Marktgröße für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 226.53 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 380.86 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.95 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika
Die Größe des MENA-Marktes für digitale Zahlungen wird im Jahr 2024 auf 226,53 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 380,86 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,95 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Das Marktwachstum der Region wird durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones, soziale Interaktionen und Unterstützungsprogramme notwendiger Händler vorangetrieben, um die Lücke zwischen der physischen und der digitalen Welt zu schließen.
- Die Einführung digitaler Zahlungen in MENA verlief im Vergleich zu anderen Regionen weltweit relativ langsam. Dies ist auf die Bargeldneigung der Bevölkerung und die schrittweise Modernisierung des Bankensektors zurückzuführen. Allerdings können günstige Bedingungen in der Region die Einführung digitaler Zahlungen vorantreiben und die traditionelle Zahlungswertschöpfungskette stören.
- Darüber hinaus engagieren sich die politischen Entscheidungsträger sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern der MENA-Region an der Bereitstellung des notwendigen Regulierungsrahmens und der Infrastruktur, um das Wachstum digitaler Zahlungen in der Region zu unterstützen. Die Zentralbanken Ägyptens, Bahrains, der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens haben konkrete Initiativen zur Deregulierung digitaler Zahlungsdienste ergriffen.
- Darüber hinaus ist in der Region ein Wandel mobiler Finanzdienstleistungen durch Zahlungsmethoden wie Careem Pay in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu beobachten. Eine vom saudi-arabischen Telekommunikationsunternehmen STC Pay eingeführte digitale Geldbörsen-App ermöglicht es Menschen, Geld an andere Benutzer zu senden und digital für Restaurants und Geschäfte zu bezahlen.
- Trotz des rasanten Aufstiegs digitaler Zahlungen steht der Sektor vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Datensicherheit und einem zunehmenden Betrug bei Online-Zahlungen. Ein relativer Mangel an digitaler Kompetenz in wichtigen Schwellenländern könnte das Wachstum des Marktes für digitale Zahlungen in der Region behindern.
- Es wird erwartet, dass der durch die Pandemie verursachte Wandel der Verbrauchergewohnheiten den digitalen Zahlungsverkehr in der Region ankurbeln wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Akzeptanz digitaler Zahlungsmethoden nach COVID-19 verbessern wird und langfristig eine größere Rolle spielen wird. Da Bargeld als potenzieller Überträger des Virus angesehen wird, raten Regierungen und Aufsichtsbehörden von seiner Verwendung ab. Diese Faktoren beeinflussen das Wachstum des Marktes.
Markttrends für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika
Hohe Verbreitung von Smartphones und sozialen Interaktionen, um das Marktwachstum voranzutreiben
- Der Markt für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika wird stark von der hohen Internet- und Mobilfunkdurchdringung der Region bestimmt. Dieses digitale Ökosystem in der Region unterstützt die neuesten Technologien, und die zunehmende Mobil- und Internetdurchdringung ermutigt die Verbraucher zusätzlich, auf mobile Geldbörsen umzusteigen, da diese Benutzerfreundlichkeit und Komfort mit den besten globalen Sicherheitsstandards bieten.
- Darüber hinaus haben viele Mobilfunkanbieter kostengünstige Smartphones mit Finanzierungsoptionen auf den Markt gebracht, um die mobile Breitbandnutzung zu fördern. Bis Ende 2025 wird es in MENA 565 Millionen Smartphone-Verbindungen geben. Dies bedeutet einen Anstieg von fast 200 Millionen Anschlüssen in den nächsten fünf Jahren und bedeutet, dass fast 80 % der Bevölkerung über ein Smartphone verfügen werden.
- Die bemerkenswerte Akzeptanzrate von Smartphones in Saudi-Arabien ist ein wesentlicher Faktor, der die digitale Revolution in der Region vorantreibt. Mit rund 21 Millionen Smartphone-Nutzern (im Jahr 2019 nutzten etwa 80,7 % der Bevölkerung ein Smartphone) hat das Land die dritthöchste Smartphone-Penetrationsrate weltweit. Diese Zahl soll bis zum Ende des laufenden Jahres auf fast 24 Millionen steigen. Nach Angaben der Weltbank gehört das Land gemessen an der Kaufkraft zu den reichsten der Welt, und diese Kombination von Umständen hat zu der hohen Durchdringung beigetragen.
