| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 5.28 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 7.44 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.10% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und in Afrika
Die Marktgröße für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika wird im Jahr 2024 auf 4,93 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 7,43 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 7,10 % wachsen.
Die wachsende aktive Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Regulierungsbehörden und Verbänden für die wirtschaftliche Expansion ist einer der Hauptaspekte, die das Wachstum im Automatisierungs- und Fertigungssektor der Region vorantreiben. So kündigte RX Africa im Mai 2022 die Future Manufacturing Africa Trade and Summit 2023 an, auf der wertvolles Branchenwissen ausgetauscht wird, um die Investitionsaussichten im verarbeitenden Gewerbe des afrikanischen Kontinents zu verbessern.
- Die Regierung der VAE konzentriert sich darauf, den Beitrag der industriellen Fertigung zum BIP des Landes auf 25 % zu verdoppeln, wie in der Dubai Industrial Strategy 2030 und der Abu Dhabi Economic Vision 2030 hervorgehoben wird. Operation 300bn ist eine Regierungsstrategie, die darauf abzielt, den Industriesektor zu entwickeln und seine Rolle bei der Stimulierung der Wirtschaft der VAE zu stärken. Ziel ist es, den Beitrag des Industriesektors zum BIP bis 2031 auf 300 Mrd. AED (~82 Mrd. USD) zu erhöhen.
- Darüber hinaus ist die Emirates Development Bank (EDB) ein entscheidender Wegbereiter der Operation 300 Milliarden. Im Rahmen der Strategie hat die Bank über einen Zeitraum von fünf Jahren 30 Mrd. AED zur Unterstützung vorrangiger Industriesektoren bereitgestellt. Es wird erwartet, dass solche Investitionen die Nachfrage des Industriesektors nach automatisiertem Materialtransport ankurbeln werden.
- Darüber hinaus unterstützen steigende technologische Fortschritte das Marktwachstum. Darüber hinaus unterzeichneten das Ministerium für Industrie und fortschrittliche Technologie der VAE und das Verteidigungstechnologieunternehmen Edge Group aus Abu Dhabi im August 2022 eine Vereinbarung zur Entwicklung des ersten Industrie 4.0-Enablement-Zentrums der Emirate. Das Zentrum wird Herstellern helfen, ihre Abläufe zu verbessern, indem es sie bei der Nutzung der Automatisierung anleitet, und die datengesteuerte Geschäftserweiterung wird das Marktwachstum weiter vorantreiben.
- Um die gestiegene Nachfrage nach Fördersystemen in der Region zu befriedigen, gab das in Dubai ansässige Unternehmen Acme Intralog, ein Anbieter von Industrie- und Lagerautomatisierungslösungen, im Februar 2022 bekannt, dass es die Fertigungs- und Fertigungskapazitäten von Förderbändern, die in seinem Werk in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt werden, verbessert hat. Das Unternehmen bietet umfassende Förderbandlösungen für verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Lebensmittel und Getränke, Bauwesen, Verpackung, Textil und Materialtransport.
- Darüber hinaus beabsichtigen die VAE, ihre Stromerzeugungskapazität um etwa 21 GW zu erhöhen, wobei Solarenergie 26,1 % der gesamten zusätzlichen Erzeugungskapazität ausmacht. Diese Infrastrukturentwicklungen werden wahrscheinlich Lösungen für industrielle Steuerungen und Fabrikautomatisierung bieten.
- Höhere Anfangsinvestitionskosten für industrielle Automatisierungslösungen stellen jedoch weiterhin eine Herausforderung für das Wachstum des untersuchten Marktes dar, insbesondere in der afrikanischen Region, in der die Preissensibilität höher ist.
- Die Inflation hat erhebliche Auswirkungen auf die industrielle Fertigung, da sie zu höheren Kosten für die Hersteller führen kann. Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie z. B. höhere Rohstoffpreise, erhöhte Versandkosten sowie Arbeitskosten und Engpässe. Infolgedessen können die Hersteller gezwungen sein, ihre Preise zu erhöhen, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten, was letztendlich zu einer geringeren Nachfrage nach ihren Produkten führen kann. Darüber hinaus kann die Inflation auch zu Vertragsbeschränkungen, Arbeitsverlagerungen und Inputproblemen für die Hersteller führen, was sich auf das Wachstum des untersuchten Marktes auswirkt.
