Kasachstan Fracht- und Logistikmarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der kasachische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktion (Gütertransport, Spedition, Lagerhaltung, Mehrwertdienste und Kühlkettenlogistik, Last-Mile-Logistik, Rückhollogistik und andere aufstrebende Gebiete) und Endverbraucher (Bauwesen, Öl und Gas und Steinbrüche, Land-, Fisch- und Forstwirtschaft, Fertigung und Automobilindustrie, Handel, Telekommunikation und andere Endverbraucher).

Markt-Snapshot

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3.5 %

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Marktübersicht

Der kasachische Fracht- und Logistikmarkt wird im Prognosezeitraum 2020-2025 voraussichtlich eine CAGR von >3,5 % aufweisen. Der Transportsektor Kasachstans umfasst den Schienen-, Straßen-, Binnenschifffahrts-, Luft- und Pipelinetransport. Straßen, Eisenbahnen und schiffbare Wasserstraßen spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung zwischenstaatlicher und zwischenstaatlicher Beziehungen. Investitionen in Sachanlagen für Transport und Lagerung machten 2017 1,2 % des BIP aus.

  • Der Verkehr spielt eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung zwischenstaatlicher Beziehungen, insbesondere im zentralasiatischen Raum. Treiber sind die geografische Nähe und historisch gewachsene Handelsbeziehungen sowie die über Jahrzehnte gewachsene Verflechtung der Volkswirtschaften.
  • Der Straßenverkehr ist dank des ausgedehnten Autobahnnetzes der größte Güterverkehrssektor. Die Regierung Kasachstans legt großen Wert auf die Entwicklung dieser Transportart und auf die Entwicklung von Straßen, die eine Kommunikation zwischen allen ihren Regionen sowie den Nachbarländern ermöglichen.
  • Auch der Schienenverkehr ist sowohl für den Binnenverkehr als auch für den Export/Import und Transitgüterverkehr von großer Bedeutung. In Kasachstan nimmt der Schienenverkehr wie in den Ländern der Region eine Monopolstellung beim Transport bestimmter Güter ein. Erhebliche Investitionen sind erforderlich und werden fortgesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs zu verbessern und die Effizienz der Inlandsstrecken zu steigern.
  • Aufgrund seiner Lage hat Kasachstan das Potenzial, ein bedeutendes Transitland zu werden. Derzeit wird dieses Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Kasachstan befindet sich in einer guten Position, um von den Frachtströmen zwischen Europa und Asien zu profitieren. Mit einem starken Fokus auf die Entwicklung der Logistikinfrastruktur, die geografische Lage und die zunehmende Abhängigkeit als Transitland wird für Kasachstan im Prognosezeitraum ein wachsender Fracht- und Logistikmarkt erwartet.

Umfang des Berichts

Der Bericht über den kasachischen Fracht- und Logistikmarkt informiert über die wichtigsten Segmente nach Funktion und Endnutzer. Der Bericht bietet auch Einblicke in Technologietrends, E-Commerce, Frachtraten und intermodalen Transport im Land. Der Schwerpunkt liegt auf den Unternehmensprofilen, um die Wettbewerbslandschaft der Fracht- und Logistikbranche besser zu verstehen.

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Pipeline
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services
Cold Chain Logistics, Last-mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas
BY END USER
Construction
Oil and Gas and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Telecommunications
Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

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Wichtige Markttrends

Wachsende Bedeutung Kasachstans als Transitland

Der Schienenverkehr ist für Kasachstan von strategischer Bedeutung. Die besonderen geografischen Bedingungen des Landes, die Weitläufigkeit seines Territoriums, das Fehlen eines direkten Zugangs zum Meer und die großen Rohstoffvorkommen sowie die unzureichende Entwicklung der Straßeninfrastruktur sind Gründe für die Bedeutung des Schienenverkehrs in der Wirtschaft des Landes. Angesichts der strategischen Ambitionen des Präsidenten, Kasachstan als größten regionalen Transitknotenpunkt zu etablieren, wird der Schienenverkehr und seine Infrastruktur eine Schlüsselrolle spielen, da die meisten Transit- und Export-Import-Frachten, die Kasachstan durchqueren, mit diesem Transportmittel transportiert werden . Da das Land keinen Zugang zum Meer hat, trägt die Hauptlast beim Transport von Massengütern die Bahn. Die Eisenbahnen machen 47,2 % des gesamten Frachtumsatzes des Landes aus.

Der Schienenverkehr spielt bei Euro-Asian Transport Links (EATL) und vor allem im intermodalen Dienstleistungssektor eine führende Rolle. Im internationalen Verkehr ist der Schienenverkehr Kasachstans auf den Transport von Massengütern wie Erzen, Eisen- und Nichteisenmetallen, Öl, Kohle, Getreide und Getreideprodukten spezialisiert, die mehr als 80 % des gesamten Transportvolumens ausmachen .

