänger aus Migrantenkreisen mit Empfängern in Afrika, was Gebühren senkt und die Abwicklung beschleunigt. Das Panafrikanische Zahlungs- und Abwicklungssystem ist ein potenzieller Gamechanger, obwohl Finanzierungslücken seinen Rollout in frankophonen Blöcken verzögern. Diese konvergierenden Faktoren deuten auf eine eher komplementäre als wettbewerbsorientierte Dynamik hin, bei der Afrikas Nutzerbasis und die Infrastrukturreife des Nahen Ostens den Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika gemeinsam vorantreiben.

Regulatorisches Umfeld

Die Regulierung im Markt für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika verschärft sich zunehmend im Hinblick auf Lizenzierungsanforderungen, operative Widerstandsfähigkeit und Verbraucherschutz, da das Volumen von Wallets und Mobile Money wächst. In Saudi-Arabien hat die Saudi Central Bank (SAMA) im März 2026 ihren Aufsichtsrahmen für Zahlungssysteme und deren Betreiber überarbeitet, um die Aufsicht mit dem Gesetz über Zahlungen und Zahlungsdienste (Königlicher Erlass M/26) in Einklang zu bringen, aufbauend auf früheren Anforderungen wie den SAMA-Regeln für elektronische Wallets, die im Oktober 2024 veröffentlicht wurden, einschließlich Kundenklassifizierung und Kontrollen der Transaktionslimits. In Ägypten hat die Central Bank of Egypt (CBE) im Rahmen des Bankengesetzes Nr. 194 von 2020 Lizenzierungsvorschriften für Payment System Operators (PSOs) und Payment Service Providers (PSPs) erlassen, mit einer Übergangsfrist bis Juni 2026.

Die politische Ausrichtung fördert zudem eine Modernisierung der Infrastruktur, die sich auf die Händlerakzeptanz und die Interoperabilität von Wallets auswirkt. Maßnahmen der CBE im Februar 2026 zur Ermöglichung kontaktloser Akzeptanz über Smart-Geräte (SoftPOS) verringern die Abhängigkeit von herkömmlichen Terminals und senken die Hürden für das Onboarding von Kleinsthändlern. Im gesamten GCC-Raum betonen nationale Strategien und Aufsichtsrahmen die Interoperabilität, einschließlich inländischer Systeme wie MADA in Saudi-Arabien, sowie Sandbox- oder Laboransätze im Zusammenhang mit Open Banking zur Unterstützung von Embedded Finance. In Afrika verlangsamen fragmentierte Lizenzierung und Transaktionsobergrenzen in großen Märkten wie Nigeria und Ägypten weiterhin den Markteintritt.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für mobile Zahlungen im Nahen Osten und Afrika umfasst (i) Zugang und Geräte (Smartphones und Feature Phones mit Apps und USSD), (ii) Akzeptanzermöglichung (QR/NFC, SoftPOS, Smart POS), (iii) Wallet-Emittenten und Vertrieb (Telekom-Wallets, Bank-Wallets und Fintech-Wallets, unterstützt durch Agentennetzwerke und Cash-in/Cash-out-Partner), (iv) Verarbeitungs- und Abwicklungssysteme (inländische Switches, Echtzeit-Zahlungssysteme und grenzüberschreitende Konnektoren) sowie (v) Risiko, Compliance und Mehrwertdienste (KYC/AML, Betrugserkennungstools, Kredite/BNPL und Händlerdienste). Zentralbanken und inländische Zahlungssysteme verankern die Kette durch Lizenzierung und technische Standards, während internationale Netzwerke und Zahlungsabwickler kartengebundene Tokenisierung, Online-Akzeptanz und eine breitere Händlerreichweite unterstützen.

