Bohrkolbenmarkt Naher Osten und Afrika – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des Bohrkolbenmarkts im Nahen Osten und Afrika

Offshore-Segment verzeichnet signifikantes Wachstum

• Im Zuge der COVID-19-Pandemie stieg die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen aufgrund einer Erholung der globalen Nachfrage, kombiniert mit den wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts, was zu einem erheblichen Anstieg der Kohlenwasserstoffpreise auf den Weltmärkten führte. Dies hat viele Länder dazu veranlasst, die Entwicklung von Offshore-Projekten zu beschleunigen, die im Niedrigpreisumfeld als wirtschaftlich nicht rentabel galten.
• Darüber hinaus investieren diese Länder stark in die Erweiterung der Produktionskapazitäten, um von den hohen Preisen zu profitieren und höhere Öleinnahmen zu erzielen. Dies wird voraussichtlich zu höheren Investitionen im Explorations- und Produktionssektor (E&P) führen und das Offshore-Segment während des Prognosezeitraums antreiben.
• Laut Baker Hughes International Rig Count lag die kumulative Offshore-Bohranlagenanzahl im Oktober 2023 bei 44, was fast 115 % höher war als zwei Jahre zuvor im Oktober 2020 (20), als die Auswirkungen der Pandemie in der Region begannen, sich zu intensivieren.
• Infolgedessen investieren mehrere Länder in der Region stark in die Erschließung von Offshore-Reserven. So vergab ADNOC Offshore im August 2022 zwei große Offshore-Bohrverträge im Gesamtwert von über 3,4 Milliarden USD an ADNOC Drilling für die Anmietung von 8 Offshore-Hubbohrinseln. Ebenso erhielt ADNOC Drilling im Juni 2022 zwei Verträge im Wert von 2 Milliarden USD für integrierte Bohrdienstleistungen bei seinem Hail- und Ghasha-Gasentwicklungsprojekt (dem weltweit größten Offshore-Sauergas-Projekt), wovon 1,3 Milliarden USD für integrierte Bohrdienstleistungen und Bohrfluide und 711 Millionen USD für die Bereitstellung von 4 Inselbohreinheiten vorgesehen waren.
• Solch große Investitionen in den Sektor zeigen, dass die meisten Länder in der Region versuchen, vom globalen Hochpreisumfeld zu profitieren, was voraussichtlich die Investitionen in Offshore-Projekte zur Erweiterung der Produktionskapazitäten beschleunigen und den Markt während des Prognosezeitraums antreiben wird.

Saudi-Arabien dominiert den Markt

• Saudi-Arabien ist der größte Rohölproduzent in der MENA-Region und war weltweit führend in der Upstream-Technologie. Laut dem saudi-arabischen Energieministerium produzierte das Land im vergangenen Jahr 9.124,72 Tausend Barrel/Tag Rohöl und ist damit der drittgrößte Rohölproduzent. Im vergangenen Jahr produzierte das Land 120,46 Milliarden Kubikmeter Gas und ist damit der achtgrößte Produzent weltweit.
• Das Land ist der größte Rohölproduzent in der MENA-Region und verfügt über die zweitgrößten nachgewiesenen Rohölreserven weltweit. Der Explorations- und Produktionssektor des Landes wird vom staatlichen Kohlenwasserstoffunternehmen Saudi Aramco dominiert, dem weltgrößten Rohölexporteur.
• Saudi-Arabien ist eines der einflussreichsten Mitglieder des OPEC-Kartells, und seit die COVID-19-Pandemie die Energienachfrage weltweit stark beeinträchtigt hat, erhöht das Land schrittweise die Produktionsquoten, um die Ölpreise weltweit stabil zu halten.
• Der Upstream-Sektor des Landes konzentriert sich auf die Erschließung massiver Kalksteinreservoire in den Onshore- und Offshore-Gebieten des Landes, wie dem weltgrößten konventionellen Onshore-Ölfeld (Ghawar) und dem größten konventionellen Offshore-Feld (Safaniyah). Diese kolossalen Felder werden seit langer Zeit gefördert und verfügen noch über erhebliche gewinnbare Reserven. Darüber hinaus hat Saudi-Arabien auch mit der Erschließung des Jafurah-Schiefervorkommens begonnen, dem größten unkonventionellen Schiefervorkommen des Landes, das schätzungsweise fast 200 Billionen Kubikfuß Schiefergas enthält.
• Das Bohren und Fertigstellen neuer Bohrungen ist eine erhebliche Investition; Saudi-Arabien hat jedoch weltweit eine der niedrigsten Bohrkosten. Laut Saudi Aramco betrugen die durchschnittlichen Upstream-Förderkosten in den Jahren 2021 und 2020 jeweils 3 USD pro produziertem Barrel.
• Laut Baker Hughes International Rig Count lag die kumulative Bohranlagenanzahl Saudi-Arabiens im Oktober 2023 bei 86, was fast 8,9 % höher war als ein Jahr zuvor im Oktober 2022.
• Saudi Aramco gab Pläne bekannt, seine Investitionsausgaben (CAPEX) in diesem Jahr auf 40–50 Milliarden USD zu erhöhen, was einem Anstieg von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit weiterem Wachstum bis 2025. Das Unternehmen plant, seine Rohölproduktionskapazität bis 2027 auf 13 Millionen Barrel/Tag zu steigern, und strebt an, die Gasproduktion bis 2030 um fast 50 % zu erhöhen.
• Solch ehrgeizige Expansionspläne, kombiniert mit neuen Zielen zur Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Umweltstandards, werden voraussichtlich erhebliche Investitionen anziehen und bedeutende Innovationen im Sektor erfordern – Faktoren, die den Upstream-Markt im Land und die Nachfrage nach Bohrkolben im Land während des Prognosezeitraums antreiben werden.