| Studienzeitraum | 2019 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2023 |
| CAGR | 8.20% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkts von Mordor Intelligence
Für den lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkt wird im Prognosezeitraum eine CAGR von 8,2 % erwartet.
- Der E-Commerce-Markt wuchs aufgrund der Einschränkungen und Abstandsregeln während der Pandemie rasch. Dies erzeugte eine erhebliche Nachfrage, was dazu führte, dass viele Unternehmen ihre End-to-End-Verpackungslösungen auslagerten, um dem plötzlichen Nachfrageanstieg gerecht zu werden.
- Der zunehmende Fokus der Unternehmen auf die Einführung neuester und innovativer Verpackungslösungen sowie die Konzentration auf ihr Kerngeschäft dürften das Marktwachstum ebenfalls fördern, da dies den Unternehmen hilft, die erforderlichen Investitionen für den Aufbau einer Verpackungsinfrastruktur mit dem Einsatz neuester Technologien und dem kontinuierlichen Bedarf an deren Aktualisierung zu minimieren.
- Der Bedarf an spezialisierter Produktion hat zugenommen, da Arzneimittel und Medikamente immer spezialisierter werden. Darüber hinaus bevorzugen Endverbraucher bei den meisten Verpackungsanforderungen mit strengen Vorschriften die Zusammenarbeit mit Verpackungsanbietern, die über einschlägige Erfahrung, Fachkenntnisse und die Ausstattung zur Bewältigung des Mengenbedarfs der Kunden verfügen. In der Region ist die Nachfrage nach Auftragsverpackungen gestiegen, da interne Verpackungsanlagen nicht in der Lage sind, die hohen Standards für pharmazeutische Verpackungen zu erfüllen.
- Die wachsende Pharmaindustrie in der Region ist ein weiterer Faktor, der den Markt antreibt. Pharmaunternehmen lagern Verpackungsaktivitäten in Schwellenländern wie Brasilien, Mexiko usw. an Dritte aus. Darüber hinaus steigert der zunehmende Preisdruck auf Pharmaunternehmen die Nachfrage der Branche nach Auftragsverpackungsdienstleistungen. Der zunehmende Einsatz interner Verpackungsanlagen durch die Endverbraucherindustrien hemmt jedoch das Marktwachstum.
- Aufgrund der COVID-19-Pandemie stieg die Nachfrage nach Lebensmitteln, Getränken und pharmazeutischen Arzneimitteln, was Unternehmen dazu veranlasste, ihre Verpackungsaktivitäten an Lohnverpacker auszulagern, und damit die Nachfrage nach Auftragsverpackungen in der Region erhöhte. So wurden beispielsweise im Großhandelsmarkt von Mexiko-Stadt täglich mehrere Coronavirus-Fälle festgestellt, was den Bedarf an hygienischen und sicheren Verpackungsdienstleistungen schuf. Darüber hinaus hat der Russland-Ukraine-Krieg Auswirkungen auf das gesamte Verpackungsökosystem durch gestiegene Rohstoff- und Energiepreise.
Trends und Erkenntnisse im lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkt
Steigende Nachfrage aus der E-Commerce-Branche
- Angesichts der sich ändernden Anforderungen von Unternehmen, die verarbeitete Konsumgüter anbieten, stellen Individualisierung sowie Geschwindigkeit in der Lieferkette eine Herausforderung für Unternehmen dar, die ihre Produkte über E-Commerce anbieten, was die Anforderungen an Auftragsverpackungsunternehmen für maßgeschneiderte E-Commerce-Verpackungslösungen erhöht, da diese auf Flexibilität, Agilität und Einfallsreichtum ausgerichtet sind.
- Verbraucher kaufen seltener in Lebensmittelgeschäften ein, was zu Veränderungen bei Einkaufsmissionen und Warenkörben geführt hat. Die Verlagerung hin zu E-Commerce und digitalen Kanälen hat sich beschleunigt, wobei ein erheblicher Anteil der Verbraucher während der Pandemie entweder erstmals Lieferungen nach Hause ausprobierte oder diese häufiger nutzte, was den Bedarf an sichereren Verpackungen erhöhte und Hersteller dazu veranlasste, Verpackungen an Drittanbieter auszulagern.
- Darüber hinaus gehen E-Commerce-Unternehmen Partnerschaften mit lokalen Paketzustelldiensten in Ländern wie Brasilien ein, um dem wachsenden Lieferbedarf gerecht zu werden. So schlossen beispielsweise im November 2022 Amazon und Azul Cargo eine Partnerschaft, um die Lieferung von Luftfracht-E-Commerce-Paketen in Nordbrasilien zu beschleunigen. Solche Partnerschaften werden die Nachfrage nach Tertiärverpackungslösungen weiter ankurbeln.
