Marktgrößen- und Anteilsanalyse für Flugzeuge im Nahen Osten und Afrika - Wachstumstrends und Prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für Flugzeuge im Nahen Osten und Afrika

Das Segment Triebwerksinstandhaltung hielt 2021 den größten Marktanteil

Die zunehmende Komplexität der Triebwerksteile und die zunehmende Anzahl von Flugzeugabstürzen aufgrund von Triebwerksausfällen haben die Betreiber dazu veranlasst, sich auf häufige Triebwerkswartungen und regelmäßige Kontrollen zu konzentrieren. Darüber hinaus müssen die Triebwerke der Flugzeuge aufgrund der rauen Einsatzbedingungen im Nahen Osten und in Afrika regelmäßig gewartet werden, unabhängig davon, ob sie fliegen oder am Boden sind. Im Triebwerks-MRO-Segment in der Region besitzen OEMs einen bedeutenden Marktanteil, während unabhängige MROs und Airline-Überholungswerkstätten den Markt bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Im Nahen Osten verfügen die kommerziellen Fluggesellschaften zwar über eigene Triebwerks-MRO-Kapazitäten, verlassen sich aber auch auf Triebwerks-OEMs und Drittanbieter für ihre MRO-Dienstleistungen. Auch ausländische MRO-Konzerne wie Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) und Lufthansa Technik (LHT) haben ihre MRO-Aktivitäten im Nahen Osten in den letzten Jahren durch Partnerschaften und Kooperationen ausgebaut. Auf der anderen Seite verfügen in Afrika die meisten Betreiber der kommerziellen, militärischen und allgemeinen Luftfahrt nicht über eigene Triebwerks-MRO-Fähigkeiten und verlassen sich bei der Triebwerks-MRO-Dienstleistung auf Global Player. So begann beispielsweise das staatliche tschechische Flugzeugtriebwerks-MRO-Unternehmen Lom Praha im Jahr 2022 mit der Überholung von acht Avia M337AK-Kolbentriebwerken, die die einmotorigen Propellertrainerflugzeuge Zlin Z-43 und Z-142 der algerischen Luftwaffe antreiben. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend zur Auslagerung der Triebwerksinstandhaltung in Afrika fortsetzen wird, während von den Akteuren im Nahen Osten erwartet wird, dass sie ihre Fähigkeiten in den kommenden Jahren mithilfe strategischer Partnerschaften verbessern werden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate hielten 2021 den größten Marktanteil

Die Vereinigten Arabischen Emirate dominieren derzeit den Markt und werden voraussichtlich ihre Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen. Dies ist vor allem auf die große Flotte von Verkehrsflugzeugen (hauptsächlich Großraumflugzeuge) und Geschäftsflugzeugen (deren Flotte von großen Jets dominiert wird) im Land zurückzuführen. Emirates und Etihad sind die beiden größten Fluggesellschaften des Landes. Im Mai 2022 verfügte Emirates über eine Flotte von 254 Flugzeugen, von denen 195 Flugzeuge bestellt waren. Zu den bestellten Flugzeugen gehören Boeing 777X, A350-900, A380 und Boeing 787-9. In ähnlicher Weise verfügte Etihad über eine Flottengröße von 85 Flugzeugen, von denen 79 Flugzeuge bestellt waren. Zu den bestellten Flugzeugen gehören Flugzeuge vom Typ A321neo, A350, B777 und B787. Aufgrund der großen operativen Flotte gibt es einen stetigen Anstieg der Geschäftsmöglichkeiten, da Fluggesellschaften MRO-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um die Lufttüchtigkeit ihrer am Boden befindlichen Flotte aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne hat Collins Aerospace im November 2021 von Emirates Airline den Auftrag erhalten, seine Flotte von 101 B777- und 107 A380-Flugzeugen mit dem neuesten GLU-2100-Multimode-Empfänger (MMR) des Unternehmens aufzurüsten. Darüber hinaus bietet Collins eine vollständige Palette von Avionik- und Satcom-Funktionen für die 777X-Flugzeuge von Emirates. Um die lokale MRO-Branche zu unterstützen, arbeiten MRO-Dienstleister von Drittanbietern auch mit den MRO-Flügeln der großen Fluggesellschaften zusammen, um ihre Zielgruppe zu erweitern. Im militärischen Segment treibt der zunehmende Vorstoß zur Lokalisierung von MRO-Fähigkeiten das Marktwachstum voran. Im November 2021 hat der lokale Akteur und die Edge-Group-Tochter GAL einen Vertrag über 3 Milliarden US-Dollar für die Versorgung der Luftwaffe und der Luftverteidigungseinheiten der Vereinigten Arabischen Emirate mit Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) erhalten. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen den Markterfolg in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Prognosezeitraum stärken werden.