- Darüber hinaus bietet die Gegend einen schnellen Internetzugang, der sofortige Geldüberweisungen über digitale Zahlungen ermöglicht. Nach Angaben von Ookla können Internetnutzer in Saudi-Arabien beispielsweise bis Anfang dieses Jahres mit folgenden Verbindungsgeschwindigkeiten gerechnet haben Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Festnetz-Internetverbindung beträgt 80,39 Mbit/s und die durchschnittliche Geschwindigkeit der mobilen Internetverbindung über Mobilfunknetze beträgt 91,06 Mbit/s.
- Die Social-Media-Plattformen der Region bauten ihr riesiges Publikum auf dem Versprechen auf, Menschen mit ihren Freunden und ihrer Familie zu verbinden, neue Leute kennenzulernen und Beziehungen zu stärken. Diese Plattformen ermöglichen Online-Käufe, bei denen Benutzergelder gemeinsam mit einem Freund in den sozialen Medien ausgegeben werden können, ohne dass eine Kontonummer mehr abgefragt werden muss, was eine Revolution im digitalen Zahlungsverkehr darstellt und das Marktwachstum vorantreibt.
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Ägypten soll das Marktwachstum vorantreiben
- Ägypten, ein Land, das allgemein dafür bekannt ist, dass Regierungsangestellte Barzahlungen für Stromrechnungen wie Gas und Strom einziehen, verlagert sich allmählich auf mehr digitale Transaktionen. Dies wird durch die Strategie der nordafrikanischen Zentralbank vorangetrieben, die sicherstellen soll, dass sich alle Bürger des Landes auf digitale Zahlungen und mobile Geldbörsen konzentrieren, indem sie Zugang zu Finanzdienstleistungen erhalten.
- Es wird erwartet, dass zahlreiche Unternehmen und Kunden in der Region digitale Zahlungsmethoden übernehmen werden, da ihre Beliebtheit weiter zunimmt. Daher benötigt die Region eine Echtzeit-Infrastruktur, um diese Zahlungen zu unterstützen und effizient zu gestalten.
- Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie sind die Bürger in diesen Regionen mehr denn je auf bargeldloses oder digitales Bezahlen angewiesen. Das Land war Zeuge einer fortschreitenden Änderung seiner Gesetzgebungssysteme, beispielsweise der Verkündung eines Regulierungsrahmens im Rahmen des neuen Zentralbankgesetzes und die Durchführungsbestimmungen des E-Payment-Gesetzes, um mit den globalen Veränderungen im digitalen Zahlungs- und Banksektor Schritt zu halten.
- Darüber hinaus beabsichtigt die ägyptische Regierung, New Administrative Capital ab Februar letzten Jahres zu einer bargeldlosen Stadt zu machen. Um dies umzusetzen, führt das Land derzeit Gespräche mit Mastercard, einem führenden Anbieter globaler Zahlungssysteme. Mastercard plant, in die Zahlungs- und Inkassoinfrastruktur der ägyptischen Ministerien zu investieren. Bis zum nächsten Jahr wird erwartet, dass mehr als die Hälfte der ägyptischen Bevölkerung mobile Internetdienste abonniert, und bis 2025 wird es rund 700 Millionen Mobilfunkanschlüsse geben.
- Darüber hinaus bieten schnelle Zahlungssysteme sowohl Verbrauchern als auch Organisationen mehrere Vorteile. Für den Zugriff auf solche Zahlungssysteme werden häufig mobile Apps verwendet, die es Nutzern ermöglichen, Geld an Empfänger zu senden, die über ihre Mobiltelefonnummer und nicht über ihre Bankkontodaten angegeben werden. Kunden, die schnell und unkompliziert online einkaufen möchten, und diejenigen, die mit ihren mobilen Geräten für Freunde oder stationäre Händler bezahlen, können von solchen Diensten profitieren. Mit diesen Methoden können Kunden auf das Mitführen von Bargeld oder Kreditkarten verzichten.
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Überblick über die digitale Zahlungsbranche im Nahen Osten und Nordafrika
Der Markt für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika ist mäßig konzentriert und wird von einigen großen Akteuren wie Paypal Holdings Inc., Alphabet Inc., ACI Worldwide Inc., Samsung Electronics Inc. und CIB Bank dominiert. Diese bedeutenden Unternehmen, die über einen beträchtlichen Marktanteil verfügen, konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer internationalen Kundenbasis. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsprojekte, um ihren Marktanteil und ihre Rentabilität auszubauen. Mittelständische und kleinere Unternehmen bauen jedoch ihre Marktpräsenz aus, indem sie neue Aufträge gewinnen und durch technische Verbesserungen und Produktinnovationen neue Märkte erschließen.