Markttrends für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und in Afrika
Die Marktdurchdringung in der Öl- und Gasindustrie wird deutlich zunehmen
- In der Öl- und Gasindustrie wird die Automatisierung der Wertschöpfungskette an Explorationsstandorten und Produktions-/Verarbeitungsanlagen immer wichtiger. Da bei der Ölförderung/-verarbeitung häufig verschiedene Chemikalien verwendet werden, die dem Menschen schaden können, ist die Automatisierung ein großer Lebensretter und wird zunehmend in Ölförderanlagen eingesetzt, um solche Fälle zu reduzieren. Darüber hinaus hilft die Automatisierung Unternehmen, die betriebliche Effizienz und die Produktionskapazitäten zu verbessern und die Akzeptanz zu fördern.
- Die Länder des Nahen Ostens liefern und exportieren weltweit eine beträchtliche Menge an Rohöl. Der Bereich verfügt über einen hohen Bedarf an Industriesensoren, die für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Laut Baker Hughes Rig Count ist die durchschnittliche Anzahl der Rigs im Nahen Osten im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 deutlich gestiegen. Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Anzahl der Bohrinseln bei 308, was einem Anstieg von 16,3 % gegenüber 2021 entspricht.
- Die Region entdeckt ständig neue Öl- und Gasquellen, während alte und ungenutzte wiederbelebt werden. So kündigte beispielsweise die staatliche Abu Dhabi National Oil Co. kürzlich ein bedeutendes Programm zur Erweiterung der Bohrinselflotte an, das bis 2025 Dutzende von Bohrinseln hinzufügen soll. Darüber hinaus gab ADNOC im Jahr 2022 bekannt, dass vor der Küste der Emirate von Abu Dhabi Erdgasressourcen entdeckt wurden. Dies ist die erste Entdeckung des Landes aus seinen Offshore-Explorationskonzessionen und zeigt den Erfolg der Blockausschreibungsrunden von ADNOC. Bei dieser Exploration wurden 1,5 bis 2 Billionen Standardkubikfuß (TSCF) Rohgas entdeckt.
- Nach Angaben der OPEC verfügt Saudi-Arabien über etwa 17 % der nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. Die Öl- und Gasindustrie trug etwa 50 % zum BIP und 70 % zu den Exporterlösen bei. Nach Angaben des Energy Institute betrug die Ölproduktion in Saudi-Arabien im Jahr 2022 etwa 12.136 Tausend Barrel pro Tag. Daher wird die bedeutende Präsenz des Landes in der Öl- und Gasindustrie weiterhin zum Marktwachstum der Region beitragen.
- Darüber hinaus werden laut einem Bericht der Arab Petroleum Investments Corporation vom Januar 2022 die Energieinvestitionen im Nahen Osten und in Nordafrika in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um 9 % auf mehr als 879 Mrd. USD steigen, da die Energieexporteure ihre Ausgaben angesichts höherer Öleinnahmen erhöhen. Da die Automatisierung im Öl- und Gassektor eine entscheidende Rolle spielt, wird erwartet, dass solche Trends das Wachstum des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum begünstigen werden.
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Saudi-Arabien wird ein signifikantes Marktwachstum verzeichnen
- Der Markt in Saudi-Arabien wird hauptsächlich von steigenden Investitionen in die Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie angetrieben. Die Öl- und Gasentwicklung verändert andere Branchen, einschließlich Energielösungen. Infolgedessen hängt die Wirtschaft Saudi-Arabiens, wie die meisten Länder des Nahen Ostens, typischerweise von der Öl- und petrochemischen Industrie ab; Dabei wird erwartet, dass die Investitionen in fortschrittliche Lösungen zur Aufrechterhaltung des Wachstums der Branchen hoch bleiben werden, was günstige Aussichten für das Wachstum des untersuchten Marktes schafft.
- Laut Invest Saudi gehören die Landwirtschaft und die Lebensmittelverarbeitung zu den am schnellsten wachsenden Branchen in Saudi-Arabien. Da es dem Land an ausreichendem Ackerland mangelt, gewinnt die Durchdringung fortschrittlicher landwirtschaftlicher Techniken und Produktionstechnologien im Land schnell an Bedeutung, da die Investitionen öffentlicher und privater Unternehmen erheblich zunehmen. So kündigte das saudische Ministerium für Industrie und Bodenschätze im Juni 2023 an, dass die Regierung bis 2035 Investitionen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar in die Lebensmittelindustrie anstrebt.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass das Land mit dem Anstieg der Ölpreise mehr in den Nicht-Öl-Sektor investieren wird, was das schnelle Wachstum des verarbeitenden Gewerbes und des E-Commerce-Sektors erleichtert. So unterzeichnete die saudische Behörde für Industriestädte und Technologiezonen im Februar 2023 einen Vertrag über den Bau von 14 neuen Hightech-Lagerhäusern in der Stadt Dschidda, die auf der Grundlage eines Partnerschaftsmodells zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor betrieben werden sollen. Aufgrund solcher Initiativen wird erwartet, dass die Einführung von Automatisierungslösungen wie automatisierten Materialflusslösungen im Prognosezeitraum eine höhere Nachfrage verzeichnen wird.
