Größe und Marktanteil des deutschen Brennstoffzellenmarkts – Analyse von Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im deutschen Brennstoffzellenmarkt

Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle (PEM) wird den Markt dominieren

• PEM-Brennstoffzellen zur Stromerzeugung dominieren weiterhin die stationäre Anwendung, während Haushalts-Wärme-und-Strom-Anwendungen noch in der Anfangsphase sind.
• Laut H2 Mobility gab es in Deutschland im März 2021 92 Wasserstofftankstellen, was einem Anstieg von fast 77 % gegenüber 52 im Jahr 2018 entspricht. Dies ist ein Indikator für den stetigen Anstieg der Nachfrage nach Wasserstoff im Transportsektor, der die Nachfrage nach Wasserstofftankstellen und damit die Nachfrage nach PEM-Brennstoffzellen antreibt, der am häufigsten eingesetzten Technologie im Transportsektor.
• Es wird erwartet, dass der Schifffahrtssektor in den kommenden Jahren ebenfalls PEM-Brennstoff einsetzen wird, um den Hotelbetrieb von Kreuzfahrtschiffen während des Anlegens mit Strom zu versorgen und die primäre Antriebsleistung bereitzustellen, wenn sich Schiffe auf See befinden, hauptsächlich aufgrund der Emissionsvorschriften der IMO für den Schifffahrtssektor.
• Die Kommerzialisierung von PEM-Brennstoffzellen war aufgrund der hohen Kosten und der geringen Stabilität der Elektroden begrenzt. Im Allgemeinen ist Platin auf Kohlenstoffträger (Pt/C) der am häufigsten verwendete Katalysator sowohl für Anode als auch für Kathode in PEM-Brennstoffzellen.
• Mit dem Fortschritt der Forschung hat jedoch die Kommerzialisierung zugenommen. Im Dezember 2022 unterzeichnete der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler eine Absichtserklärung (LOI) mit dem französischen Wasserstoffproduzenten Lhyfe, die eine Technologiepartnerschaft, grünen Wasserstoff und eine 15-MW-Industrieelektrolyseanlage in Herzogenaurach, Deutschland, umfasst. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Schaeffler Polymerelektrolytmembran-Elektrolyseure (PEM) an Lhyfe liefern. Solche Entwicklungen deuten darauf hin, dass das PEM-Zellsegment den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren wird.

Zunehmende staatliche Unterstützung wird den Markt antreiben

• Die Brennstoffzellentechnologie wird in Deutschland seit vielen Jahren weiterentwickelt, sowohl für die dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung als auch als Energiequelle für Fahrzeuge in mobilen Anwendungen. Seit dem Abklingen der Pandemie und dem durch den Russland-Ukraine-Konflikt beschleunigten Übergang Deutschlands zu erneuerbaren Energien versucht die deutsche Bundesregierung, Forschung und Entwicklung bei erneuerbaren Energietechnologien wie grünem Wasserstoff und Brennstoffzellen zu beschleunigen.
• Da Deutschland seine Kapazitäten für erneuerbare Energien ausbaut, wird mehr grüne Energie für den Betrieb von Elektrolyseuren zur Verfügung stehen, die zur Herstellung von grünem Wasserstoff genutzt werden können. Laut IRENA belief sich Deutschlands Kapazität für erneuerbare Energien im Jahr 2021 auf 138,15 GW, was einem Anstieg von fast 4,1 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von fast 21,5 % seit 2017 entspricht. Da deutsche Gesetzgeber versuchen, die Einführung und den Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien zu beschleunigen, wird dieser rasche Anstieg der Kapazitäten für erneuerbare Energien voraussichtlich anhalten und den Markt im Prognosezeitraum antreiben.
• Im September 2021 stellte die deutsche Bundesregierung für 62 Wasserstoffprojekte Fördermittel in Höhe von rund 8 Milliarden EUR (9,4 Milliarden USD) bereit. Darüber hinaus genehmigte die Regierung Fördermittel in Höhe von 900 Millionen EUR (1 Milliarde USD) für H2Global, eine Initiative zur Ausschreibung zehnjähriger Wasserstofflieferverträge, die mit entsprechenden Wasserstoffabnahmeverträgen kombiniert werden, wobei ein öffentlicher Intermediär die Differenz zwischen den Kosten der beiden Verträge übernimmt.
• Die Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für Forschung und Entwicklung im Bereich Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologien ist an das „Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie” (NIP) geknüpft, das 2006 gestartet wurde. Das Programm wird als NIP2-Programm der Bundesregierung im Zeitraum 2016–2025 fortgeführt.
• Im Dezember 2022 stellte die Staatsregierung Bayerns in Deutschland ihre Nahverkehrsstrategie für 2030 vor, die Wasserstoffbrennstoffzellen für den Schienenverkehr unterstützt. Solche Entwicklungen zeigen, wie

Regulatorisches Umfeld

Der Einsatz von Wasserstoff und Brennstoffzellen in Deutschland wird durch schnellere Genehmigungsverfahren und ein stärker formalisiertes Netzregulierungsregime geprägt. Das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz (WasserstoffBG), erlassen am 29. März 2026 und in Kraft ab 2. April 2026, soll die Planungs- und Genehmigungsprozesse für Wasserstofferzeugung, -speicherung, -import und -transportinfrastruktur vereinfachen und beschleunigen, was direkt beeinflusst, wie schnell das Wasserstoffangebot die Einführung von Brennstoffzellen unterstützen kann.