Im November 2022 kündigte Mastercard die Einführung von Samsung Wallet an, einer digitalen Geldbörsenlösung in Katar, die es mobilen Zahlungsdiensten und mehr ermöglicht, sichere kontaktlose Zahlungen in mehreren Online-, Vor-Ort- und Ladengeschäften auf der ganzen Welt durchzuführen. In Kürze wird es mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet sein, darunter die Möglichkeit, vertrauliche Dokumente wie Ausweise, elektronische Schlüssel und Bordkarten mit nur einem Wischvorgang zu speichern.
Marktführer für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika
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Paypal Holdings Inc.
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Samsung Corporation
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ACI Worldwide Inc.
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CIB Bank
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Alphabet Inc. (Google Pay)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika
- November 2022 Im Rahmen seiner Initiative zur Beschleunigung der digitalen Transformation des ägyptischen Finanzökosystems hat Mastercard eine langfristige strategische Partnerschaft mit der Arab African International Bank (AAIB) angekündigt. Durch diese Partnerschaft werden sich Mastercard und AAIB auf die Planung und Umsetzung der digitalen Transformationsstrategie von AAIB und die Bereitstellung modernster Zahlungslösungen konzentrieren, die der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach einfachen und sicheren digitalen Zahlungsmethoden gerecht werden.
- Mai 2022 Visa geht eine Partnerschaft mit Fundbox, einer Betriebskapitalplattform, ein, um sein Geschäft in digitale Zahlungslösungen für kleine Unternehmen umzuwandeln. Die von Pathward NA ausgestellte Fundbox Flex Visa Debitkarte ist der erste Schritt im gesamten Verfahren.
Marktbericht für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Wettberbsintensität
4.3.5 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4 Marktführer
4.4.1 Hohe Verbreitung von Smartphones und sozialen Interaktionen
4.4.2 Förderprogramme wichtiger Einzelhändler zur Überbrückung der Lücke zwischen der physischen und der digitalen Welt
4.4.3 Einführung von Echtzeit-Zahlungssystemen in wichtigen GCC- und nordafrikanischen Ländern
4.4.4 Zunehmende Betonung der Kundenzufriedenheit und Konvergenz globaler Trends in der Region
4.5 Marktherausforderungen
4.5.1 Operative Herausforderungen bei grenzüberschreitenden Zahlungen
4.5.2 Relativer Mangel an digitaler Kompetenz in den wichtigsten Schwellenländern der Region
4.6 Marktchancen
4.6.1 Rückgang der Bevölkerung ohne Bankverbindung in der Region
4.6.2 Neue Marktteilnehmer treiben Innovationen voran, die zu einer höheren Akzeptanz führen
4.7 Wichtige Vorschriften und Standards in der digitalen Zahlungsbranche
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
4.9 Wichtige Basisindikatoren
4.9.1 Digitale Kompetenz
4.9.2 Bevölkerungsindex
4.9.3 Starke Präsenz ausländischer Arbeitnehmer
4.10 Wichtige Fallstudien und Implementierungsanwendungsfälle
4.10.1 Eintritt von Kuwait Finance House und Mashreq Bank
4.10.2 Dhofar in das digitale Zahlungsökosystem
5. ENTWICKLUNG DER ZAHLUNGSLANDSCHAFT IM MITTLEREN OSTEN UND NORDAFRIKA
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Land
6.1.1 Saudi-Arabien
6.1.1.1 Analyse der Zahlungslandschaft in Saudi-Arabien (bar und bargeldlos)
6.1.1.2 Digitaler Transaktionswert und Gesamtnutzerbasis (2017–2027)
6.1.1.3 Marktaufteilung digitaler Transaktionen – mPOS und digitaler Handel
6.1.1.4 Wichtige E-Wallet-Dienstleister in Saudi-Arabien (BayanPay, HalalaH, STC usw.)
6.1.1.5 Auswirkungen von COVID-19 auf die saudische Zahlungsinfrastruktur
6.1.1.6 Marktaussichten
6.1.2 Ägypten
6.1.2.1 Analyse der Zahlungslandschaft in Ägypten (bar und bargeldlos)
6.1.2.2 Digitaler Transaktionswert und Gesamtnutzerbasis (2017–2027)
6.1.2.3 Marktaufteilung digitaler Transaktionen – mPOS und digitaler Handel
6.1.2.4 Wichtige E-Wallet-Dienstleister in Ägypten – (QNB Al-Ahli, CIB, UB, Audi2Pay usw.)
6.1.2.5 Auswirkungen von COVID-19 auf die ägyptische Zahlungsinfrastruktur
6.1.2.6 Marktaussichten
6.1.3 Vereinigte Arabische Emirate
6.1.3.1 Analyse der Zahlungslandschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (bar und bargeldlos)
6.1.3.2 Digitaler Transaktionswert und Gesamtnutzerbasis (2017–2027)
6.1.3.3 Marktaufteilung digitaler Transaktionen – mPOS und digitaler Handel
6.1.3.4 Wichtige E-Wallet-Dienstanbieter in den VAE – (Beam, Etisalat Wallet, Emirates Digital Wallet, Trriple, Bridg, Samsung Pay und WePay.)
