Marktgrößen- und Anteilsanalyse für Bohrkragen im Nahen Osten und Afrika - Wachstumstrends und Prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für Bohrkragen im Nahen Osten und Afrika

Offshore-Segment mit deutlichem Wachstum

• Nach der COVID-19-Pandemie, als die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen aufgrund einer Erholung der globalen Nachfrage in Verbindung mit den wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts stieg, stieg der Preis für Kohlenwasserstoffe auf den Weltmärkten deutlich an. Dies hat viele Länder dazu veranlasst, die Entwicklung von Offshore-Projekten zu beschleunigen, die im Niedrigpreisumfeld als wirtschaftlich nicht realisierbar galten.
• Um von den hohen Preisen zu profitieren, investieren diese Länder außerdem stark in den Ausbau der Produktionskapazitäten, um höhere Öleinnahmen zu erzielen. Es wird erwartet, dass dies zu höheren Investitionen im EP-Sektor führen wird, was das Offshore-Segment im Prognosezeitraum antreibt.
• Laut Baker Hughes International Rig Count lag die kumulative Anzahl der Offshore-Bohrinseln im Oktober 2023 bei 44, was fast 115 % höher war als vor zwei Jahren im Oktober 2020 (20), als sich die Auswirkungen der Pandemie in der Region zu verstärken begannen.
• Aus diesem Grund investieren mehrere Länder in der Region stark in die Entwicklung von Offshore-Reserven. So vergab ADNOC Offshore im August 2022 zwei große Offshore-Bohraufträge im Gesamtwert von über 3,4 Milliarden US-Dollar an ADNOC Drilling für die Anmietung von 8 Offshore-Hubinseln. In ähnlicher Weise erhielt ADNOC Drilling im Juni 2022 zwei Verträge im Wert von 2 Mrd. USD für die integrierten Bohrdienstleistungen im Rahmen seines Hail and Ghasha Gas Development Project (dem weltweit größten Offshore-Sauergasprojekt), davon 1,3 Mrd. USD für integrierte Bohrdienstleistungen und Flüssigkeiten und 711 Mio. USD für die Bereitstellung von 4 Island Drilling Units.
• Solch große Investitionen in den Sektor zeigen, dass die meisten Länder in der Region versuchen, vom globalen Hochpreisumfeld zu profitieren, das voraussichtlich Investitionen in Offshore-Projekte zur Erweiterung der Produktionskapazität beschleunigen und den Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.

Saudi-Arabien dominiert den Markt

• Saudi-Arabien ist der größte Rohölproduzent in der MENA-Region und das Land ist weltweit führend in der Upstream-Technologie. Nach Angaben des saudischen Energieministeriums produzierte das Land im vergangenen Jahr 9124,72 Tausend Barrel Rohöl pro Tag und ist damit der drittgrößte Rohölproduzent. Im vergangenen Jahr produzierte das Land 120,46 Milliarden Kubikmeter Gas und ist damit der achtgrößte Produzent weltweit.
• Das Land ist der größte Rohölproduzent in der MENA-Region und verfügt über die zweitgrößten nachgewiesenen Rohölreserven weltweit. Der EP-Sektor des Landes wird vom staatlichen Kohlenwasserstoffversorger Saudi Aramco dominiert, dem weltweit größten Exporteur von Rohöl.
• Saudi-Arabien ist eines der einflussreichsten Mitglieder des OPEC-Kartells, und seit die COVID-19-Pandemie die Energienachfrage weltweit dezimiert hat, hat das Land die Produktionsquoten langsam erhöht, um die Ölpreise weltweit stabil zu halten.
• Der Upstream-Sektor des Landes konzentriert sich auf die Erschließung massiver Kalksteinlagerstätten in den Onshore- und Offshore-Gebieten des Landes, wie z. B. das weltweit größte konventionelle Onshore-Ölfeld (Ghawar) und das größte konventionelle Offshore-Feld (Safaniyah). Diese kolossalen Felder produzieren seit langem und verfügen immer noch über erhebliche förderbare Reserven. Darüber hinaus hat Saudi-Arabien mit der Erschließung des Jafurah-Schiefervorkommens begonnen, dem größten unkonventionellen Schiefervorkommen des Landes, das schätzungsweise fast 200 Billionen Kubikfuß Schiefergas enthält.
• Das Bohren und Fertigstellen neuer Bohrlöcher ist eine bedeutende Investition, aber Saudi-Arabien hat eine der niedrigsten Bohrkosten weltweit. Nach Angaben von Saudi Aramco beliefen sich die durchschnittlichen Upstream-Lifting-Kosten sowohl 2021 als auch 2020 auf 3 USD pro produziertem Barrel.
• Laut Baker Hughes International Rig Count lag die kumulative Anzahl der Bohranlagen in Saudi-Arabien im Oktober 2023 bei 86, was fast 8,9 % höher war als vor einem Jahr im Oktober 2022.
• Saudi Aramco gab Pläne bekannt, seine Investitionsausgaben (CAPEX) in diesem Jahr auf 40-50 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, was einem Anstieg von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei ein weiteres Wachstum bis 2025 erwartet wird. Das Unternehmen plant, seine Rohölproduktionskapazität bis 2027 auf 13 Millionen Barrel/Tag zu erhöhen und die Gasproduktion bis 2030 um fast 50 % zu steigern.
• Es wird erwartet, dass solche ehrgeizigen Expansionspläne, gepaart mit New-Age-Zielen zur Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Umweltstandards, erhebliche Investitionen anziehen und große Innovationen in der Branche erfordern, Faktoren, die voraussichtlich den vorgelagerten Markt im Land und die Nachfrage nach Bohrkragen im Land im Prognosezeitraum antreiben werden.