| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 0.28 Trillion |
| Marktgröße (2029) | USD 1.07 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.04% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für japanische Zahlungen
Die Größe des japanischen Zahlungsverkehrsmarktes wird im Jahr 2024 auf 211,13 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 815,79 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von mehr als 31,04 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Im Laufe der Zeit haben sich Zahlungen von Tauschgeschäften zu Token-Systemen (Umtausch von Münzen und Papiergeld), Währungspooling (Einlagen und Bankkonten) und schließlich bargeldlosen Transaktionen entwickelt. In den letzten zehn Jahren wurde in Japan eine erhebliche Beschleunigung moderner Zahlungssysteme beobachtet, die zu den Hauptfaktoren gehört, die das Wachstum des untersuchten Marktes in Japan beeinflussen.
- Obwohl Bargeld eine der führenden Zahlungsmethoden des Landes ist, entwickeln sich digitale Transaktionen schnell und verwandeln das Land in ein digitales Land. Der Aufbau der notwendigen Infrastruktur durch die japanische Regierung trägt auch dazu bei, das effiziente Funktionieren des Zahlungsmarktes zu gewährleisten.
- Die dritte Generation der Online-Technologie, Web 3.0, kombiniert strukturierte Daten und kognitive Dienste, um das Web in die Lage zu versetzen, Benutzerziele zu verstehen und zu erreichen. Zahlungen können Web 3.0 nutzen, um Benutzern intelligentere und individuellere Zahlungserlebnisse zu bieten. Durch den Einsatz von Natural Language Processing (NLP) und Sprachbefehlen können Verbraucher ihren Geräten mitteilen, was und wie viel sie bezahlen möchten, z. B. mithilfe von Web 3.0-Technologien. Basierend auf der bisherigen Zahlungshistorie und den Präferenzen eines Benutzers kann die Web 3.0-Technologie auch maßgeschneiderte Zahlungsempfehlungen und -angebote anbieten. Es wird auch erwartet, dass sich solche Technologien im Prognosezeitraum weiterentwickeln und den japanischen Zahlungsmarkt beeinflussen werden.
- Aufgrund ihrer Einfachheit bei der Ermöglichung von Online-Rechnungszahlungen und anderen Geldtransferdiensten werden mobile Geldbörsen bei E-Commerce-Unternehmen in ganz Japan immer beliebter. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz dieser modernen Instrumente schnelle und sichere Transaktionen. Diese Vorteile der Verwendung einer mobilen Geldbörse haben zu einer verstärkten Nutzung dieser Produkte geführt. Es wird erwartet, dass dieser Faktor im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten auf dem untersuchten Markt schaffen wird. Kunden von mobilen Geldbörsen können aufgrund der benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche problemlos Geld überweisen und empfangen. Benutzer von Smartphones können ihre Transaktionen aufgrund der benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche auch unterwegs abschließen.
- Auf der anderen Seite tritt Kartenbetrug auf, wenn Diebe die Finanz- oder Kreditkarteninformationen des Karteninhabers verwenden, um sich unbefugten Zugang zu Benutzerkonten zu verschaffen und Geld zu stehlen. Der erhebliche Anstieg der Zahl der Benutzer, die Opfer von Betrug geworden sind, wird durch die Tatsache verursacht, dass das Alltags- und Berufsleben der meisten Menschen derzeit virtuell oder online stattfindet, sowie durch die wachsende Komplexität von Hackern und organisierten kriminellen Gruppen, die Japan online ins Visier nehmen. Solche Faktoren dürften das Wachstum des untersuchten Marktes hemmen.
- COVID-19 wirkte sich insbesondere auf den japanischen Zahlungsmarkt aus, wobei Unternehmen wie die Japan Post Bank ihre Rivalität mit PayPal intensivierten. Die Marktteilnehmer streben eine weitere Digitalisierung und Innovation in der Zahlungsverkehrsbranche an, um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern. Daher wird erwartet, dass sich die Zahlungsbranche in Japan nach der Pandemie weiter entwickeln wird.