6.1.3.5 Auswirkungen von COVID-19 auf die Zahlungsinfrastruktur der VAE 6.3.6 Marktausblick
6.1.4 Truthahn
6.1.4.1 Analyse der Zahlungslandschaft in der Türkei (bar und bargeldlos)
6.1.4.2 Digitaler Transaktionswert und Gesamtnutzerbasis (2017–2027)
6.1.4.3 Marktaufschlüsselung digitaler Transaktionen – MPOs und digitaler Handel
6.1.4.4 Wichtige E-Wallet-Dienstanbieter in der Türkei – (BKM Express, Mobileexpress, Pay Cell usw.)
6.1.4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf die türkische Zahlungsinfrastruktur
6.1.4.6 Marktaussichten
6.1.5 Marokko
6.1.5.1 Analyse der Zahlungslandschaft in Marokko (bar und bargeldlos)
6.1.5.2 Digitaler Transaktionswert und Gesamtnutzerbasis (2017–2027)
6.1.5.3 Marktaufschlüsselung digitaler Transaktionen – MPOs und digitaler Handel
6.1.5.4 Wichtige E-Wallet-Dienstleister in Marokko
6.1.5.5 Auswirkungen von COVID-19 auf die marokkanische Zahlungsinfrastruktur
6.1.5.6 Marktaussichten
6.1.6 Rest des Nahen Ostens und Nordafrikas (Iran, Bahrain, Katar, Oman)
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile*
7.1.1 Paypal Holdings Inc.
7.1.2 Samsung Corporation
7.1.3 ACI Worldwide Inc.
7.1.4 CIB Bank
7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 First Data
7.1.8 Fawry
7.1.9 Mastercard (MasterPass)
7.1.10 ACI Worldwide?
7.1.11 Saudi Digital Payment Company
7.1.12 Denarii Cash
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der digitalen Zahlungsbranche im Nahen Osten und Nordafrika
Beim digitalen Bezahlen handelt es sich um eine Zahlungsart, die über digitale Zahlungsmittel abgewickelt wird. Bei digitalen Zahlungen nutzen sowohl der Zahler als auch der Zahlungsempfänger digitale Methoden zum Senden und Empfangen von Geld. Es wird auch elektronisches Bezahlen genannt. Bei digitalen Zahlungen handelt es sich nicht um Bargeld.
Der Markt für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika ist nach Ländern segmentiert (Saudi-Arabien, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Marokko und der Rest des Nahen Ostens und Nordafrikas (Iran, Bahrain, Katar, Oman)). Der Umfang der Studie umfasst eine Analyse der Zahlungslandschaft, des digitalen Transaktionswerts und der gesamten Benutzerbasis, eine Marktaufschlüsselung digitaler Transaktionen – mPOS und digitaler Handel, wichtige E-Wallet-Dienstanbieter, Auswirkungen von COVID-19 auf die Zahlungsinfrastruktur und den Markt Ausblick auf die einbezogenen Länder.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Nach Land | ||||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für digitale Zahlungen im Nahen Osten und Nordafrika
Wie groß ist der MENA-Markt für digitale Zahlungen?
Es wird erwartet, dass der MENA-Markt für digitale Zahlungen im Jahr 2024 ein Volumen von 226,53 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,95 % bis 2029 auf 380,86 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der MENA-Markt für digitale Zahlungen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des MENA-Marktes für digitale Zahlungen voraussichtlich 226,53 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure im MENA-Markt für digitale Zahlungen?
Paypal Holdings Inc., Samsung Corporation, ACI Worldwide Inc., CIB Bank, Alphabet Inc. (Google Pay) sind die wichtigsten Unternehmen, die im MENA-Markt für digitale Zahlungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser MENA-Markt für digitale Zahlungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des MENA-Marktes für digitale Zahlungen auf 204,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des MENA-Marktes für digitale Zahlungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des MENA-Marktes für digitale Zahlungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur Kartenzahlungsbranche für den Nahen Osten und Nordafrika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Kartenzahlungen im Nahen Osten und Nordafrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Kartenzahlungsanalyse für den Nahen Osten und Nordafrika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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