- In den letzten Jahren wurde dank der Saudi Vision 2030 kürzlich der Plan gestartet, um die Abhängigkeit des Landes vom Öl zu verringern. Infolgedessen verzeichnen Sektoren wie das verarbeitende Gewerbe, der E-Commerce und die Logistikbranche ein deutliches Wachstum. So stieg das BIP des Landes aus dem verarbeitenden Gewerbe nach Angaben der saudi-arabischen Generalbehörde für Statistik im ersten Quartal 2023 von 89.976 Mio. SAR (23.986,75 Mio. USD) im vierten Quartal 2022 auf 91.760 Mio. SAR (24.462,3 Mio. USD). Es wird erwartet, dass solche Trends das Wachstum des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum begünstigen werden.
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Naher Osten und Afrika Branchenübersicht für die industrielle Automatisierung
Der Markt für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika ist mäßig fragmentiert und verfügt über die Präsenz einiger der führenden Anbieter von Automatisierungslösungen. Die zunehmende Verbreitung von Automatisierungslösungen ermutigt jedoch neue Akteure, in den Markt einzutreten, was wiederum den Wettbewerb zwischen den Anbietern ankurbeln dürfte. Die Akteure sind an der Produktentwicklung und strategischen Aktivitäten wie Kooperationen, Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen beteiligt. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern gehören ABB Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation und Yokogawa Electric Corporation.
Im Juni 2023 eröffnete Schneider Electric eine neue Produktionslinie in Riad zur Herstellung von Hardware für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, einschließlich intelligenter Altivar Process Modular (APM)-Antriebe. Die neue Produktionsstätte ist nach Angaben des Unternehmens mit modernster Automatisierungstechnik und Robotik ausgestattet.
Im April 2023 kündigte Honeywell seine Pläne an, im King Salman Energy Park (SPARK), der neuen Industriezone des Königreichs, ein fortschrittliches regionales Produktionszentrum zu eröffnen, das damit das achte im Land ist. Nach Angaben des Unternehmens wird die neue Anlage Engineering-, Fertigungs- und Montagelinien umfassen, die die industrielle Steuerungs- und Automatisierungsausrüstung des Unternehmens umfassen.
Marktführer für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika
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ABB Limited
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Siemens AG
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Yokogawa Electric Corporation
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Rockwell Automation Inc.
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Mitsubishi Electric Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika
- Dezember 2022 Rockwell Automation führte FactoryTalk Vault ein, um Industriedateien zu speichern und zu schützen, Projektanalysen zu automatisieren und Arbeitsprozesse zu rationalisieren. FactoryTalk VaultTM bietet zentralisierten, sicheren, Cloud-nativen Speicher für Fertigungskonstruktionsteams. FactoryTalk Vault ermöglicht eine tiefere Untersuchung von Steuerungsprojekten für mehr Designeinblicke mit seiner Zugriffskontrolle, der modernen Version und den erweiterten Designwerkzeugen.
- Dezember 2022 ABB führte den Cobot ABB SWIFT CRB 1300 ein, um Lageraufgaben wie Palettieren, Pick-and-Place und andere zu automatisieren. ABB-Kunden können jetzt Roboterautomatisierung nutzen, um ihre Prozesse effizienter, flexibler und widerstandsfähiger zu gestalten und den Kampf gegen den Arbeitskräftemangel zu unterstützen, indem sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Kerngeschäftsfunktionen auszuführen.
- Januar 2022 DHL Express, ein Kurierdienstunternehmen, eröffnete das größte Robotersortierzentrum des Nahen Ostens in Zentralisrael. Das Unternehmen investierte 250 Mio. NIS (80 Mio. USD) in die Anlage in der Nähe des Flughafens Ben Gurion. Ein Frachtflugzeug kann nun in 50 Minuten statt in vier Stunden gesteuert werden. Die Mitarbeiter wurden für andere Rollen geschult, da das automatisierte Sortiersystem 70 % weniger Personal benötigt.
Segmentierung der Industrieautomatisierungsbranche im Nahen Osten und in Afrika
Industrielle Automatisierung bezieht sich auf die Verwendung von Steuerungssystemen, einschließlich Computern oder Robotern, und Informationstechnologien, um verschiedene industrielle Prozesse und Maschinen zu handhaben, die Menschen ersetzen. Die industrielle Automatisierung markiert nach der Mechanisierung den zweiten Schritt in Richtung Industrialisierung.