Trends auf dem japanischen Zahlungsmarkt
Es wird erwartet, dass das Segment der Online-Verkaufsarten einen bedeutenden Marktanteil haben wird
- Aufgrund ihrer Einfachheit bei der Ermöglichung von Online-Rechnungszahlungen und anderen Geldtransferdiensten werden mobile Geldbörsen in ganz Japan für E-Commerce-Unternehmen immer beliebter. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz dieser modernen Instrumente schnelle und sichere Transaktionen. Diese Vorteile der Verwendung einer mobilen Geldbörse haben zu einer verstärkten Nutzung dieser Produkte geführt. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die Online-Zahlungsfunktion lukrative Möglichkeiten auf dem untersuchten Markt schaffen wird.
- Alternative digitale Währungen werden in der Region bereits schnell angenommen, wobei Kryptowährungen am gefragtesten sind. Zukünftige digitale Geldbörsen bieten einen bedarfsgerechten und reibungslosen Zugang zu diesen alternativen digitalen Vermögenswerten und speichern und ermöglichen Zahlungstransaktionen. Darüber hinaus ermöglichen sie die Durchführung von Finanztransaktionen über verschiedene Zahlungsquellen.
- In ähnlicher Weise bietet das japanische Buy-Now-Pay-Later-Unternehmen (BNPL) Paidy Link an, das Kontoinhaber sofort mit ihren digitalen Geldbörsen verbindet. Paidy setzt seine Modelle und maschinelles Lernen ein, um Transaktionen zu beschleunigen und die Zahlung sicherzustellen. JS Capital Management, Soros Capital Management, Tybourne Capital Management und Wellington Management trugen zur jüngsten Serie-D-Finanzierungsrunde des Unternehmens in Höhe von 120 Millionen US-Dollar bei.
- Nach Angaben der Bank of Japan waren Kreditkarten laut einer von August bis September 2023 durchgeführten Umfrage das am häufigsten verwendete bargeldlose Zahlungsmittel in Japan. Rund 68,4 Prozent der Befragten gaben an, im Alltag Kreditkarten zu nutzen, während 8,1 Prozent nur Bargeld nutzten. Darüber hinaus war ein schneller und einfacher Bezahlvorgang der Hauptgrund für Verbraucher in Japan, bargeldlose Zahlungsmethoden zu nutzen. Über 67 Prozent der Befragten gaben an, dass sie digitale Zahlungsmethoden nutzen, um schnell und einfach zu bezahlen. Nach Angaben der Japan Consumer Credit Association erreichte die Zahl der in Japan ausgestellten Kreditkarten im Jahr 2023 308,6 Millionen. Die Zahl stieg um 2,5 Prozent von über 301 Millionen Karten im Vorjahr.
- Der Anstieg der Ausgaben für Online-Shopping würde den Marktteilnehmern die Möglichkeit bieten, neue Echtzeit-Zahlungslösungen zu entwickeln, um Marktanteile zu erobern. Im Januar 2023 startete das japanische Fintech Smartpay Smartpay, den ersten digitalen Zahlungsdienst des Landes, der Ratenzahlungen direkt vom Bankkonto der Nutzer anbietet. Durch den neuen Service ist Smartpay nach eigenen Angaben Japans erstes digitales Verbraucherfinanzierungsunternehmen, das Japans Open-Banking-System nutzt, mit einem Netzwerk von 67 Partnerbanken in ganz Japan. Der digitale Zahlungsdienst unterstützt Kreditkarten und Lastschriften durch eine automatisierte Benutzererfahrung mit einem Klick am Ort des Kaufs, ohne zusätzliche Gebühren oder Zinsen für die Verbraucher.