Zwei operative Knotenpunkte prägen die Wirtschaftlichkeit besonders deutlich: Händlerakquise und Embedded Finance innerhalb von Handelsströmen. SoftPOS-Initiativen, einschließlich der von der CBE unterstützten kontaktlosen Akzeptanz über Smart-Geräte (Februar 2026), senken die Hardware- und Bereitstellungskosten für Kleinsthändler und verdichten die Akzeptanzebene. B2B-Handels- und Logistikplattformen entwickeln sich ebenfalls zu Vertriebskanälen für Zahlungen und Kredite: OmniRetail sammelte 20 Millionen USD (April 2025) ein, um den B2B-Handel und Embedded Finance in Westafrika auszubauen, MaxAB-Wasoko übernahm das in Ägypten ansässige Unternehmen Fatura (Mai 2025), um eingebettete Finanzdienstleistungen in Lieferkettennetzwerke des Einzelhandels zu integrieren, und Jumia eröffnete in Kairo (Juli 2025) ein integriertes Logistikzentrum mit 27.000 Quadratmetern, das die Auftragsabwicklung dort unterstützt, wo sich Kassiervorgänge und Wallet-Zahlungen konzentrieren. Auch grenzüberschreitende Infrastrukturexperimente fließen in die Abwicklungsebene ein, darunter ein 12-monatiges e-Franc-Pilotprojekt, das von der National Bank of Rwanda (Februar 2026) angekündigt wurde, sowie die Aktualisierungen der Aufsicht über Zahlungssysteme durch SAMA (März 2026).

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Grenzüberschreitende Zahlungsnetze und Interoperabilität bleiben der deutlichste Freiraum, unterstützt durch öffentliche Initiativen und laufende Pilotprojekte, die Wallets mit neuen Abwicklungsoptionen verbinden. Das AfCFTA-Sekretariat startete im Mai 2026 die Initiative Africa Digital Access and Public Infrastructure for Trade (ADAPT) und wählte Kenia, Marokko und Nigeria als Pilotländer aus, um interoperable digitale Identitäts-, Zahlungs- und Handelsdatensysteme zu testen, was mit dem Berichtsumfang rund um Wallet-zu-Wallet-Korridore und Echtzeitabwicklung übereinstimmt. Auf kommerzieller Ebene werden grenzüberschreitende Funktionen auch über Infrastrukturnetzwerke aktiviert: Emirates NBD ermöglichte im Juli 2026 blockchainbasierte grenzüberschreitende Echtzeitzahlungen über das Partior-Netzwerk, und Visa, M-PESA Africa und Onafriq starteten im Juli 2026 in der Demokratischen Republik Kongo ein Pilotprojekt für grenzüberschreitendes Mobile Money mit Stablecoin-Abwicklung. Diese Schritte zeigen aktives Experimentieren mit alternativen Abwicklungsmodellen, die Reibungsverluste in den Korridoren GCC-Afrika und innerhalb Afrikas verringern können.

Die Erweiterung der Händlerakzeptanz ist ein weiterer Chancenbereich, der auf regulatorisch unterstützten Ermöglichungsmaßnahmen und Produktschritten beruht, die die Onboarding-Kosten senken und die Anwendungsfälle für Nahfeldzahlungen erweitern. Die im Februar 2026 gestartete SoftPOS-Initiative der Central Bank of Egypt für kontaktlose Akzeptanz unterstützt die smartphonebasierte Akzeptanz, während M-Pesa Africa und Vodacom Tanzania im März 2026 eine Tap-to-Pay-Funktion für Mobile Money mit tokenisierten virtuellen Karten über die M-Pesa SuperApp einführten und damit die Akzeptanzformate über QR und USSD hinaus erweiterten. Auf der Nachfrageseite lenken Programme zur Digitalisierung von Löhnen sowie staatliche Agenden für digitale Zahlungen bereits wiederkehrende Zahlungsströme in Wallets, einschließlich der im Berichtskontext hohen WPS-Konformität in den VAE und Saudi-Arabien bis 2024. Dies schafft Raum für Anbieter, Mehrwertdienste wie BNPL, Händlerfinanzierung und lohnbezogene Produkte innerhalb regulierter Rahmenbedingungen und Transaktionslimits zu ergänzen.