Die Russische Föderation rüstet ihre internationalen Verkehrskorridore insbesondere in transsibirischer Richtung intensiv technisch und organisatorisch aus. Im Jahr 2018 übertraf das Verkehrsvolumen nur in Richtung China - EU das Niveau von 2011 um das 282-fache (Ausgangspunkt) und betrug 310,8 Tausend TEU, und im Allgemeinen belief sich das Volumen des Containerverkehrs auf 537,4 Tausend TEU, was Das sind 55 % mehr als 2017. Aufgrund seiner einzigartigen geografischen Lage ist Kasachstan bereit, die Rolle einer transkontinentalen und Transitbrücke im Handel zwischen Europa und Asien zu spielen. Mit dem zunehmenden Handel zwischen Europa und China könnte auch die Bedeutung Kasachstans zunehmen.

Trend 1 Kazakhstan freight and logsitics

The Oil and Gas Industry's Growth May Drive the Market Studied

Kasachstan verfügte im Januar 2018 über nachgewiesene Rohölreserven von 30 Milliarden Barrel, die zweitgrößte Stiftung in Eurasien nach Russland und die zwölftgrößte der Welt, direkt hinter den Vereinigten Staaten. Kasachstan verfügt über die größten nachgewiesenen Ölreserven in der Region des Kaspischen Meeres. Die Rohöl- und Kondensatproduktion des Landes stieg 2018 um 4,8 % und erreichte 1,814 Millionen BPD. Im Jahr 2017 produzierte Kasachstan 1,73 Millionen BPD Rohöl. 

Die Nettoexporte des Landes von Rohöl werden voraussichtlich bis 2027 um 1,42 – 1,55 mbpd schwanken, da die Produktion aus den produktiven Feldern Kashagan und Tengiz steigt. Kasachstan baut die Produktion seiner drei großen Raffinerien rasch aus. Im Jahr 2018 war das Land für 3,3 % der weltweiten Ölexporte im Wert von rund 37,8 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Die Gesamtraffineriekapazität der drei Anlagen soll von 13,8 auf 16,5 Millionen Tonnen steigen. Die Regierung hat Pläne zum Bau einer vierten Raffinerie angekündigt, um die Raffineriekapazität und die Produktion von Leichtölprodukten und Kraftstoffen weiter auszubauen. Da das Land bestrebt ist, seine Ölförderung zu steigern, wird das Pipeline-Teilsegment des Güterverkehrs voraussichtlich weiter wachsen.

Trend 2 kazakhstan freight and logsitic

Wettbewerbslandschaft

Es wird erwartet, dass der kasachische Fracht- und Logistikmarkt fragmentiert sein wird, während er eine starke Präsenz kleiner Unternehmen aufweisen wird. Das Straßengüterverkehrssegment besteht hauptsächlich aus kleinen Akteuren. Da der Straßengüterverkehr in der Fracht- und Logistikbranche führend ist, ist der Wettbewerb in diesem Segment zudem hoch. Es wird erwartet, dass die internationalen Akteure ihre Präsenz im Land aufgrund seiner zunehmenden Bedeutung als Gütertransitstandort verstärken werden. 

Hauptakteure

  1. KTZ - Frachttransport AG

  2. Panalpina

  3. Agilität Logistik

  4. CJ Logistik

  5. der Rhein

Market concentration 1 Kazakhstanfreight and logsitics

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends (Overview of Industry 4.0 in Kazakhstan and its Impact on the Logistics Sector)

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)

    8. 4.8 Insights into Areas, such as Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry, Contract Logistics (Including Market Sizes)

    9. 4.9 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Kazakhstan

    10. 4.10 Trends in Intermodal Transportation in Kazakhstan

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

        5. 5.1.1.5 Pipeline

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services

      5. 5.1.5 Cold Chain Logistics, Last-mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Telecommunications

      7. 5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 KAZTRANSGAZ, AO

      2. 6.2.2 KTZ - Freight Transportation JSC

      3. 6.2.3 Air Astana

      4. 6.2.4 Intergas Central Asia

      5. 6.2.5 Panalpina

      6. 6.2.6 SCAT

      7. 6.2.7 Zhezkazgan Air

      8. 6.2.8 Almaty Consolidation Center

      9. 6.2.9 Agility

      10. 6.2.10 CEVA Logistics

      11. 6.2.11 Rhenus

      12. 6.2.12 DHL

      13. 6.2.13 DSV

      14. 6.2.14 CJ Logistics

      15. 6.2.15 GAC

      16. 6.2.16 UPS

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

Der kasachische Fracht- und Logistikmarkt wird von 2016 bis 2026 untersucht.

Der kasachische Fracht- und Logistikmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >3,5 %.

KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics und Rhenus sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem kasachischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.

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