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Es wird erwartet, dass das Segment der Endverbraucherindustrie im Einzelhandel einen bedeutenden Marktanteil halten wird
- Die Landschaft des Massenzahlungsverkehrs in Japan hat sich in den letzten Jahren aufgrund von Veränderungen in den Zahlungsgewohnheiten der Endnutzer, Zahlungsinnovationen, technischen Fortschritten und dem Eintritt neuer Anbieter erheblich verändert. Japanische Verbraucher nutzen jetzt eine Vielzahl neuer, bequemer Zahlungsoptionen, die zu einem wesentlichen Teil durch mobile Technologie ermöglicht werden. Einer der wichtigsten Trends im Massenzahlungsverkehr ist BNPL (Buy Now, Pay Later). Darüber hinaus hat die neue Zahlungsplattform Echtzeitzahlungen mit PayIDs ermöglicht, da der E-Commerce während der Epidemie auf ein neues Niveau gestiegen ist. Viele Einzelhändler in Japan akzeptieren BNPL als wesentliches Zahlungsmittel, insbesondere für Internetverkäufe in bestimmten Einzelhandelsmärkten, in denen BNPL stark verbreitet ist.
- Darüber hinaus wird die wachsende japanische E-Commerce-Branche laut Appliv Topics von den drei großen Online-Händlern Rakuten, Yahoo Japan und Amazon angeführt, die einen Umsatz von über einer Billion YEN (0,068 Milliarden USD) erzielen. Die drei Marktführer erweiterten ihre monatlich aktive Nutzerbasis, indem sie eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen außerhalb des Business-to-Consumer (B2C)-Handels anboten und mehr als 40 Prozent der Online-Nutzer mit ihren Marken erreichten. Dazu gehören die Internet-Banking-Dienste von Rakuten, die Videovertriebsdienste von Amazon und die Auktionsplattform von Yahoo.
- Laut einer Umfrage von Appliv Topics und JustSystems in Japan im Jahr 2023 war Amazon die meistgenutzte E-Commerce-Website der Verbraucher, wobei etwa 50 Prozent die japanische Plattform als ihren primären Online-Shopping-Kanal nannten. Auf dem zweiten Platz folgte der Online-Marktplatz Rakuten Ichiba, auf dem etwa jeder dritte Online-Shopper über die Plattform von Rakuten bestellte.
- Die Zahlung per Link ist eine relativ neue Zahlungsmethode, die den Checkout-Prozess sehr effektiv rationalisiert. In Japan gewinnt es an Dynamik. Es kann alle Einzelhandelssegmente durchdringen, ob online oder im Geschäft. Es würde einem Unternehmen ermöglichen, Zahlungslinks automatisch zu erstellen und per SMS, E-Mail, Chat und QR-Codes an Kunden zu verteilen. Kunden werden über diese Links, die Einmal-URLs verwenden, auf eine PCI-konforme gehostete Checkout-Seite weitergeleitet. Sie würden dann ihre Zahlungsdaten angeben.
- Laut Infcurion führte Infcurion die Consumer Payment Trend Survey 2023 durch, an der 20.000 Menschen im Alter von 16 bis 69 Jahren im ganzen Land teilnahmen. Die Nutzung der QR-Code-Zahlungs-App nahm in allen Geschäftsbereichen zu. Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte (von 13 % auf 18 %), Taxis (von 8 % auf 16 %) und japanische Kneipen und Bars (von 9 % auf 14 %) verzeichneten erhebliche Zuwächse.
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Überblick über die japanische Zahlungsverkehrsbranche
Der japanische Zahlungsmarkt ist stark fragmentiert, da große Akteure wie Mer Pay Co. Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay) und Japan Post Bank Co. Ltd. vertreten sind. Die Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie Partnerschaften und Übernahmen, um ihr Produktangebot zu verbessern und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
- November 2023 - Die Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), eines der größten Finanzdienstleistungsunternehmen Japans, hat Amazon Web Services (AWS) genutzt, um seine digitale Transformation zu beschleunigen. MUFG nutzt AWS für die digitale Transformation Im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung wird MUFG die Cloud-Technologien von AWS nutzen, um Funktionen für generative künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen einzuführen, Prozesse zu automatisieren und personalisierte Finanzdienstleistungen anzubieten, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Juli 2023 - Die Geschäftsorganisation von LINE für virtuelle Vermögenswerte und Blockchain-bezogene Vermögenswerte und die PayPay Corporation kündigten die Einführung des PayPay Linkage Service an, der es Nutzern ermöglichen würde, PayPay Money zu verwenden, um virtuelle Vermögenswerte zu kaufen und sie in PayPay Money auf dem Krypto-Asset-Handelsdienst LINE BITMAX einzulösen.