Netzzugang und Infrastrukturgenehmigungen sind zentrale Ankerpunkte für den Marktaufbau. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) fungiert als zentrale Regulierungsbehörde für das Wasserstoff-Kernnetz und überwacht Genehmigungen sowie den diskriminierungsfreien Zugang gemäß dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Parallel dazu werden die nationalen Vorschriften angepasst, um mit dem europäischen Gas- und Wasserstoffmarktpaket (Richtlinie (EU) 2024/1788) übereinzustimmen, das bis zum 5. August 2026 umgesetzt werden muss und damit einen kurzfristigen Meilenstein für Compliance und Gestaltung für Wasserstoffinfrastruktur und Marktteilnehmer schafft. Auf der Förderseite bleibt das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP Phase II), geleitet vom BMWK unter Beteiligung des BMDV, bis Ende 2026 das zentrale Instrument für Forschung, Entwicklung und Marktaktivierung.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die deutsche Brennstoffzellen-Wertschöpfungskette umfasst Forschung und Entwicklung, Stack- und Systemtechnik, Fertigung von Balance-of-Plant-Komponenten, Projektintegration sowie den Einsatz in den Segmenten Transport, stationäre Anwendungen und tragbare Geräte. Deutschland ist stark bei der IP-Generierung, bei Tests und bei der Systemintegration, unterstützt durch Industrieunternehmen und angewandte Forschungseinrichtungen. Kritische vorgelagerte Inputs und Komponenten umfassen weiterhin importierte Elemente wie Brennstoffzellen-Stacks in bestimmten Lieferwegen sowie Kohlefaser-Speichertanks.

Die Aktivitäten in den mittleren und nachgelagerten Bereichen sind zunehmend mit dem regulierten Ausbau von Wasserstofftransportanlagen und industriellen Clusteranbindungen verknüpft. Das von der Bundesnetzagentur am 22. Oktober 2024 genehmigte Wasserstoff-Kernnetz (9.668 km Pipelines, davon rund 60 % Umstellungen bestehender Erdgasleitungen, und rund 19,8 Milliarden EUR geplanter Investitionen) legt konkrete Korridore und Knotenpunkte fest, die bestimmen, wo Elektrolyseure, Importstellen, Speicher und industrielle Abnehmer angeschlossen werden. Auf der Fertigungsseite liegt der inländische Fokus auf Systemintegration und Balance-of-Plant-Komponenten, begleitet von Bemühungen, die industrielle Stack-Produktion durch Partnerschaften und Pilotprojekte zu skalieren (zum Beispiel Initiativen, die in Branchenleitfäden und angewandten Forschungsprogrammen erwähnt werden). Zu den nachfrageseitigen Kanälen zählen Betreiber des öffentlichen Verkehrs, Logistikflotten und Industriestandorte, die komplette Systeme und Servicverträge beschaffen.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Schwerlastverkehr und Flotteneinsätze bieten einen sichtbaren kurzfristigen Weg zur Skalierung, da Infrastruktur- und Fahrzeugprogramme enger als in früheren Phasen miteinander verknüpft werden. Im Juli 2026 meldete das Bundesministerium für Verkehr Deutschlands 526 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 455 Millionen EUR gegenüber einem Förderaufruf von 220 Millionen EUR im Zusammenhang mit 40 Wasserstoff-Tankstellen und 400 Brennstoffzellen-Lkw, was auf eine aktive Projektpipeline und Wettbewerb um Kofinanzierung hinweist. Daneben liefert die OEM-Aktivität einen Anker für die Kommerzialisierung: Daimler Truck kündigte im Juni 2026 den Start einer Kleinserie von 100 Fahrzeugen des Mercedes-Benz NextGenH2 Flüssigwasserstoff-Lkw an, mit einem ersten Einsatz geplant bei DACHSER im Dezember 2026, was Anwendungsfälle unterstützt, in denen schnelles Tanken und große Reichweite geschätzt werden.

Die Anbindung an die Infrastruktur und das industrielle Energiemanagement schaffen zusätzlichen Freiraum für stationäre und hybride Lösungen. Der Ausbau des Kernnetzes und projektbezogene Anschlüsse verkürzen die Distanz zwischen Wasserstofferzeugung und -verbrauch, wie das Beispiel von EWE zeigt, das im Juli 2026 mit dem Bau einer 24 km langen Wasserstoffpipeline (H2Coastlink 1) begann, die einen 320-MW-Elektrolyseur in Emden an das nationale Wasserstoff-Kernnetz anschließt. Auf Standortebene werden modulare reversible Systeme für Flexibilität zwischen Elektrolyse und Stromerzeugung in Betrieb genommen, wie zum Beispiel die HARTING Technology Group, die im Juni 2026 in Espelkamp eine reversible Brennstoffzellenanlage unter Einsatz der Reverion-Technologie (250 kW im Elektrolyse- und 100 kW im Brennstoffzellenmodus) in Betrieb nahm. Dies unterstützt industrielle Resilienz und Anwendungsfälle zur Energieoptimierung, die über die reine Mobilitätsnachfrage hinausgehen.