Der Markt für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika ist nach Lösungstyp unterteilt (automatisierte Materialflusslösungen (Förder-/Sortiersysteme, automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme (AS/RS), mobile Roboter (fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter), automatische Identifizierung und Datenerfassung (AIDC), Lagerverwaltungssysteme (WMS)/Lagersteuerungssysteme (WCS)), Fabrikautomatisierungslösungen (industrielle Steuerungssysteme (DCS, SPS, SCADA, HMI usw.), Feldgeräte, Industrierobotik, Sensoren und Transmitter, Motoren und Antriebe) und Endverbraucher (Markt für automatisierte Materialhandhabung (Fertigung, Nicht-Fertigung (Lager/Distributionszentren/Logistikzentren), allgemeine Handelswaren, Gesundheitswesen, FMCG/Verbrauchsgüter), Fabrikautomatisierungsmarkt, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, langlebige Fertigung, Textilien).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
Nach Lösungstyp
| Automatisierte Materialhandhabungslösungen | Förder-/Sortiersysteme |
| Automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (AS/RS) | |
| Mobile Roboter (Fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter) | |
| Automatische Identifizierung und Datenerfassung (AIDC) | |
| Lagerverwaltungssysteme (WMS)/Lagersteuerungssysteme (WCS) | |
| Lösungen zur Fabrikautomatisierung | Industrielle Steuerungssysteme (DCS, SPS, SCADA, HMI usw.) |
| Feldgeräte | |
| Industrielle Robotik | |
| Sensoren und Transmitter | |
| Motoren und Antriebe | |
| Andere |
Von Endbenutzern
| Markt für automatisierte Materialhandhabung | Herstellung |
| Nicht-Produktion (Lager/Vertriebszentren/Logistikzentren) | |
| Allgemeine Handelswaren | |
| Gesundheitspflege | |
| FMCG/Verbrauchsgüter | |
| Andere Endverbraucher (Mode, langlebige Güter und Post und Pakete) | |
| Markt für Fabrikautomatisierung | Nahrungsmittel und Getränke |
| Pharmazeutika | |
| Langlebige Herstellung | |
| Textilien | |
| Andere Endverbraucher (Zellstoff und Papier, Wasser und Abwasser, Chemikalien sowie Öl und Gas) |
Nach Land
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Saudi-Arabien |
| Südafrika |
| Rest des Nahen Ostens |
| Nach Lösungstyp | Automatisierte Materialhandhabungslösungen | Förder-/Sortiersysteme |
| Automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (AS/RS) | ||
| Mobile Roboter (Fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter) | ||
| Automatische Identifizierung und Datenerfassung (AIDC) | ||
| Lagerverwaltungssysteme (WMS)/Lagersteuerungssysteme (WCS) | ||
| Lösungen zur Fabrikautomatisierung | Industrielle Steuerungssysteme (DCS, SPS, SCADA, HMI usw.) | |
| Feldgeräte | ||
| Industrielle Robotik | ||
| Sensoren und Transmitter | ||
| Motoren und Antriebe | ||
| Andere | ||
| Von Endbenutzern | Markt für automatisierte Materialhandhabung | Herstellung |
| Nicht-Produktion (Lager/Vertriebszentren/Logistikzentren) | ||
| Allgemeine Handelswaren | ||
| Gesundheitspflege | ||
| FMCG/Verbrauchsgüter | ||
| Andere Endverbraucher (Mode, langlebige Güter und Post und Pakete) | ||
| Markt für Fabrikautomatisierung | Nahrungsmittel und Getränke | |
| Pharmazeutika | ||
| Langlebige Herstellung | ||
| Textilien | ||
| Andere Endverbraucher (Zellstoff und Papier, Wasser und Abwasser, Chemikalien sowie Öl und Gas) | ||
| Nach Land | Vereinigte Arabische Emirate | |
| Saudi-Arabien | ||
| Südafrika | ||
| Rest des Nahen Ostens | ||
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Naher Osten und Afrika Industrielle AutomatisierungMarktforschung FAQs
Wie groß ist der Markt für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und in Afrika?
Es wird erwartet, dass der Markt für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika im Jahr 2024 4,93 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 7,10 % wachsen wird, um bis 2029 7,43 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Markt für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und in Afrika?
Im Jahr 2024 wird die Marktgröße für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und in Afrika voraussichtlich 4,93 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika?
ABB Limited, Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Electric Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und in Afrika ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und in Afrika auf 4,60 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für industrielle Automatisierung im Nahen Osten und Afrika für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Industrieautomationsbericht für den Nahen Osten und Afrika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Nahen Osten und Afrika im Nahen Osten und Afrika, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der industriellen Automatisierung im Nahen Osten und in Afrika enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