Japanische Marktführer im Zahlungsverkehr
-
Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
-
Mitsubishi UFJ Financial Group
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Resona Holdings
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KDDI Corporation (AuPay)
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Japan Post Bank Co. Ltd.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum japanischen Zahlungsmarkt
- November 2023 - Mastercard und das japanische Unternehmen NEC haben zusammengearbeitet, um Fortschritte bei biometrischen Zahlungen in Geschäften zu erzielen. Durch einen unterzeichneten Absichtsvertrag soll die Partnerschaft die Gesichtserkennungs- und Liveness-Verification-Technologie von NEC implementieren, zusätzlich zur Zahlungsermöglichung und optimierten Benutzererfahrung von Mastercard, um sie landesweit zu steigern.
- November 2023 - Der in Japan ansässige Telekommunikationsanbieter KDDI Corporation hat mit Oracle zusammengearbeitet, um seine Online-Zahlungsmarke au PAY und sein Kundenbindungsprogramm au Ponta Points zu modernisieren. au Pay behauptet, dass seine Verarbeitung jetzt fünfmal schneller ist als vor der Arbeit von Oracle an dem Projekt. In ähnlicher Weise hat sich die Verarbeitungsleistung des au Ponta Points-Programms um 200 Prozent verbessert. Im Rahmen der Zusammenarbeit hilft Oracle der KDDI Corporation auch, die sich ändernden Kundenanforderungen zu erfüllen, indem es ihr ermöglicht, neue Services und Anwendungen um 30 Prozent schneller zu entwickeln.
Segmentierung der japanischen Zahlungsverkehrsbranche
Der Zahlungsmarkt ist in zwei Zahlungsarten unterteilt - POS und E-Commerce. E-Commerce-Zahlungen umfassen Online-Käufe von Waren und Dienstleistungen, wie z. B. Käufe auf E-Commerce-Websites und Online-Buchungen für Reisen und Unterkünfte. Sie umfassen jedoch nicht Online-Käufe von Kraftfahrzeugen, Immobilien, Zahlungen von Stromrechnungen (wie Wasser, Heizung und Strom), Hypothekenzahlungen, Kredite, Kreditkartenrechnungen oder Käufe von Aktien und Anleihen. Im POS-Segment werden alle Transaktionen, die am physischen Point of Sale stattfinden, in den untersuchten Markt einbezogen. Es umfasst traditionelle In-Store-Transaktionen und alle Face-to-Face-Transaktionen, unabhängig davon, wo sie stattfinden. In beiden Fällen wird auch Bargeld in Betracht gezogen (Nachnahme bei E-Commerce-Verkäufen).
Der japanische Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |||
| Kasse | |||
| Andere Zahlungsarten | |||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | ||
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | |||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | ||
| Unterhaltung | |||
| Gesundheitspflege | |||
| Gastfreundschaft | |||
| Andere Endverbraucherbranchen | |||
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere Zahlungsarten | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
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Japan Payments Market Research Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der japanische Zahlungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der japanische Zahlungsverkehrsmarkt im Jahr 2024 211,13 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von mehr als 31,04 % wachsen wird, um bis 2029 815,79 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle japanische Zahlungsmarkt?
Im Jahr 2024 wird der japanische Zahlungsmarkt voraussichtlich 211,13 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem japanischen Zahlungsmarkt?
Mer Pay Co. Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay), Japan Post Bank Co. Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem japanischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser japanische Zahlungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des japanischen Zahlungsmarktes auf 145,60 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Zahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des japanischen Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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PayPal-Aktie in Japan Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von PayPal in Japan im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des PayPal-Anteils in Japan enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