Die Lebensmittelindustrie wird voraussichtlich erhebliches Wachstum beitragen
- Angesichts der Stabilität, der steigenden Nachfrage und der sich ändernden Präferenzen von Lebensmittelproduktionsunternehmen gegenüber Auftragsverpackern sowie der zunehmenden Fokussierung von Lebensmittelunternehmen auf Kostenoptimierung und ihr Kerngeschäft haben die meisten von ihnen ihre Verpackungs- und Auftragsabwicklungsaktivitäten an Drittanbieter für Lebensmittelauftragsverpackungen ausgelagert, bedingt durch die steigende Nachfrage.
- Die wachsenden Investitionen von Lebensmittelherstellungsunternehmen in der Region bei steigenden Lebensmittelumsätzen verstärken das Marktwachstum weiter. So kündigte beispielsweise im September 2021 Cargill, ein globales Lebensmittelunternehmen, die Eröffnung seiner neuen, hochmodernen Pektinproduktionsanlage in Bebedouro, Brasilien, an, um die Kapazität des Unternehmens zur Deckung der wachsenden Nachfrage erheblich zu erweitern.
- Die Regierungen mehrerer Länder erlassen strenge Gesetze und Vorschriften zur Kennzeichnung und Verpackung von Arzneimitteln und Lebensmitteln, was den Anwendungsbereich des Auftragsverpackungsmarkts erweitert. So kündigte beispielsweise im September 2022 die argentinische Regierung die umfassendsten Lebensmittelgesetze an, die vorschreiben, dass ultrahochverarbeitete Produkte mit übermäßigen Mengen an Natrium, Zucker, Fetten und Kalorien schwarze achteckige Warnhinweise auf der Vorderseite der Verpackung tragen müssen.
- Darüber hinaus arbeiteten im Juli 2022 Buhler, Cargill und Givaudan mit dem Food Tech Hub LATAM und dem Ital Institut für Lebensmitteltechnologie zusammen, um in Campinas, Brasilien, ein Innovationszentrum namens Tropical Food Innovation Lab aufzubauen. Dieser neue Hub wurde für nachhaltige Lebensmittel- und Getränkeprodukte in Lateinamerika entwickelt. Startups, Unternehmen, Investoren, Universitäten und Forschungseinrichtungen können auf Prototypentechnologien zugreifen. Dies wird die Expansion der Lebensmittelindustrie in Lateinamerika weiter fördern.
Wettbewerbslandschaft
Der lateinamerikanische Auftragsverpackungsmarkt ist halbkonsolidiert und wettbewerbsintensiv, mit einigen einflussreichen Akteuren, die im Markt tätig sind. Diese Akteure mit einem nennenswerten Marktanteil konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer Kundenbasis in der gesamten Region. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsmaßnahmen, um ihren Marktanteil zu verbessern und die Rentabilität zu steigern.
Im Juni 2022: Angesichts der sich verändernden Marktdynamik bleiben Kunststoffverpackungsmaterialien stark nachgefragt, auch wenn die Kosten in der Branche steigen. Teilweise auf Wetterereignisse, Infrastrukturprobleme, Arbeitskräftemangel und die Pandemie zurückzuführen, verzeichneten weit verbreitete Verpackungsharze wie PET im Jahr 2021 Preiserhöhungen von fast 50 %. Die meisten Hersteller sind bei der Harzverpackungsproduktion auf importierte Materialien angewiesen, und eine kurzfristige Preisentlastung bei Polyethylen- und Polystyrolverpackungsprojekten wird nicht erwartet. Der Rabobank-Bericht weist darauf hin, dass neue Anlagen, die 2022 mit der Produktion beginnen sollen, die Polyethylenpreise im Jahr 2023 möglicherweise entlasten könnten.
Darüber hinaus ist die Inflation nicht der einzige Faktor für die Versorgungslücke, die die Aluminiumverpackungsindustrie behindert hat, aber die Kosten des bekannten Materials sind in den letzten zwei Jahren um 40 % gestiegen. Angesichts hoher Materialkosten und der Möglichkeit von Dosenengpässen haben Getränkehersteller massive Verpackungskostensteigerungen hingenommen, da der Inflationsdruck die Aluminiumgetränkeverpackung im Jahr 2022 erschwert. Die Energieunsicherheit in Europa dürfte auch die Kosten für Glasverpackungen in die Höhe treiben. Als bedeutender Glasimporteur können die Nutzer in Lateinamerika mit einem anhaltenden Aufwärtsdruck auf die Preise aus der energieintensiven Branche rechnen.
Marktführer der lateinamerikanischen Auftragsverpackungsbranche
TricorBraun
Assemblies Unlimited, Inc.
VMA LOGDIST
U.S. Packaging & Wrapping LLC
PAC Worldwide Corporation
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- November 2022: TricorBraun übernahm das in Vancouver ansässige Unternehmen Merlot Packaging, einen Distributor für Starrverpackungen, der auf hochwertige Verschlüsse spezialisiert ist und Kunden im Nutrazeutika-Segment bedient, um seine Präsenz in Kanada weiter auszubauen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Fachwissen von TricorBraun und Merlot zu bündeln, um Nutrazeutika-Kunden in ganz Nordamerika zu bedienen.
- März 2022: Die Geschäftseinheit Aptar Food + Beverage arbeitet kontinuierlich mit Unternehmen aller Größen in Lateinamerika zusammen und entwickelt Partnerschaften, um ihnen zu helfen, die Kundentreue zu steigern und Marktanteile durch Verpackungsinnovationen zu gewinnen. Das Unternehmen ging eine Partnerschaft mit Chacauhaa Brasilien ein, um eine umgekehrte Verpackungslösung mit einem SimpliSqueeze-Durchflussregelventil für Mel de Cacau Honig bereitzustellen.
Berichtsumfang des lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkts
Im Auftragsverpackungsmodell beauftragt ein Endverbraucher-Unternehmen ein Verpackungsunternehmen mit der Verwaltung seiner Verpackungs- und Lieferkettenanforderungen. Dazu gehören Bestandsverwaltung, Verpackung von Fertigwaren, Aufbau von Point-of-Purchase-Displays und Vertrieb an den Markt oder den Verbraucher. Die Auslagerung des Verpackungsbetriebs an einen auf Lieferkettenmanagement spezialisierten Auftragsverpackungsanbieter ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Auftragsverpackungsunternehmen müssen in der Lage sein und über das Fachwissen verfügen, alle Aspekte des Lieferkettenbedarfs vollständig zu verwalten. Die Auslagerung der Verpackungslinie ermöglicht es einem Unternehmen, Kosten zu sparen, indem der Kauf teurer Verpackungsmaschinen und -materialien entfällt und die Mittel stattdessen in Kerngeschäftssegmente investiert werden.
Die Studie verfolgt den Markt auf Basis des Verpackungsdienstleistungstyps in ganz Lateinamerika. Der Umfang der Studie schließt Design, Tests, Auftragsabwicklung und andere Segmente aus, die im Rahmen des Auftragsverpackungssegments ausgelagert werden. Die Studie behandelt auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt.
Der lateinamerikanische Auftragsverpackungsmarkt ist nach Dienstleistung (Primärverpackung, Sekundärverpackung, Tertiärverpackung), Endverbraucherbranche (Getränke, Lebensmittel, Pharmazeutika, Haushalts- und Körperpflegeprodukte) und Geografie segmentiert.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wertangaben (USD Milliarden) bereitgestellt.
Nach Dienstleistung
| Primärverpackung |
| Sekundärverpackung |
| Tertiärverpackung |
Nach Endverbraucherbranche
| Lebensmittel |
| Getränke |
| Pharmazeutika |
| Haushalts- und Körperpflegeprodukte |
| Sonstige Endverbraucherbranchen |
Nach Land
| Brasilien |
| Mexiko |
| Argentinien |
| Sonstige Länder |
| Nach Dienstleistung | Primärverpackung |
| Sekundärverpackung | |
| Tertiärverpackung | |
| Nach Endverbraucherbranche | Lebensmittel |
| Getränke | |
| Pharmazeutika | |
| Haushalts- und Körperpflegeprodukte | |
| Sonstige Endverbraucherbranchen | |
| Nach Land | Brasilien |
| Mexiko | |
| Argentinien | |
| Sonstige Länder |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle lateinamerikanische Auftragsverpackungsmarkt?
Für den lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2025–2030) eine CAGR von 8,2 % erwartet.
Wer sind die wichtigsten Akteure im lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkt?
TricorBraun, Assemblies Unlimited, Inc., VMA LOGDIST, U.S. Packaging & Wrapping LLC und PAC Worldwide Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die im lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht zum lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkt ab?
Der Bericht umfasst die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkts für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht zum lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkt
Statistiken für den Marktanteil, die Marktgröße und die Umsatzwachstumsrate des lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkts 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse des lateinamerikanischen Auftragsverpackungsmarkts umfasst einen Marktprognoseausblick für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
